劉秀娟

（河北農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，河北保定 071000）

奶業(yè)是涉及牧場、乳企兩大生產(chǎn)主體，以奶牛為生產(chǎn)基礎，以生鮮乳為原料，以液態(tài)奶及干乳制品（如奶粉、黃油和奶酪等）為主要產(chǎn)品的綜合性產(chǎn)業(yè)。我國十分重視奶業(yè)發(fā)展，并將其作為一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。受外在環(huán)境影響，生鮮乳生產(chǎn)能力出現(xiàn)差異，牧場和乳品企業(yè)經(jīng)營能力不同，市場競爭績效相差較大，使中國奶業(yè)區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)不平衡狀態(tài)。因此，比較各區(qū)域的奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，將綜合發(fā)展能力進行分級，有助于地方政府明確區(qū)域發(fā)展目標，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，最終實現(xiàn)我國奶業(yè)全面振興。

隨著奶業(yè)產(chǎn)業(yè)帶的初步形成，學者們對奶業(yè)區(qū)域布局的特征、變遷、成因和奶業(yè)競爭力展開了廣泛研究。部分學者從自然資源、經(jīng)濟條件方面挖掘了區(qū)域布局的影響因素，如周旭英等[1]從奶牛品種、飼草飼料資源、經(jīng)濟條件等方面分析了影響奶業(yè)區(qū)域布局的成因；李幫鴻等[2]認為上期原料乳布局指數(shù)、自然資源因素是我國原料乳生產(chǎn)區(qū)域布局變化的重要影響因素；道日娜等[3]認為地區(qū)飼料供給、奶牛存欄一期滯后以及經(jīng)濟增長促進奶業(yè)集聚，而奶牛單產(chǎn)和人口規(guī)模遞增驅(qū)使奶業(yè)擴散。此外，乳品加工企業(yè)對奶業(yè)布局也有影響，部分學者做了進一步研究。衛(wèi)龍寶等[4]研究發(fā)現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖的路徑依賴和乳品企業(yè)對原料奶需求的帶動效應是奶牛養(yǎng)殖布局變遷的主要原因；道日娜等[5]構建了“資源、資本、市場、政策”四維理論分析框架，研究奶業(yè)區(qū)域格局演化的時空特征及成因，認為大豆產(chǎn)量以及乳品企業(yè)年產(chǎn)值促進區(qū)域奶牛存欄增長。但上述研究未說明區(qū)域奶業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢及將來的發(fā)展定位，為比較區(qū)域奶業(yè)發(fā)展差異，部分學者對奶業(yè)競爭力進行了評價，如成小平[6]、陳宏研等[7]、韓銳等[8]、李婷等[9]分別提出了乳業(yè)競爭力的評價指標體系；武振利等[10]評價了青海省特色奶業(yè)的市場競爭力；王世昆等[11]從實力、資源、規(guī)模、效益、成本、成長性、市場環(huán)境方面對華北地區(qū)奶業(yè)競爭力進行了評價。但上述研究沒有從外在環(huán)境到生產(chǎn)、加工、銷售全面分析區(qū)域奶業(yè)，而且在數(shù)據(jù)處理上，多數(shù)學者采用了截面數(shù)據(jù)，沒有跟蹤其多年表現(xiàn)，結(jié)論有失偏頗。為了彌補上述研究的不足，本文將構建新的奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標體系，采用全局主成分分析法，使用面板數(shù)據(jù)對27 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）2003—2018年的奶業(yè)發(fā)展情況進行比較研究，判斷其發(fā)展優(yōu)勢，確定奶業(yè)發(fā)展定位，提出發(fā)展建議。

1 區(qū)域奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標體系的構建

1.1 奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價體系構建的理論基礎 奶業(yè)發(fā)展受多種因素影響，從奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析，首先奶業(yè)發(fā)展受外在環(huán)境影響；奶業(yè)的第一產(chǎn)出是生鮮乳，在生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)，牧場的經(jīng)營能力會影響生鮮乳生產(chǎn)的積極性，生鮮乳的生產(chǎn)能力直接決定了乳制品的產(chǎn)能；在乳制品加工環(huán)節(jié)，乳企的經(jīng)營能力決定了乳制品生產(chǎn)的可持續(xù)性；最后在市場銷售環(huán)節(jié)，競爭績效體現(xiàn)了各區(qū)域奶業(yè)發(fā)展的結(jié)果。他們之間相互影響，外在環(huán)境是影響奶業(yè)發(fā)展的間接因素，牧場的經(jīng)營能力和生鮮乳的生產(chǎn)能力、乳企的經(jīng)營能力是影響奶業(yè)發(fā)展的直接因素；競爭績效是奶業(yè)發(fā)展競爭的最終結(jié)果。具體可以表現(xiàn)為：

第一，外在環(huán)境是奶業(yè)發(fā)展的基礎。外在環(huán)境中的社會消費能力、投資能力、創(chuàng)新環(huán)境、人力素質(zhì)、輔助產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、可持續(xù)發(fā)展能力可以影響乳制品的消費量、牧場和乳企的生產(chǎn)水平。

第二，產(chǎn)業(yè)鏈上乳企最接近市場，其經(jīng)營能力直接影響乳制品的市場表現(xiàn)；牧場在乳企上游，沒有市場入口，因此牧場的經(jīng)營績效受乳企經(jīng)營績效影響，同時又會影響生鮮乳生產(chǎn)能力；生鮮乳生產(chǎn)能力也直接影響乳制品的市場表現(xiàn)。

1.2 奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標體系的設計 根據(jù)外在環(huán)境、生鮮乳生產(chǎn)能力、牧場經(jīng)營能力、乳企經(jīng)營能力、競爭績效之間的關系，構建奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標體系，具體如表1 所示。

1.3 數(shù)據(jù)說明 基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性，本文選擇了27個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），包括奶業(yè)發(fā)達地區(qū)和欠發(fā)達地區(qū)，也涵蓋了都市奶業(yè)區(qū)和農(nóng)牧奶業(yè)區(qū)，覆蓋面廣。原始數(shù)據(jù)全部來源于《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國奶業(yè)年鑒》、《中國畜牧業(yè)年鑒》等統(tǒng)計資料，并運用SPSS 21.0 軟件對原始數(shù)據(jù)進行標準化處理，然后進行全局主成分分析。

根據(jù)上述指標體系，首先分別建立外在環(huán)境、生鮮乳生產(chǎn)能力、牧場經(jīng)營能力、乳企經(jīng)營能力、競爭績效5 張時序立體數(shù)據(jù)表，通過全局主成分分析得出5 類影響因子得分，然后構建新的時序立體數(shù)據(jù)表進行分析，得出最終的綜合發(fā)展能力得分。

1.4 全局主成分分析法 全局主成分分析法是在主成分分析法的基礎上，將數(shù)據(jù)量擴大到1 年以上，得到不同年度的綜合得分，既可以進行時間軸的評價比較，也可以進行區(qū)域間的評價比較。它所確定的權數(shù)是基于數(shù)據(jù)分析而得到的，具有客觀性；它簡化了原始指標體系，綜合指標（主成分）之間不但相互獨立，而且盡可能多的反應原始指標統(tǒng)計特性[12-13]。其分析步驟包括：建立時序立體數(shù)據(jù)表；數(shù)據(jù)標準化；計算協(xié)方差矩陣；計算主成分及方差貢獻率；求因子載荷矩陣；求指標的主成分系數(shù)；求指標權重；求綜合評價函數(shù)。相關公式如下：

該公式為指標權重公式，χ代表指標權重；p代表選取了p 個主成分；αmi代表第i 個主成分中第m 個基礎指標的系數(shù)；αi代表第i 個主成分的特征根；q代表各主成分的特征根之和。

表1 區(qū)域奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標體系

該公式為綜合評價函數(shù)公式，其中，F(xiàn)代表綜合評價函數(shù)；fi表示未標準化的第i 個主成分得分。

2 區(qū)域奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標權重

2.1 因子分析檢驗 將標準化后的數(shù)據(jù)進行KMO 檢驗和Bartlett 球形檢驗，判斷其是否適合做因子分析，檢驗結(jié)果如表2 所示。

表2 KMO 與 Bartlett 檢驗

根據(jù)Kaiser 的觀點，當KMO 檢驗值＞0.5，表明各指標所含信息有較多共同因素，Bartlett 球形檢驗的顯著性小于0.01（P=0.000），表明各指標間相互獨立，因此數(shù)據(jù)適合進行全局主成分分析。

2.2 確定評價指標權重 研究中采用累計貢獻率超過80%的前幾個主成分來確定權重，各類影響因子和綜合指標的特征根及方差貢獻率如表3 所示，評價指標權重如表4 所示。

表3 特征根及方差貢獻率表

3 區(qū)域奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析

奶業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了2003—2007 年的高速發(fā)展期、2008—2014 年的奶業(yè)劇烈變動期以及2015 年以來的奶業(yè)平穩(wěn)發(fā)展期，綜合2003—2018 年的變化，分5 個方面分析區(qū)域奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。

表4 區(qū)域奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢評價指標權重表

3.1 外在環(huán)境比較 首先，從時間軸看，2003—2018 年各省的奶業(yè)發(fā)展外在環(huán)境得分都有很大提高，說明奶業(yè)發(fā)展環(huán)境在變好。其次，從區(qū)域間看，各地發(fā)展速度不同，部分省份外在環(huán)境排名進步很大，例如內(nèi)蒙古和江蘇進步10 名以上。最后，從經(jīng)濟區(qū)域分布來看，外在環(huán)境得分較高的區(qū)域大部分在東部地區(qū)。奶業(yè)發(fā)展外在環(huán)境優(yōu)勢區(qū)域包括北京、江蘇、廣東、浙江、上海、山東、遼寧、四川、福建。

3.2 生鮮乳生產(chǎn)能力比較 生鮮乳生產(chǎn)受自然環(huán)境影響較大，2003—2018 年各省份的生鮮乳生產(chǎn)能力排名次序較為穩(wěn)定，個別省份變動幅度較大。河南提高最快，主要原因是河南自2003 年以來農(nóng)畜結(jié)合，發(fā)揮農(nóng)區(qū)奶牛養(yǎng)殖優(yōu)勢，擴大牛群，生鮮乳產(chǎn)能改善較大。北京下降最快，主要原因是北京對低效的、需要較大環(huán)境消納能力的奶牛養(yǎng)殖業(yè)進行了疏解，2018 年北京牛奶產(chǎn)量較2004 年頂峰時期下降了38.95 萬t 左右，而同一時期其他地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速。生鮮乳生產(chǎn)能力的區(qū)域分布明顯，整體上長江以北省份憑借優(yōu)良的飼草資源和適宜的奶牛生活環(huán)境覆蓋了前10 席位；南方省份由于高溫高濕的自然環(huán)境劣勢覆蓋了后10 席位；另外都市型奶業(yè)代表（四大直轄市）生鮮乳生產(chǎn)能力都呈現(xiàn)出下滑或者停滯的發(fā)展狀態(tài)。生鮮乳生產(chǎn)能力優(yōu)勢區(qū)域有內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、新疆、河南、山東、寧夏、陜西、遼寧。

3.3 牧場經(jīng)營能力比較 牧場經(jīng)營能力排名中，2003—2018 年各省排名次序變化較大，說明其影響因素較多。部分省份牧場經(jīng)營能力顯著上升，如山西、吉林、湖北、廣東、廣西上升10 名以上，主要原因是牧場管理水平提高，本地奶源較少，乳企收奶價格較高；部分省份牧場經(jīng)營能力下降，如遼寧、山東、新疆、甘肅下降10名以上，主要原因是本地奶源充足，乳企收奶價格較低。牧場經(jīng)營能力優(yōu)勢區(qū)域包括山西、云南、北京、廣西、黑龍江、吉林、湖北、天津、湖南。

3.4 乳企經(jīng)營能力比較 乳企經(jīng)營能力排名中，2003—2018 年部分省排名次序變化較大。進步較大的省份是湖北、河南、天津，進步了10 名以上。乳企經(jīng)營能力較強的區(qū)域有內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河北、河南、廣東、寧夏、福建。內(nèi)蒙古、黑龍江、廣東省乳品加工業(yè)發(fā)達，通過不斷革新生產(chǎn)技術培育起一家甚至多家全國知名乳企，積極占領省外市場。山東、河北、河南是生鮮乳生產(chǎn)大省，吸引了許多知名乳企建廠，乳制品產(chǎn)量較大，乳企經(jīng)營情況較好。福建的巴氏奶發(fā)展出色，本地乳企通過與知名乳企的差異化經(jīng)營取得了良好的經(jīng)營效果；寧夏形成了以塞尚、億美為主的特色乳品（稀奶油、干酪素、乳糖）加工基地；陜西省奶粉產(chǎn)量大，尤其是羊乳制品占絕對優(yōu)勢，提高了乳企的經(jīng)營能力。

3.5 競爭績效比較 競爭績效體現(xiàn)了各省乳品加工業(yè)在全國的市場競爭能力，從2003—2018 年的競爭績效排名看，變動幅度不大，僅個別省份排名變化較大。前5名較穩(wěn)定，包括內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、陜西。究其原因，這些省份以生鮮乳生產(chǎn)為基礎，培育或吸引知名乳企進駐，產(chǎn)品在全國市場占有率高。從排名變動情況看，進步最大的是河南，主要原因在于河南本土乳企（河南花花牛公司、科迪乳業(yè)）發(fā)展迅速，另外，隨著河南奶源優(yōu)勢增強，2012 年以來牛奶產(chǎn)量穩(wěn)居全國前5 位，吸引了省外的伊利、蒙牛、光明、三元、君樂寶等乳企在河南建基地，提升了河南的奶業(yè)競爭績效。山西、湖南、甘肅的排名下降了10 位以上，原因在于乳企數(shù)量和奶源產(chǎn)量都不占優(yōu)勢。目前湖南、甘肅、山西牛奶產(chǎn)量分別約為10、40、90 萬t 左右，這些產(chǎn)能主要滿足本地需求，較難占領省外市場；另外山西省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)達，比較效益高，本地乳企規(guī)模小，發(fā)展緩慢，引入的大乳企近年也未能提升山西的牛奶產(chǎn)能。競爭績效優(yōu)勢區(qū)域有內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、陜西、河南、寧夏、江蘇、北京。

4 區(qū)域奶業(yè)綜合發(fā)展能力分級

在分別計算出奶業(yè)發(fā)展環(huán)境（QL）、生鮮乳生產(chǎn)能力（SC）、牧場經(jīng)營能力（MY）、乳企經(jīng)營能力（RY）、競爭績效（JX）得分基礎上，計算奶業(yè)綜合發(fā)展能力，即：綜合發(fā)展能力=0.036QL+0.245SC+0.296MY+0.18 3RY+0.240JX。

2013—2018 年的奶業(yè)綜合發(fā)展能力得分均值和排名情況見表5，以0 為中心首先分為正值和負值2 個區(qū)域；在2 個區(qū)域從0 開始，取差值大于0.1 的部分分級，最終分為4 個等級：

4.1 奶業(yè)綜合發(fā)展能力一級區(qū) 奶業(yè)綜合發(fā)展能力一級區(qū)包括黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、山西、河南、山東，全部屬于長江以北生鮮乳主產(chǎn)區(qū)域，具有牧場、乳品加工企業(yè)經(jīng)營效果較好，乳制品產(chǎn)量大的特點，但是山西的乳企經(jīng)營和市場績效較差。各省平均綜合得分均在0.45以上。

表5 區(qū)域奶業(yè)綜合發(fā)展能力評價表

4.2 奶業(yè)綜合發(fā)展能力二級區(qū) 奶業(yè)綜合發(fā)展能力二級區(qū)包括新疆、陜西、吉林、北京、天津、福建、四川、寧夏，大部分省份位于長江以北，新疆、陜西、吉林、寧夏屬于生鮮乳主產(chǎn)區(qū)；北京、天津乳制品加工業(yè)發(fā)達，乳制品產(chǎn)量較大；四川是南方的奶業(yè)強省，各方面發(fā)展水平居中；福建生鮮乳產(chǎn)量小，但是牧場和乳企經(jīng)營效果好。各省平均綜合得分均在0.00～0.30。

4.3 奶業(yè)綜合發(fā)展能力三級區(qū) 奶業(yè)綜合發(fā)展能力三級區(qū)包括湖北、廣西、遼寧、江蘇、云南、廣東、甘肅，大部分省份位于長江以南。甘肅、遼寧屬于生鮮乳主產(chǎn)區(qū)，但是牧場經(jīng)營效果較差；云南除了外在環(huán)境較差，其他方面發(fā)展水平較好；湖北、廣西牧場、乳企經(jīng)營能力較好；江蘇市場競爭績效較好；廣東生鮮乳產(chǎn)能很低，但是乳企經(jīng)營能力較好。各省平均綜合得分均在-0.25～0.00。

4.4 奶業(yè)綜合發(fā)展能力四級區(qū) 奶業(yè)綜合發(fā)展能力四級區(qū)包括：青海、上海、湖南、安徽、浙江、重慶。青海生鮮乳產(chǎn)能較好，但是其他方面均較差；南方省份的氣候不利于奶牛養(yǎng)殖，湖南、浙江、重慶生鮮乳產(chǎn)能較少，競爭績效較差；上海、安徽生鮮乳產(chǎn)能較好，競爭績效處于中游。各省平均綜合得分均在-0.35 以下。

5 區(qū)域奶業(yè)發(fā)展建議

5.1 改善奶業(yè)發(fā)展環(huán)境，保障牧場經(jīng)營效益 一級區(qū)域是生鮮乳生產(chǎn)大省，但是外在環(huán)境、牧場經(jīng)營情況相對較差，因此要重點改善奶業(yè)發(fā)展環(huán)境，保障牧場經(jīng)營效益。第一，完善其投資、消費、創(chuàng)新等環(huán)境，促進奶業(yè)競爭力提升。第二，通過第三方力量介入生鮮乳價格調(diào)整，平衡乳企和牧場的利益，保障牧場的經(jīng)營效益，穩(wěn)定生鮮乳生產(chǎn)。第三，加強產(chǎn)能調(diào)控，在供過于求時，積極聯(lián)系南方省份，轉(zhuǎn)售生鮮乳。第四，提高奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蜕a(chǎn)現(xiàn)代化水平，通過技術轉(zhuǎn)化降低生產(chǎn)成本。

5.2 改善乳企經(jīng)營能力、提升市場競爭績效 二級區(qū)域生鮮乳產(chǎn)能較好，但是乳企經(jīng)營能力、市場競爭績效略差，因此要重點改善乳企經(jīng)營能力、提升市場競爭績效。第一，北京和天津的資金和高學歷人才充沛，具有環(huán)境優(yōu)勢，可以加大同周圍生鮮乳生產(chǎn)大省河北、山東的協(xié)作，加大技術投資，從新產(chǎn)品、中國急需的進口原材料替代品研發(fā)，馳名品牌創(chuàng)建方面，引領行業(yè)發(fā)展。第二，寧夏、四川、陜西有較豐富的生鮮乳產(chǎn)能，乳企經(jīng)營能力、市場競爭績效處于中上水平，未來增加高附加值的乳制品產(chǎn)能，在提高乳企經(jīng)營效果的基礎上，改善牧場的經(jīng)營情況。第三，新疆、吉林生鮮乳產(chǎn)能較大，但是乳品加工能力和市場競爭績效處于中下水平，結(jié)合所處區(qū)域，建議新疆在提升乳品加工能力的基礎上，借助“一帶一路”加大乳制品出口，拓展周邊國家的貿(mào)易市場；吉林可以與黑龍江乳企合作，改善加工能力[14-15]。第四，福建生鮮乳產(chǎn)能少，在以巴氏奶為特色的基礎上，進一步拓寬產(chǎn)品種類，提升市場競爭績效。

5.3 提高牧場和乳企的經(jīng)營能力，發(fā)展特色奶業(yè) 三級區(qū)域奶業(yè)綜合發(fā)展能力處于中下游，適宜結(jié)合自身優(yōu)勢因素，發(fā)展特色奶業(yè)。第一，廣東、江蘇、云南、湖北地處南方，牧場和乳企經(jīng)營能力較好，市場競爭績效較好，適合突出發(fā)展加工業(yè)，除了轉(zhuǎn)化本地生鮮乳外，合理利用進口原料，滿足周邊區(qū)域乳制品供應。第二，遼寧、甘肅生鮮乳產(chǎn)能較好，但牧場和乳企經(jīng)營情況較差，可以結(jié)合生鮮乳生產(chǎn)能力，向羊奶或者牧草生產(chǎn)方面發(fā)展，提高經(jīng)營能力。第三，廣西生鮮乳產(chǎn)能少，但是低溫奶需求旺盛，牧場和乳企經(jīng)濟效益較好，可以重點發(fā)展地方低溫奶生產(chǎn)。