焦善偉

(河南省糧食交易物流市場(chǎng)有限公司，河南 鄭州 450000)

進(jìn)入2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)震蕩上漲態(tài)勢(shì)(圖1)，其中，3—5月份在疫情持續(xù)蔓延、部分出口國(guó)限制糧食出口等傳導(dǎo)下引起的搶購(gòu)帶動(dòng)下，稻米市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了階段性的上漲行情，而隨著國(guó)家加大政策性稻谷拍賣投放，加之大米終端消費(fèi)需求總體偏弱，市場(chǎng)稻谷價(jià)格回歸弱勢(shì)穩(wěn)定運(yùn)行；7月份后，新稻谷陸續(xù)收獲上市，因洪澇、持續(xù)陰雨等不利天氣，導(dǎo)致部分水稻產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)降質(zhì)比較明顯，符合國(guó)家收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的糧源偏少，加之農(nóng)民惜售囤糧意愿增強(qiáng)、企業(yè)收購(gòu)積極等，共同推動(dòng)2020年新稻谷市場(chǎng)價(jià)格高開高走，這期間，陳稻谷市場(chǎng)價(jià)格總體保持偏弱走勢(shì)，特別是粳稻品種，市場(chǎng)“新強(qiáng)陳弱”特征表現(xiàn)明顯。據(jù)“全國(guó)糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”監(jiān)測(cè)，截至10月下旬，全國(guó)稻谷收購(gòu)價(jià)格指數(shù)144.46，較2019年末上漲6.64%，其中早秈稻上漲8.53%、中晚秈稻上漲8.09%、粳稻上漲4.02%。

圖1 2019年以來(lái)國(guó)內(nèi)水稻價(jià)格走勢(shì)

后期來(lái)看，2020年中晚稻已經(jīng)陸續(xù)收獲上市，市場(chǎng)購(gòu)銷的重心也已轉(zhuǎn)移到新稻收購(gòu)上來(lái)。預(yù)計(jì)在新稻谷品質(zhì)分化、市場(chǎng)各主體收購(gòu)心態(tài)積極、下游需求進(jìn)入季節(jié)性旺季、基層惜售心態(tài)偏強(qiáng)、托市收購(gòu)底價(jià)穩(wěn)中上調(diào)及政策性稻谷競(jìng)價(jià)銷售等綜合影響下，后期國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)價(jià)格總體將呈現(xiàn)平穩(wěn)略強(qiáng)走勢(shì)，主產(chǎn)區(qū)大范圍啟動(dòng)稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案的可能性不大，市場(chǎng)化收購(gòu)活躍度將明顯提升。

1 新稻谷播種面積增加，預(yù)計(jì)生產(chǎn)形勢(shì)不如預(yù)期

習(xí)近平總書記指出，要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放松抓好糧食生產(chǎn)[1]。糧食生產(chǎn)要穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量。各省(自治區(qū)、直轄市)2020年糧食播種面積和產(chǎn)量要保持基本穩(wěn)定。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策。調(diào)整完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)政策，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益。推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)。其中，2020年中央財(cái)政新增36.7億元支持恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)，全國(guó)早稻播種面積明顯增加，中晚秈稻、粳稻面積相對(duì)穩(wěn)定。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020年全國(guó)稻谷播種面積約3 013.33萬(wàn)hm2，同比增加45.2萬(wàn)hm2，增幅1.52%。

截至目前，早稻市場(chǎng)購(gòu)銷基本停滯，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)早稻總產(chǎn)量2 729萬(wàn)t，同比增加102.8萬(wàn)t，增幅3.9%，主要得益于播種面積達(dá)到475.07萬(wàn)hm2，同比增加30.07萬(wàn)hm2，增幅6.8%[2]。但由于新稻收獲前后，南方早稻產(chǎn)區(qū)遭受持續(xù)降雨、洪澇災(zāi)害，導(dǎo)致部分地區(qū)早稻單產(chǎn)、品質(zhì)雙下降。另外，新季中晚稻正處于收割上市期，因南方洪澇、東北臺(tái)風(fēng)及持續(xù)性的陰雨寡照天氣影響，2020年雙季晚稻苗情總體偏差，部分地區(qū)粳稻出現(xiàn)倒伏和漬澇，對(duì)產(chǎn)量、質(zhì)量也都造成了一定影響，但總體看要好于2019年的受災(zāi)年景。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)稻谷總產(chǎn)量約2.1億t，同比增加219萬(wàn)t，增幅1.05%。

2 去庫(kù)存力度加大，預(yù)計(jì)年內(nèi)稻谷總消費(fèi)量將增長(zhǎng)

稻谷作為我國(guó)最主要的口糧品種，消費(fèi)途徑較為單一，常年來(lái)看，產(chǎn)量的80%以上都是用于口糧消費(fèi)。而隨著人們生活水平的不斷提高、飲食結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，近年來(lái)國(guó)內(nèi)人均主食消費(fèi)是呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)的，2020年又遭受新冠肺炎疫情影響餐飲業(yè)、集團(tuán)消費(fèi)等，盡管人口基數(shù)仍在增加，但預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)稻谷口糧消費(fèi)量將保持基本穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。同時(shí)，預(yù)計(jì)2020年稻谷的飼料及工業(yè)用量將明顯增長(zhǎng)，主要是因?yàn)閲?guó)家加大政策性稻谷的去庫(kù)存力度，將超期儲(chǔ)存稻谷低價(jià)定向銷售給飼料及深加工企業(yè)。據(jù)了解，磨碎后的稻谷摻15%的小麥，可以確保飼料加工使用，且價(jià)格成本優(yōu)勢(shì)明顯。綜合來(lái)看，初步預(yù)計(jì)2020年全國(guó)稻谷總消費(fèi)量約2.1億t，同比增加820萬(wàn)t，增幅約4.05%。

3 政策性稻谷庫(kù)存充足，拍賣持續(xù)保供穩(wěn)價(jià)

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)供需格局總體保持寬松態(tài)勢(shì)，主產(chǎn)區(qū)稻谷托市收購(gòu)執(zhí)行預(yù)案也連續(xù)啟動(dòng)，政策性稻谷庫(kù)存保持在較高水平。這部分庫(kù)存通過(guò)拍賣進(jìn)入市場(chǎng)流通，在保證市場(chǎng)供應(yīng)的同時(shí)，對(duì)稻谷價(jià)格也發(fā)揮了引導(dǎo)作用。2020年以來(lái)，面對(duì)疫情持續(xù)影響、玉米價(jià)格大幅上漲等新形勢(shì)、新情況，國(guó)家通過(guò)靈活制定政策性糧食拍賣措施，合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，充分發(fā)揮保供穩(wěn)價(jià)功能。從2020年的政策性稻谷拍賣來(lái)看，從1月份僅投放臨儲(chǔ)早稻，到2月增加投放臨儲(chǔ)中晚秈稻，再到5月份投放臨儲(chǔ)陳粳稻以及2019年產(chǎn)托市稻谷陸續(xù)加入拍賣序列，且拍賣底價(jià)也有所調(diào)整，使得2020年產(chǎn)新稻收獲上市之前，政策性拍賣成為了市場(chǎng)供應(yīng)的主渠道。而隨著新產(chǎn)稻谷的陸續(xù)收割上市，國(guó)家并沒(méi)有暫停政策性稻谷拍賣，只是根據(jù)上市品種的不同，暫停投放相應(yīng)的品種、減少投放頻率及數(shù)量。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月23日，2020年以來(lái)政策性稻谷通過(guò)國(guó)家糧食交易中心競(jìng)價(jià)銷售累計(jì)成交1 285萬(wàn)t。另?yè)?jù)了解，為調(diào)控玉米市場(chǎng)，做好飼料糧的保供穩(wěn)價(jià)，同時(shí)也加快稻谷去庫(kù)存進(jìn)度，國(guó)家從9月份還啟動(dòng)了超期存儲(chǔ)稻谷的定向銷售，每周投放量100萬(wàn)t。

目前，正是新季中晚稻上市期，為避免對(duì)農(nóng)民售糧、新糧收購(gòu)產(chǎn)生影響，國(guó)家糧食交易中心在9月份減少周度投放總量、調(diào)整不同生產(chǎn)年份的政策性稻谷品種、取消周二拍賣場(chǎng)次等之后，又于10月16日起暫停了2018—2019年產(chǎn)中晚秈稻的拍賣，僅保留2017—2019年產(chǎn)托市早稻及2018—2019年產(chǎn)托市粳稻的競(jìng)價(jià)交易，并從9月份的每周投放180萬(wàn)t又減少至120萬(wàn)t。預(yù)計(jì)11月份隨著主產(chǎn)區(qū)新粳稻大量收獲上市，政策性稻谷投放或?qū)⒗^續(xù)調(diào)整。

4 托市收購(gòu)底價(jià)穩(wěn)中略有上調(diào)，“托市”向“托底”轉(zhuǎn)變將表現(xiàn)明顯

2020年，國(guó)家繼續(xù)在主產(chǎn)區(qū)實(shí)行稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策。綜合考慮生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，稻谷最低收購(gòu)價(jià)格水平穩(wěn)定提高。其中，國(guó)標(biāo)三等早秈稻最低收購(gòu)價(jià)2.42元/kg、中晚秈稻2.54元/kg，均比2019年提高0.02元/kg；粳稻2.60元/kg，保持不變[3]。同時(shí)，為保障國(guó)家糧食安全，繼續(xù)實(shí)行并進(jìn)一步完善糧食最低收購(gòu)價(jià)政策，從2020年起對(duì)最低收購(gòu)價(jià)稻谷限定收購(gòu)總量。根據(jù)近幾年的稻谷托市收購(gòu)規(guī)模，限定2020年最低收購(gòu)價(jià)稻谷收購(gòu)總量為5 000萬(wàn)t，其中秈稻2 000萬(wàn)t、粳稻3 000萬(wàn)t；而且分批下達(dá)收購(gòu)數(shù)量計(jì)劃，第1批數(shù)量是4 500萬(wàn)t(秈稻1 800萬(wàn)t、粳稻2 700萬(wàn)t)，不分配到省份，第2批500萬(wàn)t，根據(jù)收購(gòu)需要具體分配到省[4]。

從2020年產(chǎn)稻谷收購(gòu)形勢(shì)來(lái)看，盡管國(guó)家提高了秈稻最低收購(gòu)價(jià)格水平，且限定了收購(gòu)總量，但2020年新稻收購(gòu)市場(chǎng)化占據(jù)著明顯優(yōu)勢(shì)。從早秈稻來(lái)看，截至9月末新早稻收購(gòu)基本結(jié)束，因主產(chǎn)區(qū)收購(gòu)價(jià)格高開高走，除了江西部分地區(qū)啟動(dòng)托市收購(gòu)執(zhí)行預(yù)案、且收購(gòu)量較少之外，其他地區(qū)均未啟動(dòng)托市。根據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì)，截至9月20日主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)新早稻573.6萬(wàn)t，同比增加14.7萬(wàn)t，其中國(guó)有企業(yè)累計(jì)收購(gòu)350.1萬(wàn)t，同比增7萬(wàn)t；非國(guó)有企業(yè)累計(jì)收購(gòu)223.5萬(wàn)t，同比增7.7萬(wàn)t。這其中，最低收購(gòu)價(jià)早稻收購(gòu)量?jī)H40.5萬(wàn)t，同比減28萬(wàn)t。另外，時(shí)至10月下旬，新糧收購(gòu)已轉(zhuǎn)向新季中晚稻，根據(jù)農(nóng)情調(diào)度顯示，截至10月18日全國(guó)秋糧收獲已近80%，其中一季稻已收75.4%，南方晚稻也已陸續(xù)進(jìn)入成熟收獲階段[5]。隨著新稻上市量逐漸增加，在各類主體積極入市收購(gòu)、農(nóng)民惜售心態(tài)普遍較強(qiáng)等影響下，中晚秈稻價(jià)格穩(wěn)步上漲，優(yōu)質(zhì)品種表現(xiàn)更加“亮眼”，目前主產(chǎn)區(qū)普通中晚秈稻主流收購(gòu)價(jià)2.68～2.90元/kg，主產(chǎn)區(qū)地區(qū)普通粳稻主流收購(gòu)價(jià)2.68～3.08元/kg，已遠(yuǎn)高于托市底價(jià)，預(yù)計(jì)后期大范圍啟動(dòng)托市的可能性較小，2020年稻谷托市收購(gòu)政策向托底效應(yīng)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)明顯。

5 國(guó)際大米價(jià)格震蕩調(diào)整，預(yù)計(jì)進(jìn)口量將不大

根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織最新谷物供求報(bào)告預(yù)測(cè)，2020—2021年度世界大米產(chǎn)量約5.09億t，同比增加1.6%，創(chuàng)下歷史新高；世界大米消費(fèi)量約5.105億t，同比增加1.5%；期末庫(kù)存量約1.82億t，為有記載以來(lái)的第2高水平。世界大米庫(kù)存消費(fèi)比仍高達(dá)35.65%，供需格局總體也保持寬松態(tài)勢(shì)。前期受疫情蔓延影響物流及進(jìn)口國(guó)采購(gòu)增加等影響，部分出口國(guó)實(shí)行大米出口禁令，并不具有可操作性。在此形勢(shì)下，國(guó)際大米價(jià)格總體呈現(xiàn)震蕩偏弱態(tài)勢(shì)，不同主要出口國(guó)因?yàn)橛唵卧黾印⑻鞖庥绊懏a(chǎn)量等，價(jià)格有所漲跌。其中，越南大米價(jià)格近期有所上漲，主要是菲律賓等采購(gòu)增加；而泰國(guó)大米因需求疲軟，在前期創(chuàng)下近年來(lái)新高后以連續(xù)7周呈下跌態(tài)勢(shì)。根據(jù)測(cè)算，目前越南破碎率5%大米到中國(guó)口岸的完稅價(jià)在3.50～3.60元/kg，較國(guó)內(nèi)南方銷區(qū)中晚秈米4.00元/kg的批發(fā)價(jià)仍具有一定的比價(jià)優(yōu)勢(shì)。但后期隨著新稻陸續(xù)上市，預(yù)計(jì)進(jìn)口大米優(yōu)勢(shì)也逐漸減弱，2020年總體進(jìn)口規(guī)?；?qū)⒈３制蛻B(tài)勢(shì)。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)加大稻谷去庫(kù)存力度、供需形勢(shì)總體寬松等影響下，我國(guó)大米近2 a出口量增加，但2020年受疫情等影響，出口節(jié)奏有所放緩。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1—8月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大米152萬(wàn)t，同比減少1.9%；累計(jì)出口大米169萬(wàn)t，同比減少18%。