孫錦煌

摘要：中國液晶面板產(chǎn)業(yè)許多關(guān)鍵零組件和材料的生產(chǎn)體系尚未完整，建立完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈是未來發(fā)展的重點。本研究以價值鏈理論為工具解析液晶面板產(chǎn)業(yè)價值鏈，最后歸納產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢構(gòu)建。產(chǎn)業(yè)策略運用可從下游的品牌做起，積累資本和品牌市場份額后，再扶持上游元器件供應(yīng)商逐漸向上游擴展形成強大產(chǎn)業(yè)價值鏈，創(chuàng)造買方市場的向上議價的能力，降低關(guān)鍵組件由少數(shù)供貨商壟斷的強勢議價局面，因應(yīng)未來經(jīng)營風險，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞：液晶面板;價值鏈;競爭優(yōu)勢;集群效應(yīng)

1 前言與文獻綜述

平面顯示器產(chǎn)業(yè)中，液晶面板（TFT-LCD）的產(chǎn)值占有產(chǎn)業(yè)份額最大。其產(chǎn)品應(yīng)用非常廣，以監(jiān)視器、筆記本電腦、和電視等為主流。而液晶電視的規(guī)格朝向大尺寸發(fā)展，已是未來各大企業(yè)營運成長的必爭之地。以整臺液晶電視的成本分析，液晶面板占64%，電子系統(tǒng)與電視芯片占18%，外殼與機構(gòu)組件占9%，組裝與保固成本占9%。 由此可知，面板與電視芯片占液晶電視的總成本80%以上，因此成本的降低速度大多系于面板與系統(tǒng)芯片成本的降低。面板材料成本的比重隨尺寸愈大其比例愈重，液晶面板企業(yè)在策略上應(yīng)以滿足客戶需求，同時實現(xiàn)產(chǎn)品差異化并能低成本高質(zhì)量。如何降低成本就成了企業(yè)建構(gòu)競爭力關(guān)注的課題。

中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，總是受制于關(guān)鍵組件的知識產(chǎn)權(quán)。專利是科技企業(yè)展現(xiàn)科技實力的方式，透過專利戰(zhàn)可以達到阻撓競爭對手掠奪客戶群體，削弱對手擴張市場版圖。因此國家政策以“自主研發(fā)與國產(chǎn)”的戰(zhàn)略目標扶持本國產(chǎn)業(yè)。針對我國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展在技術(shù)創(chuàng)新過程存在的問題， 應(yīng)由龍頭企業(yè)產(chǎn)生引領(lǐng)作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈整合培植集群效用下的科技創(chuàng)新對策。根據(jù)博弈論的寡頭競爭模型，為保證自身利益的最大化，廠商會根據(jù)對手所選擇的生產(chǎn)策略而決定自身的生產(chǎn)策略，對方所顯示策略信號的可信性也是進行策略選擇的重要決定因素。產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展可以藉由跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)價值鏈的協(xié)同創(chuàng)新，企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)業(yè)情勢，找尋價值鏈中有利的部分，整合本身核心優(yōu)勢加以切入，創(chuàng)造長期的競爭優(yōu)勢?；顒忧懈畹某潭仍谟谄ヅ淦髽I(yè)的能耐，比較附加價值可創(chuàng)造程度大小，進一步擬定進入與否的策略選擇。

邁克爾·波特（M. Porter）提出「價值鏈」，「每一個企業(yè)都是由設(shè)計、生產(chǎn)、運送及各項支持活動所匯集而成;這些活動顯示企業(yè)的歷史、策略及未來愿景，以獲取企業(yè)在成本優(yōu)勢及差異化優(yōu)勢的競爭力來源，而價值鏈是使企業(yè)了解競爭優(yōu)勢所在的分析方法。波特認為，每個企業(yè)都處在產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)，一個企業(yè)要贏得和維持競爭優(yōu)勢不僅取決于其內(nèi)部價值鏈，而且還取決于在一個更大的價值系統(tǒng)，一個企業(yè)的價值鏈同其供貨商、銷售商以及顧客價值鏈之間的聯(lián)接。

本研究以價值鏈為分析理論基礎(chǔ)，研究范圍為液晶面板產(chǎn)業(yè)。由于產(chǎn)業(yè)體系范圍龐大，欲了解整個產(chǎn)業(yè)價值鏈從產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)至售后服務(wù)的過程，實屬不易。因而本研究從解析產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊企業(yè)，歸納產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以及相對于國際廠商，我國廠商所應(yīng)加強的環(huán)節(jié)。

2 液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

中國液晶面板廠商以成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位快速提升。根據(jù)全球 LCD 廠商產(chǎn)能規(guī)劃統(tǒng)計，中國新增 LCD 產(chǎn)能占全球新增產(chǎn)能一半以上，在 2020 年中國液晶面板已占全球產(chǎn)能的40%以上，成功實現(xiàn)了全球液晶面板產(chǎn)能的逆勢突圍。

京東方中國液晶面板行業(yè)的領(lǐng)頭羊企業(yè)，基于京東方長期技術(shù)積累與持續(xù)擴張， 2018年京東方超越韓國LGD成為全球面板出貨最高者。京東方在武漢的10.5代線已經(jīng)投產(chǎn)，預(yù)計需要一年的時間使產(chǎn)能滿載;華星光電的深圳11代線即將在 2021年投產(chǎn)。京東方液晶顯示屏在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視五大領(lǐng)域均市占率全球第一，目前，京東方在北京、成都、合肥、重慶、福州等地擁有生產(chǎn)線。

2020年5月，韓國三星通報退出LCD業(yè)務(wù)的計劃。預(yù)測中國的華星光電、京東方等將會迅速填補該公司的原有市場，三星關(guān)廠意味著全球大尺寸LCD面板將從中、韓競爭加快轉(zhuǎn)向中國獨大局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的44.8%，進一步提高至2020年底的53.3%，到2021年，比例還將躍升至65.3%。電視走向?位化、薄型化和大型化的趨勢下，企業(yè)期望能結(jié)合上游關(guān)鍵?組件和下游液晶電視企業(yè)力量，透過產(chǎn)品不斷改?、新世代生產(chǎn)線建置擴張產(chǎn)能和?低生產(chǎn)成本，促使液晶面板應(yīng)用成長。在新技術(shù)開拓，京東方、天馬、和輝及信利等面板企業(yè)都將于2021年開出6代OLED面板廠。預(yù)估2022年中國的OLED面板合計市占率將達到34%。

3 產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

液晶面板制造產(chǎn)業(yè)鏈之上游包括化學(xué)品材料、背光源、光罩、ITO導(dǎo)電基板、塑料框、棱鏡片、擴散膜、增亮膜、導(dǎo)光板、背光模塊、及驅(qū)動芯片等零組件之供貨商;中游則為液晶面板、顯示器模塊組裝及相關(guān)生產(chǎn)制程與檢測設(shè)備之供貨商;下游為平面顯示器各類應(yīng)用產(chǎn)品如筆記本電腦、液晶監(jiān)視器與液晶電視、智能型手機等供貨商。

若將產(chǎn)業(yè)價值鏈拆分，則在各個環(huán)節(jié)可得各加值關(guān)聯(lián)： 包括： 1.新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)能力;2.生產(chǎn)制造技術(shù)能力;3.材料、制程設(shè)備的技術(shù)能力; 4.營銷通路與全球物流通路的能力;5. 銷售后對顧客的服務(wù)能力。從產(chǎn)業(yè)價值鏈來解析，液晶面板產(chǎn)業(yè)價值鏈依產(chǎn)業(yè)原料、制造、營銷等粗分活動，在策略上是「垂直整合程度取向」的主要依據(jù)。假如為了深入了解價值活動的起源，以決定企業(yè)投入價值鏈活動的策略，產(chǎn)業(yè)價值鏈有必要做更細微的切割。如一般可再切割成研究與發(fā)展、中間品（或零件）制造、制程技術(shù)、品牌、廣告促銷、售后服務(wù)等。下游組裝及通?對面板產(chǎn)業(yè)?常重要，因向下整合可在價值鏈中的產(chǎn)生高價值。

從全球液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程觀察，臺灣、韓國之面板家?及規(guī)模，面板家?過多，先進制程 7 代以上投資?后?足，反之，?后世代廠 5 代及以下則投資過?。最主要原因在于他們是產(chǎn)業(yè)先發(fā)者，過去已經(jīng)投下大量資金建設(shè)產(chǎn)能，但是新世代制程技術(shù)所需要的資金越來越龐大，因此遺留舊世代產(chǎn)能多，新世代產(chǎn)能開設(shè)少。臺灣面板廠營運過去皆聚焦于規(guī)模擴張，其策略為「以經(jīng)濟規(guī)模創(chuàng)造競爭?」，而日、韓競爭者卻是聚焦在下游組裝及通?之整合。日本面板大廠夏普、索尼以先進 6 至8 代廠生產(chǎn)面板并組裝（也委托代工）全球知名品牌的產(chǎn)品，韓國三星及 LG 亦復(fù)制日本之品牌、制造及通?的策?。日本原是顯示器大國，從映像管、電漿顯示器、液晶顯示器、甚至OLED顯示器都是日本公司研發(fā)成功。曾經(jīng)日本有高達10家以上大型企業(yè)拓展不同市場區(qū)隔之液晶面板業(yè)務(wù)，在當時日本被稱為液晶王國?？墒请S著液晶面板進入PC、電視以及智能型手機市場的20年來，韓國與臺灣企業(yè)以低價、強大供應(yīng)鏈且快速反應(yīng)市場變動的經(jīng)營決策，日本企業(yè)在競爭力逐漸不足下逐步退出市場。

2020年5月，韓國三星的退出，更前者，日本夏普面板廠的被并購都顯示全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高風險，任何廠商如果無法在市場占有率、技術(shù)與資金保持領(lǐng)先，將很快在產(chǎn)業(yè)竟賽中被迫退出。我國屬于市場后來地追隨者，可將大量資金投注在新世代制程的開發(fā)。不過，市場追隨者面臨的問題是專利知識產(chǎn)權(quán)的高障礙。液晶面板產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)和資本密集產(chǎn)業(yè)，廠商進入與退出成本都有極高障礙，然而生產(chǎn)線技術(shù)快速地更替且面板價格處于波動?定之非穩(wěn)定平衡?態(tài)，使得企業(yè)運營風險極高。然而，我國有龐大的內(nèi)需市場提供極佳的機會給予本國企業(yè)，藉由下游終端消費市場建立產(chǎn)品品牌，通過資本累積與品牌市場份額的占領(lǐng)，例如，在下游電子產(chǎn)品消費市場，全球電視機市場雖然品牌數(shù)量眾多，中國品牌，如TCL、長虹、海信、創(chuàng)維等，形成中日韓勢力之分已經(jīng)日漸明顯，中國目前成為電視機市場占據(jù)大份額的優(yōu)勢競爭者。

4 結(jié)論

關(guān)鍵性?組件的掌控程度才是企業(yè)維持競爭?的關(guān)鍵因素，目前許多企業(yè)積極往中上游零組件和材料進行垂直整合，以掌控供貨來源并提高議價能力。零組件生產(chǎn)所需材料，如彩色?光片所用的玻璃基板、彩色光阻及靶材，背光模塊所用的擴散片、反射板、導(dǎo)光板和增?膜等，這些組件與材料技術(shù)在國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)鏈尚未完整。企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模大幅提升雖有利達成經(jīng)濟規(guī)模，但在材料成本方面卻無法及時下降，利潤無法顯著提升。欲提升產(chǎn)業(yè)競爭力，在產(chǎn)業(yè)策略應(yīng)從下游的品牌做起，實現(xiàn)資本積累和占有品牌市場份額后，再扶持上游元器件供應(yīng)商逐漸向上游擴展，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈是可行的途徑。

在以一個產(chǎn)業(yè)為核心的區(qū)域，關(guān)聯(lián)度較高企業(yè)及其相關(guān)支撐機構(gòu)應(yīng)可在地理空間上形成產(chǎn)業(yè)價值鏈的集聚效應(yīng)。這種型態(tài)可向上延伸到原材料和零部件及配套服務(wù)的供貨商，向下延伸到產(chǎn)品的營銷網(wǎng)絡(luò)和顧客，橫向擴張到互補產(chǎn)品的生產(chǎn)商，通過技術(shù)需求或快速響應(yīng)客戶模式創(chuàng)造有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，同時集群內(nèi)還可以有政府和多功能公共機構(gòu)的參與。集群企業(yè)間維系是依賴非契約的信任與合作，因此在面對外來競爭時，能夠具有獨特的競爭優(yōu)勢。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊企業(yè)可與相關(guān)聯(lián)企業(yè)組成策略聯(lián)盟并運用大型學(xué)術(shù)及研究單位，研發(fā)新的替代材料以擺脫國外專利的控制，于價值鏈中發(fā)揮出更多的價值。另外可用投資入股的方式取得上游相關(guān)業(yè)者零組件與材料的產(chǎn)能，讓企業(yè)掌握上游關(guān)鍵性材料的供給，增加議價能力，或是與其合資建立新生產(chǎn)線，減低彼此風險，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。

從過去國外技術(shù)發(fā)展路徑分析，不論是個人計算機、半導(dǎo)體或是顯示器產(chǎn)業(yè)，擁有強實的零組件價值鏈又能發(fā)揮集聚效應(yīng)，可在最短的交貨時間供應(yīng)最佳質(zhì)量的產(chǎn)品，是令競爭對手難超越且具有差異化的經(jīng)營模式。因此，液晶面板廠商經(jīng)營策略實行垂直一體化形成強大產(chǎn)業(yè)價值鏈以創(chuàng)造買方市場的向上議價的能力，降低由少數(shù)供貨商所壟斷的強勢議價局面，方可因應(yīng)未來可能的經(jīng)營風險，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。

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