陳瀑 西南財經(jīng)大學

一、分析意義

過去，在傳統(tǒng)文化眼中，游戲產(chǎn)業(yè)被貼上了“離經(jīng)叛道”的標簽，在文化夾縫中生存。但隨著消費市場的日益龐大，以及多年后《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，將數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為重點培育的5個產(chǎn)值規(guī)模達 10 萬億的新興支柱產(chǎn)業(yè)之一，既作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)重要組成部分，又處于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，信息產(chǎn)業(yè)三條賽道的交叉口游戲產(chǎn)業(yè)，變得越發(fā)重要。

二、國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀

（一）游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模

從行業(yè)規(guī)模來看，近期由伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019年中國游戲產(chǎn)業(yè)年度報告》顯示，中國游戲市場和海外市場出口收入再次提升，超過3100億，增幅達到10.6%，同期游戲用戶數(shù)規(guī)模為6.4億人。

（二）行業(yè)融資現(xiàn)狀

從行業(yè)融資來看，在細分賽道上，游戲開發(fā)依舊是游戲融資的重點，在各項領域中比例最高，為37.5%，其次為電競產(chǎn)業(yè)，作為互聯(lián)網(wǎng)+競技體育的新興產(chǎn)業(yè)，這幾年也頗受市場資本青睞。從融資階段來看，游戲行業(yè)的風投主要集中在VC輪之前，且市場70%以上的投資來自以騰訊，網(wǎng)易為首的幾家上市公司；從融資規(guī)模來看，經(jīng)歷了2018年游戲版號政策收緊后，游戲行業(yè)發(fā)生的投資數(shù)量及規(guī)模都出現(xiàn)了急劇下降，而造成該現(xiàn)象的主要原因來自大量中小游戲企業(yè)的倒閉潮。而如今的現(xiàn)實是，基于單一游戲產(chǎn)品的投資事件將越發(fā)小概率，投資方對于游戲企業(yè)的投資更加看重綜合實力，即游戲開發(fā)和資源整合能力。

（三）市場結構

按照微觀經(jīng)濟學理論，根據(jù)不同市場結構的特征，可以將其劃分為完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭市場和壟斷市場四種類型，壟斷程度由左向右依次遞增。其決定因素包括競爭企業(yè)數(shù)量，產(chǎn)品同/異質性程度，市場進出壁壘高低，以及市場信息不對稱程度等，四種類型市場的劃分及其相應的特征可以用表1來概括。

界定某個行業(yè)的壟斷程度，可以參考反映該行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中程度的相關指標。在市場結構研究中被廣泛采用的指標有絕對集中度、相對集中度和赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index HHI）。鑒于我國游戲公司的主要收入來源集中在PC端網(wǎng)絡游戲及手游，在此以PC端網(wǎng)絡游戲為例，依照表2貝恩的市場結構分類方法，大體上可以看出在PC端網(wǎng)絡游戲市場結構方面，我國處于一種寡占程度較高的市場結構，即較高的產(chǎn)業(yè)集中度使得整體市場呈現(xiàn)出寡頭特點，而同類型企業(yè)數(shù)量在PC端市場近年來出現(xiàn)明顯下滑趨勢，市場集中度上升趨勢越發(fā)明顯。

從游戲公司的實際營收來看，2019年中國20強營游戲營收公司收入排行中，騰訊是絕對的老大，營收為3772.89億元，其次是網(wǎng)游，營收為592.41元；而其余18家國內(nèi)游戲行業(yè)的頭部企業(yè)總收入之和，不及前兩位收入總和的百分之二十。類似于PC端這樣的高集中度，在其他幾個游戲細分賽道依然明顯。

三、壟斷對于游戲產(chǎn)業(yè)的影響

反壟斷一詞之于前幾年的國人，似乎習以為常，但又十分遙遠。而近期中國政府密集的公開表態(tài)以及各種政策法令，切實讓以電商為首的國內(nèi)幾家大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)感受到了寒意。政府之所以對于長期存在的壟斷現(xiàn)象，態(tài)度上發(fā)生了一百八十度大轉變，歸根結底，還是因為互聯(lián)網(wǎng)的增量日漸見頂。以往這些巨頭的壟斷行為之所以能被政府所容忍，一方面是有利于對內(nèi)行業(yè)資源整合，另一方面，對外提高國際競爭力，或者說，從前的壟斷企業(yè)某種程度上代表的是創(chuàng)新和先進的生產(chǎn)力；如今行業(yè)增量不在，為了維持企業(yè)利潤高增長，這些對于市場幾乎擁有絕對話語權的頭部企業(yè)開始使用各種手段，打壓和排斥競爭對手，為自身的市場份額豎起城墻。過去市場的創(chuàng)新領導者，儼然一副市場的獨裁者的模樣，屠龍勇士，已搖身化為一只更加龐大的惡龍。

表1 市場類型的劃分和特征①

表2 貝恩市場結構劃分方法②

誠然，壟斷是經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，但這個結論放在今天國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實面前，委實有些滑稽。西方經(jīng)濟學中描述的壟斷，更多的是市場選擇的結果，是一種市場發(fā)展到一定程度后自然選擇的產(chǎn)物（這里的自然選擇既包含了市場選擇，也包含了政策選擇），強調的是發(fā)展的結果。但中國的游戲產(chǎn)業(yè)，并沒有經(jīng)歷真正意義上的市場化發(fā)展，一路走來，它成長的前半部份，被中國的傳統(tǒng)文化和政策管制裹住了腳，無法市場化，而當國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)被證明其具有市場價值和文化價值后，蜂擁而至的各路資本和內(nèi)卷且無須的競爭，讓政府不得不通過限發(fā)令，突然按下了市場化的暫停鍵；市場中還剩下的，只有資本的巨鱷。今天看來，這或許是監(jiān)管部門不得已的選擇，但卻不是市場的必然選擇，自然，今天的壟斷局面，是一種畸形化存在，其主要表現(xiàn)在一方面國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟，配套機制的不完善，另一方面高度的壟斷化趨勢的又在加劇市場失靈，這種壟斷與產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀態(tài)所不對稱的市場結構所帶來的破壞作用明顯且巨大。

根據(jù)馬克思主義哲學辯證法的原理：當市場的壟斷程度超過合一定限度后，那么壟斷所帶來的負面效應就會開始顯現(xiàn)并逐漸掩蓋其本身積極的一面，對整個行業(yè)和市場帶來巨大的破壞作用。主要表現(xiàn)為：市場失靈。

（一）競爭失靈

西方經(jīng)濟學是一套建立在完全競爭市場上的理論，先不論古典經(jīng)濟學派自由放任的市場主張，就連凱恩斯也極力主張通過政府這只看得見的手，在市場失靈時，重塑市場配置資源的效率。而今天國內(nèi)的游戲市場的壟斷現(xiàn)狀，是市場和政府雙重失靈的結果，其帶來的后果是資源集中超過壟斷企業(yè)配置能力的最大限度，從而造成了資源浪費和資源限制現(xiàn)象，具體表現(xiàn)為競爭對手因生產(chǎn)要素流動受限而無法正常參與市場競爭，最終整個市場的產(chǎn)品質量下滑，市場整體競爭力下降。

（二）價格壟斷

當企業(yè)與市場的位置互換，前者成為市場價格的制定者，后者淪為市場價格的接受者時，那么生產(chǎn)者效用最大化和消費者的效用最小化，以及社會總效用的損失，都將成為必然。即使游戲產(chǎn)品屬于價格需求彈性較大的商品，前幾年的盜版泛濫，其實就是一種市場通過免費搭車行為對于平衡自身利益的一種手段，而這時候，壟斷帶來的結局，是企業(yè)和消費者雙輸?shù)木置妗?/p>

（三）創(chuàng)新成本上升

游戲產(chǎn)業(yè)的增長動力主要來自技術創(chuàng)新和文化創(chuàng)意，當行業(yè)處于高度壟斷后，我們不僅看到表面財務數(shù)字表示的經(jīng)營成本上升，其背后整個行業(yè)創(chuàng)新能動力的丟失，是更加巨大的潛在成本，且這種成本是動態(tài)的，它會隨著壟斷的加深，而加速上漲。究其原因，一方面壟斷集團收益從創(chuàng)新變成了規(guī)模效益，另一方面，為了維持這種規(guī)模效益，壟斷集團又會通過各種手段打壓其他競爭者的創(chuàng)新行為。而現(xiàn)實情況是，盡管在數(shù)據(jù)上，國內(nèi)游戲市場銷售實現(xiàn)了不小的正增長，但細研我國自主研發(fā)的游戲類型，基本以模仿成熟IP為主，真正意義上的3A作品，或者類似于國外具有鮮明文化創(chuàng)意標簽的獨立游戲，少之又少。盡管我們能從上市游戲企業(yè)的財報上看到研發(fā)費用的增加，創(chuàng)新在本身缺失市場良性競爭的前提下，之于壟斷集團，僅僅是一塊雞肋。

（四）尋租活動

今天的游戲版號政策，也許在當時出臺的背景下是一種純粹商業(yè)與傳統(tǒng)文化利弊平衡的產(chǎn)物，但恰恰這種結果，是今天的頭部游戲企業(yè)樂意看到的局面，因為這種政策扭曲帶來的尋租空間，是壟斷企業(yè)維持超額利潤的必要條件。

四、總結及建議

壟斷是市場失靈的產(chǎn)物，所以，中國游戲產(chǎn)業(yè)要在當下實現(xiàn)突圍和良性競爭，首先需要看得見的手，即政府的政策干預和產(chǎn)業(yè)政策的出臺，才能從根本上扭轉如今的局面。結合當今國內(nèi)現(xiàn)狀，具體可以從以下幾個方面著手：

（一）專職管理，權責分明

通過委托或設立專門機構制定并統(tǒng)籌規(guī)劃，管理游戲產(chǎn)業(yè)，打破如今權責不明，多頭共管的混亂局面。

（二）通過產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)范和調整市場結構

前文已經(jīng)指出當前我國網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)具有了很高的市場集中度。高度的進入壁壘和退出壁壘又進一步加劇了網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)的整體壟斷傾向。但在相關政策文件中卻沒有針對市場結構的管控政策。基于此，可以從以下幾個方面入手：第一，改善市場結構，比如分割處于壟斷地位的企業(yè)，適當降低進入壁壘或退出壁壘。第二，扭轉市場進一步集中的傾向，比如設立企業(yè)兼并的審核制度。第三，嚴格監(jiān)視流入資本的動向。只有這樣，才能積極主動地掌控游戲市場的發(fā)展方向，抑制游戲產(chǎn)業(yè)的整體壟斷傾向，給予中小企業(yè)和獨立工作室足夠的生存空間，對促進我國網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。第四，對于中小企業(yè)的融資難問題，可以考慮通過產(chǎn)業(yè)基金的方式，結合社會資本，打造適合于游戲中小企業(yè)各發(fā)展階段不同需求的投融資制度，比如國外的 EA+FA模式就是一種可以借鑒的模式。

（三）設立內(nèi)容分級審批機制

一刀切的政策顯然已經(jīng)不適合于如今這個接近4000億的游戲市場，而發(fā)行配額的政策措施除了人為制造尋租空間，也造成資源配置效率下降。設立內(nèi)容分級審批機制，可以結合國內(nèi)現(xiàn)實情況，在完整分級框架內(nèi)，逐步擴大審批范圍，及起到了引導政策引導作用，也滿足了市場各類消費需求。

注釋

① 高宏業(yè).西方經(jīng)濟學[M].北京：中國人民大學出版社，2011.1

② 百度百科