楊習銘 黎麗榮

（1.新疆財經大學 經濟學院，新疆 烏魯木齊 830012；2.烏魯木齊銀行，新疆 烏魯木齊 830012）

一、引言

2013年5月國務院總理李克強訪問巴基斯坦時提出建設中巴經濟走廊的構想，初衷是促進兩國能源合作、產業(yè)合作、陸海聯(lián)運和共同發(fā)展。2015年4月國家主席習近平訪問巴基斯坦時，雙方確定了以中巴經濟走廊建設為中心，以瓜達爾港、能源、基礎設施建設、產業(yè)合作為四大重點的“1+4”合作布局。目前中巴務實合作，共同尋求中巴產能合作的深度發(fā)展。中對巴產能投資涉及交通基礎設施、電力建設、通信服務、國際物流、勘探、咨詢等業(yè)務，產業(yè)合作方式以中方農業(yè)、食品加工業(yè)、制造業(yè)、信息技術產業(yè)等勞動密集型和技術密集型產業(yè)向巴基斯坦人口、資源較豐富地區(qū)的適度轉移為主。2019年中巴經濟走廊政黨共商機制第一次會議將中巴經濟走廊建設作為“一帶一路”建設的標志性項目，目前取得積極進展。在建及建成的項目多達22個，投資額190億美元，累計為巴基斯坦直接創(chuàng)造7萬個就業(yè)崗位，拉動了經濟增長。

中巴輕紡產業(yè)均屬本國勞動密集型支柱產業(yè)。長期以來，中國紡織品及服裝在國際市場占有率較高，但中高端產品有效供給不足，低端產品產能過剩加之人工成本居高不下，使棉紡企業(yè)生存空間受限。隨著中國《國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《中國制造2025》《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》的實施，紡織業(yè)這一中國傳統(tǒng)支柱產業(yè)正加快新技術與傳統(tǒng)制造業(yè)的融合，推進自動化、數(shù)字化、智能化建設的轉型升級。近年巴基斯坦因國內棉花供應不足，紡紗原料（棉花）價格大幅上漲，其紡織品和服裝出口競爭力不斷下滑，出口份額被東南亞和南亞部分國家擠占。但輕紡產業(yè)是該國制造業(yè)中的核心產業(yè)，不僅具有原棉、軋棉、紡紗、布料、印染到成衣制造的完整產業(yè)鏈，而且輕紡產業(yè)占該國近1/4的工業(yè)增加值和60%的對外出口份額，為該國提供近40%的勞動力就業(yè)崗位。中巴經濟走廊和中巴自貿區(qū)建設的不斷推進，給兩國輕紡產業(yè)貿易投資和產能合作帶來了新機遇。

目前國內學者針對中國和巴基斯坦國別研究主要集中在中巴經濟走廊建設（劉宗義，2016[1]；胡景來和李萍，2016[2]）、中巴經貿合作（劉佳，2016[3]；陸曉敏，2016[4]）、中巴產能合作（陳利君和劉曼，2017[5]；祁欣和王志芳等，2017[6]）、中巴細分產業(yè)合作（白永秀和王澤潤等，2015[7]）側重工業(yè)合作，張雯麗和翟雪玲（2017）[8]側重農業(yè)合作等方面，缺乏針對中巴輕紡產業(yè)合作的研究。產能合作是中巴經濟走廊“1+4”合作布局中的重要領域之一，近年兩國輕紡產能合作進展緩慢，研究中巴輕紡產業(yè)競爭性和互補性，探尋中巴輕紡產能合作新路徑顯得尤為重要；只有通過深度透析才能精準把握中巴輕紡產業(yè)的競爭優(yōu)勢和互補性。近年來細分產業(yè)競爭性和互補性研究主要集中于幾類指數(shù)的測算分析。陳燕娟和鄧巖（2016）[9]以及王金波（2017）[10]通過貿易互補性指數(shù)、產業(yè)內貿易指數(shù)、出口相似度指數(shù)和貿易強度指數(shù)等指標，分別對中國與“一帶一路”國家十類產業(yè)及巴基斯坦種子產業(yè)貿易互補性、競爭性和發(fā)展?jié)摿M行定量分析，主要指數(shù)有互補性指數(shù)（Cij、GL 指數(shù)）、競爭性指數(shù)（Lafay、ESI指數(shù)）、潛力指數(shù)（TCD指數(shù)）。程云潔和江瑞瑞（2017）[11]通過HS分類對中國與巴基斯坦商品貿易互補性和競爭性進行研究，主要指數(shù)有互補性指數(shù)（TCD、Cij指數(shù)）和競爭性指數(shù)（TC、RCA指數(shù)）。本文結合中巴輕紡產業(yè)實際，借鑒楊習銘（2019）的相關研究，采用9個指數(shù)對中巴輕紡產業(yè)競爭優(yōu)勢進行綜合分析。其中，競爭優(yōu)勢選取了貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)、國際市場占有率指數(shù)和顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)。潛在優(yōu)勢選取了貿易互補性指數(shù)、貿易結合度指數(shù)和產業(yè)內貿易指數(shù)，見表1。

表1 中巴輕紡產業(yè)競爭優(yōu)勢指標表

（續(xù)表）

本文數(shù)據(jù)采自UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中SITC Dev4分類中涉及紡織業(yè)第6類①本文剔除了第269類“舊衣服和其他舊紡織品”。“按材料分類的制成品（包括紡織、皮革、橡膠、木制品、紙制品、鋼鐵及金屬制造等）”和第8類“雜項制品（包括預制建筑物、家具、旅行用具、服裝、鞋類、科學及攝影儀器和裝置）”，并將細分第65類“紡織紗線、織物、化妝用品及相關產品”和第84類“各種服裝和服飾用品”作為研究兩國輕紡產業(yè)的基礎數(shù)據(jù)源，見表2。

表2 中國和巴基斯坦輕紡產業(yè)類別及產品概述一覽表

二、中國和巴基斯坦輕紡產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概析

中巴輕紡產業(yè)③中國和巴基斯坦輕紡部門的紡織業(yè)和服裝及服裝產業(yè)均具有代表性，本部分作為重點產業(yè)分開進行分析。均屬本國勞動密集型支柱產業(yè)。中國紡織和服裝產品在國際市場占有率較高，隨著中國《中國制造2025》《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》的實施，中國傳統(tǒng)支柱產業(yè)——紡織服裝業(yè)正加快新技術與傳統(tǒng)制造業(yè)的融合，推進自動化、數(shù)字化、智能化建設的轉型變革。近年來巴基斯坦因國內棉花供應不足，紡紗原料（棉花）價格大幅上漲，其紡織品和服裝出口競爭力不斷下滑，出口份額被東南亞和南亞部分國家擠占。2018年，中國紡織和服裝產品出口分別為1185.75億美元和1582.12億美元，巴基斯坦紡織和服裝產品出口額分別為80.04億美元和59.42億美元④數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫，其中紡織品為65類“紡織紗（絲）、織物、未另列明的成品及有關產品”數(shù)據(jù)，服裝品為84類“各種服裝和服飾用品”數(shù)據(jù)。。

（一）中巴輕紡產品總體分析

通過對2008—2018年中巴紡織產品進出口貿易額分析可得，中對巴紡織品出口由2008年8.54億美元增加到2018年24.28億美元，增長1.84倍，2008—2018年總體呈上升趨勢；巴對中紡織品進口貿易由2008年3.88億美元增加到2018年8.96億美元，增長1.31倍，2008—2018年總體呈倒U型趨勢。中對巴服裝產品出口額由2008年3.17億美元下降到2018年3.02億美元，減少0.15億美元，2008—2018年總體呈倒U型趨勢，2015年為峰值，達4.72億美元；巴對中服裝產品出口額由2008年0.01億美元增加到2018年0.54億美元，增長53倍，2008—2018年總體呈上升趨勢，見圖1。

圖1 2008—2018年中國和巴基斯坦紡織及服裝產品進出口貿易圖

（二）中國對巴基斯坦輕紡細分產品分析

通過2018年中對巴紡織產品出口貿易占比可得：2018年出口產品類別較多且較為分散，排名前四的為人造纖維紡織物（31.77%）、紡織紗（28.26%）、針織物（14.28%）、特種紗線產品（9.08%），總計占比83.39%；2018年進口產品種類少且較為單一，主要為紡織紗和棉織物兩類，兩項合計占比96.34%，見圖2。

圖2 2018年中國對巴基斯坦紡織細分產品出口占比圖

2018年中對巴服裝產品出口最多的細分產品為非針織制成的男裝，出口額0.92億美元，占54.67%；其次為紡織物制服裝，占13.72%；第三是紡織物制服飾用品，占比10.32%。前三類出口合計2.21億美元，占比73.24%。中對巴服裝產品出口較為平衡，但服裝產品進口總量較少，僅為0.54億美元，見圖3。

圖3 2018年中國對巴基斯坦服裝細分產品出口占比圖

三、中國和巴基斯坦輕紡產業(yè)競爭優(yōu)勢分析

總體來說，中國和巴基斯坦輕紡產業(yè)（紡織、服裝產品）具有極強的比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，其中中對巴和巴對中輕紡產業(yè)（紡織產品）均具有很強潛在優(yōu)勢，中對巴輕紡產業(yè)（服裝產品）具有較強的貿易聯(lián)系，而巴對中輕紡產業(yè)（服裝產品）具有較強的互補性。

（一）比較優(yōu)勢指數(shù)分析（見表4）：①中國。2018年紡織和服裝產品RCA指數(shù)分別為2.89和2.80，其值均大于2.5，具有極強國際比較優(yōu)勢；2008—2018年紡織產品RCA指數(shù)呈倒U型趨勢，而服裝產品總體呈下降趨勢；2018年紡織和服裝產品NRCA指數(shù)為5.68和16.34，具有極強的顯示性比較優(yōu)勢，2008—2018年紡織產品總體呈上升趨勢，而服裝產品總體呈快速下降趨勢；2018年紡織和服裝產品DT指數(shù)分別為-0.02和-0.1，說明當年中國紡織和服裝產品的出口增速變緩。綜上所述，中國紡織和服裝產品具有極強的比較優(yōu)勢。②巴基斯坦。2018年紡織和服裝產品RCA指數(shù)分別為20.6和11.08，具有極強國際比較優(yōu)勢，2008—2018年紡織產品RCA指數(shù)呈倒U型趨勢，而服裝產品RCA總體呈上升趨勢；2018年紡織產品和服裝產品NRCA指數(shù)分別為12.02和111.75，具有極強顯示性比較優(yōu)勢，2008—2018年紡織產品NRCA指數(shù)總體呈下降趨勢，而服裝產品NRCA指數(shù)總體呈U型趨勢；2018年紡織和服裝產品DT指數(shù)分別為-0.06和0.01，當年巴基斯坦紡織產品出口呈下降趨勢，而服裝產品呈上升趨勢。綜上所述，巴基斯坦紡織和服裝產品具有極強比較優(yōu)勢。

（二）競爭優(yōu)勢指數(shù)分析（見表4）：①中國。2018年紡織和服裝產品TC指數(shù)分別為0.73和0.90，具有很強的國際競爭優(yōu)勢；2008—2018年紡織產品TC指數(shù)呈上升趨勢，而服裝產品TC指數(shù)總體呈下降趨勢；2018年紡織和服裝產品IMS指數(shù)較大，其國際市場占有率為0.41和0.38，2008—2018年紡織和服裝產品IMS總體呈上升趨勢；2018年紡織和服裝產品CA指數(shù)分別為2.23和2.63，具有真正的競爭優(yōu)勢，2008—2018年CA指數(shù)整體呈上升趨勢，而服裝產品CA指數(shù)總體呈下降趨勢。綜上所述，中國紡織和服裝產品具有很強國際競爭優(yōu)勢，且競爭水平逐漸提升。②巴基斯坦。2018年紡織和服裝產品TC指數(shù)分別為0.65和0.96，具有較強的國際競爭優(yōu)勢，2008—2018年紡織和服裝產品TC指數(shù)總體呈下降趨勢；2018年紡織和服裝產品IMS指數(shù)很小，其國際市場占有率為0.03和0.014，巴基斯坦紡織業(yè)在國際上的絕對競爭優(yōu)勢較小，2008—2018年紡織和服裝產品IMS指數(shù)維持在0.03和0.01之間；2018年紡織和服裝產品CA指數(shù)分別為18.37和10.99，具有真正的競爭優(yōu)勢，2008—2018年紡織產品CA指數(shù)維持在20左右，而服裝產品CA指數(shù)總體呈上升趨勢。綜上所述，巴基斯坦紡織和服裝產品具有很強的競爭優(yōu)勢。

表3 2008—2018年中國和巴基斯坦紡織產品比較優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和潛在優(yōu)勢一覽表

表4 2008—2018年中國和巴基斯坦服裝制品比較優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和潛在優(yōu)勢一覽表

（三）紡織產品潛在優(yōu)勢分析（見表4）：①中國。2018年中對巴紡織和服裝產品Cij指數(shù)分別為6.46和0.26，其中紡織產品具有極強的互補性，未來發(fā)展?jié)摿薮螅?018年中對巴紡織和服裝產品TCD指數(shù)分別為6.38和0.59，其中紡織產品具有緊密的貿易聯(lián)系，2008—2018年中對巴紡織和服裝產品Cij、TCD指數(shù)總體呈倒U型趨勢；2018年中國紡織和服裝產品IIT指數(shù)分別為0.26和0.10，說明中國紡織和服裝產品具有較弱的產業(yè)內貿易水平。綜上所述，中對巴紡織產品具有很強的潛在優(yōu)勢，而服裝產品具有較弱的潛在優(yōu)勢。②巴基斯坦。2018年巴對中紡織和服裝產品Cij指數(shù)分別為13.65和1.79，具有很強的互補性；2018年巴對中紡織和服裝產品TCD指數(shù)分別為0.98和0.08，其中紡織產品具有較強的貿易聯(lián)系，2008—2018年紡織產品Cij指數(shù)總體呈下降趨勢，TCD指數(shù)總體呈倒U型趨勢，而服裝產品Cij和TCD指數(shù)總體呈緩慢上升趨勢；2018年巴紡織和服裝產品IIT指數(shù)分別為0.38和0.04，其產業(yè)內貿易水平較低。綜上所述，巴對中紡織產品具有較強潛在優(yōu)勢。

四、中國和巴基斯坦輕紡細分產業(yè)競爭優(yōu)勢分析①本部分由于篇幅有限，以RCA、TC、Cij與TCD指數(shù)用來近似替代比較優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和潛在優(yōu)勢。

（一）紡織細分產品競爭優(yōu)勢分析。①比較優(yōu)勢：2018年中國棉織物、人造纖維織物、針織物、帶類織品、紡織制成品具有極強比較優(yōu)勢，紡織紗、其他紡織物、特種紡織物和室內鋪地用品等具有較強比較優(yōu)勢；2018年巴基斯坦紡織紗、棉織物、人造纖維織物、紡織制成品和室內鋪地用品類具有極強比較優(yōu)勢，帶類織品和特種紡織物類具有較強比較優(yōu)勢。②競爭優(yōu)勢：2018年中國除紡織紗外的紡織品均具有競爭優(yōu)勢，其中人造纖維織、其他紡織物、針織物、帶類織品、特種紡織物和地板覆蓋物具有很競爭優(yōu)勢；巴基斯坦僅紡織紗、棉織物、人造纖維織物、紡織制成品和地板覆蓋物類具有競爭優(yōu)勢，其中棉織物和紡織制成品具有很強的競爭優(yōu)勢。③潛在優(yōu)勢：2018年中對巴貿易互補性排名前三的紡紗類、針織物和人造纖維織物的Cij指數(shù)分別為2.75、1.98和1.92，其中地板覆蓋物類產品Cij指數(shù)最低為0.12，貿易結合度排名前三的其他紡織物、紡織紗和人造纖維織物的TCD指數(shù)分別為16.18、15.48和2.78。其中巴對中貿易互補性排名前三的棉織物、紡織制成品和紡紗類的Cij指數(shù)分別為108.98、59.72和20.24，貿易結合度僅紡織紗TCD指數(shù)較高，為5.22。未來可重點加強紡紗類產業(yè)互補合作，而中國人造纖維織物和巴棉織物類產品產業(yè)間貿易需進一步擴大雙方貿易規(guī)模（見表5）。

（二）服裝細分產品競爭優(yōu)勢分析。①比較優(yōu)勢：2018年中國紡織物女裝（非針織）、紡織物男裝和女裝（針織）、紡織物制服飾用品和非紡織材料的服裝具有極強比較優(yōu)勢，紡織物男裝（非針織）、紡織物制服裝具有很強比較優(yōu)勢，2018年巴基斯坦所有服裝細分產品均具有極強的比較優(yōu)勢。②競爭優(yōu)勢：2018年中國除紡織物女裝（非針織）外均具有競爭優(yōu)勢，其中紡織物男裝（非針織）、紡織物女裝（針織）、紡織物制服飾用品和非紡織材料的服裝具有很強的比較優(yōu)勢，2018年巴基斯坦所有服裝細分產品均具有很強的比較優(yōu)勢。③潛在優(yōu)勢：2018年中對巴所有服裝細分產品的Cij指數(shù)均小于巴對中，說明巴對中的服裝產品具有非常強的互補性，而中對巴服裝產品的TCD指數(shù)均大于巴對中，說明中對巴的服裝產品具有非常強的貿易聯(lián)系，由此說明兩國服裝細分產品均具有較強的潛在優(yōu)勢，見表5。

表5 2018年中國和巴基斯坦輕紡細分產業(yè)競爭優(yōu)勢一覽表

五、對策建議

（一）加快輕紡“競爭性產業(yè)”融入全球價值鏈分工合作。中巴競爭性紡織產業(yè)要積極參與全球價值鏈分工與產業(yè)升級。目前在全球價值鏈分工模式下，我國紡織企業(yè)主要從低端加工環(huán)節(jié)開始嵌入國際分工體系。一是我國紡織業(yè)要加快高附加值價值鏈環(huán)節(jié)的投入，拓展我國紡織企業(yè)參與國際價值鏈分工體系，繼續(xù)積極培育新型紡織產品設計、研發(fā)、營銷以及品牌運營等非生產價值鏈的國際競爭力，通過參與國際紡織產品分工實現(xiàn)流程和工藝升級，利用國際分工形成的資本積累和技術儲備加速向高附加值環(huán)節(jié)滲透。二是要積極構建以本國市場需求為導向的國內價值鏈分工體系。企業(yè)可以設計和創(chuàng)造更加貼近本國消費者需求偏好的民族特色或生態(tài)綠色紡織服裝品牌，通過全球價值鏈和國內價值鏈之間的高效銜接和整合，建立較為均衡的紡織產業(yè)國際分工關系。

（二）加強輕紡“互補性產業(yè)”科技研發(fā)和優(yōu)勢互補。中巴互補性紡織產業(yè)要加快兩國紡織上中下游產品充分流動和技術研發(fā)創(chuàng)新。一是通過兩國紡織產業(yè)園區(qū)建設和產業(yè)轉移政策充分利用巴方人力、物力資源稟賦和中國紡織智能化技術創(chuàng)新稟賦，促進兩國紡織相關商品、技術、服務和人員等生產要素在產業(yè)園區(qū)交流和互動，建立新型中巴跨境電子商務模式，拓寬紡織產品國際銷售渠道，共同推動兩國紡織互補產業(yè)集群持續(xù)創(chuàng)新。二是中巴紡織產業(yè)園區(qū)通過國際先進生產性創(chuàng)新要素與傳統(tǒng)紡織品制造業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)新紡織自主生產系統(tǒng)，主要包括技術創(chuàng)新系統(tǒng)、管理創(chuàng)新系統(tǒng)以及市場創(chuàng)新系統(tǒng)。通過加快兩國紡織產品技術創(chuàng)新和設備改造升級，在低碳紡織、綠色紡織、資源循環(huán)紡織等方面取得突破，提升兩國紡織產業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

（三）建立輕紡產品“貿易+投資”混合驅動模式。通過“貿易+投資”混合模式推進兩國優(yōu)質紡織產能轉移，吸引紡織產業(yè)發(fā)達國家逆向投資。一是通過“貿易+投資”混合模式推進兩國優(yōu)質紡織產能轉移。兩國紡織產業(yè)可以選擇并購或綠地投資的方式在收入水平更低的絲綢之路經濟帶沿線國家建立生產加工基地，利用當?shù)亓畠r要素資本發(fā)展比較成本優(yōu)勢紡織產業(yè)和擴大國際市場份額，同時還要吸引紡織產業(yè)發(fā)達國家逆向投資，學習其先進紡織產品的創(chuàng)新技術、設計研發(fā)方式和營銷模式，提升兩國紡織產業(yè)質量。二是目前中巴紡織產業(yè)出口受到全球貿易保護主義影響，各國針對中國紡織產品實施反傾銷和補貼。中巴兩國紡織企業(yè)要掌握國際紡織市場的行情變化，改變本國紡織產品過度依賴低價競爭的策略，提升本國紡織產品出口的技術含量和附加值水平，力促建立綠色紡織品品牌，提高國際競爭力?！?/p>