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運(yùn)價(jià)的暴漲使得集裝箱航運(yùn)公司有足夠的余錢去訂造新船?；肌坝唵勿嚳拾Y”的船廠為爭(zhēng)奪訂單正在進(jìn)行激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在韓國(guó)造船廠給出“非常有吸引力的價(jià)格”后，地中海航運(yùn)公司對(duì)于把訂造23,000TEU系列集裝箱船的訂單交給中國(guó)造船廠的決定需要重新考慮了。而中國(guó)造船商將如何與本國(guó)的融資銀行合作來(lái)完成這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，還有待觀察。一批超大型集裝箱船未敲定的訂單將標(biāo)志著今年中韓造船商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到高潮。

據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)人消息，地中海航運(yùn)公司已經(jīng)和中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司（CSSC）簽署了一份建造6艘23,000標(biāo)箱船舶的意向書。

但中國(guó)船廠的消息人士告訴勞氏日?qǐng)?bào)（Lloyd’s List），由于韓方給出“非常吸引人的價(jià)格”，總部設(shè)在日內(nèi)瓦的這家船公司可能要重新考慮這筆交易。

盡管中國(guó)造船商的設(shè)計(jì)和技術(shù)在過(guò)去的十年里有所進(jìn)步，然而私人船東還是會(huì)告訴你它們更喜歡韓國(guó)制造的船舶，特別是高端船舶，因?yàn)樗鼈兩铣说馁|(zhì)量和售后服務(wù)。

對(duì)于船東而言，價(jià)格曾經(jīng)是一個(gè)追求首選產(chǎn)品的主要因素。但是國(guó)營(yíng)船廠比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手降價(jià)10%-15%的日子已經(jīng)一去不復(fù)返。冠狀病毒的爆發(fā)和前所未有的市場(chǎng)蕭條改變了這一情景。

據(jù)說(shuō)，現(xiàn)在韓國(guó)主要的船廠建造一艘配備傳統(tǒng)推進(jìn)系統(tǒng)的23,000標(biāo)箱集裝箱船舶報(bào)價(jià)高達(dá)1.44億美元，并為雙燃料型船加收3千萬(wàn)美元，這僅僅比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)的報(bào)價(jià)高2%-3%。

根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，對(duì)于新項(xiàng)目的渴望必然位于犧牲利潤(rùn)的意愿后面。

公司披露的數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，現(xiàn)代重工（Hyundai Heavy Industries）、三星重工（Samsung Heavy Industries）、大宇造船與海洋工程（Daewoo Shipbuilding &Marine Engineering）這所謂的“三大巨頭”僅僅完成它們2020年訂單目標(biāo)的27%、12%和21%。

分析師預(yù)計(jì)，即便一系列液化天然氣油船訂單將于今年晚些時(shí)候落地，造船廠也難以填補(bǔ)其訂單的巨大缺口。

中國(guó)造船廠同樣受到經(jīng)濟(jì)低迷的打擊，然而可以看出，來(lái)自船舶出租商和本國(guó)船東的支持度也在一定程度上有所減弱。

克拉克森（Clarksons）的數(shù)據(jù)顯示，按照補(bǔ)償噸計(jì)算，在2020年的前8個(gè)月，中國(guó)造船廠的新訂單同比減少了31%；韓國(guó)造船廠減少了64%。不過(guò)，不要希望中國(guó)在爭(zhēng)奪年底訂單的時(shí)候會(huì)輕易服輸。

據(jù)報(bào)道，除了地中海航運(yùn)，包括中遠(yuǎn)海運(yùn)、赫羅伯特、長(zhǎng)榮海運(yùn)和海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）在內(nèi)的其它主要班輪公司有望投資價(jià)值總計(jì)數(shù)十億美元建造容量達(dá)15,000標(biāo)箱到23,000標(biāo)箱新的船舶噸位。

韓國(guó)造船廠沒(méi)有機(jī)會(huì)贏得中遠(yuǎn)的訂單，因?yàn)橹羞h(yuǎn)必定會(huì)支持其本國(guó)的造船商。但是其它船公司的決定似乎都還懸而未決。例如，長(zhǎng)榮海運(yùn)在去年下超大型船舶的訂單時(shí)，選擇同時(shí)押注在中、韓造船商上。

然而，這些新造船合同將會(huì)為中國(guó)的租賃市場(chǎng)盈利提融資機(jī)會(huì)。在大型中資銀行的支持下，一些租賃者已經(jīng)和班輪公司達(dá)成合作，例如與地中海航運(yùn)達(dá)成多年的交易合作。

但是船廠國(guó)籍的選擇可能會(huì)讓航運(yùn)公司陷入尷尬的境地。

要做到政治正確，中資銀行必須要支持國(guó)內(nèi)的造船廠。不在中國(guó)造的船，很難獲得中資銀行的優(yōu)惠貸款。也就是說(shuō)，對(duì)于MSC來(lái)說(shuō)，要獲得優(yōu)質(zhì)融資和擁有更高性價(jià)比的船舶對(duì)他們來(lái)說(shuō)會(huì)變得很難。

對(duì)新造船的全新看法

在行事謹(jǐn)慎的一年之后，集裝箱運(yùn)輸船隊(duì)的情況正處于需要進(jìn)行更新的時(shí)候，船東和承運(yùn)人再一次回到船塢。

在經(jīng)歷了過(guò)去十年的運(yùn)力過(guò)剩后，集裝箱運(yùn)輸?shù)墓┬枵诨謴?fù)平衡，各班輪公司都希望到船廠對(duì)它們的船隊(duì)進(jìn)行更新。

在過(guò)去的一年里，集裝箱班輪公司和非營(yíng)運(yùn)性船東表現(xiàn)得非常克制，大多是為了避免由于冠狀病毒疫情及其對(duì)運(yùn)力需求產(chǎn)生的不確定性而導(dǎo)致避免去船廠尋求更多的噸位。

來(lái)自勞氏情報(bào)（Lloyd’s List Intelligence）的數(shù)據(jù)顯示，10月又是一個(gè)沒(méi)有任何訂單確認(rèn)的月份，訂單量仍然維持在長(zhǎng)期低點(diǎn)，僅僅是現(xiàn)有船隊(duì)數(shù)量的10%左右，有些人估計(jì)占比低至8%。

在2008-2009年全球金融危機(jī)之前的背景下，訂單量為當(dāng)時(shí)現(xiàn)役船隊(duì)運(yùn)力的60%以上。

根據(jù)克拉克森（Clarksons）的數(shù)據(jù)，2019年下單的集裝箱船運(yùn)力比2018下降了三分之一以上，而2020年的數(shù)據(jù)顯示減少了約70%。

由于新冠疫情造成的意料之外但卻備受歡迎的需求激增，這種較低水平的運(yùn)力供給應(yīng)該有助于平衡航運(yùn)市場(chǎng)，特別是在考慮拆除舊集裝箱船的情況下。

勞氏情報(bào)顯示，10月份有16,235 標(biāo)箱容量的舊船被送去拆除，而且在經(jīng)歷一段時(shí)間較低報(bào)廢水平后這個(gè)數(shù)據(jù)還可能會(huì)上升。

赫伯羅特的首席執(zhí)行官羅爾夫·哈本·詹森在最近舉行的全球班輪航運(yùn)會(huì)議上表示：“今年的訂單非常少。如果你考慮到這些訂單是包括了大約2到3年的供應(yīng)量，那么一些甚至是更大的訂單其實(shí)僅僅是為了替換那些船齡超過(guò)22-24年的船舶。在報(bào)廢率較低的幾年后，我們將不得不以大約每年4%的比例淘汰老舊船噸位?！?/p>

墨卡托國(guó)際公司（Mercator International）的合作伙伴杰士珀·科嘉德伽也注意到市場(chǎng)的平衡有所改善。

科嘉德伽說(shuō)：“如果你看看20年前制造的將要拆除的船舶數(shù)量，將來(lái)供給和需求的平衡情況比較樂(lè)觀。但問(wèn)題是，承運(yùn)人持有的保守態(tài)度將會(huì)維持多長(zhǎng)時(shí)間，或者說(shuō)它們是否會(huì)花費(fèi)在其數(shù)十億美元的資金中抽出一些錢來(lái)向那些非常饑渴的船廠下造船訂單。”

然而，一些班輪公司已經(jīng)做出了決定。

中遠(yuǎn)海運(yùn)已經(jīng)訂購(gòu)了七艘造價(jià)共達(dá)11億美元的7艘23,000標(biāo)箱的集裝箱船。

在上海和香港上市的控股母公司中遠(yuǎn)?？乇硎?，東方海外已經(jīng)與中國(guó)兩家造船廠簽署了船舶建造協(xié)議。

勞氏日?qǐng)?bào)（Lloyd’s List）在九月初首次報(bào)道這一訂購(gòu)計(jì)劃，這家國(guó)有企業(yè)打算將新造船和相同規(guī)模原有的船舶組成船隊(duì)運(yùn)營(yíng)，以實(shí)現(xiàn)在歐亞貿(mào)易中形成一個(gè)獨(dú)立的環(huán)線。

這些新造船的交付將計(jì)劃在2023年第三季度和2024年的同一季度之間進(jìn)行。

中遠(yuǎn)海運(yùn)表示，除了之前在三月份訂購(gòu)的超大型船舶，新訂購(gòu)的船舶將會(huì)增強(qiáng)東方海外（OOIL）的“成本競(jìng)爭(zhēng)力并提高運(yùn)營(yíng)效率”。

中遠(yuǎn)海運(yùn)公司說(shuō)：“這同樣能夠鞏固?hào)|方海外（OOIL）在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，在策略交易中占有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。”

與此同時(shí)，大宇造船（Daewoo Shipbuilding）和海洋工程（Marine Engineering）已經(jīng)拿下與英國(guó)航運(yùn)公司Zodiac Maritime簽定的六艘超大型集裝箱船舶的新造船訂單。

韓國(guó)造船廠在一份交換文件中說(shuō)，這六艘總價(jià)達(dá)6.5億美元的船舶，計(jì)劃從2023年上半年開始交付的船舶，但沒(méi)有指明買家。

船舶經(jīng)紀(jì)人報(bào)告指出，總部位于英國(guó)的航運(yùn)公司Zodiac是由傳統(tǒng)燃油驅(qū)動(dòng)的15,000TEU新造船舶的擁有者。

地中海航運(yùn)公司與中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（CSSC）簽署了建造六艘23,000標(biāo)箱集裝箱船的意向書。

中國(guó)造船廠告訴勞氏日?qǐng)?bào)（Lloyd’s List），由于韓方給出“非常有吸引力的價(jià)格”，總部位于日內(nèi)瓦的這家承運(yùn)人可能對(duì)與中方新造船的交易做出再一次的考慮。

赫羅伯特一直以來(lái)都表示，如果市場(chǎng)情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，則將在未來(lái)的六個(gè)月之內(nèi)就訂購(gòu)事宜作出決定。

在最近的第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，哈本·詹森表示：“我們一直在和船廠交流，這不是一個(gè)秘密。但是我們還沒(méi)有做出最后的決定。事實(shí)上，我們將在現(xiàn)在起的六個(gè)月內(nèi)作出決定。我們不會(huì)將這個(gè)決定推遲到又一個(gè)兩年之后。我們認(rèn)為當(dāng)前的供需等式看起來(lái)有利于下新訂單。當(dāng)前訂單量非常小。我們預(yù)見在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)穩(wěn)步下降。我的確希望它能夠上漲一點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)際上訂單量幾乎太小了，在某些時(shí)候我們需要一些訂單來(lái)去替換那些越來(lái)越老舊的船舶?！?/p>

市場(chǎng)的推測(cè)是，不具備超大型集裝箱船舶運(yùn)力的赫羅伯特正在考慮訂購(gòu)七艘23,000TEU容量的船舶。

這些訂單是否都能通過(guò)還不好說(shuō)，集裝箱運(yùn)輸經(jīng)歷了如此難以預(yù)測(cè)的一年，大部分賭注仍然沒(méi)有成功。但隨著大量新訂單的出現(xiàn)，造船廠的長(zhǎng)期停工可能將結(jié)束。

MSC這筆價(jià)值約60億元人民幣的大訂單最終花落誰(shuí)家？值得期待。