殷曉陽/文

相關(guān)全球出口貿(mào)易數(shù)字統(tǒng)計

2020 年3 月17 日，俄羅斯國際武器貿(mào)易研究中心公布了該機(jī)構(gòu)對全球武器市場的研究結(jié)果，2019 年世界武器貿(mào)易總額為920.41 億美元，2020 年預(yù)計銷售額將達(dá)到964.506 億美元，2021 年將達(dá)到1082.90億美元，2022 年將達(dá)到1174.76 億美元。遺憾的是，這組數(shù)據(jù)仍是基于截至2019 年的數(shù)據(jù)分析，并沒有考慮到新冠肺炎疫情的沖擊。

2020 年全球主要武器出口國公布了最新的出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計。這些數(shù)字主要反映了2019 年或2020 財年各國主觀認(rèn)定的本國軍售批復(fù)數(shù)量，也由于每個國家對武器出口的統(tǒng)計范圍和口徑不同，因此不能橫向?qū)Ρ?。此外，這組數(shù)字也是市場未受疫情影響的最后一年，今后相當(dāng)長的時間恐怕都難以達(dá)到這一水平。

10 月，美國國務(wù)院宣布2020 財年批準(zhǔn)的對外軍售（FMS）額度為835 億美元，比上一財年增加近150 億美元，創(chuàng)下特朗普執(zhí)政以來的最高紀(jì)錄。12 月，美國國防部國防安全合作局公布該局認(rèn)定的對外軍售（FMS）的生效額為507 億美元，直接商業(yè)銷售（DCS）預(yù)估為1243 億美元，共計1750 億美元。需要強(qiáng)調(diào)的是，這些數(shù)額是美國政府批復(fù)武器出口的最高額度，不反映當(dāng)年真實數(shù)字，但創(chuàng)歷史新高依然代表美國武器出口狀況整體向好。根據(jù)往年相關(guān)數(shù)額比例推測，2020年美國武器出口的實際金額將不低于500 億美元。

3 月，俄聯(lián)邦軍事技術(shù)合作局局長舒卡耶夫透露，2019 年俄羅斯對外武器出口簽約額達(dá)到170 億美元，2020年對外銷售額預(yù)計可達(dá)到130 億美元。12 月，俄技集團(tuán)總經(jīng)理切梅佐夫則略微調(diào)低了這一數(shù)字到128 億美元。

3 月，法國國防部報告顯示，2019 年批準(zhǔn)的武器出口合同價值83.3 億歐元（93 億美元），相對于2018 年的91 億歐元（111.5 億美元）下降了8.7%。2019 年交付額為99 億歐元，相對于2018年增長了43.4%。3 月，德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)與能源部公布2019 年批準(zhǔn)的武器出口合同額為80.2 億歐元（96億美元），比2018 年大幅度增長，創(chuàng)下冷戰(zhàn)結(jié)束以后德國武器出口的最高值。10 月，英國國際貿(mào)易部公布國防產(chǎn)品出口批復(fù)額為110 億英鎊（146.8億美元），相比上一年度130 億英鎊（175.8 億美元）有所下降。按照英國的統(tǒng)計口徑，英國位列全球第二大武器出口國，而俄羅斯為第三名。這一數(shù)字包含了不可被替代的高端民用航空、艦艇發(fā)動機(jī)以及英國國防企業(yè)海外分公司的產(chǎn)品收入，并不統(tǒng)計低端軍品。3 月，意大利政府對外公布2019 年的武器出口批復(fù)額為51.7 億歐元（61.5 億美元），相比2018 年的53 億美元有了較大回升。

根據(jù)以色列國防部對外軍事援助和武器出口辦公室7 月公布的數(shù)據(jù)，2019 年的武器出口額達(dá)到72億美元，重新達(dá)到了2010 年武器出口高峰時期水平；韓國國防采辦管理局7 月宣布，2019 年武器出口額實現(xiàn)14.8 億美元，僅為2013—2017 年高峰期的一半。2019 年土耳其的航空航天和武器出口額為27.4億美元，低于早年制定的30 億美元目標(biāo)，但比2018年的24.5 億美元有所提升，依然創(chuàng)下最高年度銷售額，且增幅遠(yuǎn)優(yōu)于其他制造行業(yè)。2 月，澳大利亞國防出口管制局公布2019 財年該國的武器出口額達(dá)到33 億美元，相比2018 財年幾乎翻了一番，澳大利亞曾計劃在今年躋身全球武器出口國十強(qiáng)。

新冠肺炎疫情對武器出口市場的影響

2020 年，突如其來的新冠肺炎疫情導(dǎo)致多數(shù)國家軍費預(yù)算被壓縮，南亞、東南亞、中東、非洲和拉美國家的疫情嚴(yán)重，財政收入下降，包括沙特、阿聯(lián)酋、印尼、馬來西亞、泰國等國家相繼調(diào)低軍費預(yù)算，近年來全球武器市場需求占比較高的地區(qū)呈萎縮態(tài)勢。

各國對疫情的防控嚴(yán)重限制了人員往來，航班數(shù)量大減且成本攀升，加大了合同的執(zhí)行難度。多個防務(wù)展、航展或宣傳推介活動推遲或終止。在疫情最嚴(yán)重的3 月份，各國主要國防企業(yè)都經(jīng)歷了生產(chǎn)線關(guān)停、供應(yīng)鏈中斷以及轉(zhuǎn)產(chǎn)醫(yī)療和衛(wèi)生防護(hù)物資等影響。目前，這些國家的絕大多數(shù)國防企業(yè)已經(jīng)基本復(fù)工，但生產(chǎn)率仍然沒有達(dá)到最佳水平。疫情對武器出口市場的影響持續(xù)深遠(yuǎn)，加之國防工業(yè)訂單周期較長，甚至難以在2020 年全部顯現(xiàn)。

綜合各研究機(jī)構(gòu)研究情況，疫情對國防工業(yè)的影響可概括為，市場化和軍民通用度較高的國家，特別是產(chǎn)業(yè)鏈末端所受到的沖擊更大；反之國家重視程度高，且支持和配套政策更加直接的國家，國防工業(yè)受到的沖擊相對較小。由于疫情對民用航空工業(yè)的打擊較大，因此與民用航空工業(yè)聯(lián)系緊密的企業(yè)或行業(yè)，受到的沖擊更大。國防工業(yè)中更符合后疫情時代經(jīng)濟(jì)特點的部門將受到的沖擊相對較小，如通信和網(wǎng)絡(luò)安全等，相反，傳統(tǒng)領(lǐng)域的沖擊會更大。此外，長期訂單所受的沖擊將大于短期訂單，已經(jīng)簽約或存量訂單的生效將會普遍延長。

另一外，美國《防務(wù)新聞》也認(rèn)為，新冠肺炎疫情對武器出口亦有“反向推動作用”。盡管西方各國面臨著疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行和采購預(yù)算壓力，但疫情同樣也沖擊到了其競爭對手，如俄羅斯和伊朗。東歐和中東國家對俄羅斯和伊朗受疫情影響的緊張情緒持續(xù)升高，因此對通過采購武器提升防衛(wèi)能力的需求上升。過去曠日持久的內(nèi)部爭論或議價談判，疫情期間曾出現(xiàn)快速簽約生效。此外，一些企業(yè)為了爭取客戶國預(yù)算和提升投資方信心，提前公布了研究結(jié)果，甚至提早把尚處于論證階段的樣品對外展示，從而提早獲得了未來訂單?？鐕摹奥?lián)合研發(fā)”項目明顯增加，涵蓋戰(zhàn)斗機(jī)、坦克、教練機(jī)、直升機(jī)、主戰(zhàn)艦艇等主要產(chǎn)品領(lǐng)域，多國通過“抱團(tuán)取暖”應(yīng)對預(yù)算緊缺。

2020年全球主要軍貿(mào)態(tài)勢

美國政府持續(xù)推動武器出口

特朗普繼續(xù)加大武器出口力度，繼續(xù)持續(xù)對盟國和非盟國施壓，要求采購更多美國武器裝備。北約各國軍費提升至接近GDP 的2%后，先進(jìn)武器系統(tǒng)采購量增加，戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)、防空反導(dǎo)系統(tǒng)、輪式裝甲車換裝明顯提速，特別是從美國采購裝備比例較高。與此同時，特朗普持續(xù)推動對沙特、阿聯(lián)酋等非盟國出口項目，并多次動用或威脅動用總統(tǒng)特權(quán)，加速國務(wù)院和國防部的出口審批流程，壓縮國會的質(zhì)詢時間。為降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造更大利潤，2020 年美國對多個非盟國和敏感地區(qū)出口“進(jìn)攻性”武器（如SLAM-ER空地導(dǎo)彈和中長航時無人機(jī)）集中生效。由于這些裝備曾相對敏感，因此往往出現(xiàn)美國政府即便批復(fù)出口許可后很多年，也并未真正安排生產(chǎn)交付。整體而言，2020 年美國的武器出口份額增加，但也有過早透支未來市場存量的隱患。

為推動中長航時無人機(jī)出口，美國政府修改“導(dǎo)彈及控制制度”（MTCR）有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在過去幾年間，美國曾擔(dān)心修改MTCR 標(biāo)準(zhǔn)會動搖這一機(jī)制成員國對美國的信心，因此進(jìn)行了大量政策和輿論鋪墊。7 月24 日，美國國務(wù)院負(fù)責(zé)軍控和防擴(kuò)散的助理國務(wù)卿克福特在哈德遜研究所演講，以1987 年制定的標(biāo)準(zhǔn)不符合當(dāng)今標(biāo)準(zhǔn)，無人機(jī)的應(yīng)用已擴(kuò)展到社會各個領(lǐng)域，美國政府須對無法加入該機(jī)制的伙伴提供更多幫助，以及MTCR 未來的地位、效力和可操作性等多方理由做出了詳盡解釋，才正式宣布了將低速無人機(jī)從MTCR 受限產(chǎn)品技術(shù)中剔除，今后不再受該機(jī)制管控。在確認(rèn)并未收到成員國官方反對意見一周后，美國正式向中國臺灣和阿聯(lián)酋發(fā)布了MQ-9B無人機(jī)的出口許可。此舉暴露出美國在軍控政策上的靈活及搖擺性，也預(yù)示更多美制中長航時無人機(jī)將進(jìn)入這一市場。

俄羅斯對本國武器出口仍抱有信心

2020 年，雖然持續(xù)經(jīng)歷西方制裁、疫情和客戶預(yù)算下降等困難，俄羅斯國防工業(yè)繼續(xù)在困難中求發(fā)展，俄在資金、供應(yīng)鏈、政策和人員安排上對危機(jī)事件有更多應(yīng)對預(yù)案，因此俄羅斯認(rèn)為其國防工業(yè)受疫情的影響要遠(yuǎn)小于歐美國家，有信心確保武器出口產(chǎn)業(yè)在危機(jī)中平穩(wěn)運(yùn)行。俄認(rèn)為，外貿(mào)庫存訂單比年度出口額更有指導(dǎo)意義，而今年俄外貿(mào)庫存訂單仍超過500 億美元，俄羅斯第二大武器出口國的地位依然穩(wěn)固。

11 月，普京簽發(fā)總統(tǒng)令，祝賀俄羅斯國防出口公司成立二十周年，并且表彰其為武器出口所做出的貢獻(xiàn)，宣布這二十年來，國防出口公司對外簽署2.6 萬個出口合同，向122 個國家和地區(qū)出口了裝備和軍民通用產(chǎn)品總價值超過1800 億美元，其中包括航空類裝備850 億美元，陸軍和防空類裝備300 億美元，海軍艦艇280 億美元。近幾年俄年均對外武器出口額穩(wěn)定在130 億美元。此外，為了響應(yīng)總統(tǒng)普京的拓展民用外貿(mào)市場的號召，俄國防出口公司還專門成立民品出口部門，業(yè)務(wù)拓展到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)星發(fā)射、搶險救災(zāi)設(shè)備等特色高技術(shù)領(lǐng)域，特別是新冠肺炎疫情暴發(fā)后，該公司還對外出口了大量醫(yī)療、急救和防護(hù)設(shè)備，為友好國家抗擊疫情做出了貢獻(xiàn)。

新興出口國推出各類舉措，推進(jìn)外貿(mào)市場份額

2020年初，韓國民議會通過《國防工業(yè)發(fā)展法案》，以取代2006 年制定的《國防商業(yè)法》，新法旨在將國防工業(yè)定位為本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵動力，支持將本土國防工業(yè)向“出口導(dǎo)向型”過渡，以加強(qiáng)軍品出口競爭力。韓國積極強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)間合作水平，以減少武器貿(mào)易在中低層面的不良競爭。在資金、政策和人才方面，鼓勵地方政府解決韓國國防工業(yè)在配套領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)。11 月18 日，在韓國政府大力推動的“國防與安全博覽會”推遲兩個月后開幕，來自全球30 個國家和300 家廠商出席，會后韓國陸軍協(xié)會邀請15 國代表觀摩了韓國軍事演習(xí)，全方位爭取產(chǎn)品出口。12 月，韓國國防部則公布報告，認(rèn)為其在2015—2019 年已經(jīng)成為第十大武器出口國，在全球出口份額占比達(dá)到2.1%。

8 月3 日，印度國防部發(fā)布了《2020 國防生產(chǎn)和出口促進(jìn)政策》草案，以支持本國國防制造業(yè)和軍品出口。印度承認(rèn)在過去幾年間，由于自主化能力低，過度依賴國外配件，導(dǎo)致國防工業(yè)能力不高，武器系統(tǒng)水平不足。同時，印度繼續(xù)鼓勵國內(nèi)中小配套企業(yè)，積極參與歐美大型防務(wù)供應(yīng)商的武器配套，借此提高本國國防低端產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平和盈利模式。

2020 年土耳其產(chǎn)艦艇、無人機(jī)、步兵戰(zhàn)車市場在中東、東歐和非洲地區(qū)市場取得了突破。土耳其加大了與俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯國防工業(yè)的合作，土自研產(chǎn)品的東歐配套比例明顯提升。埃爾多安任命親信擔(dān)任土耳其武裝力量基金（TAFF）董事會成員，并為支持出口項目提供多筆關(guān)鍵資金。他還通過高層訪問和外交渠道，直接游說西方國家解除對土耳其關(guān)鍵配套設(shè)備的制裁，甚至不惜通過在敘利亞、利比亞和地中海的軍事行動作為談判砝碼。雖然土耳其不再是F-35 戰(zhàn)斗機(jī)的項目國，但仍將提供零配件至2022年。12 月，美國國務(wù)院以采購俄制防空導(dǎo)彈為由，根據(jù)《以制裁反擊美國敵人法案》對土國防工業(yè)管理局和三名官員的實施制裁。土耳其則認(rèn)為，土國防工業(yè)企業(yè)和產(chǎn)品不會因此受到直接影響，也不會撤銷S-400的采購項目。同時土耳其將會利用這個項目，獨立解決俄制防空產(chǎn)品與北約裝備體系的兼容問題，研發(fā)符合本國需求的指揮系統(tǒng)，并以此作為產(chǎn)品，在更多發(fā)展中國家推廣。

國際市場下降，少數(shù)市場需求反彈

2020 年，中東、北非、東南亞和南亞等主要武器進(jìn)口國普遍調(diào)低了軍費，裝備整體需求會持續(xù)走低，部分地區(qū)市場出現(xiàn)逆勢反彈，如保加利亞、斯洛伐克、克羅地亞和黑山等歐洲國家,在美國政府的壓力下，宣布了多個數(shù)額較大的美制武器進(jìn)口訂單。同時，聯(lián)合國對伊朗的武器禁運(yùn)到期，伊朗在13 年后重新加入全球軍購市場，然而美國不放棄制裁對伊出口企業(yè)，使得伊朗獲得先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品仍有難度。中國臺灣僅在2020 年就同美國簽署了總計118 億美元進(jìn)口訂單。這些訂單雖然減緩了全球武器市場的萎縮速度，但不足以扭轉(zhuǎn)整體趨勢。部分撒哈拉以南地區(qū)國家采購了運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)、防空系統(tǒng)和艦艇等較昂貴的武器系統(tǒng)，短暫拉高了這一地區(qū)的市場份額。

納卡沖突及后續(xù)影響深遠(yuǎn)

納卡沖突是近年少有的國與國正規(guī)武裝爆發(fā)的戰(zhàn)爭，交戰(zhàn)雙方的主體是兩支旗鼓相當(dāng)?shù)恼?guī)軍隊，不再是國家與非國家行為體的非對稱作戰(zhàn)。阿塞拜疆通過十多年對外采購先進(jìn)裝備，扭轉(zhuǎn)了過去對亞美尼亞和納卡地方武裝的頹勢，其中精確制導(dǎo)彈藥、智能化和無人裝備對傳統(tǒng)的T-72 坦克，9K33 防空導(dǎo)彈以及“冰雹”多管火箭炮制造了大量損失。這些第三世界國家目前普遍裝備的主戰(zhàn)裝備，在全新的戰(zhàn)場環(huán)境敗下陣來。

智能化和無人化裝備使用簡單、可實現(xiàn)性強(qiáng)、全系統(tǒng)維持費低的特點突顯，意味著相對獨立、較小和簡單的武器系統(tǒng)，可以在戰(zhàn)場上對傳統(tǒng)的復(fù)雜武器系統(tǒng)形成不對稱優(yōu)勢。亞美尼亞所采購的傳統(tǒng)裝備如蘇-30SM 戰(zhàn)斗機(jī)，道爾-M2KM 防空系統(tǒng)和“驅(qū)蚊器”無人機(jī)干擾系統(tǒng)雖然更加高端，但對于發(fā)展中國家軍隊仍過于復(fù)雜龐大，技術(shù)可實現(xiàn)性差，因此多數(shù)無法達(dá)到可使用狀態(tài)，只得作壁上觀。同時，“非接觸”特性甚至使第三國軍方可以深度介入，而不擔(dān)心人員被“俘獲”。由于這場戰(zhàn)爭的影響，未來發(fā)展中國家將對小型化、智能化、無人化的獨立武器系統(tǒng)，以及專門用于對抗此類裝備的小型偵測、干擾和打擊系統(tǒng)需求增大，并且更多蠶食傳統(tǒng)武器裝備的采購經(jīng)費。納卡戰(zhàn)爭印證且加速了這一發(fā)展趨勢。

在目前獲得的納卡沖突信息中，雖然阿塞拜疆多年對傳統(tǒng)武器裝備的投入和真實損失明顯低估，但值得注意的是，無人裝備可通過先進(jìn)傳感器和通信鏈路，將實況全程拍攝且實時回傳，并通過網(wǎng)絡(luò)迅速大面積傳播，提升本國士氣，動搖對手民眾信心。這種“無人+網(wǎng)絡(luò)宣傳戰(zhàn)”結(jié)合的方式，對雙方國家軍民士氣和國際輿論的干擾，將影響發(fā)展中國家的裝備需求選擇。

優(yōu)惠靈活的金融政策依然是武器出口的重要支撐

西方國家繼續(xù)在現(xiàn)有政策框架下，采取靈活的計價與支付手段，如近年東歐幾國采購F-16 和F-35戰(zhàn)斗機(jī)項目，所需的經(jīng)費巨大，難以從常規(guī)預(yù)算中編列。美國批準(zhǔn)這些國家以分期支付的方式，存入各國在美聯(lián)儲開設(shè)的采購賬戶，并承諾給予這些國家最長的支付時限，甚至正在討論啟用本世紀(jì)初，美國國會特批的對波蘭出口F-16 項目所采用的買方融資支持。德國對中東地區(qū)出口潛艇、護(hù)衛(wèi)艦等大型訂單，相關(guān)企業(yè)獲得了裕利安宜（德國）信用保險公司的擔(dān)保，顯示德國在武器出口的金融政策上有一定松動。2020 年英國政府推出總額10 億英鎊的防務(wù)出口信貸基金，專門用于支持發(fā)展中國家從英國采購國防裝備，減小英國退出歐洲防務(wù)一體化機(jī)制對本國國防工業(yè)的沖擊。以上說明，歐美各國在借助疫情時期的緊急金融政策，持續(xù)通過財政手段扶持和補(bǔ)貼武器貿(mào)易部門。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)需求量增加

隨著疫情的持續(xù)擴(kuò)散，人類的生活、工作方式在加速向“網(wǎng)絡(luò)空間”轉(zhuǎn)移。僅以國際貿(mào)易為例，大量傳統(tǒng)的人員活動轉(zhuǎn)為采取互聯(lián)網(wǎng)推介、演示、會談、簽約、培訓(xùn)、維保等新形式。各國政府更加重視網(wǎng)絡(luò)空間的安全需求，普遍加強(qiáng)了對這一領(lǐng)域的投資。在民用航空和防務(wù)部門領(lǐng)域大幅下滑的同時，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)，成了疫情期間國防產(chǎn)業(yè)中少有的“逆市上揚(yáng)”的門類。同時，也有國外研究報告估計，經(jīng)歷了疫情暴發(fā)的第一年的強(qiáng)烈增加后，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品需求將會在明年回歸到正常增幅。