張思光 王培 常勝利

[摘要]中國莜麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但在其產(chǎn)業(yè)鏈組織管理與相應(yīng)的一二三產(chǎn)業(yè)融合中遇到了新的挑戰(zhàn)，急需從縱向融合與帶動區(qū)域鄉(xiāng)村振興上尋找解決方案。為此，本文剖析了中國莜麥產(chǎn)業(yè)鏈中的價值形成、組織鏈接、鏈條控制，發(fā)現(xiàn)國際燕麥品牌對中國莜麥品牌形成市場擠壓，本土莜麥產(chǎn)業(yè)上游、中游受下游環(huán)節(jié)影響。通過實踐調(diào)研，本文從中觀角度提出了加大品牌區(qū)分度、發(fā)揮裸燕麥特色產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢、振興區(qū)域鄉(xiāng)村經(jīng)濟的莜麥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的建議。

[關(guān)鍵詞]莜麥產(chǎn)業(yè)鏈;品牌區(qū)分;經(jīng)營組織;鄉(xiāng)村振興

中圖分類號：F127 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.202009

1 莜麥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)、倉儲標(biāo)準(zhǔn)化程度低，積聚程度高

全球莜麥種植面積的90%集中于中國，而中國70%的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)區(qū)域集中于華北的冀晉蒙三省交匯處。這里是由西北向東南、華北過渡的生態(tài)屏障和農(nóng)牧交錯地帶，雨熱同季，極其有利于莜麥的生長。

目前，莜麥種植經(jīng)營組織有三種類型。一是大、小型農(nóng)業(yè)企業(yè)。大型龍頭企業(yè)建立的莜麥種植基地為縱向一體化服務(wù)，其他小型農(nóng)業(yè)企業(yè)主要是為了滿足輪作倒茬生產(chǎn)而規(guī)模化種植莜麥，兩類企業(yè)產(chǎn)出比例約占1/3強。二是大型種植農(nóng)戶。由于水肥條件的限制而流轉(zhuǎn)土地，以及政策激勵的影響，出現(xiàn)了規(guī)模較大的莜麥種植農(nóng)戶，這類種植戶產(chǎn)出比例約占1/3弱。三是種植小農(nóng)戶，他們的種植意愿和播種面積較為剛性。莜麥小農(nóng)戶的生產(chǎn)管理水平低、數(shù)量大，平均年齡超過60歲，以兼業(yè)收入為主。在技術(shù)、設(shè)施和水肥方面的投入最少，但是良種化程度高而不統(tǒng)一[1-2]。

大型種植企業(yè)間有一定的產(chǎn)品銷售約定和倉儲能力，大型種植戶與龍頭加工企業(yè)間多是單向依附型關(guān)系，供給合作程度不深。而小農(nóng)戶基本沒有組織平臺，產(chǎn)品以自行儲備為主，主要用于食用、飼料和銷售等，銷售形式靈活多樣。莜麥合作社較少，無法提供生產(chǎn)資料、采購和銷售等方面的支持，生產(chǎn)上沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，且多數(shù)大型企業(yè)在試圖建立更大的生產(chǎn)基地。

1.2 加工集中度高，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

在地域上，莜麥產(chǎn)地與初級加工企業(yè)所在地基本一致，而中國南部沿海省份形成了進口燕麥即皮燕麥的大型加工基地。加工技術(shù)、營養(yǎng)分析以及高端化工提取等研究機構(gòu)多而散亂。對比燕麥加工工藝，中國莜麥初級加工和食用加工方式獨特，其“三生三熟”的面食傳統(tǒng)工藝具有極鮮明的地域特點。在產(chǎn)區(qū)之外，市場沿襲了國際上習(xí)慣的燕麥米和燕麥片產(chǎn)品形態(tài)，以及少量的深加工方便食品形態(tài)。深加工的工業(yè)制成品品種在增多，增值幅度不斷加大，基本為少數(shù)企業(yè)所壟斷，但是莜麥主流產(chǎn)品與國外皮燕麥?zhǔn)秤弥瞥善坊疽恢耓3]。

1.3 市場需求大，代工和貼牌產(chǎn)品多

中國燕麥類產(chǎn)品消費人群在快速擴大，已經(jīng)由特殊疾病型需求群體擴大至大健康、快節(jié)奏的普通需求群體。以燕麥片為代表，北京以南的一二線城市，以及沿海經(jīng)濟發(fā)達的城市成為其主要集散地。2019年燕麥片消費量達到了國產(chǎn)莜麥產(chǎn)量的16%，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在國內(nèi)莜麥主產(chǎn)區(qū)，大型加工企業(yè)已經(jīng)成為部分燕麥國際品牌的主要供貨商。

2 莜麥產(chǎn)業(yè)融合趨勢及影響因素

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ｓ喾峙洳还珳p緩了上游專業(yè)化速度

莜麥產(chǎn)業(yè)種植與加工環(huán)節(jié)，以企業(yè)一體化、企業(yè)+大型種植戶組織形式為主體。莜麥深加工技術(shù)及轉(zhuǎn)化應(yīng)用具有較高的市場風(fēng)險，同樣也具有獲得高利潤的機會，許多企業(yè)因享受政府優(yōu)惠政策而降低了投資成本，承諾與種植戶開展市場合作。然而，兩者的市場競爭地位懸殊，談判能力基本掌握在企業(yè)一方，當(dāng)遇到市場風(fēng)險時，企業(yè)基本會將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給莜麥種植戶。在莜麥主產(chǎn)區(qū)，加工企業(yè)和種植戶都面臨著專用性較強、產(chǎn)業(yè)退出可能性小的壁壘，而種植大戶受到土地流轉(zhuǎn)、水肥條件、種植選擇面及市場前景等因素限制，會降低退出的意愿。此時，合作關(guān)系會轉(zhuǎn)變?yōu)橐栏疥P(guān)系，進而出現(xiàn)剩余分配和風(fēng)險承擔(dān)的不合理問題。

專業(yè)種植戶仍然存在規(guī)模小、數(shù)量大、專業(yè)化程度低、社會化服務(wù)組織缺位的困難。由于小農(nóng)戶與企業(yè)供應(yīng)合作中，經(jīng)常會出現(xiàn)脫離標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的情況，從而降低了產(chǎn)品的統(tǒng)一性，因此合作協(xié)議的范圍會不斷縮小。當(dāng)產(chǎn)品價格成為合作中的核心要素時，農(nóng)戶對企業(yè)獲利性貢獻降到最低，其市場化目的也較難實現(xiàn)，從而導(dǎo)致專業(yè)種植戶擴大種植面積的動力降低，小農(nóng)戶流出土地的速度減緩，專業(yè)服務(wù)組織出現(xiàn)的可能性減小。

2.2 社會保障低和新型經(jīng)營組織少制約小農(nóng)戶的轉(zhuǎn)化

現(xiàn)代莜麥產(chǎn)業(yè)過程中，小農(nóng)戶數(shù)量有所減少，且從業(yè)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，一部分農(nóng)戶離開了莜麥種植生產(chǎn)，在新的生產(chǎn)經(jīng)營體系中獲得就業(yè)機會，從而使市場重新配置人力和土地要素。然而，土地所發(fā)揮的社會保障功能及其可能具有的未來增值性收益，共同阻礙著要素的流動。一方面，在社會保障的范圍和程度上，農(nóng)民養(yǎng)老保險、農(nóng)村合作醫(yī)療兩項與城市居民社會保障相比還存在較大差距，以土地經(jīng)營權(quán)來預(yù)防社會風(fēng)險的情況依然存在。另一方面，小農(nóng)戶脫離莜麥種植后，新型經(jīng)營組織較少，就地兼業(yè)的機會比較少，其所獲得的轉(zhuǎn)移支付收入和兼業(yè)收入還無法吸引其轉(zhuǎn)出土地經(jīng)營權(quán)，進而出現(xiàn)不規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)現(xiàn)象。從產(chǎn)業(yè)融合度上看，小農(nóng)戶在加速脫離莜麥產(chǎn)業(yè)，而大型種植戶由于土地集中速度慢于產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，其參與度也有所降低[4-5]。

2.3 品牌壟斷導(dǎo)致加工企業(yè)利潤低、回報低

調(diào)研顯示，莜麥加工產(chǎn)品80%是莜麥片、莜麥米，出廠利潤很低，供應(yīng)商以批發(fā)和食品加工為主，品牌對零售市場的影響很小。在以傳統(tǒng)線下渠道為主的情況下，加工企業(yè)市場營銷力量比較薄弱，按照一般的食品市場規(guī)律，銷售環(huán)節(jié)的人力消耗約為生產(chǎn)、加工、相關(guān)制造環(huán)節(jié)的1.5倍。對比發(fā)現(xiàn)，銷售環(huán)節(jié)未給上游提供人力資源配置機會，從而大幅度減少了分配剩余的機會。對于深加工莜麥產(chǎn)品，如工業(yè)提取物、莜麥酒、飲料、糕點類，其增值幅度巨大，但是對資本、技術(shù)的要求高，低水平勞動力消耗少，產(chǎn)品市場占有急需擴大。相比之下，國際知名燕麥品牌占據(jù)市場壟斷地位，其加工原料為進口的皮燕麥和國產(chǎn)的蕎麥，對利潤和營銷渠道的控制力強，與種植加工企業(yè)和產(chǎn)地基本脫節(jié)。長期以來，國內(nèi)加工企業(yè)依托國際品牌渠道，自有品牌的市場地位難以提升，逐漸將莜麥的特點和優(yōu)勢丟失，同時失去了在莜麥產(chǎn)業(yè)價值鏈中的決定性地位。

3 莜麥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的發(fā)展建議

3.1 打造莜麥品牌，形成與燕麥品牌的高區(qū)分度

借助莜麥傳統(tǒng)資源稟賦優(yōu)勢，培育特色莜麥品牌，采取對峙性市場定位策略。一是借助國家農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合中對加工制造企業(yè)的有利政策，圍繞莜麥產(chǎn)品特性，以大型企業(yè)龍頭為引領(lǐng)，促進莜麥品牌的形成。二是豐富品牌內(nèi)涵，以大數(shù)據(jù)支持區(qū)域特色品牌，加大對地理標(biāo)識、綠色生產(chǎn)標(biāo)識、健康功能方面的傳播力度。三是減少區(qū)域中小麥種植的補貼政策，降低耗水作物種植面積，適度激勵莜麥種植戶。四是強化產(chǎn)品的方便性，推進標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化快消品開發(fā)，并以區(qū)域特色飲食文化推廣強化莜麥品牌，以此爭取下游價值鏈中的主要位置。

3.2 創(chuàng)新經(jīng)營組織，提高融入莜麥產(chǎn)業(yè)鏈的能力

莜麥種植區(qū)域基本是國家脫貧的主陣地，以搬遷為代表的農(nóng)村改造加速了農(nóng)民退出、土地使用權(quán)流動和工商資本進入。以合作制、股份制等機制來形成具有相對規(guī)模優(yōu)勢的經(jīng)營主體，形成合作社、家庭農(nóng)場等新經(jīng)營組織，進而在新生產(chǎn)經(jīng)營體系中形成競爭地位，與企業(yè)、品牌企業(yè)形成良性合作與競爭關(guān)系，強勢爭取合作剩余的分配。

3.3 注重生態(tài)、社會和經(jīng)濟等的協(xié)同性、可持續(xù)性發(fā)展

國家可制定相應(yīng)的激勵措施，確保莜麥生態(tài)有效益、經(jīng)濟效能不下降、農(nóng)村社會面貌有改善，快速壓減錯季蔬菜的種植面積，防止地下水資源快速消耗，擴大莜麥種植面積，減少地面裸露風(fēng)蝕程度，同時為莜麥產(chǎn)業(yè)鏈橫向發(fā)展提供可能性。這樣既可以發(fā)揮以特色小鎮(zhèn)旅游為代表的農(nóng)業(yè)多功能作用，又可以達到支撐生態(tài)功能區(qū)域定位的目的。

參考文獻

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