金晨虹

（交通銀行浙江省分行，浙江 杭州 310000）

一、縣域金融機構(gòu)面臨的發(fā)展機遇

縣域，是指中國行政區(qū)劃之一，縣域經(jīng)濟，則是國民經(jīng)濟最基本的區(qū)域經(jīng)濟單元。古人云：郡縣治，則天下安。步入中國特色社會主義新時代，加快縣域經(jīng)濟實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，是從根本上消除中國區(qū)域發(fā)展不平衡、不充分矛盾的重要途徑。數(shù)據(jù)顯示，目前縣域經(jīng)濟已經(jīng)占到全國經(jīng)濟總量的一半以上，縣域經(jīng)濟的增長已成為未來經(jīng)濟增長的重要推動力。

改革開放的40多年，我國縣域經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，區(qū)域差異經(jīng)歷了先縮小后擴大的過程，到目前為止已呈現(xiàn)出較大的發(fā)展差異，浙江縣域經(jīng)濟表現(xiàn)亮眼。資料顯示，2019年百強縣GPD合計占全國GDP 10%，而土地面積占比不足2%、人口不足7%，在縣域GDP中占比約為25%，而土地面積占比不足3%、人口僅占11%。2020年中國社會科學(xué)院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院發(fā)布的中國縣域經(jīng)濟發(fā)展報告顯示，2020全國百強縣GDP總和95.56萬億元，占全國GDP總額9.6%；地方一般公共預(yù)算收入總和7188億元，占全國一般公共預(yù)算收入總和的3.8%，占全國地方一般公共預(yù)算收入總和的7.1%；從區(qū)域分布來看，百強縣較為集中，2020年江蘇、浙江、山東三省百強縣數(shù)目達57席，浙江占比42%，居第一位，達到24個；2020年全國投資潛力百強縣，浙江縣投資潛力居首，達到28個。報告指出，2019年，百強縣人均GDP為11.09萬元，遠超全國平均水平，按照錢納里工業(yè)化進程階段劃分，處于工業(yè)化后期。

經(jīng)濟的快速發(fā)展吸引了資金、人口等生產(chǎn)要素的流入。數(shù)據(jù)顯示，2019年百強縣金融機構(gòu)本外幣各項存款余額為10.92萬億元，已與山東省總量相當(dāng)?？h域經(jīng)濟越發(fā)達、排名越靠前的縣域，人口密度越高，對人口的集聚能力越強，部分經(jīng)濟強縣在引入人才時舍得“下血本”，近年的縣域企事業(yè)單位招聘公告中，不乏看到高學(xué)歷人才的身影。

縣域經(jīng)濟的異軍突起，尤其是一些資源密集的縣域呈現(xiàn)出蓬勃的生機和活力，后發(fā)優(yōu)勢較為顯著，縣域金融業(yè)發(fā)展面臨較大商機。

二、縣域金融機構(gòu)的發(fā)展難點分析

1.市場主體增多使得競爭空前激烈

隨著金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，縣域內(nèi)金融市場準(zhǔn)入門檻逐漸降低，縣域市場主體呈現(xiàn)豐富、多樣化等特點，許多股份制銀行、小貸公司等選擇在縣域范圍內(nèi)設(shè)立網(wǎng)點，相應(yīng)市場擴容速度低于機構(gòu)新設(shè)速度。隨著市場競爭主體的增多，市場稀釋和蠶食效應(yīng)愈加明顯，更有互聯(lián)網(wǎng)金融打破了地域限制以“攪局者”的姿態(tài)出現(xiàn)，推動市場組織呈現(xiàn)多元化競爭的格局，也給縣域支行帶來了較大的競爭壓力。

2.以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，產(chǎn)品支撐力不足

多數(shù)縣域支行業(yè)務(wù)開展僅局限于傳統(tǒng)的存款、貸款業(yè)務(wù)，受產(chǎn)品適配度和產(chǎn)品理解程度的影響，新業(yè)務(wù)普遍較少使用。多數(shù)機構(gòu)選用城鄉(xiāng)行業(yè)政策“一刀切”的模式， 縣域客戶由于規(guī)模、效益等天然劣勢，在同一個評級體系、一套評級標(biāo)準(zhǔn)的模式下，營銷、準(zhǔn)入難度較大。

3.管理鏈條較長，市場響應(yīng)慢

多數(shù)機構(gòu)縣域支行選用的是“三級督導(dǎo)一級經(jīng)營”的組織架構(gòu)，審批權(quán)限與業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限分離，業(yè)務(wù)營銷在支行，審批需層層報送至總分行，從貸款需求的提出到獲得資金耗時較長，時效性低，不符合縣域大量企業(yè)短頻快的用款要求，效率上相較于作為一級法人的農(nóng)信社處于明顯劣勢，一定程度上影響經(jīng)營機構(gòu)業(yè)務(wù)拓展。

4.區(qū)域風(fēng)險暴露呈現(xiàn)一定行業(yè)周期性

地區(qū)往往都有產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，經(jīng)過多年的發(fā)展，區(qū)域內(nèi)往往呈現(xiàn)以幾個大型企業(yè)為核心，大量中小型企業(yè)完成上下游配套的經(jīng)營格局，在行業(yè)下行時，風(fēng)險順著產(chǎn)業(yè)鏈蔓延，區(qū)域經(jīng)濟走向蕭條。地區(qū)經(jīng)濟的周期性與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期性表現(xiàn)出較高的一致性，一定程度限制了金融機構(gòu)展業(yè)的選擇面，尤其是行業(yè)下行周期內(nèi)，企業(yè)財務(wù)狀況出險不同程度惡化，面臨展業(yè)壓力的金融機構(gòu)“被迫”選擇較大規(guī)模、有行業(yè)“百強”“千強”光環(huán)的企業(yè)“避險”，企業(yè)過度融資增加的財務(wù)成本難以用經(jīng)營收益覆蓋，加速走向衰敗。

5.增信模式有限進而限制實際風(fēng)險緩釋能力

對于授信業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)往往優(yōu)先選擇抵質(zhì)押房產(chǎn)、土地等作為增信方式，但在企業(yè)輕資產(chǎn)經(jīng)營、議價能力強的情況下，金融機構(gòu)無法取得實體抵押物，退而用其他方式增信。擔(dān)保作為風(fēng)險緩釋的手段應(yīng)運而生，但同樣也是“雙刃劍”，分析出險客戶風(fēng)險成因，擔(dān)保圈鏈風(fēng)險必有一席，擔(dān)保圈內(nèi)客戶在同一家金融機構(gòu)授信情況較為多見，一個客戶出險風(fēng)險蔓延機構(gòu)內(nèi)不良率驟增。此外，擔(dān)保單位多為同行業(yè)或上下游企業(yè)，風(fēng)險傳導(dǎo)性較強，多發(fā)生同時出險的現(xiàn)象，當(dāng)企業(yè)第一還款來源出現(xiàn)問題時，往往也同時喪失了第二還款來源，風(fēng)險化解陷入被動。

6.人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，案件防控壓力大

縣域?qū)儆诘湫偷氖烊松鐣?，人情大于制度的氛圍比較濃厚，受制于法律金融等相關(guān)教育的資源和渠道相對有限，如果對規(guī)則敬畏不夠，對后果嚴(yán)重性認識不足，容易產(chǎn)生規(guī)則讓位于人情的風(fēng)險，干部員工在無知或無畏的情況下被卷入案件中。另外，由于人員更新和流動緩慢，目前多數(shù)金融機構(gòu)縣域支行干部員工隊伍年齡偏大，流動不足、活力不夠，一定程度制約縣域機構(gòu)的發(fā)展。

三、縣域機構(gòu)提高價值創(chuàng)造能力的路徑研究

1.設(shè)置差異化發(fā)展目標(biāo)，做特色精品機構(gòu)

一是堅持因地制宜、因行施策的原則，由于各縣域間產(chǎn)業(yè)重點差異明顯，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷演變，應(yīng)掌握當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，依托區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，把握資源稟賦，明確戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向，設(shè)置差異化經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)支行實際經(jīng)營條件，差異化選擇負債業(yè)務(wù)或者資產(chǎn)業(yè)務(wù)，宜貸則貸、宜存則存，提升價值創(chuàng)造能力。比如縣域經(jīng)濟發(fā)達、資源豐富的縣域機構(gòu)，應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢，以公司業(yè)務(wù)為重點，積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈客戶，可考慮投貸債聯(lián)動，全方位提供金融服務(wù)；對優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)和個人客戶，可在資產(chǎn)、負債和中間業(yè)務(wù)端發(fā)力，做大做強，確立和鞏固市場份額。經(jīng)濟環(huán)境一般的縣域支行則要重點發(fā)展負債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，同時圍繞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟運行特點，穩(wěn)妥發(fā)展資產(chǎn)業(yè)務(wù)，適度介入經(jīng)營穩(wěn)健、風(fēng)險可控的中小企業(yè)客戶和優(yōu)質(zhì)個人客戶的資產(chǎn)業(yè)務(wù)；而當(dāng)?shù)亟?jīng)濟欠發(fā)達的縣域機構(gòu)，則可考慮特色經(jīng)營，重點開展負債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，理性發(fā)展資產(chǎn)業(yè)務(wù)，尤其在經(jīng)濟下行時期，在江浙一帶藏富于民的區(qū)域環(huán)境中，該類支行可考慮僅做儲蓄業(yè)務(wù)。

二是分析區(qū)域金融發(fā)展情況，繪制金融生態(tài)圖，做到機構(gòu)發(fā)展與機構(gòu)市場定位、業(yè)務(wù)優(yōu)勢等條件相匹配，選擇符合自身經(jīng)營特色的錯位發(fā)展路徑。如脫胎于農(nóng)村信用聯(lián)社的農(nóng)商行，有其鐫刻在基因中的網(wǎng)點分布廣、地緣人脈等優(yōu)勢，在爭奪儲蓄資源時搶占先手；部分股份制銀行憑借效率快、流程短等業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在小企業(yè)和個人貸款市場上享有較大的市場份額；部分新介入小型金融機構(gòu)，采取搭便車策略發(fā)揮其機靈活的優(yōu)勢，盯住主流銀行的傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)放貸款，擠占一定的市場份額。在展業(yè)過程中，要洞悉同業(yè)動向，找準(zhǔn)市場定位，對支行所享有的內(nèi)外部資源、自身競爭力影響因素、優(yōu)勢及短板等進行比較分析，市場調(diào)研他行營銷及授信策略、優(yōu)勢產(chǎn)品，判斷出自身的綜合競爭水平，尋找比較優(yōu)勢，從而更好地制定符合自身發(fā)展的戰(zhàn)略，圍繞特色經(jīng)營，鞏固優(yōu)勢，進而揚長避短，開展差異化競爭。

三是上級分行可考慮選擇部分區(qū)域經(jīng)濟實力強、支行管理基礎(chǔ)好、有發(fā)展?jié)摿Φ臋C構(gòu)作為試點行，優(yōu)先發(fā)展，成熟一家推廣一家，成熟一種模式推廣一種模式，逐步探索形成一套自成系統(tǒng)的特色支行、精品支行管理經(jīng)驗，帶動全轄縣域支行共同發(fā)展。

2.加強內(nèi)外部形勢研判，加強產(chǎn)品對業(yè)務(wù)的支撐

一是關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r。分析中央宏觀經(jīng)濟金融政策變化、與美國歐盟等世界較大經(jīng)濟體的貿(mào)易政策變化、資本市場波動等對客戶經(jīng)營帶來的影響；對于區(qū)域呈現(xiàn)集聚效應(yīng)的行業(yè)，應(yīng)重點關(guān)注上游行業(yè)價格大幅變動情況，警惕上游行業(yè)向區(qū)域內(nèi)行業(yè)客戶轉(zhuǎn)嫁成本而引起的客戶盈利能力下降的問題，密切關(guān)注下游行業(yè)的景氣程度，警惕因下游行業(yè)衰退引起的需求不暢。對區(qū)域市場環(huán)境的變化做出預(yù)判，及時調(diào)整發(fā)展思路。

二是關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展方向。應(yīng)抓住重點，突出特色，把握業(yè)務(wù)重點，積極培育發(fā)展增長點。要以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卣度胼^大、同時符合本行投向指引的發(fā)展領(lǐng)域，提升機構(gòu)在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?，帶動與當(dāng)?shù)卣暮献?。如近日審議通過鄉(xiāng)村振興促進法，提出鄉(xiāng)村振興重點突破的23個領(lǐng)域，可關(guān)注區(qū)域內(nèi)重點推進且符合本行投向要求的項目，加大資源投入。

三是緊盯重點產(chǎn)業(yè)政策變化，加強對區(qū)域經(jīng)濟、當(dāng)?shù)卣块T政策措施的了解，識別區(qū)域經(jīng)濟、金融環(huán)境的風(fēng)險因素，主動規(guī)避有悖于區(qū)域經(jīng)濟、政策要求的客戶準(zhǔn)入。如在政府提出碳中和、碳達峰目標(biāo)的背景下，環(huán)保要求不斷提高，企業(yè)因安全環(huán)保問題出險事件頻發(fā)，近年提出長江干支流沿岸一公里內(nèi)不得新建、擴建有污染的企業(yè)，涉及此類環(huán)保問題的應(yīng)一票否決。再如在房住不炒的政策要求下，應(yīng)關(guān)注當(dāng)?shù)叵拶徬拶J政策的執(zhí)行情況，分析當(dāng)?shù)刭徺I力類型、人口結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)化進程，綜合判斷當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)行業(yè)發(fā)展階段，同時關(guān)注融資主體不適格（負債率觸碰紅線）、貸款資金用途（挪作土地出讓金、項目資本金等）等合規(guī)風(fēng)險，以及因產(chǎn)品力不足、當(dāng)?shù)刭徺I力有限等帶來的償債風(fēng)險。

四是因各地區(qū)縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不同，金融產(chǎn)品差異化需求明顯，應(yīng)突出區(qū)域特色，結(jié)合區(qū)域資源稟賦，打造縣域特色產(chǎn)品，提升產(chǎn)品對業(yè)務(wù)的支撐。

3.優(yōu)選符合自身定位的客戶，做好風(fēng)險與收益的平衡

一是嚴(yán)格執(zhí)行貸前盡職調(diào)查制度，通過真實性調(diào)查、可行性評估，了解客戶、了解客戶的業(yè)務(wù)，應(yīng)聚焦企業(yè)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式等關(guān)鍵問題，合理評估。如在經(jīng)濟增速放緩的背景下，項目投資風(fēng)險加大，部分企業(yè)通過短貸長用、融資期限錯配等方式籌措項目需長期使用的資金，一旦融資環(huán)境收緊，或者是項目進度不及預(yù)期、盈虧平衡點因某些因素發(fā)生變化，極易發(fā)生風(fēng)險。另外，部分客戶高杠桿經(jīng)營，融資結(jié)構(gòu)不夠合理，大量發(fā)行企業(yè)債集中到期，而到期債務(wù)多依賴于發(fā)新債來償還，如遇市場不景氣發(fā)債不成功，一時間又難以籌措資金還款，容易引起資金鏈斷裂，一旦企業(yè)資金緊張、高負債運營的蓋子被揭開，市場、金融機構(gòu)債權(quán)人、供應(yīng)商對其的評級必然降低，企業(yè)所處的金融生態(tài)圈惡化，對企業(yè)造成極其嚴(yán)重的影響。因此，應(yīng)綜合考量企業(yè)資產(chǎn)負債情況、債務(wù)構(gòu)成情況、行業(yè)內(nèi)議價情況，結(jié)合自身品牌、產(chǎn)品在市場上的競爭力，優(yōu)選介入符合支行發(fā)展定位的客戶類型、經(jīng)營模式健康且在細分領(lǐng)域有競爭優(yōu)勢或明顯競爭壁壘的企業(yè)。如支行在當(dāng)?shù)赜休^強話語權(quán)的，可做好政府項目、園區(qū)招商、優(yōu)質(zhì)集群產(chǎn)業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的對接，擴大市場份額、做深做透各類業(yè)務(wù)，提高綜合收益；如支行在當(dāng)?shù)赜幸欢ǜ偁巸?yōu)勢，但對于龍頭企業(yè)議價能力不強的，可關(guān)注細分領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”、龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、盈利模式清晰的中型企業(yè)，敢做主辦行，確保相應(yīng)結(jié)算業(yè)務(wù)份額，加強賬戶資金流分析，落實貸后風(fēng)控要求；對于市場競爭力較弱的支行，可從普惠業(yè)務(wù)切入，對暫無融資需求的小微企業(yè)，可從結(jié)算業(yè)務(wù)做起，做好“小轉(zhuǎn)企，小升規(guī)，規(guī)改股，股上市”等企業(yè)不同發(fā)展階段的金融服務(wù)，與客戶共同成長。

二是要嚴(yán)守風(fēng)險底線，在總結(jié)歷史教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，探索符合新時期發(fā)展要求的風(fēng)險識別、預(yù)警、化解、處置等模式。在選擇擔(dān)保單位時，應(yīng)注意分析擔(dān)保單位的行業(yè)、投資范圍、擔(dān)保鏈等情況，在綜合考慮借款企業(yè)整體實力的情況下，盡可能選擇與借款單位關(guān)聯(lián)度小、擔(dān)保實力強的單位提供擔(dān)保措施，降低潛在兩鏈風(fēng)險。在抵押物選擇上，應(yīng)分析各地執(zhí)法情況，從出險后處置的角度，對存在明顯障礙、流通性較差的抵押物，授信時應(yīng)避免介入。

4.加大重點機構(gòu)資源投入，積極探索差異化管理模式

可考慮對管理基礎(chǔ)的機構(gòu)給予資源上的傾斜，機構(gòu)評價的維度可包括近5年機構(gòu)客戶風(fēng)險暴露情況、信貸資本占用情況、綜合盈利能力情況等，對符合條件的機構(gòu)可在授權(quán)權(quán)限、資源配置、經(jīng)營考核、人員配備等方面設(shè)置一定系數(shù)，增強機構(gòu)發(fā)展的內(nèi)生動力，激發(fā)經(jīng)營活力。對照業(yè)務(wù)作業(yè)流程，梳理“客戶信息挖掘－分類準(zhǔn)入篩選－目標(biāo)客戶營銷－授信業(yè)務(wù)跟進－綜合收益歸行”等價值創(chuàng)造關(guān)鍵環(huán)節(jié)，關(guān)注業(yè)務(wù)流程中有較高價值創(chuàng)造附加值的環(huán)節(jié)，尤其是薄弱環(huán)節(jié)、低投入高產(chǎn)出環(huán)節(jié)，提升資源支撐力度。

一是鑒于縣域存在相對封閉的地緣特征，一般區(qū)位上距離上級分行較遠，送審溝通便利度不及城區(qū)支行，且部分縣域支行規(guī)模不亞于小型地區(qū)分行，可考慮對于外部環(huán)境穩(wěn)定、規(guī)模較大、管理基礎(chǔ)較好的機構(gòu)參照小型省轄行管理，給予一定的經(jīng)營自主權(quán)，以應(yīng)對激烈的市場競爭。審查審批可做部分授權(quán)，轉(zhuǎn)授權(quán)的權(quán)限大小可根據(jù)機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶風(fēng)險管理情況動態(tài)調(diào)整。對非轄行模式管理的重點支行，可強化對其直接指導(dǎo)，甚至可考慮由上級分行實行直接管理、直接考核經(jīng)營目標(biāo)。對于其他重點機構(gòu)，以及機構(gòu)戰(zhàn)略性、重點客戶業(yè)務(wù)，上級分行可在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上對于信貸操作流程給予更多的簡化，如開辟綠色通道，提供一站式服務(wù)等，提升服務(wù)支撐力度。

二是確保權(quán)責(zé)利相匹配，明確一定的管理標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)和要求，防范“一收就缺乏活力、一放就亂”情況的發(fā)生。對于轉(zhuǎn)授權(quán)管理的重點領(lǐng)域客戶業(yè)務(wù)，應(yīng)針對性加強行權(quán)督權(quán)，防止出現(xiàn)授信客戶化整為零、規(guī)則套利的現(xiàn)象。同時，要建立并完善責(zé)任追究機制，堅決杜絕“重收益輕風(fēng)險”“重放輕管”的現(xiàn)象，對因管理不嚴(yán)而產(chǎn)生風(fēng)險或出現(xiàn)風(fēng)險不能及時化解造成損失等情況，追究崗位人員相應(yīng)的責(zé)任。

三是人力資源適當(dāng)向重點機構(gòu)傾斜，通過下派和上掛兩種模式，增加人員流動。針對非強縣人口不斷流出的現(xiàn)狀，增加招聘定向大學(xué)生和引入資源型、經(jīng)驗型人才，同時建議可適當(dāng)降低縣域機構(gòu)非管理崗位的招聘條件，以本地生源招聘為主，設(shè)計一定的職業(yè)發(fā)展路徑，較少人才流失。

四是強化培訓(xùn)教育，靈活采用集中培訓(xùn)、專題講座、案例分享等多種形式對干部員工開展教育教育，重視金融知識普及、法律金融知識宣講，加強底線教育，提高紅線意識。關(guān)愛員工，定期開展談心談話，關(guān)注員工異常行為，防微杜漸，消除產(chǎn)生道德風(fēng)險和操作風(fēng)險的思想隱患。

四、結(jié)語

金融機構(gòu)風(fēng)險與收益的平衡是其發(fā)展中的永恒課題，伴隨金融體制的改革的推進，縣域支行的重要作用日益顯現(xiàn)。對于縣域金融機構(gòu)，有獨特的環(huán)境特征帶來的制約和優(yōu)勢，在實踐中，需立足機構(gòu)發(fā)展實際，依托區(qū)域特色經(jīng)濟，明確市場定位，探索自身比較優(yōu)勢，發(fā)揮風(fēng)險防控對業(yè)務(wù)的支撐作用，為業(yè)務(wù)健康發(fā)展保駕護航，對內(nèi)提高價值創(chuàng)造力，對外提高市場競爭力。