蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 任小芳
蘇州市范圍內(nèi)包括農(nóng)家樂在內(nèi)的旅游民宿約1萬家、客房10萬間,直接從業(yè)人員超過4萬人,無論從數(shù)量和規(guī)模來看,走在江蘇省前列,民宿旅游產(chǎn)業(yè)逐漸成為鄉(xiāng)村旅游的一種新業(yè)態(tài)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的新亮點。
據(jù)實際的調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)蘇州民宿旅游產(chǎn)業(yè)面臨著民宿企業(yè)服務(wù)供給與市場需求不匹配的問題凸現(xiàn)。具體表現(xiàn)在蘇州民宿旅游產(chǎn)業(yè)尚缺乏民宿行業(yè)標準,民宿企業(yè)難以進行規(guī)范化經(jīng)營;缺少政府主導的營銷、推廣平臺支持,民宿整體宣傳不足,大部分民宿客源無法保障;民宿周圍的交通、醫(yī)療和商業(yè)設(shè)施不完備,導致客戶體驗滿意度不高;民宿經(jīng)營者及管理者缺少同行交流及學習的平臺;從業(yè)人員綜合知識、技能及服務(wù)素質(zhì)偏低;政府的對民宿產(chǎn)業(yè)的引導及扶持政策有待進一步出臺及落實等諸多問題。蘇州的民宿旅游產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)運營中凸顯的問題,嚴重影響了蘇州旅游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在這樣的背景下,對蘇州民宿旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具體路徑進行深度研究,對蘇州市旅游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)有序、健康、可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。
課題組以蘇州市范圍30家民宿企業(yè)為調(diào)研對象,從民宿所在區(qū)域、經(jīng)營年限、經(jīng)營模式、出資規(guī)模、員工規(guī)模、目前主要盈利業(yè)務(wù)、旺季入住率、淡季入住率、主要的營銷推廣方式、營收現(xiàn)狀、經(jīng)營中遇到的困難、目前已享有的政府支持政策、通過衍生產(chǎn)品支持經(jīng)營的原因、目前開發(fā)的衍生產(chǎn)品以及對今后政府政策的期待這些方面,開展了網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查,回收有效問卷30份。
本次調(diào)查的30家民宿主要集中在吳中區(qū),總計27家,占比90%;姑蘇區(qū)3家,占比10%。絕大多數(shù)民宿經(jīng)營年限在5年以內(nèi),只有1家經(jīng)營年限超過了10年。采用“合伙人”經(jīng)營模式的民宿為15家,占比50%;采用“自營”經(jīng)營模式的民宿為12家,占比40%;還有3家民宿采用“托管”的經(jīng)營模式,占比10%。關(guān)于民宿的出資規(guī)模,位于第1位的是出資50~100萬元,總計15家,占比50%;位于并列第2位的是出資201~300萬元和50萬元以下,分別為6家,分別占比20%。位列第4位的是出資規(guī)模在101~200萬元,總計3家,占比30%。關(guān)于民宿的員工規(guī)模,50%的民宿員工在5人以下,40%的民宿員工在10人以下,10%的民宿在3人以下。有21家民宿,占全體的70%目前主要盈利業(yè)務(wù)是住宿服務(wù);另外9家民宿,占全體的30%,目前的主要盈利業(yè)務(wù)為衍生產(chǎn)品服務(wù)。
關(guān)于民宿旅游旺季的入住率方面,10%的民宿即時在旺季,游客入住率也達不到客房的10%;30%的民宿入住率達不到一半;另外30%的民宿在旅游旺季的入住率也不滿客房的80%。民宿旅游淡季的客房入住率方面,90%的民宿客房入住率達不到40%。關(guān)于民宿的營銷推廣方式,采用民宿自身的自銷營銷推廣平臺和國內(nèi)代銷平臺(攜程、藝龍、青芒果、美團等)位居首位,分別占全體的50%;一些民宿同時在全球旅游電子商務(wù)平臺(OTA,Booking等)上進行營銷推廣;還有一些民宿選擇使用新媒體社交軟件平臺(抖音等)進行自身的營銷退廣;本次調(diào)研的民宿企業(yè)均未選擇使用政府主導的旅游推廣門戶。在民宿的營收方面,目前已盈利的民宿只有9家,占全體的30%,另外21家的營收現(xiàn)狀為持平狀態(tài),占全體的70%。關(guān)于民宿在運營中遇到的困難方面,有24家民宿認為目前政府的扶持政策不足,占全體的80%;有12家民宿認為缺少民宿行業(yè)標準進行規(guī)范經(jīng)營,占全體的40%;有6家民宿認為民宿周圍的交通系統(tǒng)有待整備,占全體的20%;有3家民宿認為民宿運營資金不足、缺少適崗的專業(yè)人才、民宿周圍的醫(yī)療、商業(yè)設(shè)施有待整備和缺少同行學習、交流的平臺,各占全體的10%。
關(guān)于目前民宿已經(jīng)享有的蘇州市政府的支持政策方面,有30%的民宿享受到了產(chǎn)業(yè)協(xié)會的成立、協(xié)調(diào)和支持以及從業(yè)人員培訓、實習及就業(yè)推薦的支持政策;20%的民宿享受到了政府出臺的經(jīng)費補貼及相關(guān)減稅、免稅政策;60%的民宿企業(yè)選擇了從未享受到以上政策支持。此外,有9家民宿企業(yè)需要通過其他衍生產(chǎn)品營收支持經(jīng)營,其主要原因是客流量少,其住宿業(yè)務(wù)難以盈利;同時這些民宿也有充分利用當?shù)氐奈锂a(chǎn)資源,增加企業(yè)的綜合競爭力和致力于企業(yè)的多元化發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略。做衍生產(chǎn)品的民宿,主要開發(fā)的衍生產(chǎn)品有河鮮及湖鮮相關(guān)產(chǎn)品;茶相關(guān)產(chǎn)品和青梅相關(guān)產(chǎn)品。關(guān)于對蘇州市政府今后支持政策的期待方面,主要有希望政府在民宿補貼、民宿發(fā)票稅種的完善和免稅額度的提高、開發(fā)目的地景觀導視系統(tǒng)、幫助民宿經(jīng)營者拓寬經(jīng)營空間和業(yè)態(tài)幫扶整合以及不以屬地旅游集團來主導民宿的經(jīng)營發(fā)展幾個方面。
課題組對蘇州多家民宿的企業(yè)經(jīng)營者及管理者開展了深度訪談,主要發(fā)現(xiàn)蘇州民宿企業(yè)在實際的經(jīng)營和管理過程中,面臨著經(jīng)營管理不規(guī)范、客源少、宣傳推廣難、人員配置及管理不合理、特色企業(yè)文化內(nèi)涵品牌尚未形成這五大問題。
1.民宿企業(yè)經(jīng)營管理不規(guī)范
(1)缺少企業(yè)經(jīng)營管理的相關(guān)標準細則
雖然蘇州市政府相繼出臺了《關(guān)于促進蘇州市旅游民宿規(guī)范發(fā)展的指導意見》和《蘇州市鄉(xiāng)村旅游民宿等級劃分與評定辦法(試行)的通知》,但具體政策的落實需要時間,行業(yè)規(guī)范經(jīng)營的標準細則尚未建立,如消防安全臺賬、游客須知等資料,都是一家民宿一個樣。對從業(yè)人員的管理也是如此,沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準細則。
(2)存在著店大欺小,隨意定價現(xiàn)象普遍存在
新入駐的民宿客棧都是大型公司或連鎖客棧,資金大量投入互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣平臺,給很多小規(guī)模民宿經(jīng)營者很大的沖擊。很多租房進行運營的小型民宿客棧,生存環(huán)境被壓榨。此外,一些大規(guī)模資金投入的精品民宿,如本應(yīng)該定價在1000元每晚的客房,為了爭奪客源,經(jīng)營者任意定價,如定為500元每晚,實行了低價競爭,讓那些資金投入小的民宿幾乎沒有客源。長久以往,不利于整個民宿產(chǎn)業(yè)的健康、多元化、可持續(xù)健康發(fā)展。
2.客源總體偏少且不穩(wěn)定
由于民宿周圍商業(yè)服務(wù)、交通路線及設(shè)施和醫(yī)療服務(wù)不完備,加上宣傳推廣力度不夠,蘇州民宿聚集品牌效應(yīng)尚未形成,蘇州大部分民宿面臨著客源不穩(wěn)定和客源少的問題。以蘇州西山為例,公車、出租車都很少,很難打到車。每天一過晚上9點,所有的當?shù)厣碳叶紩蜢刃菹?,客人想去吃飯都沒有地方。到處黑乎乎一片。只有小診所,一次有家民宿的客人生病,診所不能醫(yī)治,只能去35公里外的木瀆醫(yī)院就診。
據(jù)課題組問卷調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計,蘇州民宿旅游旺季的入住率,10%的民宿即使是在旅游旺季,游客入住率也達不到客房的10%;30%的民宿游客入住率達不到客房數(shù)的一半;另外30%的民宿在旅游旺季的入住率也不滿客房的80%。民宿旅游淡季的客房入住率方面,90%的民宿客房入住率達不到40%。
3.民宿宣傳推廣難
一是民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會尚未成立。民宿聯(lián)盟或協(xié)會在民宿服務(wù)的營銷推廣及游客的引流方面的作用很大,但目前蘇州民宿的營銷推廣只能靠民宿企業(yè)自身。二是尚缺少同行業(yè)經(jīng)營者或從業(yè)者的交流平臺。
二是目前蘇州的民宿企業(yè)雖然使用了國內(nèi)的代銷平臺,如愛比贏(BMB)、榛果民宿、小豬民宿、攜程、藝龍、去哪兒、青芒果、美團,和境外的Booking這9家民宿平臺及代銷平臺進行營銷推廣,需付給這些平臺數(shù)額不小的傭金。如使用攜程網(wǎng)進行服務(wù)營銷推廣的企業(yè)須向攜程網(wǎng)支付每單15%的傭金。由于客源的不穩(wěn)定,即使這些大的旅游營銷推廣平臺企業(yè)收取的租金很高,但由于攜程網(wǎng)引流過來的客人素質(zhì)較高,客源較多,民宿企業(yè)還是傾向于選擇這些大的平臺進行營銷推廣宣傳。小的營銷推廣平臺即使做了營銷推廣也效果甚微。而且大型訂房網(wǎng)站不看民宿資質(zhì),主要看民宿企業(yè)每月的傭金貢獻度,傭金貢獻度及客流量少得民宿企業(yè),其營銷推廣更難開展。
4.人員配置及管理不合理
很多民宿企業(yè)面臨著員工招聘難、人員培訓難以及留人在企業(yè)難等諸多問題。適崗人才缺乏以及從業(yè)人員流動性大導致了民宿行業(yè)人力資源成本不斷上升。由于招聘不到適崗員工,一部分民宿存在著嚴重人手不足的問題。以蘇州西山為例,一家民宿的管家,稱西山為“孤島”--好山,好水,好無聊。該管家說本地的年輕人都去蘇州市區(qū)生活和居住了,而外地的員工,當看到西山的交通系統(tǒng)、醫(yī)療條件后,即使入職,也很難堅持長久。特別過年的時候,外地員工都要求回老家過年。諸多因素導致年輕的員工招聘困難,蘇州民宿行業(yè)人力資源的水漲船高。目前做客房服務(wù)的都是從當?shù)氐膭趧?wù)公司和家政公司找來的50歲以上的阿婆,培訓起來非常的困難。由于人手不夠用,民宿客房每天換下來的床單,難以及時清洗。同時布草經(jīng)營企業(yè)形成賣方市場,小型客棧的被單經(jīng)常會被延遲,嚴重影響了民宿客房服務(wù)質(zhì)量。
5.企業(yè)特色文化內(nèi)涵品牌尚未形成
打造企業(yè)特色文化內(nèi)涵品牌,可以在很大程度上提升民宿服務(wù)產(chǎn)品的附加價值,是民宿企業(yè)旅游服務(wù)產(chǎn)品從低端走向高端的重要途徑。蘇州民宿周邊的特色物質(zhì)文化以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源雖然很多,如特色農(nóng)業(yè)物產(chǎn)“太湖三白”“碧螺春”“白玉琵琶”“水八仙”等物質(zhì)資源,無一不具有特有的物質(zhì)文化。還如蘇州的蘇扇、蘇繡和核雕,均為知名的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。但大部分民宿企業(yè)尚未將這些當?shù)氐锰厣幕Y源與自身民宿的特色文化內(nèi)涵相連結(jié),大部分民宿的文化內(nèi)涵建設(shè)尚處于待開發(fā)狀態(tài)。民宿企業(yè)缺少獨具的本地獨具的文化特色,便缺少了可持續(xù)發(fā)展的文化內(nèi)涵,導致民宿企業(yè)難以提升其自身的綜合競爭力,最終難以形成自身獨特的品牌力。
1.制定蘇州區(qū)域民宿行業(yè)標準
由蘇州市旅游局牽頭,聯(lián)合安監(jiān)局、財政局、建設(shè)局、環(huán)保局、水利局等相關(guān)部門在民宿服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準、設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生規(guī)范以及安全管理等方面制定具體民宿行業(yè)標準,強化對蘇州民宿產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化管理。
2.提升民宿企業(yè)資金支持政策的力度
目前政府給所有的民宿企業(yè)是一種優(yōu)惠政策,只要經(jīng)營相關(guān)的證齊全,就會享有10間以下3萬元,10間以上5萬元的補貼,3萬元的免稅額。同時,目前蘇州民宿企業(yè)僅享有3萬元的免稅額。超過3萬的營收就要支付超過10%的稅,參與訪談的民宿經(jīng)營者即管理者表示這個賦稅額度對于民宿企業(yè)來說負擔很重。
建議按照蘇州各民宿企業(yè)的星級劃分,給予不同的免稅額度。如一星級執(zhí)行3萬元的免稅額度,二星級執(zhí)行4萬元的免稅額度,三星級執(zhí)行5萬元的免稅額度,四星級執(zhí)行6萬元的免稅額,五星級執(zhí)行7萬元的免稅額。對精品民宿和普通民宿實行不同的資金補貼政策。
3.制定合理的民宿定價機制
目前蘇州民宿產(chǎn)業(yè)有很多大規(guī)模的企業(yè)投資運營,對小規(guī)模的民宿企業(yè)造成了很大的生存壓力及影響。由于客源的不充足,很多大規(guī)模投資的民宿企業(yè)實行降價吸引客流的策略,導致了小規(guī)模資金投入的民宿幾乎沒有客流,生存空間變得很窄。嚴重影響了蘇州民宿產(chǎn)業(yè)健康、多元化的發(fā)展。為此,政府須制定民宿市場合理的定價機制,保障蘇州區(qū)域民宿企業(yè)提供服務(wù)的多樣性,促進各類民宿企業(yè)的共生、融合及可持續(xù)發(fā)展。
按照民宿的星類等級,政府指導各民宿制定相應(yīng)的市場定價。如一星級的民宿客房每晚指導定價可介于0-200元之間;二星級民宿客房指導定價介于201-300元之間;三星級民宿每晚定價介于301-500元之間;四星級民宿客房指導定價介于501-1000元之間;五星級民宿客房指導定價可從1000元起設(shè)定。即使有各類促銷活動,各星類等級的定價也不能任意跨等級浮動。這樣既可保證各類民宿吸引不同的游客群體,又可以保證各類民宿均有客流,實現(xiàn)各類民宿企業(yè)共生融合發(fā)展。
4.引導及推動民宿企業(yè)成立民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會
目前蘇州市旅游局雖然批復了成立蘇州市旅游協(xié)會的申請,但鄉(xiāng)村旅游協(xié)會涉及的產(chǎn)業(yè)范圍太廣,對于民宿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的推動作用,目前看來還是效果甚微。建議民宿企業(yè)以民宿產(chǎn)業(yè)群集效應(yīng)為目標,開展合作和聯(lián)動,成立民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會。通過民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會完成對蘇州民宿產(chǎn)業(yè)資源的整合及優(yōu)化,形成產(chǎn)業(yè)資源的空間群集效應(yīng),挖掘蘇州民宿產(chǎn)業(yè)的特色品牌力。
民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會的建立有助于民宿服務(wù)的營銷推廣的同時,可以搭建同行業(yè)經(jīng)營者或從業(yè)者的交流平臺。蘇州的民宿企業(yè)經(jīng)營者成立民宿行業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會,彼此交流經(jīng)營的體驗, 互通信息以提升住宿率。通過民宿學院等形式,對民宿企業(yè)經(jīng)營者和管理者以及從業(yè)人員進行民宿經(jīng)營管理知識、技能培訓,通過行業(yè)論壇的形式,讓民宿同行互通有無,學習優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)營管理案例及先進經(jīng)驗。政府可對民宿聯(lián)盟或協(xié)會給予政策、資金及人員方面的支持,培育協(xié)會或聯(lián)盟成為民宿企業(yè)人員教育、培訓及營銷推廣的中堅力量。
1.把打造自身的特色內(nèi)涵文化品牌作為企業(yè)重要發(fā)展目標
打造自身的特色內(nèi)涵文化品牌是民宿企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。如西山民宿有多家在客源補充足的情況下,靠青梅、茶葉及其他當?shù)亟?jīng)濟物產(chǎn)補充營收。這些做當?shù)靥厣锂a(chǎn)衍生產(chǎn)品的民宿可借鑒臺灣依托于創(chuàng)意農(nóng)業(yè)模式的民宿特色文化打造方法,實現(xiàn)創(chuàng)新思維在民宿旅游產(chǎn)業(yè)上的延展。建議蘇州把青梅作為衍生產(chǎn)品開發(fā)的民宿,可在青梅生產(chǎn)功能基礎(chǔ)之上,拓展賞梅花、青梅采摘、青梅生產(chǎn)加工體驗等功能;將青梅生產(chǎn)活動演變成休閑體驗活動,從而形成多元化青梅產(chǎn)品、多樣化功能和多種業(yè)態(tài)融合的新型鄉(xiāng)村民宿經(jīng)營體。
此外,蘇州知名的非物資文化遺產(chǎn)有蘇繡、蘇扇以及核雕;有反映江南水鄉(xiāng)的水文化特色的水八仙博物館;還有絲綢博物館以及蘇州園林博物館等特色文化資源。民宿企業(yè)可以結(jié)合自身區(qū)域文化特色,設(shè)計“游客體驗式”文化產(chǎn)品及服務(wù),讓游客不僅對蘇州民宿所處的自然風光有深刻體驗,更對蘇式文化遺傳念念不忘。通過以上打造民宿企業(yè)的特色內(nèi)涵文化品牌的系列舉措,最終形成蘇州民宿特有的品牌魅力。
2.活用當?shù)靥厣锂a(chǎn)及非物質(zhì)文化資源,吸納當?shù)鼐用窦尤朊袼蕻a(chǎn)業(yè)中來
建議由成立的蘇州民宿聯(lián)盟或協(xié)會引導當?shù)卮迕駥Ξ數(shù)氐奶厣r(nóng)業(yè)資源進行開發(fā);對當?shù)氐奈幕z產(chǎn)進行商業(yè)化創(chuàng)意開發(fā)及設(shè)計。特色農(nóng)業(yè)資源開發(fā)方面,如“太湖三白”,“水八仙”“碧螺春茶”“白玉琵琶”“青種琵琶”“楊梅”等作為蘇州特色飲食文化元素,可以以不同的形式的衍生產(chǎn)品呈現(xiàn)給游客。民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或協(xié)會可定期開展主題活動,邀請當?shù)鼐用窦尤耄尞數(shù)鼐用駥ψ陨韮r值及當?shù)靥厣禺a(chǎn)資源有充分的認識和了解后,動員他們加入特色農(nóng)業(yè)資源的開發(fā)及營銷中來。如西山的藤編和炒茶工藝都是蘇州西山當?shù)厝似毡榫邆涞奶厣炙?,開發(fā)藤編工藝品和炒茶體驗服務(wù)產(chǎn)品可讓當?shù)厝酥鲃蛹尤朊袼薹?wù),讓當?shù)厝酥鲃拥馗惺艿阶陨韮r值所在。當?shù)鼐用駥γ袼蕻a(chǎn)業(yè)的主動參與和融入,很好的解決了民宿企業(yè)招人難、留人難和人員流動性大的問題。
民宿市場、地方政府以及當?shù)鼐用駷橹黧w的社區(qū)多元主體互動機制,民宿市場作為民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原發(fā)動力,促進當?shù)芈糜谓?jīng)濟發(fā)展的同時,對當?shù)鼐用竦纳a(chǎn)方式起到了示范作用。而地方政府對各類民宿企業(yè)給予全方位的政策、法規(guī)支持,同時對當?shù)厣鐓^(qū)參與民宿產(chǎn)業(yè)給予引導和規(guī)范管理。以當?shù)鼐用駷橹鞯纳鐓^(qū),在為民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供土地、民房甚至是人力資源供給等各類資源的同時,也有部分當?shù)鼐用褚部礈噬虣C,創(chuàng)建自己的民宿,積極參與民宿行業(yè)。通過政府這只“看不見的手”在行業(yè)標準的出臺、減免稅政策的出臺、游客的引流方面的宣傳推廣以及行業(yè)企業(yè)人員教育與培訓上的積極投入和扶持,行業(yè)企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟協(xié)會作用的全面發(fā)揮以及當?shù)鼐用竦膮⑴c和融入,可以形成蘇州民宿行業(yè)企業(yè)、蘇州政府和社區(qū)(居民)多元主體可以進行良性互動的機制,最終實現(xiàn)蘇州地區(qū)民宿產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展,如圖1所示。
蘇州民宿旅游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展,有助于推進蘇州市旅游產(chǎn)業(yè)的升級,有助于蘇州市旅游十三五規(guī)劃中把蘇州建成“國際一流旅游目的地”,將蘇州建設(shè)成為“國家全域旅游示范區(qū)”和“國際特色文化旅游目的地”總體目標的實現(xiàn)。本課題通過調(diào)查蘇州民宿行業(yè)企業(yè)調(diào)研和深度訪談,收集民宿服務(wù)供給側(cè)凸現(xiàn)的問題所在。課題組通過對國外日本民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗分析以及國內(nèi)臺灣民宿產(chǎn)業(yè)和浙江德清莫干山民宿產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)案例進行了深度研究,結(jié)合蘇州市民宿行業(yè)企業(yè)的實際,建議通過供給側(cè)在宏觀、中觀和微觀上的完善政府引導和扶持政策、構(gòu)建民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織、打造特色內(nèi)涵文化品牌系列舉措,通過民宿市場、地方政府以及當?shù)厣鐓^(qū)多元參與的民宿產(chǎn)業(yè)多元主體良性互動機制,推進蘇州地區(qū)的民宿旅游生態(tài)圈及產(chǎn)業(yè)鏈的形成,最終實現(xiàn)蘇州民宿旅游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。
圖1 蘇州民宿旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中多元主體關(guān)系圖