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        電子特氣:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的血液

        2020-11-23 02:01:20國(guó)泰君安
        股市動(dòng)態(tài)分析 2020年22期
        關(guān)鍵詞:集成電路門檻高水平

        國(guó)泰君安

        投資要點(diǎn)

        未來(lái)3-5年,半導(dǎo)體特氣行業(yè)增速將加快,復(fù)合增速很可能達(dá)到20-30%。

        電子氣體廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造的各個(gè)工藝流程,常用于化學(xué)氣相沉積、離子注入、光刻膠印刷、擴(kuò)散、刻蝕及參雜等。電子氣體的提純、儲(chǔ)運(yùn)及純度檢測(cè)是高質(zhì)量產(chǎn)品的核心技術(shù)。

        從全球角度來(lái)看,國(guó)際前五大氣體龍頭依舊以工業(yè)氣體為主要營(yíng)收業(yè)務(wù)(營(yíng)收占比超過(guò)80%),國(guó)內(nèi)的情況略有差異,工業(yè)氣體行業(yè)由于進(jìn)入門檻不高,資本投入較低,并未完成行業(yè)內(nèi)的整合,而電子特氣由于純度要求和下游客戶認(rèn)證周期,門檻較高,電子特氣業(yè)務(wù)占比和下游客戶結(jié)構(gòu)成為衡量龍頭企業(yè)的核心標(biāo)準(zhǔn)。

        半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)電子特氣需求的增長(zhǎng)。2002-2019年間,中國(guó)集成電路CAGR約為20.37%,2019年市場(chǎng)規(guī)模為7562.3億美元,同比增長(zhǎng)約21%,依舊保持高水平增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2006-2019年間,中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)CAGR為10.46%,增速慢于中國(guó)集成電路市場(chǎng),但相較于全球市場(chǎng)依舊保持較高水平,約為全球的三倍。

        重點(diǎn)推薦:金宏氣體、南大光電。

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