一直以來，我國高度重視5G應(yīng)用發(fā)展。中央政治局常委會提出要積極豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景，并加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工信部提出打造5個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，建設(shè)改造覆蓋10個重點行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場景。同時，發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)出通知，重點支持虛擬企業(yè)專網(wǎng)、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域的5G創(chuàng)新應(yīng)用提升工程。各地政府也積極出臺各類5G扶持政策，推動5G應(yīng)用發(fā)展。截至2020年9月底，各地政府出臺行動計劃、實施方案、指導(dǎo)意見等各類5G扶持政策文件460個，多地政府對基站建設(shè)、用電成本進行補貼，積極開展5G應(yīng)用示范，持續(xù)深化5G產(chǎn)業(yè)合作。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進，為應(yīng)用發(fā)展打好堅實基礎(chǔ)

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，為應(yīng)用發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

自5G商用以來，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速推進，地方政府積極釋放政策紅利。截至目前，已累計開通5G基站超60萬個，5G終端連接數(shù)超過1.5億。SA（獨立組網(wǎng)）已啟動初步商用，為端到端網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件，深圳市宣布提前超額完成“建設(shè)4.5萬個5G基站”的目標(biāo)，實現(xiàn)5G獨立組網(wǎng)全覆蓋，北京繼深圳之后也實現(xiàn)了5G獨立組網(wǎng)全覆蓋，河南、廣州等多地也在加快沖刺5G獨立組網(wǎng)商用。

MEC（邊緣計算技術(shù)）是5G低時延場景應(yīng)用中的關(guān)鍵使能技術(shù)。據(jù)不完全統(tǒng)計，三大運營商已在國內(nèi)40多個城市開展了100多個基于邊緣計算的5G商業(yè)應(yīng)用試點項目，覆蓋了多個行業(yè)和應(yīng)用場景，包括智慧園區(qū)、智慧工廠、智慧港口、智慧礦山等。

防控新冠疫情推動5G應(yīng)用加快落地，壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)

本次新冠疫情是全球面臨的共同挑戰(zhàn)，5G為疫情防控以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來科技化手段，同時也成為5G應(yīng)用的展示平臺。

疫情之下，5G應(yīng)用初試身手，在遠程醫(yī)療、公共監(jiān)控、智慧教育、遠程辦公、巡檢物流等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，加速了大家對5G的認識。如5G遠程會診在19個省份的60余家醫(yī)院上線使用，實現(xiàn)全方位無障礙移動會診;5G熱成像監(jiān)測已在十幾個省交通樞紐地區(qū)普及;火神山醫(yī)院建設(shè)的5G直播累計觀看人次超過1.15億人次;在線教育、在線協(xié)同辦公等得到了廣泛應(yīng)用，例如“國家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺”訪問量超過16億人次。疫情也對醫(yī)療等行業(yè)的5G應(yīng)用起到了短期催化作用，同時也迫使許多企業(yè)更多地關(guān)注5G的重要性，主動了解5G、擁抱5G，在疫情后加快各垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，給5G發(fā)展注入更多活力。

5G融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷壯大。社會多方主體加大5G應(yīng)用投入力度，產(chǎn)融對接數(shù)量顯著增加。中金資本、真格基金、聯(lián)想創(chuàng)投、啟迪之星等多個基金將5G應(yīng)用作為投入方向之一?；A(chǔ)電信企業(yè)、華為、海爾、中國商飛、國家電網(wǎng)、比亞迪、中央電視臺、阿里、浪潮等各行業(yè)巨頭積極布局5G應(yīng)用，中國移動設(shè)立了規(guī)模達300億元的5G聯(lián)創(chuàng)基金，5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)進一步完善。

5G發(fā)展處于導(dǎo)入期，未來需從“1”到“N”的飛躍

現(xiàn)階段5G應(yīng)用發(fā)展整體處于導(dǎo)入期。參考不同時代移動應(yīng)用的發(fā)展，從正式商用開始到應(yīng)用的規(guī)?；话阈枰?—3年的時間。

從消費者市場看，以3G為例，我國2009年開始商用，2010年用戶滲透率達20%，2011年滲透率達30%。此時，微信開始登場，2012年初微信日活用戶上億，由此迎來了3G手機應(yīng)用的全面爆發(fā)。以4G為例，我國2014年開始商用，2015年用戶滲透率達30%，2016年用戶滲透率達60%。2016年，短視頻業(yè)務(wù)開始進入用戶視野，隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步完善，用戶滲透率的進一步提升，2018年短視頻業(yè)務(wù)迎來了規(guī)模爆發(fā)，抖音2018年3月用戶達7000萬戶，同年6月達1.5億用戶，4G迎來了黃金發(fā)展期。

從行業(yè)市場看，以NB—IoT為例，2017年開始商用，經(jīng)歷3年多的導(dǎo)入期，2020年NB—IoT終端連接數(shù)突破1億，NB—IoT開始進入規(guī)模發(fā)展階段。5G應(yīng)用場景比NB—IoT更豐富，產(chǎn)業(yè)更多元化，面臨的挑戰(zhàn)更復(fù)雜，爆發(fā)的時間會更長一些，牽引各行業(yè)應(yīng)用更需要較長的成長期。

目前，我國5G應(yīng)用已經(jīng)實現(xiàn)從“0”到“1”的突破，但是5G應(yīng)用完成從“1”到“N”的飛躍還需要解決可復(fù)制性、規(guī)模化以及產(chǎn)品化等諸多問題。因此，對5G的廣泛應(yīng)用不僅要充滿信心，同時也要保持耐心。

應(yīng)用體系進化至2.0版本，聚焦六大通用終端及能力

5G商用一年多以來，5G融合應(yīng)用體系的內(nèi)涵不斷豐富和完善，從去年的“3+4+X”體系演進為“3+6+X”體系，形成2.0版本。除了原有的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智慧化生活、數(shù)字化治理三大方向和5G與具體垂直領(lǐng)域結(jié)合衍生出X類創(chuàng)新型行業(yè)應(yīng)用以外，通用型需求可以分為六大通用型終端和六大通用能力。

從終端角度看，通用型終端逐漸從4K/8K視頻、機器人、無人設(shè)備（車/船/機/大型機械）、AR/VR擴展增加了行業(yè)網(wǎng)關(guān)和傳感器，形成需求最為旺盛的六大通用終端。

從應(yīng)用需求角度看，各行業(yè)的應(yīng)用需求逐漸聚焦到直播與監(jiān)控、智能識別、遠程控制、精準(zhǔn)定位、沉浸式體驗和泛在物聯(lián)等六大通用能力;可以看出，各行業(yè)對于終端和應(yīng)用能力的需求正在進一步聚焦，通用型終端和通用能力將是下一步發(fā)展的重點，將會涌現(xiàn)一批新產(chǎn)業(yè)、新服務(wù)，同時也是實現(xiàn)5G融合應(yīng)用可復(fù)制、可推廣的關(guān)鍵。

應(yīng)用路徑已清晰，將呈“三步走”態(tài)勢

我國的5G產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展路徑逐步清晰，將分三批先后落地商用。

第一批是直播與監(jiān)控、智能識別等類應(yīng)用，如5G高清視頻監(jiān)控、VR直播、基于機器視覺的5G質(zhì)量檢測、醫(yī)療領(lǐng)域的5G遠程實時會診、4K/8K超高清直播、高清視頻安防監(jiān)控、移動執(zhí)法等，其產(chǎn)業(yè)簡單且基礎(chǔ)較好，未來1—2年內(nèi)將成為第一批成熟和快速復(fù)制推廣的應(yīng)用，有望最先實現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模推廣。

第二批是基于云邊協(xié)同的沉浸式體驗等類應(yīng)用，隨著5G SA網(wǎng)絡(luò)逐步成熟，云管邊端的協(xié)同能力將進一步增強，基于邊云協(xié)同的AR輔助裝配、云化機器人、VR 模擬駕駛、超高清/VR云游戲渲染、VR沉浸式課堂等5G應(yīng)用將迎來新一輪發(fā)展，有望在2—3年內(nèi)成為第二批商用落地的5G應(yīng)用。

第三批是遠程控制等類應(yīng)用，基于5G低時延高可靠的特點應(yīng)用在未來將發(fā)揮更大作用，如基于5G—V2X的在無人物流運輸、全路況自動行駛、機—機遠程控制等無人化場景中的應(yīng)用有望在未來3—5年后成為第三批商用落地的5G應(yīng)用。

隨著5G基站和室分部署的逐步完善，5G將能夠為行業(yè)提供更加精準(zhǔn)的定位能力，而泛在物聯(lián)類應(yīng)用將隨著NB—IoT等移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與5G的不斷融合，持續(xù)發(fā)展和演進。

技術(shù)架構(gòu)逐漸清晰，需進一步端到端融合貫通

通過近三年5G融合應(yīng)用的探索，我國5G應(yīng)用技術(shù)架構(gòu)也逐漸清晰，包括終端層、網(wǎng)絡(luò)層、通用能力平臺層和行業(yè)應(yīng)用層，結(jié)合安全能力形成完整的4+1端到端技術(shù)體系架構(gòu)。

終端層包含智能手機，機器人、無人機、攝像頭、無人車、傳感器等，以通用終端為主，實現(xiàn)面向應(yīng)用的感知、反饋和操控等功能。網(wǎng)絡(luò)層利用5G基站和核心網(wǎng)設(shè)備、邊緣計算等網(wǎng)元完成數(shù)據(jù)的傳輸和部分數(shù)據(jù)處理，并通過網(wǎng)絡(luò)切片和下沉UPF等方式將共享的物理基礎(chǔ)設(shè)施切割成了多個虛擬網(wǎng)絡(luò)，為不同業(yè)務(wù)提供獨立運行、相互隔離的定制化專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，支持廣覆蓋、高容量、大連接、低時延等網(wǎng)絡(luò)能力。使能平臺層將提供云計算、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等通用的數(shù)據(jù)處理、挖掘、分析能力，滿足各行業(yè)對定位、渲染、語音語義識別、圖形識別等相對共性的需求。行業(yè)應(yīng)用平臺層基于終端層、網(wǎng)絡(luò)層、使能平臺層的能力面向智慧化生活、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理三個方向，搭建電力、交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、治療、媒體等行業(yè)平臺，完成5G與相關(guān)垂直領(lǐng)域的深度融合。

此外，安全作為行業(yè)最為關(guān)注的能力，也需要從設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用等多維度提供全方位的保障。通過5G應(yīng)用4+1技術(shù)體系架構(gòu)，可以形成完整的端到端5G融合應(yīng)用解決方案。

不過，目前各層之間仍在不斷磨合，下一步需要不斷進行適配、調(diào)整和完善，尤其是形成既能滿足各行業(yè)需求又能實現(xiàn)可復(fù)制、可商用的網(wǎng)絡(luò)層和通用能力平臺層，才能真正滿足行業(yè)個性化需求和對安全的要求。

立足自身優(yōu)勢，初步形成三種商業(yè)模式

雖然5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)復(fù)雜，但我國企業(yè)都立足自身優(yōu)勢，從不同領(lǐng)域切入5G融合應(yīng)用的市場，出現(xiàn)了一些不同形態(tài)的商業(yè)模式。據(jù)調(diào)研顯示，按照綜合方案的主導(dǎo)方來看，主要是三種商業(yè)模式。

一是運營商主導(dǎo)模式。運營商作為網(wǎng)絡(luò)提供商，提供等級差異化服務(wù)，通過訂購或捆綁銷售方式，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價值變現(xiàn)，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、切片服務(wù)、邊緣計算服務(wù)、虛擬專網(wǎng)服務(wù)等。運營商綜合實力較強，可以充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢，使用授權(quán)頻譜建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，給行業(yè)提供良好的網(wǎng)絡(luò)保障。但運營商對行業(yè)理解有限，行業(yè)話語權(quán)較弱，缺少綜合型解決方案的能力，且運營商精力有限，不可能覆蓋所有的垂直行業(yè)應(yīng)用。目前，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商正積極與各行各業(yè)合作建設(shè)5G虛擬專網(wǎng)，推出5G專網(wǎng)解決方案及發(fā)展路徑。浙江移動在其5G商城中，根據(jù)行業(yè)用戶的網(wǎng)絡(luò)需求不同，提供可針對時延、上下行速率、連接數(shù)指標(biāo)進行定制化的5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，讓行業(yè)用戶能夠更靈活購買網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，目前階段該5G商城模式仍處于探索階段，具備商業(yè)模式雛形。

二是行業(yè)服務(wù)商主導(dǎo)模式。行業(yè)服務(wù)商作為專業(yè)化解決方案的主導(dǎo)者，從運營商租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通過自研或集成等方式，形成行業(yè)項目解決方案，并直接向行業(yè)客戶進行銷售，獲取綜合價值變現(xiàn)。行業(yè)服務(wù)商具有與行業(yè)客戶長期合作優(yōu)勢以及行業(yè)應(yīng)用開發(fā)經(jīng)驗，能夠提供定制化終端、行業(yè)通用平臺方案等服務(wù)，提供的解決方案非常契合行業(yè)用戶需求。但行業(yè)服務(wù)商一般專注于某個具體行業(yè)，企業(yè)規(guī)模不大，牽頭能力和影響力有限。這類模式如上海振華重工，作為港口機械制造商，牽頭聯(lián)合運營商、設(shè)備商以及上海港務(wù)集團在上海洋山深水港實現(xiàn)了5G智慧港口解決方案，隨后在寧波港項等其他港口進行了推廣和復(fù)制。

三是行業(yè)客戶主導(dǎo)模式。行業(yè)客戶通過組建自己的研發(fā)和運營團隊，參與行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行維護，形成較為成熟的全套解決方案，該方案先在企業(yè)集團內(nèi)部進行推廣復(fù)制，逐步擴展到相關(guān)行業(yè)市場實現(xiàn)價值變現(xiàn)。行業(yè)客戶既是需求方也是服務(wù)的供給方，擁有對行業(yè)需求的充分認識以及豐富的行業(yè)方案應(yīng)用經(jīng)驗，供給和需求可以達到完美的匹配。該類模式中企業(yè)一般是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，未來以平臺能力為價值核心，5G作為核心要素之一，形成整套解決方案，在行業(yè)內(nèi)規(guī)模推廣。如海爾集團利用自身資源建設(shè)了基于“5G+MEC”構(gòu)建的邊緣計算應(yīng)用云平臺，作為平臺運營方，海爾提供包括MEC、工業(yè)應(yīng)用等服務(wù)的整套解決方案給行業(yè)用戶，運營商在解決方案中只提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋服務(wù)，通過以點帶面，2020年將完成青島市7個園區(qū)的復(fù)制。

總的來說，現(xiàn)階段并沒有形成固定的合作模式。當(dāng)前5G融合應(yīng)用的商業(yè)模式主要以運營商為主導(dǎo)，但缺乏既懂5G又懂行業(yè)的解決方案提供商。隨著各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)定位和合作模式的動態(tài)變化，5G行業(yè)應(yīng)用的商業(yè)模式也將不斷演化，未來運營商、行業(yè)服務(wù)提供商以及行業(yè)客戶都可能會孵化、演變出新型的5G融合應(yīng)用解決方案提供商，使產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加豐富、商業(yè)模式更加清晰。

（來源：《5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展白皮書》）