本刊編輯部

2020 年，非洲豬瘟對(duì)養(yǎng)豬業(yè)整體結(jié)構(gòu)帶來(lái)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，行業(yè)集約化進(jìn)程不斷推進(jìn)，上游動(dòng)保領(lǐng)域也隨之在多個(gè)層面發(fā)生了變化。無(wú)論是頂層設(shè)計(jì)于此契機(jī)強(qiáng)力推行新政，還是企業(yè)在新的市場(chǎng)環(huán)境下主動(dòng)轉(zhuǎn)型，動(dòng)保行業(yè)都在隨著整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)的升級(jí)被重塑。我們可以通過(guò)十件大事，來(lái)一窺2020年動(dòng)保行業(yè)的面貌。

動(dòng)保市場(chǎng)整體迎來(lái)回暖

2020年，隨著豬業(yè)復(fù)產(chǎn)熱火朝天，整個(gè)動(dòng)保市場(chǎng)也迎來(lái)了增長(zhǎng)。根據(jù)多家動(dòng)保上市企業(yè)公布的數(shù)據(jù)，2020 年銷(xiāo)售額基本同期增長(zhǎng)在30%左右或以上，都提前、超額完成了銷(xiāo)售任務(wù)。

2020 年的動(dòng)保市場(chǎng)，除了持續(xù)火爆的消毒劑，以及“防非”必備的檢測(cè)試劑產(chǎn)品之外，常規(guī)的疫苗產(chǎn)品也迎來(lái)了回暖。這其中有豬變多了的原因，也有在大面積引種、擴(kuò)產(chǎn)的背景下，豬流通頻繁，常規(guī)疫病的防控重新變得重要的原因。嚴(yán)格的生物安全措施有利于疫病的防控，但常規(guī)的免疫依然不可或缺。加上豬價(jià)高漲，在非瘟中存活下來(lái)的豬場(chǎng)，2020年有更多的精力考慮生產(chǎn)效益，而常規(guī)動(dòng)保產(chǎn)品對(duì)效益的提升是顯著的。豬瘟疫苗、偽狂犬疫苗、圓環(huán)病毒疫苗、腹瀉疫苗等產(chǎn)品依然是豬場(chǎng)的必備品，但藍(lán)耳疫苗產(chǎn)品在生物安全條件很好的豬場(chǎng)受歡迎程度下降，更多的種豬場(chǎng)樂(lè)意打造藍(lán)耳病雙陰性場(chǎng)，豬病凈化的理念更加深入，并有更多的豬場(chǎng)將凈化付諸實(shí)踐。

除了常規(guī)的疫苗獸藥，增強(qiáng)免疫、提高整體健康度的相關(guān)保健產(chǎn)品也在2020年受到了行業(yè)追捧。

總體來(lái)看，動(dòng)保上游市場(chǎng)的回暖，體現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)的樂(lè)觀情緒。

非洲豬瘟無(wú)疫小區(qū)建設(shè)

2020 年6 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下發(fā)通知，為建立常態(tài)化防控機(jī)制，分區(qū)域、分場(chǎng)群防控非洲豬瘟，計(jì)劃2020 年年底前在全國(guó)推進(jìn)建成一批非洲豬瘟無(wú)疫小區(qū)，建設(shè)一批非洲豬瘟無(wú)疫區(qū)。通知提到，建設(shè)無(wú)疫區(qū)和無(wú)疫小區(qū)，是實(shí)施動(dòng)物疫病區(qū)域化管理的重要手段，是控制和消滅動(dòng)物疫病的國(guó)際通行做法。

當(dāng)前，非洲豬瘟病毒已在我國(guó)定殖，短期內(nèi)難以全面根除，但部分地區(qū)自然屏障條件好、病原污染面小，部分企業(yè)生物安全水平較高，具備建設(shè)無(wú)疫區(qū)和無(wú)疫小區(qū)的條件。

經(jīng)過(guò)2 年的探索，業(yè)內(nèi)對(duì)非洲豬瘟已經(jīng)有了“再認(rèn)識(shí)”。許多養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)科學(xué)的方法已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)有效防控。在2020年，非洲豬瘟不再是令人恐慌的名詞，那么接下來(lái)的凈化和根除就是擺在下一步的工作重點(diǎn)。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)楊漢春教授明確指出，控制和根除非洲豬瘟是我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的必由之路，不根除非洲豬瘟我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)將舉步維艱。

非洲豬瘟無(wú)疫小區(qū)的建設(shè)是一個(gè)信號(hào)，也是一面旗幟。比起寄希望于疫苗，我們應(yīng)該相信，從點(diǎn)到面，從單場(chǎng)到區(qū)域，逐步擴(kuò)大凈化范圍，到取得對(duì)抗非洲豬瘟的全面勝利，是完全可能的。

聯(lián)合免疫、組合免疫的流行

非洲豬瘟暴發(fā)之后，出于生物安全防控考慮，為了減少人和豬的接觸，業(yè)內(nèi)開(kāi)始流行將一些必要免疫的疫苗進(jìn)行聯(lián)合免疫。許多疫苗企業(yè)都在開(kāi)發(fā)組合免疫的方案。如普萊柯推廣的圓環(huán)、副豬、支原體、豬瘟“一針多防”，金宇推行的口蹄疫、偽狂犬、豬瘟“一針三防”組合免疫，中牧推行的豬瘟、偽狂犬組合免疫，勃林格推出的圓環(huán)、支原體組合免疫等等。

聯(lián)合免疫、組合免疫的出發(fā)點(diǎn)是為了生物安全和減少工作量，但我們需要清楚的是，打疫苗不是“為了打苗而打苗”，而是為了達(dá)到保護(hù)易感動(dòng)物的目的。因此在進(jìn)行此類(lèi)免疫方法的創(chuàng)新之前，更應(yīng)當(dāng)先遵循免疫最基本的原則，要考慮組合的科學(xué)性、合理性和安全性。并不是所有的疫苗都能混在一起打，有些疫苗的免疫時(shí)間不同，不能強(qiáng)行混在一起打。另外，業(yè)內(nèi)也有許多觀點(diǎn)認(rèn)為，多聯(lián)多價(jià)將成為未來(lái)疫苗發(fā)展的趨勢(shì)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)文要求非瘟診斷試劑產(chǎn)品需獲得批文

2020年8月28日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于非洲豬瘟病毒診斷制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用有關(guān)事宜的通知》。要求自2020年9月1日起，所有未參加或未通過(guò)中國(guó)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心比對(duì)試驗(yàn)的非洲豬瘟病毒診斷制品，以及通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)但目前未申請(qǐng)注冊(cè)的非洲豬瘟病毒診斷制品，一律停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

自2021年1月1日起，各有關(guān)部門(mén)和單位在動(dòng)物檢疫或疫病監(jiān)測(cè)、診斷中，對(duì)生豬及其產(chǎn)品開(kāi)展非洲豬瘟病毒檢測(cè)，應(yīng)當(dāng)使用已取得核發(fā)的產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的非洲豬瘟病毒診斷制品，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。

根據(jù)2020年第7期《農(nóng)財(cái)智庫(kù)》中的估算，理想狀態(tài)下非洲豬瘟檢測(cè)診斷產(chǎn)品全年可能有超過(guò)3 億份的市場(chǎng)容量。此前國(guó)內(nèi)可查詢到非瘟檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品的企業(yè)有90家以上，進(jìn)口非洲豬瘟檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)大概6家。在此項(xiàng)《通知》發(fā)布之后，有大批診斷試劑盒將失去“身份”。

非洲豬瘟檢測(cè)市場(chǎng)確實(shí)魚(yú)龍混雜，出臺(tái)硬性規(guī)定肅清市場(chǎng)環(huán)境是有必要的，可以幫助條件不足的豬場(chǎng)做選擇，從而有利于非洲豬瘟的整體防控。但另一方面，目前非洲豬瘟已在我國(guó)暴發(fā)兩年半，有實(shí)力的養(yǎng)殖企業(yè)在實(shí)踐中已經(jīng)有了自己的選擇，對(duì)于檢測(cè)診斷都已經(jīng)總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)方法，此番針對(duì)檢測(cè)試劑產(chǎn)品出臺(tái)的規(guī)定可能會(huì)對(duì)這些養(yǎng)殖場(chǎng)的工作帶來(lái)一定的困擾。

動(dòng)保企業(yè)的上市

2020 年8 月，回盛生物在創(chuàng)業(yè)板成功上市，發(fā)行價(jià)格為33.61 元/股，對(duì)應(yīng)市盈率為59.35 倍。9 月，武漢科前生物股份有限公司在科創(chuàng)板成功掛牌上市，總市值達(dá)到137億元。12月，中牧股份發(fā)布，擬將其子公司乾元浩分拆至上交所科創(chuàng)板上市。

2019年，中國(guó)獸用藥品總銷(xiāo)售額503.95億元，呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。隨著行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)動(dòng)保企業(yè)上市變多，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。科創(chuàng)板的推出，使得有技術(shù)實(shí)力的動(dòng)保企業(yè)能夠獲得更多的資本支持，一定程度上激發(fā)了更多的科技創(chuàng)新活力，從而有利于我國(guó)動(dòng)保產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)和高水平發(fā)展。

禮藍(lán)動(dòng)保收購(gòu)拜耳動(dòng)保

2020年8月3日，禮藍(lán)動(dòng)保正式官宣對(duì)拜耳動(dòng)保的收購(gòu)，并購(gòu)交易總額達(dá)68.9億美元。禮藍(lán)動(dòng)保稱(chēng)，本次合并擴(kuò)展了禮藍(lán)動(dòng)保的產(chǎn)品組合，使其有能力為養(yǎng)殖戶、寵物主和獸醫(yī)提供更全面的動(dòng)物保健解決方案。禮藍(lán)動(dòng)保對(duì)獸醫(yī)領(lǐng)域的長(zhǎng)期專(zhuān)注，聯(lián)合拜耳動(dòng)保在直面C端消費(fèi)者方面的優(yōu)勢(shì)，將創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大企業(yè)的全渠道布局。

國(guó)際動(dòng)保巨頭合并繼續(xù)上演，2020 年是禮藍(lán)和拜耳。通過(guò)并購(gòu)，禮藍(lán)獲得了在畜牧和寵物幾大關(guān)鍵動(dòng)保領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，業(yè)務(wù)板塊更加完整，并超過(guò)勃林格成為全球體量第二大的動(dòng)保企業(yè)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，行業(yè)進(jìn)一步集中化。

從全球的范圍來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，大型跨國(guó)企業(yè)的增長(zhǎng)更依賴(lài)于并購(gòu)和新興市場(chǎng)。相較于國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)保市場(chǎng)依然高速增長(zhǎng)，動(dòng)保行業(yè)仍在群雄逐鹿，但集中化的趨勢(shì)也已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，兼并和淘汰已經(jīng)啟動(dòng)。從巨頭的發(fā)展脈絡(luò)來(lái)看，或許未來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)保行業(yè)也會(huì)迎來(lái)這一階段。

基因缺失非瘟毒株免疫豬流通危害市場(chǎng)

2020年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊違法研制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用非洲豬瘟疫苗行為的通知。

通知指出，目前非法使用非洲豬瘟疫苗問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求相關(guān)部門(mén)及養(yǎng)殖戶嚴(yán)格執(zhí)行非洲豬瘟疫苗“五禁止”監(jiān)管措施：禁止未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，禁止未經(jīng)審批開(kāi)展臨床試驗(yàn)，禁止生產(chǎn)非法疫苗，禁止經(jīng)營(yíng)非法疫苗，禁止使用非法疫苗。將全面排查違法“研發(fā)、制售、使用”非瘟疫苗，從嚴(yán)從快從重處理；涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

2020年10月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部再發(fā)公告，全國(guó)僅8家實(shí)驗(yàn)室可以從事非洲豬瘟病毒分離、鑒定、活病毒培養(yǎng)、動(dòng)物接種（感染）試驗(yàn)等實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，其他單位擅自開(kāi)展均屬違法行為。

廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳開(kāi)啟雷霆出擊，讓非洲豬瘟假疫苗無(wú)所遁形。在非洲豬瘟暴發(fā)后，對(duì)待非洲豬瘟疫苗存在兩種不同的做法，一種堅(jiān)決不指望疫苗，專(zhuān)心做好生物安全；另一種抱著非瘟不可阻擋只能“嘗試疫苗”的心態(tài)。盡管專(zhuān)家呼吁全世界都沒(méi)有上市的非洲豬瘟疫苗可用，只能通過(guò)生物安全防控非瘟，依然有不少人通過(guò)各種方法尋求“疫苗”的“幫助”。

到了2020 年，基因缺失非瘟毒株對(duì)行業(yè)的危害開(kāi)始凸顯。非洲豬瘟“弱毒”開(kāi)始在群體里流行，使得臨床上觀察和檢測(cè)都受到了困擾。豬群本身也因此發(fā)生了變化，面對(duì)強(qiáng)毒和“弱毒”，死亡率出現(xiàn)改變，防控難度也隨之增加。

新版獸藥GMP實(shí)施

2020 年4 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2020 年第3 號(hào)部令，正式公布了《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2020年修訂）》即新版的獸藥GMP全文，確定自2020年6月1日起正式施行。5月6日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布293號(hào)公告確定具體實(shí)施安排，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)給出2年整改時(shí)間，可謂雷霆之勢(shì)。

新版獸藥GMP的推出將極大程度地調(diào)整我國(guó)當(dāng)前獸藥行業(yè)的格局，對(duì)一些企業(yè)來(lái)說(shuō)是生死存亡的關(guān)口，但對(duì)另一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻也帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。其一是會(huì)淘汰一大批尾部較低端的產(chǎn)能，提高集中度；二是優(yōu)化中部生態(tài)，減少同質(zhì)化；其三是促進(jìn)我國(guó)獸藥行業(yè)全面與國(guó)際接軌，有利于增強(qiáng)我國(guó)獸藥行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

多數(shù)行業(yè)人士認(rèn)為新版GMP對(duì)整個(gè)獸藥行業(yè)起到優(yōu)勝劣汰的作用，有人認(rèn)為會(huì)因此淘汰50%的現(xiàn)有企業(yè)。雖然短期內(nèi)有陣痛，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，促進(jìn)了對(duì)行業(yè)的洗牌，是好事。

到2025年逐步全面取消政采強(qiáng)免疫苗

2020 年11 月23 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫補(bǔ)助政策實(shí)施機(jī)制改革的通知》，提出2022年，全國(guó)所有省份的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶實(shí)現(xiàn)“先打后補(bǔ)”，年底前政府招標(biāo)采購(gòu)強(qiáng)免疫苗停止供應(yīng)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶；2025 年，逐步全面取消政府招標(biāo)采購(gòu)強(qiáng)免疫苗。并提出“放開(kāi)強(qiáng)免疫苗經(jīng)營(yíng)渠道，允許疫苗生產(chǎn)企業(yè)及其委托的獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)面向養(yǎng)殖場(chǎng)戶銷(xiāo)售疫苗，加快培育充分競(jìng)爭(zhēng)和有市場(chǎng)活力的強(qiáng)免疫苗產(chǎn)銷(xiāo)體系?！?/p>

業(yè)內(nèi)一直存在對(duì)于全面取消包括口蹄疫、禽流感在內(nèi)的強(qiáng)制免疫疫苗政府采購(gòu)的猜測(cè)。自此，終于正式官宣了全面取消政采強(qiáng)免苗的導(dǎo)向。

這份通知基于行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)提出的一份循序漸進(jìn)的5年計(jì)劃，將促進(jìn)動(dòng)物疫苗進(jìn)一步以市場(chǎng)為主導(dǎo)。

強(qiáng)制免疫配合政府采購(gòu)疫苗主要是為了使養(yǎng)殖業(yè)普遍培養(yǎng)免疫意識(shí)和習(xí)慣，從而使得全國(guó)范圍內(nèi)動(dòng)物疫病得到很好的控制。強(qiáng)制免疫和政府采購(gòu)疫苗執(zhí)行了多年取得了較大成果，因此開(kāi)始考慮逐步放開(kāi)“先打后補(bǔ)”，落實(shí)養(yǎng)殖企業(yè)免疫主體責(zé)任，最后到完全放手，由養(yǎng)殖主體自覺(jué)執(zhí)行。這將使得行業(yè)發(fā)生幾大變化：一是養(yǎng)殖場(chǎng)選擇更加廣泛；二是促進(jìn)疫苗產(chǎn)品優(yōu)勝劣汰；三是擴(kuò)大強(qiáng)制免疫疫苗市場(chǎng)容量；四是經(jīng)銷(xiāo)商作為第三方服務(wù)主體可能會(huì)迎來(lái)新的春天。取消政府采購(gòu)后，可以通過(guò)激活市場(chǎng)積極性，由經(jīng)銷(xiāo)商第三方服務(wù)協(xié)助養(yǎng)殖場(chǎng)戶進(jìn)行疫苗購(gòu)買(mǎi)、免疫以及配合監(jiān)測(cè)等。

企業(yè)云服務(wù)

2020年，在新冠疫情和非洲豬瘟疫情的雙重影響下，企業(yè)在上半年很難與用戶面對(duì)面進(jìn)行接觸，因此紛紛推出了“云服務(wù)”。典型案例有碩騰“騰云護(hù)豬行動(dòng)”等、勃林格的智慧化健康管理工具、佰高威盛《大咖來(lái)說(shuō)》系列講座等。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與用戶建立連接，隔離病毒，不隔離服務(wù)。

網(wǎng)絡(luò)連接行業(yè)，讓聲音和理念傳播更廣。相信大部分人在2020 年都有拿起手機(jī)看直播的經(jīng)歷。熱鬧的直播間，活躍的探討互動(dòng)，即使沒(méi)辦法當(dāng)面交流，也依然可以感受到行業(yè)內(nèi)人獲取知識(shí)的熱情。

相較于其他行業(yè)，農(nóng)牧業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化相對(duì)滯后，但2020年的云服務(wù)培養(yǎng)了用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)觀看技術(shù)講座、獲取知識(shí)的習(xí)慣。同時(shí)，也有動(dòng)保企業(yè)推出了網(wǎng)絡(luò)問(wèn)診、評(píng)估、培訓(xùn)等服務(wù)。養(yǎng)殖業(yè)逐漸集約化和年輕化，高質(zhì)量的云服務(wù)不會(huì)隨著疫情的結(jié)束而消失，而會(huì)一直陪伴在行業(yè)中人身邊。

2020年對(duì)各行各業(yè)來(lái)說(shuō)，都是極其特殊的，相信經(jīng)歷過(guò)這一年的大家都不會(huì)忘記。于動(dòng)保行業(yè)而言，這一年里有困難，更有在困難下的創(chuàng)新和奮斗，還有隨之而來(lái)豐收的喜悅。如果說(shuō)非洲豬瘟對(duì)養(yǎng)豬業(yè)的改造是“大破大立”，那么2020年對(duì)動(dòng)保行業(yè)的改造更像“順勢(shì)而為”。挑戰(zhàn)與機(jī)遇下，動(dòng)保業(yè)必將迎來(lái)新的紀(jì)元?！?/p>