屈小榮，亓昭英

(1.青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 青海格爾木 816000；2.中國(guó)化工學(xué)會(huì)化肥專業(yè)委員會(huì) 上海 200062)

1 我國(guó)鉀資源現(xiàn)狀

我國(guó)的鉀資源分為境內(nèi)鉀資源(可溶性鉀資源、難溶性鉀資源)和境外鉀資源。

目前，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量的99%是以可溶性鉀資源為原料，該資源量的98%分布在青海和新疆。據(jù)自然資源部的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)可溶性鉀資源的查明資源量(以KCl計(jì)，下同，見(jiàn)圖1)比2015年下降了5.3%[1]。自2017年以來(lái)，我國(guó)資源型鉀肥生產(chǎn)集中度進(jìn)一步加大，中小型生產(chǎn)企業(yè)大部分處于停產(chǎn)或減產(chǎn)中，其主要原因：①可溶性鉀資源越來(lái)越少；②鉀肥的低價(jià)位已經(jīng)讓中小型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)處于虧損的邊緣；③青海地區(qū)近年來(lái)雨水增多，導(dǎo)致原礦供應(yīng)量減少。鑒于可溶性鉀資源的現(xiàn)狀，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量在今后的10～50年中將面臨可持續(xù)發(fā)展資源量不足的問(wèn)題。

圖1 我國(guó)可溶性鉀資源的查明資源量

鉀長(zhǎng)石、霞石、伊利石等難溶性鉀資源在我國(guó)分布非常廣泛，據(jù)相關(guān)部門推測(cè)，資源量約有300 000 Mt，分布在全國(guó)近29個(gè)省、市。自2006年生產(chǎn)技術(shù)獲得突破后，利用難溶性鉀資源的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)出的含鉀土壤調(diào)理劑產(chǎn)品已得到廣泛認(rèn)知，但在市場(chǎng)終端的應(yīng)用方面還需探索適宜的推廣模式。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)境外鉀鹽項(xiàng)目擁有的鉀石鹽和光鹵石儲(chǔ)量約14 000 Mt，其中加拿大金圣鉀肥項(xiàng)目擁有鉀石鹽儲(chǔ)量5 764 Mt[2-3]。

2 我國(guó)鉀肥行業(yè)生產(chǎn)、供需及進(jìn)出口情況

2.1 我國(guó)資源型鉀肥產(chǎn)供需情況

我國(guó)鉀肥主要品種分為資源型鉀肥和加工型鉀肥兩大類，資源型鉀肥主要包括氯化鉀、資源型硫酸鉀、硫酸鉀鎂和含鉀土壤調(diào)理劑，加工型鉀肥主要包括硝酸鉀、加工型硫酸鉀和磷酸二氫鉀，供應(yīng)來(lái)源為國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口和年底結(jié)轉(zhuǎn)。鉀肥消費(fèi)主要流向是復(fù)合肥、配方肥、水溶肥、加工型鉀肥、鉀精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)直接施用等。

2019年我國(guó)鉀肥總產(chǎn)量是9 661 kt(已扣除重復(fù)量)，比2018年的9 170 kt增長(zhǎng)5.4%，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、藏格控股股份有限公司和國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司的產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的90.2%，2017年為81.4%，說(shuō)明我國(guó)資源型鉀肥的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提升；青海鹽湖工業(yè)股份有限公司和藏格控股股份有限公司的氯化鉀產(chǎn)量之和占全國(guó)氯化鉀總產(chǎn)量的87.5%，2017年為81.4%；國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司的硫酸鉀產(chǎn)量占資源型硫酸鉀總產(chǎn)量的72.8%。2017—2019年全國(guó)鉀肥行業(yè)產(chǎn)供需情況如圖2所示[4]。

2.2 我國(guó)鉀肥自給率

自給率在我國(guó)鉀肥行業(yè)是一個(gè)非常重要的風(fēng)向標(biāo)，近10年我國(guó)鉀肥自給率如圖3所示[5]。

圖3 近10年我國(guó)鉀肥自給率

由圖3可知，我國(guó)鉀肥自給率一直在50%上下波動(dòng)。50%是個(gè)非常好的比例關(guān)系，進(jìn)退自如，符合我國(guó)鉀資源的實(shí)情。2019年鉀肥自給率出現(xiàn)上升，是由2019年我國(guó)鉀肥的表觀消費(fèi)量下降和青海鹽湖工業(yè)股份有限公司產(chǎn)量放大所致。鑒于我國(guó)鉀資源的實(shí)際情況，自給率保持在50%左右比較合理。

2.3 我國(guó)鉀肥產(chǎn)能分布情況

對(duì)于資源型鉀肥，約86%的產(chǎn)能分布在青海，13%的產(chǎn)能分布在新疆，其余不到1%分布在云南、山東、江蘇、河北、河南、陜西和山西等地。

對(duì)于加工型鉀肥，其中硫酸鉀、硝酸鉀、磷酸二氫鉀等的產(chǎn)能在全國(guó)分布比較廣泛。硫酸鉀主要分布在山東、廣東、內(nèi)蒙古、河北、重慶、吉林、遼寧、黑龍江等地；硝酸鉀主要分布在山東、青海、湖南、山西、江西、四川、云南等地；磷酸二氫鉀主要分布在湖北、四川、云南、重慶、山東等地。

2.4 我國(guó)鉀肥進(jìn)出口情況

2.4.1 出口情況

2019年是我國(guó)鉀肥出口關(guān)稅全面歸“零”實(shí)施的第一年，全年鉀肥出口總量為727.0 kt，其中氯化鉀為229.2 kt、硝酸鉀為100.5 kt(實(shí)物量)、硫酸鉀為325.0 kt(實(shí)物量)、氮磷鉀三元復(fù)合肥為1 003.2 kt(折KCl 100.0 kt)、氮鉀二元復(fù)合肥為7.7 kt(折KCl 3.5 kt)。與2018年鉀肥出口總量350.0 kt相比，2019年鉀肥總出口量增長(zhǎng)了107.7%，其中硫酸鉀出口量比2018年增長(zhǎng)了3 651.5%。

2019年氯化鉀的平均出口價(jià)比2018年的302.3美元/t提高42.5美元/t，達(dá)344.8美元/t；硫酸鉀的平均出口價(jià)比2018年的527.2美元/t下降了23.0美元/t噸，降至504.2美元/t，出口的國(guó)家有30多個(gè)，主要是伊朗(103.5 kt，占硫酸鉀總出口量的33.3%)、緬甸、南非、墨西哥、智利、秘魯、印度、巴基斯坦等；硝酸鉀的平均出口價(jià)比2018年的740.7美元/t下降了67.2美元/t，降至673.5美元/t。

從我國(guó)鉀肥出口零關(guān)稅實(shí)施1年來(lái)的情況看，出口量增長(zhǎng)的品種主要是加工型硫酸鉀、硝酸鉀和氮磷鉀三元復(fù)合肥等。目前，我國(guó)加工型鉀肥在世界鉀肥市場(chǎng)上具有非常大的數(shù)量、品種和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，隨著出口關(guān)稅利好政策的持續(xù)實(shí)施，鉀肥出口的機(jī)會(huì)和訂單會(huì)越來(lái)越多，我國(guó)鉀肥出口前景廣闊。

2.4.2 進(jìn)口情況

進(jìn)口鉀肥一直是我國(guó)鉀肥保持供需平衡的最重要補(bǔ)充。2019年我國(guó)鉀肥總進(jìn)口量為9 208 kt，比2018年的7 850 kt增長(zhǎng)了17.3%，其中氯化鉀進(jìn)口量9 080 kt、硫酸鉀70 kt、硝酸鉀等其他鉀肥為58 kt。

2019年氯化鉀的平均進(jìn)口價(jià)比2018年的247.8美元/t提高了45.0美元/t，達(dá)到了292.8美元/t；硫酸鉀的平均進(jìn)口價(jià)比2018年的380.1美元/t降低了0.4美元/t，降至379.7美元/t。

2019年氯化鉀主要進(jìn)口國(guó)及數(shù)量：加拿大3 250 kt，俄羅斯2 170 kt，白俄羅斯1 870 kt，以色列880 kt，約旦680 kt，老撾196 kt，德國(guó)1.5 kt。

2.5 含鉀礦質(zhì)土壤調(diào)理劑的發(fā)展情況

自從2006年難溶性鉀資源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)獲得突破以來(lái)，采用鉀長(zhǎng)石生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥土壤調(diào)理劑獲得了業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注，以難溶性鉀資源為原料的產(chǎn)品產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2019年約為1 000 kt/a。盡管用戶已經(jīng)認(rèn)可這類含有70多種中微量元素的土壤調(diào)理劑的調(diào)理和養(yǎng)土功能，卻由于合理施用模式的缺失，導(dǎo)致市場(chǎng)推廣非常艱難，2019年含鉀礦質(zhì)土壤調(diào)理劑的產(chǎn)量?jī)H在200 kt左右，但仍比2018年140 kt的產(chǎn)量有了大幅增長(zhǎng)。以鉀長(zhǎng)石類難溶性鉀資源為原料生產(chǎn)的硅鈣鉀鎂肥雖然含K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅在4%左右，卻是我國(guó)鉀肥的重要增量補(bǔ)充，而且由于其中微量元素豐富，肥效顯著，特別適用于出現(xiàn)板結(jié)、酸化的農(nóng)田土壤。難溶性鉀資源分布廣泛，隨著規(guī)模種植的不斷擴(kuò)大，以難溶性鉀資源生產(chǎn)的硅鈣鉀鎂肥土壤調(diào)理劑將會(huì)得到長(zhǎng)足的發(fā)展。

2.6 境外鉀肥基地發(fā)展情況

到2019年，我國(guó)實(shí)施鉀鹽“走出去”戰(zhàn)略已經(jīng)21年了，目前有境外鉀肥項(xiàng)目30個(gè)左右，分布在10個(gè)國(guó)家，積累了豐富的管理、技術(shù)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，人才資源豐富。

鉀肥項(xiàng)目投資周期長(zhǎng)(從勘探到工廠建成需要6～8年)、投資金額大、生產(chǎn)周期長(zhǎng)(工廠建成后可運(yùn)行60～80年)，境外各鉀肥項(xiàng)目當(dāng)前所處階段不一。在老撾投產(chǎn)的4家鉀肥企業(yè)，有2家企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，四川開(kāi)元老撾鉀肥公司(產(chǎn)能500 kt/a)處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，中農(nóng)國(guó)際鉀鹽開(kāi)發(fā)有限公司的250 kt/a裝置也處于正常生產(chǎn)中且在進(jìn)行750 kt/a擴(kuò)產(chǎn)改造。在加拿大的5個(gè)鉀肥項(xiàng)目中，西部鉀肥的146 kt/a示范裝置于2019年6月開(kāi)工建設(shè)，目前進(jìn)度正常；從2015年開(kāi)始，加拿大金圣鉀肥公司就全力投入運(yùn)營(yíng)位于加拿大薩斯喀徹溫省的3 000 kt/a氯化鉀項(xiàng)目，目前已經(jīng)完成了一期1 000 kt/a鉀肥工程的勘探、設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)等所有前期工作。

3 我國(guó)鉀肥行情分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

經(jīng)過(guò)了2017年的“抗?fàn)帯辈⒊醌@捷報(bào)，又經(jīng)過(guò)了2018年在質(zhì)疑聲中的“堅(jiān)持”上行，2019年我國(guó)鉀肥市場(chǎng)的關(guān)鍵詞則為“守衛(wèi)”。2019年，在國(guó)際和國(guó)內(nèi)供大于求的壓力下，廠商努力堅(jiān)守價(jià)格底線，氯化鉀市場(chǎng)少了幾次炒作，也少了幾次惜售停售，但該堅(jiān)挺的時(shí)候絕不含糊；硫酸鉀市場(chǎng)盡管明穩(wěn)暗降嚴(yán)重，但水鹽體系和曼海姆的價(jià)格戰(zhàn)沒(méi)能真正開(kāi)打，表明“鉀肥人”變得更冷靜和理性，更懂得取舍，目光更長(zhǎng)遠(yuǎn)，在2019年整體化肥市場(chǎng)大環(huán)境極不理想的情況下，初步“守住”了危機(jī)下的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)高價(jià)格、高庫(kù)存的軟著陸。2019年氯化鉀市場(chǎng)的重要事情是海運(yùn)大合同的洽談，最終未簽訂新的鉀肥大合同。

2019年氯化鉀最大價(jià)差：青海鹽湖工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的w(P2O5)為60%的產(chǎn)品到站報(bào)價(jià)最高為2 420元/t(1月和2月)，最低為2 080元/t(12月)，最大報(bào)價(jià)差340元/t；港口w(P2O5)為62%的白鉀主流報(bào)價(jià)最高為2 580元/t(1月)，最低為2 220元/t(12月)，最大報(bào)價(jià)差360元/t。

2019年氯化鉀均價(jià)環(huán)比：青海鹽湖工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的w(P2O5)為60%的產(chǎn)品到站報(bào)價(jià)均價(jià)為2 273元/t，比2018年的2 288元/t下降了15元/t，變化不大；港口w(P2O5)為62%的白鉀主流報(bào)價(jià)均價(jià)為2 336元/t，比2018年的2 351元/t下降了15元/t，變化不足1%。

2019年硫酸鉀最大價(jià)差：代理商銷售的國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司生產(chǎn)的w(P2O5)為52%的粉狀產(chǎn)品到站報(bào)價(jià)最高為年初的3 000元/t，最低為年底的2 600元/t，最大報(bào)價(jià)差400元/t；曼海姆全水溶w(P2O5)為52%的粉狀產(chǎn)品主流出廠報(bào)價(jià)最高是年初的3 050～3 100元/t，最低是年底的2 750～2 800元/t，最大報(bào)價(jià)差300元/t(年底時(shí)報(bào)價(jià)水分較大，實(shí)際價(jià)差應(yīng)達(dá)400元/t)。

2019年硫酸鉀均價(jià)環(huán)比：水鹽體系w(P2O5)為50%的粉狀產(chǎn)品主流到站報(bào)價(jià)均價(jià)為2 614元/t，比2018年的2 773元/t下降了159元/t，幅度近6%；曼海姆w(P2O5)為50%的粉狀產(chǎn)品主流出廠報(bào)價(jià)均價(jià)為2 831元/t，比2018年的2 888元/t下降了57元/t，幅度約2%；除去僅有的幾次短暫的小反彈，硫酸鉀價(jià)格基本上就是從年初一直跌至年底，中間沒(méi)有出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn)。

4 我國(guó)鉀肥行業(yè)2020—2025年發(fā)展預(yù)測(cè)

4.1 國(guó)產(chǎn)預(yù)測(cè)

2020年國(guó)產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量預(yù)測(cè)在8 500 kt左右；隨著鉀資源的減少，鉀肥產(chǎn)量逐步下降，到2025年估計(jì)在5 000 kt左右。鉀肥總供應(yīng)量在24 000 kt/a左右，才能滿足市場(chǎng)需求。

4.2 進(jìn)口預(yù)測(cè)

加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的氯化鉀在中國(guó)的獨(dú)家代理模式正在變化中，但進(jìn)展受到國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及鉀肥價(jià)格走勢(shì)的影響。各類直接進(jìn)口渠道處于不斷開(kāi)拓中，“聯(lián)合談判”還會(huì)繼續(xù)起主導(dǎo)作用，支撐我國(guó)鉀肥進(jìn)口的量?jī)r(jià)合理區(qū)間。

預(yù)測(cè)2020年的鉀肥進(jìn)口量在9 000 kt左右，2025年將達(dá)到15 000～19 000 kt(包括我國(guó)境外鉀肥基地回哺的量)。

4.3 境外基地預(yù)測(cè)

在糧食安全大政策和中國(guó)鉀肥供應(yīng)現(xiàn)實(shí)情況下，從2020年開(kāi)始，境外鉀鹽項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)建設(shè)將進(jìn)入高潮期，2020年回哺國(guó)內(nèi)的氯化鉀主要來(lái)自老撾，估計(jì)在250 kt左右。2025年后，預(yù)測(cè)有3 000 kt/a以上的氯化鉀回哺國(guó)內(nèi)。

4.4 出口預(yù)測(cè)

隨著鉀肥出口關(guān)稅的歸“零”和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《顆粒鉀肥的粒度和形狀》(T/CCEMA 0001—2020)的發(fā)布實(shí)施，鉀肥流向“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)的機(jī)會(huì)增加，特別是顆粒硫酸鉀、顆粒氯化鉀和水溶性含鉀復(fù)合肥的出口量將會(huì)大幅增加，2025年保守估計(jì)會(huì)上升至2 500 kt左右。

4.5 市場(chǎng)總需求量

2020年我國(guó)鉀肥的表觀消費(fèi)量將高于2019年的，為18 000～19 000 kt。隨著2020年后化肥“負(fù)增長(zhǎng)”政策的實(shí)施，作物系列配方肥和土壤健康的普及，我國(guó)鉀肥消費(fèi)量將進(jìn)入正?；厣ǖ?，2025年的表觀消費(fèi)量可能超過(guò)21 000 kt。

4.6 開(kāi)采年限

根據(jù)我國(guó)鉀資源的儲(chǔ)量和目前的鉀肥產(chǎn)量，特別是2019年鉀肥產(chǎn)量增加490 kt的實(shí)際情況，鉀資源開(kāi)采年限是值得認(rèn)真思考和研究的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，加快境外鉀肥基地建設(shè)已刻不容緩。

4.7 鉀肥價(jià)格

隨著世界各國(guó)政府對(duì)糧食安全問(wèn)題的重視，世界糧食種植面積將增加，肥料價(jià)格將持續(xù)在回升通道中運(yùn)行。從2020年8月氯化鉀價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，氯化鉀的價(jià)格開(kāi)始步入上升通道，但2020年會(huì)稍做回調(diào)，為240～260美元/t；未來(lái)5年，我國(guó)對(duì)鉀肥需求量的持續(xù)增長(zhǎng)是剛性的，世界鉀肥巨商更會(huì)聚焦中國(guó)市場(chǎng)，氯化鉀到岸價(jià)將在320美元/t左右。

5 發(fā)展建議

綜合我國(guó)鉀肥行業(yè)資源、產(chǎn)供銷、進(jìn)出口形勢(shì)，如果70%～80%的鉀肥需求量依賴進(jìn)口，我國(guó)不但會(huì)再次失去鉀肥話語(yǔ)權(quán)，而且會(huì)危及糧食安全和國(guó)家穩(wěn)定。因此，我國(guó)鉀肥行業(yè)仍應(yīng)堅(jiān)持國(guó)產(chǎn)、境外、進(jìn)口“三條腿”走路的發(fā)展戰(zhàn)略。

5.1 國(guó)產(chǎn)鉀肥

5.1.1 保護(hù)好國(guó)內(nèi)寶貴的可溶性鉀資源

從我國(guó)鉀資源的實(shí)際條件來(lái)看，必須嚴(yán)格限制國(guó)內(nèi)以可溶性鉀資源為原料的新裝置的建設(shè)，進(jìn)一步提高產(chǎn)能集中度，產(chǎn)量維持在8 000～9 000 kt/a；2025年以后，逐步將國(guó)產(chǎn)量降低至5 000 kt/a的水平。我國(guó)青海、新疆的氯化鉀、硫酸鉀裝置的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到現(xiàn)有資源量承載的極限規(guī)模，為了確保國(guó)產(chǎn)鉀肥的可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)利用好現(xiàn)有的裝置，保持較高的開(kāi)工率。

5.1.2 大力扶持難溶性鉀資源的開(kāi)發(fā)應(yīng)用

(1)像重視可溶性鉀資源一樣重視難溶性鉀資源的地質(zhì)勘查工作，盡快查明難溶性鉀資源的類型、儲(chǔ)量、品位和空間分布，建立難溶性鉀資源的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和勘探規(guī)范。

(2)繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有難溶性鉀資源制肥生產(chǎn)工藝流程和配套設(shè)備，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流水線，進(jìn)一步降低能耗和成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。作為可溶性鉀資源不足的補(bǔ)充，建議加大難溶性鉀資源生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥的開(kāi)發(fā)力度。

(3)設(shè)立專項(xiàng)推廣基金并制定鼓勵(lì)政策，將產(chǎn)品融入大農(nóng)業(yè)閉合產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行銷售，對(duì)難溶性鉀資源制肥企業(yè)和銷售企業(yè)給予金融、減免稅等方面的支持。

(4)適時(shí)建立難溶性鉀資源制肥工程中心和健康土壤產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，進(jìn)一步推動(dòng)難溶性鉀資源的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)程，滿足日益增長(zhǎng)的土壤健康需求。

5.2 盡快建成以加拿大為核心的境外鉀肥基地

對(duì)已經(jīng)在境外取得的30個(gè)鉀資源項(xiàng)目進(jìn)行甄別，篩選出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；呼吁在國(guó)家政策(如成立專門的投資基金)支持下，有能力的企業(yè)對(duì)接有優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)基本釋放完畢的境外鉀肥項(xiàng)目；境外鉀肥項(xiàng)目要與當(dāng)?shù)剽浄势髽I(yè)多溝通，爭(zhēng)取合作發(fā)展。

5.3 大力發(fā)展鉀肥新品種

我國(guó)農(nóng)田土壤日益貧瘠化的原因之一是土壤中的中微量元素不足，如果直接補(bǔ)充鎂、硫和氯元素，添加量不易控制。而硫酸鉀鎂肥、氯化鉀鎂肥和低含量鉀肥中含有作物必需的多種中微量元素，大力發(fā)展此類鉀肥新品種，對(duì)改良土壤、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)具有重要意義。