本刊記者/黎沖森

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021 年國(guó)內(nèi)商用車銷量有望達(dá)到460 萬(wàn)輛，同比下降10%。

盡管2020 年受疫情影響，但商用車市場(chǎng)的整體表現(xiàn)還是相當(dāng)搶眼。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1～11 月，汽車銷量同比下降2.9%，而商用車銷量為467.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.5%，其中客車銷量同比下降6.1%，貨車銷量同比增長(zhǎng)23.7%。顯然，貨車增長(zhǎng)尤其明顯。

在2020 年12 月11 日由中汽協(xié)會(huì)主辦的2021 中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)上，中汽協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒預(yù)判，2020 年商用車銷量有望突破500 萬(wàn)輛大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，原因是得益于“新基建”和老舊車淘汰政策所帶來(lái)的需求紅利，以及“限超”等有力措施。

那么，2021 年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)的表現(xiàn)又將如何？在此峰會(huì)上，業(yè)界多方作出了其預(yù)判（參見表1）。中汽協(xié)會(huì)副總工程師許海東在會(huì)上發(fā)布的《2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)判，2020年商用車銷量為510 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，而2021年商用車銷量為460萬(wàn)輛，同比下降10%。其他機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不盡相同，但至于誰(shuí)的預(yù)測(cè)會(huì)更接近事實(shí)，有待市場(chǎng)去回答。

表1：部分機(jī)構(gòu)對(duì)2021年及中長(zhǎng)期商用車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

多元因素疊加影響

面對(duì)全球環(huán)境的變化，中國(guó)正著手推動(dòng)構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展，逐步向以消費(fèi)為主導(dǎo)的模式轉(zhuǎn)變。這勢(shì)必對(duì)商用車需求結(jié)構(gòu)帶來(lái)相應(yīng)的變化。那么，2021 年和未來(lái)若干年，哪些因素對(duì)商用車市場(chǎng)的影響比較大？

“GDP 是影響商用車市場(chǎng)需求的關(guān)鍵指標(biāo)之一。GDP 增速與商用車銷量增速走勢(shì)基本一致?！睎|風(fēng)汽車集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心業(yè)務(wù)主任王帆認(rèn)為，2021 年上半年經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)可能迎來(lái)調(diào)整,下半年隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)至疫情前增長(zhǎng)水平。受此影響，商用車市場(chǎng)仍具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

政策因素對(duì)商用車市場(chǎng)的影響非常大。2020 年商用車銷量大幅增長(zhǎng)受到“國(guó)三”淘汰、按軸收費(fèi)、治理不合規(guī)車輛等政策影響，導(dǎo)致車輛集中采購(gòu)、置換。比如，自2016 年GB1589 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，治超治限成為影響運(yùn)輸市場(chǎng)的核心政策之一，促使市場(chǎng)超載運(yùn)力大幅釋放，增加新車需求。從中長(zhǎng)期看，法規(guī)治超是常態(tài)化機(jī)制，上牌治超+源頭治超+路面治超，進(jìn)一步促進(jìn)不合規(guī)車輛退出市場(chǎng)，拉動(dòng)新增需求。王帆認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)政策走向?qū)⒁源龠M(jìn)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、排放升級(jí)、模式升級(jí)為主。比如，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)升級(jí)，未來(lái)在“公轉(zhuǎn)鐵”和多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展的影響下，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比將呈現(xiàn)繼續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。

基建也是一大重要影響因素。2021年“十四五”開局之年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)，尤其新基建成為投資新重點(diǎn)。對(duì)于影響商用車市場(chǎng)的相關(guān)因素，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青接受《汽車縱橫》采訪時(shí)說(shuō)，一是投資，二是更新，因?yàn)榇媪空{(diào)整比增量調(diào)整重要。不過(guò)，也有人認(rèn)為，新基建有利于提升物流運(yùn)輸效率，但對(duì)商用車需求來(lái)說(shuō)并不一定非常有利，需求量不見得有想象的那么高，因?yàn)樾禄◤?qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用。

表2：2017-2020年商用車銷量增長(zhǎng)變化情況

但從另一角度看，新技術(shù)發(fā)展將對(duì)商用車催生新的應(yīng)用場(chǎng)景，為商用車市場(chǎng)增添發(fā)展新動(dòng)能。王帆認(rèn)為，這種新技術(shù)趨勢(shì)主要體現(xiàn)在智能網(wǎng)聯(lián)和新能源兩大方面。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)促進(jìn)商用車應(yīng)用潛力進(jìn)一步釋放，無(wú)論卡車還是客車，由原來(lái)低速封閉或半封閉區(qū)域逐漸向開放場(chǎng)景拓展；新能源技術(shù)在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用則以不同用途下的細(xì)分場(chǎng)景滲透為主，無(wú)論卡車還是客車，可以根據(jù)場(chǎng)景需要選擇純電動(dòng)、燃料電池或插電式混合動(dòng)力等不同形式。

產(chǎn)品新著力點(diǎn)

在多元因素的影響下，未來(lái)商用車發(fā)展將出現(xiàn)諸多新趨勢(shì)。商用車市場(chǎng)細(xì)分程度越來(lái)越高，而不同細(xì)分市場(chǎng)對(duì)車輛的不同需求使得“場(chǎng)景定制化”成為必然趨勢(shì)。

對(duì)于商用車產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展，陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)原董事長(zhǎng)李大開2020 年12 月初公開表示，以下幾個(gè)方面值得關(guān)注：

一是傳統(tǒng)燃油商用車性能提升加快，推動(dòng)商用車升級(jí)換代。升級(jí)換代主要的方向是自動(dòng)化、輕量化、節(jié)能化、舒適性、安全環(huán)保等。ADAS 等傳統(tǒng)車技術(shù)也將在商用車上進(jìn)一步應(yīng)用。在制動(dòng)系統(tǒng)方面，目前90%以上的傳統(tǒng)商用車仍然使用鼓式制動(dòng)器，而鼓式制動(dòng)器在國(guó)外早已淘汰，在“十四五”期間要加快盤式制動(dòng)器的發(fā)展。另外，目前我國(guó)商用車90%以上是手動(dòng)變速器，未來(lái)AMT、AT 將在貨車、客車等商用車上加快發(fā)展速度。

二是整車載重加大，功率加大。目前排量以11L、13L 為主，“十四五”期間將過(guò)渡到15L、16L。

三是純電動(dòng)中重卡發(fā)展將加速，尤其在固定場(chǎng)景條件下。在電動(dòng)化方面，與乘用車稍有不同，目前乘用車更多的是依靠政府補(bǔ)貼，而商用車更多的是依靠效益拉動(dòng)，尤其在一些固定場(chǎng)景，電動(dòng)化的效益明顯高于燃油車。

四是混合動(dòng)力中重型卡車將快速發(fā)展?；旌蟿?dòng)力在未來(lái)10 年或20 年將占據(jù)主流，占比將達(dá)50%以上。雖然混合動(dòng)力中重型卡車是一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)品，但由于它的過(guò)渡時(shí)間很長(zhǎng)，所以需要引起足夠重視。

五是智能化、無(wú)人化駕駛進(jìn)入固定場(chǎng)景的應(yīng)用。目前一些特殊用途車輛已進(jìn)入實(shí)際使用狀態(tài)。盡管無(wú)人駕駛在公共道路上的應(yīng)用還有較長(zhǎng)的路要走，但它在固定場(chǎng)景的使用將逐漸推開。因此，企業(yè)要研究智能化、無(wú)人化駕駛相關(guān)技術(shù)，以搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。

另外，從用戶角度而言，王帆認(rèn)為，與乘用車市場(chǎng)類似，新生代用戶占比在增長(zhǎng)，80 后、90 后、00 后成為運(yùn)輸市場(chǎng)主力軍，這個(gè)用戶群體占比接近70%。他們更關(guān)注車輛個(gè)性化需求，與老一輩用戶對(duì)車輛的需求相差比較大。

這些產(chǎn)品需求的變化，均為商用車市場(chǎng)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新態(tài)勢(shì)

在商用車產(chǎn)品出現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，商用車市場(chǎng)也呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。王帆將之歸納為以下幾個(gè)方面：

首先，商用車行業(yè)進(jìn)入精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)為主的淘汰賽時(shí)代，行業(yè)將加快整合。因此，企業(yè)需在更高層面、更多維度展開競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)內(nèi)品牌集中度將不斷提高，最后將只剩下個(gè)位數(shù)的品牌。未來(lái)將從規(guī)模速度型市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量?jī)?nèi)涵型市場(chǎng)，領(lǐng)先企業(yè)最終將勝出，弱小企業(yè)跟不上行業(yè)發(fā)展腳步而逐漸掉隊(duì)。

根據(jù)王帆的總結(jié)，國(guó)內(nèi)商用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)演變路徑為：1995～2005年，屬規(guī)模速度型市場(chǎng)，行業(yè)門檻低，大量企業(yè)進(jìn)入；2006～2010 年，依然屬規(guī)模速度型市場(chǎng)，但企業(yè)開始賽跑并分化，優(yōu)秀者逐漸勝出；2010年～至今，進(jìn)入質(zhì)量?jī)?nèi)涵型市場(chǎng)，企業(yè)淘汰賽開打，并伴隨著技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、商業(yè)模式變革和執(zhí)法加嚴(yán)，商用車行業(yè)加快整合，企業(yè)優(yōu)勝劣汰。比如歐洲，1981年有18 個(gè)重卡品牌，到2011 年只剩下7 個(gè)主要品牌。

其次，外資商用車品牌加速在華高端市場(chǎng)布局。比如，2020 年3～12 月，韓國(guó)現(xiàn)代汽車全資控股四川現(xiàn)代并更名為現(xiàn)代商用車，比亞迪和日野將在華共同開發(fā)純電動(dòng)商用車，斯堪尼亞將在華獨(dú)資投產(chǎn)重卡，戴姆勒與北汽福田將在華生產(chǎn)銷售梅賽德斯-奔馳重型卡車等。

再次，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化，中外品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇。從需求端角度看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端化趨勢(shì)持續(xù)，用戶更關(guān)注品質(zhì)、TCO 和一攬子解決方案；從供給端角度看，進(jìn)口品牌通過(guò)“減配不減質(zhì)”的方法逐漸進(jìn)行價(jià)格下移，進(jìn)口重卡單車價(jià)格進(jìn)入60 萬(wàn)元～80 萬(wàn)元區(qū)間，與國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)差縮小，而且進(jìn)口品牌在快遞、冷鏈、危化等領(lǐng)域的口碑已建立起來(lái)；從市場(chǎng)潛力而言，中國(guó)是現(xiàn)在和未來(lái)全球最大的商用車市場(chǎng)，成為全球主流商用車企業(yè)的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)；從政策層面而言，2020 年1 月1 日起，取消商用車外資股比限制，開放的產(chǎn)業(yè)政策將促進(jìn)外資品牌加大中國(guó)市場(chǎng)的投入。這些因素疊加，推動(dòng)著外企品牌加速在華高端市場(chǎng)布局。

最后，未來(lái)整車制造銷售的利潤(rùn)將向出行服務(wù)、維保、二手車等后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。汽車后市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2025 年汽車后市場(chǎng)價(jià)值占比約55%。因此，車企圍繞“產(chǎn)品+服務(wù)”進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。

各種市場(chǎng)影響因素、產(chǎn)品新的發(fā)展趨向和市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)共同勾畫出2021 年商用車市場(chǎng)的新圖景。若企業(yè)能把準(zhǔn)市場(chǎng)脈搏，則有機(jī)會(huì)在新的一年再獲新功。