文／常毓文 郜 峰 王 曦 王作乾 何 欣

中國油企應根據(jù)全球不同地區(qū)、不同類型的天然氣產(chǎn)量趨勢，制定科學的發(fā)展策略。

2020年以來，新冠肺炎疫情蔓延和國際油價波動對全球天然氣工業(yè)產(chǎn)生重大影響。據(jù)IEA在6月發(fā)布的《2020年天然氣報告》預測，2020年全球天然氣需求將同比下降4%，約1500億立方米。IEA指出，這是有記錄以來的年度最大天然氣消費量下降，下降幅度將比2009年金融危機時大一倍。

在此背景下，未來全球天然氣發(fā)展將呈現(xiàn)何種趨勢？中國油氣企業(yè)應該如何應對？這些問題值得我們潛心研究。

六大地區(qū)天然氣產(chǎn)量發(fā)展趨勢

●中國石油公司布局海外天然氣市場，指針向上還是向下，需把準。 供圖/視覺中國

預計2020-2040年全球新投產(chǎn)天然氣項目389個，2033年新建產(chǎn)能達高峰8630.61億立方米/年，占天然氣總產(chǎn)能20%左右。但是，由于資源稟賦的先天因素及消費市場的多樣需求，美洲、中亞—俄羅斯、中東、亞太、非洲、歐洲六大地區(qū)天然氣產(chǎn)量將呈現(xiàn)不同發(fā)展趨勢。

美洲天然氣預計2040年產(chǎn)量16025.61億立方米，較2019年增長2932.51億立方米，增幅22.4%。其中，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長3526.45億立方米，增幅36.64%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長291.26億立方米，增幅12.34%；海域天然氣產(chǎn)量下降885.2億立方米，降幅79.91% 。

中亞—俄羅斯天然氣預計2031年將達產(chǎn)量高峰10486.15億立方米，較2019年增長24.89%。其中，陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長1473.12億立方米，增幅18.81%；海域天然氣產(chǎn)量增長616.91億立方米，增幅109.55%。

中東地區(qū)天然氣預計2030年將達產(chǎn)量高峰9510.59億立方米，較2019年增長38.25%。其中，海域天然氣產(chǎn)量增長1929.9億立方米，增幅45.08%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長451.87億立方米，增幅18.35%；非常規(guī)天然氣增長249.55億立方米，增幅185.04%。

亞太地區(qū)天然氣預計2026年將達產(chǎn)量高峰6725.2億立方米，較2019年增長8.38%。其中，海域天然氣產(chǎn)量增長282.56億立方米，增幅8.76%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長49.24億立方米，增幅2.2%；非常規(guī)天然氣增長188.37億立方米，增幅25.31%。

非洲天然氣預計2028年將達產(chǎn)量高峰3029.19億立方米，較2019年增長18.65%。其中，海域天然氣產(chǎn)量增長751.05億立方米，增幅78.4%；非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長34.51億立方米，增幅20.61%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量呈負增長，下降309.36億立方米，降幅21.67%。

歐洲天然氣產(chǎn)量總體呈下降趨勢，預計2040年天然氣產(chǎn)量566.73億立方米，較2019年下降1862.87億立方米，降幅76.67%。其中，海域天然氣產(chǎn)量下降1291 億立方米，降幅72.97%；陸上常規(guī)天然氣下降531.12億立方米，降幅89.47%；非常規(guī)天然氣產(chǎn)量下降40.75億立方米，降幅60.98%。

三種類型天然氣開發(fā)形勢

陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)先短期增長后持續(xù)下降的趨勢。預計2024年達產(chǎn)量高峰18078.13億立方米，較2019年增長1166.5億立方米，增幅6.9%；占比從2019年的42.75%降低至2040年的31.76%。六大地區(qū)中，中亞—俄羅斯地區(qū)產(chǎn)量增長1601.97億立方米，增幅20.45%；中東地區(qū)增長338.96億立方米，增幅13.76%；亞太地區(qū)增長74.34億立方米，增幅3.33%；非洲地區(qū)產(chǎn)量下降119.87億立方米，降幅8.4%；美洲地區(qū)產(chǎn)量下降526.39億立方米，降幅22.3%；歐洲地區(qū)產(chǎn)量下降202.51億立方米，降幅34.11%。

海域天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)先長期增長后持續(xù)下降的趨勢。預計2028年達產(chǎn)量高峰14691.19億立方米，較2019年增加2785.23億立方米，增幅23.39%。其中，超深水天然氣產(chǎn)量增長1268.13億立方米，增幅378.57%；深水天然氣產(chǎn)量增長575.15億立方米，增幅44.03%；淺水天然氣產(chǎn)量增長941.95億立方米，增幅9.18%。2033年后海域天然氣產(chǎn)量下降，預計2040年海域天然氣產(chǎn)量占比僅為22.69%。

非常規(guī)天然氣作為天然氣未來的主要發(fā)展方向，將在全球天然氣產(chǎn)量構成中扮演越來越重要的角色。預計2040年產(chǎn)量為14144.06億立方米，較2019年增長3405.53億立方米，增幅31.71%。其中，頁巖氣產(chǎn)量增長2399.36億立方米，增幅40.51%；致密氣產(chǎn)量下降192.83億立方米，降幅9.58%；煤層氣產(chǎn)量下降95.52億立方米，降幅54.79%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占比將從2019年的27.15%增加至2040年的36.02%。

中國油企天然氣業(yè)務發(fā)展策略

全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是天然氣高質量發(fā)展的關鍵。對于天然氣業(yè)務而言，生產(chǎn)、液化、船運、氣化、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是關鍵，能最大限度降低風險，保障投資收益。國際大石油公司對打造天然氣完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要性已有共識，天然氣業(yè)務普遍具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

中國的石油公司海外天然氣業(yè)務大多不具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，單一環(huán)節(jié)的盈利能力和抗風險能力不足。在未來天然氣業(yè)務發(fā)展中，應堅持國內外、上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈一體化評估和論證，對已有天然氣項目采取購買、置換、聯(lián)合經(jīng)營等多種方式，結合新項目獲取，不斷補充和完善天然氣上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

低成本是天然氣業(yè)務高質量發(fā)展的核心競爭力。除中東、澳大利亞LNG項目外，全球在產(chǎn)與在建項目到東北亞市場的盈虧平衡價格在6～8美元/百萬英熱單位區(qū)間。中國石油公司在未來天然氣業(yè)務發(fā)展中，應牢固樹立成本是核心競爭力的理念，要在上中下游各環(huán)節(jié)精細管理，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。具體而言，上游環(huán)節(jié)應注重提高單井產(chǎn)量和最終可采儲量，降低單井投資，從而降低單位成本；中游環(huán)節(jié)通過優(yōu)化工藝、嚴格遵從項目管理程序、縮短工期等手段降低成本；下游環(huán)節(jié)，因為天然氣市場區(qū)域性特征明顯，定價機制復雜，需在著力占領市場的同時注重實現(xiàn)價格以及現(xiàn)貨量與長貿量平衡等問題。

技術商務一體化是天然氣業(yè)務高質量發(fā)展的抓手。從技術角度，在天然氣項目開發(fā)中，必須研究技術經(jīng)濟最優(yōu)方案，不斷提高生產(chǎn)效率，降低成本。從商務角度，在天然氣項目獲取階段就必須有明確的頂層設計，要綜合考慮上中下游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的商務因素，要重視合同中的各項規(guī)定，確保中方的收益。技術商務一體化相互結合、一體化發(fā)展，是天然氣項目效益最大化的重要保障。

中國石油公司已布局諸多海外天然氣資產(chǎn)，要在繼續(xù)布局優(yōu)質新項目的同時優(yōu)化存量資產(chǎn)，不斷完善資產(chǎn)組合。從行業(yè)經(jīng)驗看，國際石油公司資產(chǎn)“有進有出”是常態(tài)。在資產(chǎn)收并購過程中，應遵循低買高賣的基礎原則，低價購入優(yōu)質資產(chǎn)；在合資合作中，對處于不同階段項目的持股策略要有所不同，對不同類型項目的剝離策略也應有所不同。