發(fā)行概覽：公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費用后的募集資金將投資于以下項目：陜西友發(fā)年產(chǎn)300萬噸鋼管建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：友發(fā)集團(tuán)是國內(nèi)最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，2006年至2019年連續(xù)14年產(chǎn)銷量排名全國第一;2006年至2019年，公司連續(xù)14年位列中國企業(yè)500強(qiáng)、中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)。2019年11月27日，《工業(yè)和信息化部中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會關(guān)于公布第四批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）及通過復(fù)核的第一批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)名單的通告》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)函〔2019〕354號）中將發(fā)行人列示為焊接鋼管單項冠軍示范企業(yè)。公司主營產(chǎn)品包括焊接圓管、鍍鋅圓管、方矩焊管、方矩鍍鋅管、鋼塑復(fù)合管和螺旋焊管等，廣泛使用于供水、排水、供氣、供熱、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)、建筑工程、裝備制造等領(lǐng)域。

核心競爭力：友發(fā)集團(tuán)是國內(nèi)最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，公司主營產(chǎn)品包括焊接圓管、鍍鋅圓管、方矩焊管、方矩鍍鋅管、鋼塑復(fù)合管和螺旋焊管等，廣泛使用于供水、排水、供氣、供熱、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)、建筑工程、裝備制造等領(lǐng)域。公司目前擁有各類焊接鋼管產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)組183條，產(chǎn)品品類全、規(guī)格范圍廣。公司目前擁有三個國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)定的國家認(rèn)可實驗室，公司檢測實驗室配置了德國斯派克直讀光譜儀、氣相色譜儀等精密檢測儀器。公司研制的“鋼管自動打包機(jī)”“多推拉桿鋼管鍍鋅裝置”“熱管余熱回收蒸發(fā)器”等創(chuàng)新成果，在同行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，為鋼管行業(yè)提質(zhì)增效起到了積極推動作用。

憑借完善的質(zhì)量管理系統(tǒng)，公司產(chǎn)品已獲得國內(nèi)行業(yè)廣泛認(rèn)可。公司嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)置了質(zhì)量控制部門專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制，將品質(zhì)管控覆蓋原材料采購、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品交付及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，鼓勵全員參與產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，為產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保障。

募投項目匹配性：本次募集資金運用圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。公司已根據(jù)外部環(huán)境和自身優(yōu)勢制定了中長期戰(zhàn)略，即繼續(xù)專注于焊接鋼管主業(yè)，以繼續(xù)鞏固和提升公司品牌在為目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化自身核心競爭力。募集資金投資項目是公司發(fā)展戰(zhàn)略的具體實施步驟，募集資金項目的實施將鞏固公司在焊接鋼管領(lǐng)域的優(yōu)勢，鞏固和提升公司在品牌建設(shè)、生產(chǎn)能力、市場廣度和深度拓展等方面的競爭力，從而進(jìn)一步提高公司盈利水平，持續(xù)增強(qiáng)公司整體競爭能力。

風(fēng)險因素：行業(yè)和市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月20日）