本刊記者/黎沖森

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021 年中國(guó)汽車銷量為2630 萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)4.0%左右，其中乘用車銷量為2170 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%。

汽車市場(chǎng)走過(guò)了不平凡的2020年，終于迎來(lái)了充滿期待的2021 年。

表1：部分機(jī)構(gòu)對(duì)2021年及中長(zhǎng)期車市和乘用車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年1～11月，國(guó)內(nèi)汽車銷量為2247 萬(wàn)輛，同比下降2.9%，其中乘用車銷量為1779.3萬(wàn)輛，同比下降7.6%。從細(xì)分車型來(lái)看，轎車、SUV、MPV 和交叉型乘用車銷量分別同比下降11.3%、0.9%、26.3%和3%。從前11 個(gè)月的情況來(lái)看，乘用車銷量同比下降幅度高于行業(yè)水平。

在2020 年12 月11 日由中汽協(xié)會(huì)主辦的2021 中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)上，中汽協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒說(shuō)：“2020 年，我國(guó)汽車銷量有望達(dá)到2500 萬(wàn)輛，同比降幅可能收窄到2%以內(nèi)，大大好于年初預(yù)期。這充分體現(xiàn)了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大恢復(fù)能力和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性?！?/p>

那2021 年國(guó)內(nèi)車市和乘用車市場(chǎng)又究竟會(huì)怎樣？業(yè)界如何預(yù)判？在此次峰會(huì)上，多方作出了各自的預(yù)測(cè)（參見(jiàn)表1）。

付炳鋒認(rèn)為，未來(lái)五年汽車市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2025 年銷量有望達(dá)到3000 萬(wàn)輛?！啊奈濉陂g我國(guó)汽車行業(yè)將經(jīng)歷一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)的爬坡過(guò)坎期。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。經(jīng)過(guò)本輪升級(jí)的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將更加具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，中國(guó)汽車市場(chǎng)也將迎來(lái)更好的發(fā)展期?！?/p>

在峰會(huì)上，中汽協(xié)會(huì)副總工程師許海東發(fā)布了《2021 年中國(guó)汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》。據(jù)該報(bào)告的預(yù)測(cè)，2021 年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量為2630 萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)4.0%左右，其中乘用車銷量為2170 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%。巧合的是，這與央行預(yù)測(cè)的2021 年國(guó)內(nèi)GDP增速7.5%左右同步。

盡管各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)略有差異，但他們的共識(shí)是，2021 年汽車市場(chǎng)將回暖，無(wú)論汽車整體銷量還是乘用車銷量均將出現(xiàn)正增長(zhǎng)，且均看漲中長(zhǎng)期汽車市場(chǎng)。究竟哪家的預(yù)測(cè)更靠譜？現(xiàn)在暫且不好回答，留著未來(lái)市場(chǎng)去檢驗(yàn)吧。

表2：2017～2020年乘用車銷量增長(zhǎng)變化情況

增長(zhǎng)轉(zhuǎn)正機(jī)會(huì)大

2021 年汽車市場(chǎng)整體上依然會(huì)保持回升勢(shì)頭，但市場(chǎng)增速取決于疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)政策三大因素。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青認(rèn)為，在此三大因素不出現(xiàn)特大變化的情況下，將保持小幅正增長(zhǎng)，增速區(qū)間為0～2%。

在王青看來(lái)，汽車市場(chǎng)正由中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)，千人汽車擁有量增速將自然回落到5%左右，未來(lái)10 年依然有年均1.5%～2%的潛在增速，但增速并不是平均分配的。對(duì)于汽車市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展的判斷，他說(shuō)：“在不考慮技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新條件下，到2028年我國(guó)汽車保有量約為4.1億輛，千人汽車擁有量為288 輛左右，新車產(chǎn)銷規(guī)模將保持3200 萬(wàn)輛。”

對(duì)于后疫情期車市的增速，一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司執(zhí)行副總經(jīng)理、大眾品牌執(zhí)行總監(jiān)馬振山認(rèn)為仍將延續(xù)。他的判斷是，2021 年汽車市場(chǎng)總量恢復(fù)、前高后平，其中第一季度同比增長(zhǎng)60%，第二至四季度同比增長(zhǎng)1%左右。

為此，馬振山給出了三點(diǎn)理由：首先，從普及性上看，千人保有量148輛已經(jīng)能夠說(shuō)明問(wèn)題，汽車消費(fèi)的普及仍然任重道遠(yuǎn)。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展決定了汽車保有量的提升是必然的。其次，疫情期汽車制造業(yè)，工業(yè)增加值增速達(dá)到4.4%，凸顯出對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱作用，成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)。最后，未來(lái)“促內(nèi)需”等消費(fèi)政策將優(yōu)先圍繞汽車行業(yè)展開。因此，中國(guó)車市未來(lái)可期。

與馬振山的預(yù)判類似，王青接受《汽車縱橫》采訪時(shí)說(shuō)，2021 年汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)是前高后低，其中上半年增速會(huì)高一些，下半年會(huì)降低?！?021年后年增長(zhǎng)率轉(zhuǎn)正的機(jī)會(huì)很大。SUV走在前面，而且最早實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，說(shuō)明換購(gòu)需求在增加。這是因?yàn)樾枨蟮尼尫藕拖M(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)兩個(gè)因素疊加在了一起。通常，首次購(gòu)車時(shí)選擇轎車最多，而換購(gòu)時(shí)，從轎車轉(zhuǎn)換為SUV 的比例非常高，同時(shí)中高價(jià)位的車增長(zhǎng)比較快?！敝档米⒁獾氖?，他認(rèn)為，SUV銷量超過(guò)轎車只是階段性的，因?yàn)橛脩舻诙螕Q購(gòu)時(shí)選擇轎車的比重非常高；同時(shí)，購(gòu)買第二輛車時(shí)可能考慮使用場(chǎng)景需要，比如接送孩子、上下班等，因此未來(lái)汽車小型化是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員李顏偉接受《汽車縱橫》采訪時(shí)說(shuō)，2020 年乘用車市場(chǎng)緊湊型轎車和SUV銷量下滑較多，但隨著2021 年經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，2020 年銷量下滑較多的板塊將恢復(fù)增長(zhǎng)；2020 年華東、華南地區(qū)乘用車市場(chǎng)恢復(fù)較快，這一態(tài)勢(shì)將會(huì)延續(xù)到2021 年；電動(dòng)車和豪華車是2020 年乘用車板塊增長(zhǎng)較快的細(xì)分市場(chǎng)，2021年這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。他說(shuō)：“豪華車市場(chǎng)受益于疫情過(guò)后經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)。2021 年豪華車市場(chǎng)將延續(xù)2020 年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中二線豪華品牌增速將會(huì)較快，電動(dòng)車銷量會(huì)保持較快增長(zhǎng)，主要是因?yàn)槎€豪華品牌近兩年新產(chǎn)品發(fā)布較多，銷售網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)擴(kuò)張，而電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)則來(lái)源于限購(gòu)城市消費(fèi)者的需求增長(zhǎng)?！?/p>

市場(chǎng)分化出新驅(qū)動(dòng)力

在汽車市場(chǎng)漸趨回暖的情況下，車市結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了新的變化。上汽集團(tuán)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部市場(chǎng)與品牌管理總監(jiān)郝鴻說(shuō)：“疫情對(duì)汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響深遠(yuǎn)，加劇了已有的分化趨勢(shì)?！?/p>

一方面，分化趨勢(shì)加劇，表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)分化低端艱難、競(jìng)爭(zhēng)加劇豪華車市場(chǎng)下探和新勢(shì)力加快崛起。

首先，格局加速分化。市場(chǎng)下行伴隨著份額集中，留給尾部品牌的空間已不多，2020 年不少品牌出現(xiàn)危機(jī)。郝鴻說(shuō)：“每年都有淘汰，但2020 年淘汰的更多，而且這個(gè)過(guò)程有可能不可逆，市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整過(guò)程中。”

其次，結(jié)構(gòu)加速分化。疫情加劇了人群的分化，低收入家庭受沖擊大，消費(fèi)被抑制，而家庭收入越高的受影響越小，低端人群的狀況惡化，導(dǎo)致低價(jià)位市場(chǎng)加速下跌。

最后，新勢(shì)力加速崛起。造車新勢(shì)力產(chǎn)品憑借年輕化設(shè)計(jì)、智能網(wǎng)聯(lián)化的品牌調(diào)性，在2020 年受疫情沖擊而消費(fèi)人群收入分化的形勢(shì)下脫穎而出，而2021 年這群人的需求趨勢(shì)延續(xù)，造車新勢(shì)力仍將處于快速崛起通道。2017年，整個(gè)造車新勢(shì)力占新能源車銷量的比例不超過(guò)6%，而3 年后的2020 年將達(dá)到26%，增長(zhǎng)非常快。郝鴻認(rèn)為，這值得整個(gè)行業(yè)關(guān)注。

而馬振山預(yù)判，經(jīng)歷了過(guò)去幾年造車新勢(shì)力的潮起潮落，2021 年市場(chǎng)的新鮮血液可能不是造車新勢(shì)力。以滴滴等為代表的出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商深度入局車市，將為市場(chǎng)帶來(lái)更多的變數(shù)。從短期看，這是車市的利好因素，必將為2021 年市場(chǎng)帶來(lái)凈增量，但從長(zhǎng)期看，這其實(shí)是一場(chǎng)消費(fèi)模式的博弈。“未來(lái)消費(fèi)主力軍的Z 時(shí)代年輕人對(duì)共享化的出行方式認(rèn)可度越來(lái)越高，為出行領(lǐng)域服務(wù)企業(yè)攪動(dòng)造車版塊提供了契機(jī)。汽車消費(fèi)的私人購(gòu)買與租賃等形式短期內(nèi)相互博弈，并將長(zhǎng)期共存，直至均衡發(fā)展?！?/p>

另一方面，出現(xiàn)了兩大逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。一是首購(gòu)趨勢(shì)出現(xiàn)反復(fù)。近年來(lái)持續(xù)下降的首購(gòu)比例在2020年出現(xiàn)反復(fù)，換購(gòu)人群受疫情影響的敏感度更大，增換購(gòu)的需求度比較高，2020 年1～10月變成將近34%。郝鴻認(rèn)為，這是受疫情擾動(dòng)的短期狀況。二是三線市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)。疫情導(dǎo)致流動(dòng)人口就業(yè)壓力增大，返鄉(xiāng)就業(yè)產(chǎn)生人口回流，改變了區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)了三線市場(chǎng)的份額由降轉(zhuǎn)升。

對(duì)于增換購(gòu)趨勢(shì)對(duì)2021 年車市的影響，馬振山認(rèn)為，增換購(gòu)客戶更愿意選擇B 級(jí)三廂車和B 級(jí)以上的SUV。從車型級(jí)別看，近幾年高級(jí)別市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，而隨著增換購(gòu)比例進(jìn)一步提升，這一趨勢(shì)將愈演愈烈；從車身形式看，增換購(gòu)客戶更加了解自己的需求，小眾車身形式也能贏得這群用戶的青睞?！霸鰮Q購(gòu)用戶考慮購(gòu)買時(shí)，品牌因素甚至超越了產(chǎn)品因素，這一現(xiàn)象在首購(gòu)用戶中是不多見(jiàn)的。可以說(shuō)，品牌力是吸引增換購(gòu)客群的不二法門，2021年將繼續(xù)利好品牌驅(qū)動(dòng)型企業(yè)?！?/p>

在馬振山看來(lái)，在目前增換購(gòu)與首購(gòu)分庭抗禮的階段，消費(fèi)理念的演變及消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)決定了品牌力必將成為引領(lǐng)競(jìng)爭(zhēng)格局的核心要素。他判斷，2021 年各品牌陣營(yíng)將繼續(xù)呈現(xiàn)逐層擠壓的局面，具有強(qiáng)大品牌力的豪華陣營(yíng)將持續(xù)搶奪份額，強(qiáng)勢(shì)合資陣營(yíng)憑借多年口碑沉淀也將繼續(xù)擠占弱勢(shì)品牌份額?！敖?jīng)歷了疫情，消費(fèi)者的消費(fèi)理念和消費(fèi)習(xí)慣都在不知不覺(jué)中發(fā)生了改變，部分客戶更傾向于品質(zhì)消費(fèi)與價(jià)值消費(fèi)，價(jià)值戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響。以價(jià)值換取銷量是時(shí)代賦予以價(jià)換量的新內(nèi)涵，或?qū)⒊蔀檐囀械男买?qū)動(dòng)力?！?/p>

行業(yè)變革出現(xiàn)新信號(hào)

在車市結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新變化的同時(shí)，汽車行業(yè)亦出現(xiàn)了一些新“信號(hào)”或稱“拐點(diǎn)”。郝鴻將之總結(jié)為以下四點(diǎn)：

一是造車新勢(shì)力商業(yè)模式的活力開始顯現(xiàn)。干硬活、賺軟錢，汽車行業(yè)的商業(yè)模式更像消費(fèi)電子類。有別于傳統(tǒng)汽車，未來(lái)汽車行業(yè)商業(yè)模式將是類似手機(jī)基于底層系統(tǒng)的移動(dòng)服務(wù)，比如OTA 升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)、APP 對(duì)接、系統(tǒng)使用許可費(fèi)等。無(wú)論哪種方式，本質(zhì)上都是對(duì)軟件和內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)，而硬件盈利很低。隨著軟件生態(tài)逐步構(gòu)建起來(lái)，這種信號(hào)就更趨強(qiáng)烈。

二是汽車變革的重心轉(zhuǎn)向智能化?！靶幕馃?，腦冷靜”，在新能源車方向日漸清晰下，智能化正在接棒成為汽車變革和增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量。市場(chǎng)對(duì)智能駕駛抱有很高的期望。智能人機(jī)交互是未來(lái)汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的勝負(fù)手，誰(shuí)做得好，誰(shuí)就占優(yōu)勢(shì)，贏得消費(fèi)者。

麥肯錫公司曾預(yù)判，未來(lái)的汽車超過(guò)80%的變革來(lái)自電子電氣架構(gòu)和軟件，機(jī)械部分只是軟件的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。在整車體系中，軟件成本占比將從現(xiàn)在的15%上升到60%。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰在近日的一次演講中說(shuō)，未來(lái)的汽車是存貯和消納間歇性可再生能源的強(qiáng)大載體，是智能交通、智慧城市的基本單元，是拉動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支柱性引領(lǐng)型產(chǎn)品，正由一個(gè)典型的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為移動(dòng)智能終端和可以不斷進(jìn)化的“新物種”。

三是營(yíng)銷模式進(jìn)入新的境界。汽車廠商和用戶之間由交車即“終點(diǎn)”，轉(zhuǎn)變?yōu)榻卉嚰础捌瘘c(diǎn)”，先通過(guò)關(guān)愛(ài)建立信任，再達(dá)成新交易機(jī)會(huì)。賣車只是彼此連接的開始。蔚來(lái)、特斯拉等在用戶體驗(yàn)方面做得較好。如何洞察消費(fèi)者、連接消費(fèi)者并提供終身服務(wù)，將成為車企的核心命題。

四是渠道的變革方向更加明顯。在大城市，4S 店轉(zhuǎn)型方向漸漸清晰，即在貼近生活商圈建立體驗(yàn)中心和遠(yuǎn)郊建立交付中心相結(jié)合的模式。像蔚來(lái)、特斯拉等就是在城市中心建立展示中心，而展示中心并不交車，主要做品牌展示和與客戶接觸，而未來(lái)服務(wù)、交付等將放在郊區(qū)，以實(shí)現(xiàn)一次性甚至送車上門服務(wù)。

但無(wú)論環(huán)境如何變化，汽車市場(chǎng)的永恒驅(qū)動(dòng)力是用戶需求。所以，我們理應(yīng)戒除等、靠、要的心理，抓住市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇，并踐行“雙循環(huán)”發(fā)展理念，積蓄力量參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，最終贏得用戶和市場(chǎng)。