編譯／尹 強(qiáng)

無(wú)論是站點(diǎn)、品牌，還是參與者、服務(wù)種類，加拿大的燃料行業(yè)永遠(yuǎn)在不斷發(fā)展變化。

◇面對(duì)變革，是原地靜待，還是認(rèn)真應(yīng)對(duì)？ 供圖/視覺(jué)中國(guó)

對(duì)于燃料行業(yè)來(lái)說(shuō)，“變革”是“標(biāo)配”，加拿大的燃料行業(yè)也是如此。近幾十年，加拿大上游業(yè)務(wù)經(jīng)歷了整合和品牌轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致下游零售站點(diǎn)數(shù)量減少。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)了更高的效率。

發(fā)展趨勢(shì)

2004年以來(lái)，肯特集團(tuán)生成了一個(gè)完整的現(xiàn)場(chǎng)普查模式，揭示了加拿大石油下游的發(fā)展?fàn)顩r。今年，辛烷咨詢公司再次與肯特集團(tuán)有限公司進(jìn)行合作。

肯特報(bào)告稱，加拿大油品的品牌數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)，而煉油商對(duì)價(jià)格的控制力度在下降。目前，加拿大只有23%的燃料價(jià)格由七家煉油商控制。這是14年來(lái)首次出現(xiàn)9%的降幅。

2017年，加拿大擁有11,948家汽油零售網(wǎng)點(diǎn)，2018年的監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量為11,929處，下降了0.2%。肯特報(bào)告稱，這結(jié)束了連續(xù)三年的弱勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！凹幽么罅闶奂佑驼緮?shù)量在1989年達(dá)到20360座，之后10年平穩(wěn)下降，直到2014年降幅放緩?！笨咸丶瘓F(tuán)董事總裁Jason Parent表示。他補(bǔ)充說(shuō)，2015年以來(lái)，汽油零售網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量小幅走高，至2018年開(kāi)始小幅下降。

目前，每10000個(gè)加拿大人可以享受3.2個(gè)零售網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)。其中，安大略省的消費(fèi)者擁有效率最高的站點(diǎn)。不過(guò)，兩家最大的煉油商殼牌和森科爾，在加油站行業(yè)份額較小，只有11%。目前，23%的加油網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格受大牌玩家控制，40%的人仍青睞大品牌，如埃索、殼牌和加拿大石油公司。

加拿大現(xiàn)有67家油品銷售公司，銷售88個(gè)品牌的汽油，比2004年減少了10種。2018年，燃料零售格局的一個(gè)顯著變化是，BG 燃料旗下的Loblaw燃料將品牌變更到Mobil（美孚）旗下。這一舉措影響到了加拿大的200多個(gè)站點(diǎn)?，F(xiàn)在，美孚是美國(guó)第九大常見(jiàn)品牌，約占所有網(wǎng)點(diǎn)的2%。

目前，最大的轉(zhuǎn)變是非傳統(tǒng)汽油銷售商的進(jìn)入。這些運(yùn)營(yíng)商包括連鎖超市索貝和聯(lián)合合作社、大型零售商Costco及其他從業(yè)者，如加拿大輪胎、7-11和Couche-Tard。他們的主要業(yè)務(wù)不再是燃料。這個(gè)群體已從2004年占據(jù)15%的市場(chǎng)份額上升到2018年占比達(dá)到23.5%。

在加拿大各個(gè)地區(qū)，有不同的公司在銷售領(lǐng)先品牌的汽油。例如，Esso產(chǎn)品就由11家公司負(fù)責(zé)銷售。殼牌和森科爾也在類似安排下銷售，但銷量較小?？咸亟ㄗh，這種模式有助于管理與前品牌合作伙伴的關(guān)系，并給煉油商帶來(lái)更多余地。因?yàn)樗麄兏鼘Ｗ⒂诟邇r(jià)值的銷售點(diǎn)。

傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)者的機(jī)遇

目前，消費(fèi)者對(duì)燃料需求量不斷上升，加油站數(shù)量卻在不斷下降，這就創(chuàng)造了可觀的加油站效率。

早在20世紀(jì)90年代初，加拿大便擁有超過(guò)20,000座加油站，每座加油站的平均銷售量為150萬(wàn)升。到2017年，僅剩11,948家零售加油站，平均汽油銷售量380萬(wàn)升。去年，全行業(yè)汽油銷售總升數(shù)下降了1.8%，銷售點(diǎn)數(shù)量下降了0.2%。這表明，每個(gè)銷售點(diǎn)的銷售量很可能已經(jīng)上升。

據(jù)報(bào)道，2004年到2018年食品雜貨商、汽車維修商和大型零售商等非傳統(tǒng)燃料銷售商的銷售額增長(zhǎng)了15%。Parent表示，2004年以來(lái)非傳統(tǒng)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)在加拿大中部和東部地區(qū)的業(yè)務(wù)大幅增加，在安大略省和魁北克省增長(zhǎng)一倍以上，許多沿海省份增速甚至更高。

他指出，像好市多這樣的大賣場(chǎng)，通過(guò)把汽油和連鎖店間的優(yōu)惠券進(jìn)行關(guān)聯(lián)和交叉促銷，可以對(duì)燃油零售市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。盡管這些門(mén)店的市場(chǎng)份額相對(duì)有限，但這一類別下的零售網(wǎng)點(diǎn)往往是高銷量的零售商。這意味著其銷售能力遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平。與傳統(tǒng)零售商相比，他們通常具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因其每升汽油的低運(yùn)營(yíng)成本和與非石油產(chǎn)品的交叉銷售能力。也就是說(shuō)，他們高度集中的市場(chǎng)通常具有較低的平均泵島價(jià)。

服務(wù)至關(guān)重要

2019年，加拿大燃料站點(diǎn)的柴油普及率有所上升，達(dá)到76.5%。這與2014年相比有了明顯上升。當(dāng)時(shí)，只有47.3%的站點(diǎn)銷售柴油。即便如此，與汽油銷售相比，柴油市場(chǎng)仍然很小。2018年，柴油占石油零售總額的7.3%。

在加拿大，85%的加油站提供其他服務(wù)，如便利店、洗車或快速服務(wù)餐廳(QSR)。

肯特公司的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，在10153座加油站中有2034座洗車臺(tái)。這個(gè)數(shù)字比2017年增長(zhǎng)了0.2%，但略低于2014年。加拿大石油、殼牌和Esso分別增加了汽車清洗市場(chǎng)的滲透率?？咸貓?bào)告稱，這些石油公司2018年將其市場(chǎng)份額從2017年的12.9%升至13.2%。

2018年，有1188家快餐廳與加拿大的加油站有關(guān)。接受調(diào)查的10,153個(gè)抽樣點(diǎn)顯示，市場(chǎng)滲透率為11.7%。這一數(shù)字高于2004年的7.8%，但跟過(guò)去10年比幾乎沒(méi)變化。未來(lái)，這可能是一個(gè)重大的發(fā)展機(jī)遇。