曹錦文李璟延

(1.國(guó)家電投集團(tuán)戰(zhàn)略研究中心 2.國(guó)家電網(wǎng)新源控股有限公司)

0 引言

我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)能耗已占全社會(huì)能耗的20%，所消耗的能源絕大多數(shù)為化石能源，面臨著嚴(yán)重的能源安全、環(huán)境污染和溫室氣體排放問(wèn)題[1]。交通運(yùn)輸領(lǐng)域點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，場(chǎng)景豐富，節(jié)能減排任務(wù)十分艱巨，為綜合能源提供了廣闊的應(yīng)用空間和巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

1 綜合能源服務(wù)的涵義

1.1 綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段

綜合能源服務(wù)目前處于行業(yè)發(fā)展初級(jí)階段。近年來(lái)，傳統(tǒng)火電需求增長(zhǎng)放緩，電力企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型，拓展新業(yè)務(wù)，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，能源類民企為抓住新的市場(chǎng)機(jī)遇紛紛跟進(jìn)。

未來(lái)綜合能源服務(wù)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力將增長(zhǎng)到0.8萬(wàn)億-1.2萬(wàn)億元；2035年步入成熟期，市場(chǎng)潛力將在1.3萬(wàn)億-1.8萬(wàn)億元之間。

1.2 綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈分析

綜合能源服務(wù)能夠提供多種能源、多種服務(wù)，改變供電、供氣、供冷、供熱等各能源系統(tǒng)單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)和獨(dú)立運(yùn)行的模式，加強(qiáng)終端供能系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃和一體化建設(shè)，因地制宜實(shí)施傳統(tǒng)能源與風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能等協(xié)同開(kāi)發(fā)利用，優(yōu)化電力、燃?xì)?、熱力、供冷、供水管廊等基礎(chǔ)設(shè)施。為用戶提供高效智能的能源供應(yīng)和增值服務(wù)，實(shí)施能源需求側(cè)管理，推動(dòng)能源就地清潔生產(chǎn)和就近消納，提高能源綜合利用效率。

綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，帶來(lái)四大轉(zhuǎn)變：一是能源供應(yīng)，從“以傳統(tǒng)能源為主”向“傳統(tǒng)能源與新能源協(xié)同開(kāi)發(fā)利用”轉(zhuǎn)變；二是能源消費(fèi)，從“以生產(chǎn)者為中心”向“以消費(fèi)者為中心”轉(zhuǎn)變；三是供能形式，從“集中式為主”向“集中式和分散式相結(jié)合”轉(zhuǎn)變；四是技術(shù)革新，促使能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和利用向更加智能化、信息化、數(shù)字化方向轉(zhuǎn)變[2]。

1.3 綜合能源服務(wù)的主要業(yè)務(wù)及盈利模式

綜合能源服務(wù)涉及業(yè)務(wù)非常廣泛，具體見(jiàn)表1。

表1 綜合能源服務(wù)涵蓋的主要業(yè)務(wù)

(續(xù))

2 交通運(yùn)輸行業(yè)目標(biāo)客戶的市場(chǎng)潛力分析

綜合能源服務(wù)市場(chǎng)需要為交通運(yùn)輸行業(yè)目標(biāo)客戶提供商品、服務(wù)的數(shù)量或價(jià)值做出分析研判，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。

2.1 客運(yùn)樞紐綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析

(1)客運(yùn)樞紐的數(shù)量及面積

依據(jù)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)打造150個(gè)開(kāi)放式、立體化綜合客運(yùn)樞紐。其中國(guó)際性綜合交通樞紐15個(gè)，共計(jì)690萬(wàn)平方米。28個(gè)省會(huì)城市、40個(gè)重要節(jié)點(diǎn)城市，共計(jì)1080萬(wàn)平米。區(qū)域性交通樞紐約100個(gè)城市，共計(jì)300萬(wàn)平米。

(2)客運(yùn)樞紐的能耗

目前我國(guó)大型公共建筑的電力消耗占據(jù)90%以上。國(guó)際性綜合交通樞紐和全國(guó)性綜合交通樞紐單位面積能耗430kwh/m2·a，重要節(jié)點(diǎn)城市為360kwh/m2·a，區(qū)域性交通樞紐為260kwh/m2·a。

(3)客運(yùn)樞紐節(jié)能的市場(chǎng)潛力估測(cè)

全國(guó)主要客運(yùn)樞紐年能耗822300萬(wàn)千瓦時(shí)。按15%綜合節(jié)能率[3]，每年可節(jié)約用能123345萬(wàn)千瓦時(shí)，為客戶節(jié)約148014萬(wàn)元，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析見(jiàn)表2。

表2 客運(yùn)樞紐綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析表

2.2 物流園區(qū)屋頂光伏市場(chǎng)潛力分析

(1)倉(cāng)庫(kù)面積測(cè)算

2017年全國(guó)營(yíng)業(yè)性通用倉(cāng)庫(kù)面積10.38億平方米[4]，除去樓房庫(kù)面積僅保留平房庫(kù)和立體庫(kù)面積合計(jì)8.76億平方米。依據(jù)國(guó)內(nèi)物流園區(qū)統(tǒng)計(jì)，東部、中部、西部、東北地區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)面積分別占總面積的40%、20%、30%、10%。

(2)倉(cāng)庫(kù)屋頂分布式光伏市場(chǎng)潛力估測(cè)

受到氣候、屋頂防水等因素影響，保守估計(jì)約有5%普通倉(cāng)庫(kù)屋頂具備布置光伏系統(tǒng)條件。光伏發(fā)電系統(tǒng)占用屋頂面積6m2/kwh，發(fā)電成本為0.25元/kwh。年發(fā)電量905200萬(wàn)千瓦時(shí)，年收益497860萬(wàn)元，物流園區(qū)屋頂光伏市場(chǎng)可開(kāi)發(fā)規(guī)模730萬(wàn)千瓦，見(jiàn)表3。

表3 物流園區(qū)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析表

2.3 充電樁市場(chǎng)潛力分析

(1)新能源汽車銷量預(yù)測(cè)

充電樁需求量與新能源汽車產(chǎn)銷量密切相關(guān)，互為影響。2025年預(yù)計(jì)新能源汽車年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38%，保有量將達(dá)2600多萬(wàn)輛[5]。

(2)充電樁市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

2019年我國(guó)充電樁保有量122萬(wàn)臺(tái)，車樁比3∶1。未來(lái)5年隨著動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航增加，充電頻率大幅下降，維持車樁比3∶1能滿足充電需求，到2025年充電樁保有量達(dá)到877萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁占40%左右，約350萬(wàn)臺(tái)。

2.4 高速公路隧道照明節(jié)能改造市場(chǎng)潛力分析

(1)隧道照明節(jié)能改造的必要性

我國(guó)高速公路隧道照明費(fèi)用已經(jīng)成為高速公路運(yùn)營(yíng)成本的重要組成部分，節(jié)能改造潛力非常大。

(2)隧道照明節(jié)能改造市場(chǎng)潛力估測(cè)

截至2016年底我國(guó)公路特長(zhǎng)隧道3623公里，長(zhǎng)隧道6046公里。考慮隧道不同區(qū)域照明要求，年消耗電量127040千瓦時(shí)。電價(jià)按0.88元/kwh計(jì)算，電費(fèi)111795萬(wàn)元/年。隧道照明節(jié)能率平均達(dá)到36%[6]，結(jié)合LED光源改造，綜合節(jié)能率達(dá)到50%[7]，總計(jì)節(jié)約64599萬(wàn)元/年，見(jiàn)表4。

2.5 岸電供能市場(chǎng)潛力分析

(1)建設(shè)岸電基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)域

到2020年，船舶大氣污染物排放控制區(qū)內(nèi)沿海和內(nèi)河港口，共布局493個(gè)具備向船舶供應(yīng)岸電能力的專業(yè)化泊位[8]。

(2)岸電市場(chǎng)潛力預(yù)估

由于船舶數(shù)量多、船型多、用電量差異大，岸電使用以政府引導(dǎo)為主，用電量難以估測(cè)。據(jù)估算，全國(guó)港口岸電電能替代潛力總計(jì)為190億千瓦時(shí)/年，沿海港口替代潛力約為160億千瓦時(shí)/年；沿江、沿內(nèi)河港口替代潛力約為30億千瓦時(shí)/年。

3 綜合能源服務(wù)在交通運(yùn)輸行業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)思路

交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能潛力仍然較大，每年至少有上百億市場(chǎng)潛力，不局限于以上五種場(chǎng)景。當(dāng)前面臨較好的政策環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)理清市場(chǎng)開(kāi)發(fā)思路，抓牢市場(chǎng)機(jī)會(huì)，取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

3.1 積極開(kāi)發(fā)綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目

綜合能源服務(wù)企業(yè)應(yīng)積極與地方交管部門(mén)對(duì)接，了解綜合客運(yùn)樞紐能源管理需求，介紹綜合能源服務(wù)主要內(nèi)容、典型項(xiàng)目，為客運(yùn)站開(kāi)展能耗檢測(cè)服務(wù)、用能規(guī)劃設(shè)計(jì)提出能源管理建議。

3.2 合理開(kāi)發(fā)物流園區(qū)屋頂光伏項(xiàng)目

我國(guó)每年新竣工倉(cāng)庫(kù)面積約2000多萬(wàn)平米，未來(lái)物流園區(qū)倉(cāng)庫(kù)屋頂光伏市場(chǎng)潛力巨大。應(yīng)積極與物流園區(qū)企業(yè)對(duì)接，高度重視屋頂結(jié)構(gòu)、倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)權(quán)關(guān)系、倉(cāng)庫(kù)壽命、倉(cāng)庫(kù)用地性質(zhì)，避免出現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)拆遷、業(yè)主違約風(fēng)險(xiǎn)。按照誰(shuí)投資誰(shuí)受益的原則，合作共贏。

3.3 穩(wěn)健發(fā)展充電樁市場(chǎng)業(yè)務(wù)

目前我國(guó)充電樁市場(chǎng)已經(jīng)形成，從營(yíng)狀況看，運(yùn)營(yíng)成本較高，利用率偏低，行業(yè)盈利較為困難，大規(guī)模進(jìn)入充電樁市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)較大。長(zhǎng)期看，我國(guó)充電樁市場(chǎng)空間巨大，應(yīng)適度提前布局，穩(wěn)健發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)充電樁與公共運(yùn)營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)互通，統(tǒng)一充電和支付業(yè)務(wù)，最大程度提升充電樁利用率。同時(shí)積極爭(zhēng)取充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)的財(cái)政補(bǔ)貼，減輕運(yùn)營(yíng)壓力。

3.4 積極開(kāi)發(fā)照明節(jié)能市場(chǎng)

綜合能源服務(wù)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)與橋隧比高的西部高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)接，為企業(yè)提供隧道節(jié)能診斷和建議。節(jié)能方案應(yīng)滿足相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、保證隧道行車安全的前提下，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。此外還可向道路側(cè)路燈、停車場(chǎng)照明領(lǐng)域推廣。

3.5 有序開(kāi)發(fā)岸電市場(chǎng)

綜合能源服務(wù)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注環(huán)境壓力大和環(huán)保要求高的港口，在岸電政策執(zhí)行力度大的區(qū)域，有序推進(jìn)港口岸電布局。前期階段，要明確岸電價(jià)格、預(yù)測(cè)用電量，處理好與地方港口、電網(wǎng)關(guān)系，積極爭(zhēng)取岸電建設(shè)財(cái)政補(bǔ)貼，爭(zhēng)取減免基本電價(jià)，享受稅收優(yōu)惠政策。與港口采用一港一策合作方式，優(yōu)先在岸電需求有保障的港口，進(jìn)行岸電基礎(chǔ)設(shè)施投資。岸電需求無(wú)保障的港口，僅開(kāi)展售電業(yè)務(wù)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

4 相關(guān)建議

4.1 打造一批示范工程，形成引領(lǐng)作用

作為新領(lǐng)域，發(fā)展戰(zhàn)略、盈利模式、技術(shù)路線、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、人才培養(yǎng)等需要不斷摸索。通過(guò)一批示范工程，涵蓋典型應(yīng)用場(chǎng)景，形成成熟技術(shù)方案和商業(yè)模式，提供引領(lǐng)示范作用，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

4.2 加強(qiáng)綜合能源在技術(shù)和商業(yè)模式上的創(chuàng)新

加快綜合能源技術(shù)創(chuàng)新，降低綜合能源成本，加快產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。綜合能源服務(wù)對(duì)象眾多、場(chǎng)景復(fù)雜、客戶需求多樣，盈利模式、合作模式需要不斷創(chuàng)新，以適應(yīng)“以消費(fèi)者為中心”的轉(zhuǎn)變。

4.3 綜合能源企業(yè)之間應(yīng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)加強(qiáng)合作

當(dāng)前電網(wǎng)、發(fā)電、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)紛紛涉足綜合能源行業(yè)，不同企業(yè)資源稟賦不同，多能互補(bǔ)、跨界融合。進(jìn)入綜合能源行業(yè)內(nèi)的企業(yè)既是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更是合作關(guān)系，應(yīng)以項(xiàng)目為依托、取長(zhǎng)補(bǔ)短、開(kāi)展合作，降低運(yùn)行成本，共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

4.4 綜合能源細(xì)分領(lǐng)域政府應(yīng)給予資金補(bǔ)貼

綜合能源服務(wù)在推廣清潔用能、電能替代、節(jié)能減排方面產(chǎn)生巨大社會(huì)效益。綜合能源產(chǎn)業(yè)處于初級(jí)階段，成本高利潤(rùn)低，多數(shù)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流仍為負(fù)值，直接影響了產(chǎn)業(yè)規(guī)模。一些細(xì)分領(lǐng)域如清潔供暖、充電樁、岸電、儲(chǔ)能、氫能等需要政府給予資金補(bǔ)貼扶持，以推動(dòng)生態(tài)環(huán)境改善、關(guān)鍵技術(shù)突破，形成更大市場(chǎng)空間，促進(jìn)我國(guó)能源技術(shù)發(fā)展和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

4.5 國(guó)有企業(yè)體制變革以適應(yīng)綜合能源市場(chǎng)

國(guó)有能源企業(yè)應(yīng)加快管理體制和組織結(jié)構(gòu)變革，企業(yè)架構(gòu)應(yīng)更加扁平化，人員下沉到細(xì)分市場(chǎng)，主動(dòng)與客戶對(duì)接，傾聽(tīng)客戶需求，市場(chǎng)反應(yīng)速度和應(yīng)變能力要大幅提升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中鍛煉隊(duì)伍，形成專業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)，以適應(yīng)“消費(fèi)者為中心”的綜合能源市場(chǎng)。