周鈺哲 孫美玉 滕學(xué)強(qiáng)

本研究報(bào)告闡述了全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從5G發(fā)展環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和融合應(yīng)用五個(gè)維度構(gòu)建了5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系，并對(duì)省級(jí)行政區(qū)和七大區(qū)域5G發(fā)展指數(shù)結(jié)果進(jìn)行了全面分析，同時(shí)提出了發(fā)展展望及建議。

全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

美、歐、韓、日

5G戰(zhàn)略和具體政策各有側(cè)重

美國(guó)一貫重視制定國(guó)家頂層戰(zhàn)略推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國(guó)在多份戰(zhàn)略文件中都針對(duì)5G進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)：2017年的《美國(guó)國(guó)家安全戰(zhàn)略》將5G上升到國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度;2019年，F(xiàn)CC推出5G加速發(fā)展計(jì)劃，致力于從更多頻譜市場(chǎng)化配置、優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施政策、更新舊的法律規(guī)章三個(gè)層面著力，打造5G研發(fā)與產(chǎn)業(yè)商用戰(zhàn)略核心，強(qiáng)化美國(guó)本土5G技術(shù)優(yōu)勢(shì)。歐洲國(guó)家以工業(yè)4.0建設(shè)為重點(diǎn)著力發(fā)展互聯(lián)的5G網(wǎng)絡(luò)，密集發(fā)布一系列戰(zhàn)略和舉措，例如：歐盟5G行動(dòng)計(jì)劃、《下一代移動(dòng)技術(shù)：英國(guó)5G戰(zhàn)略》《德國(guó)5G戰(zhàn)略》《法國(guó)5G發(fā)展路線(xiàn)圖》等。歐盟關(guān)注5G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，2019年發(fā)布了《歐盟5G網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》要求成員國(guó)進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并給出了應(yīng)對(duì)措施。韓國(guó)抓住了5G產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，率先提出5G基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的模式節(jié)約5G建設(shè)成本，從而領(lǐng)跑全球5G商用進(jìn)程。日本反思產(chǎn)業(yè)界在搶抓5G機(jī)遇方面的教訓(xùn)，提出了與美歐國(guó)家進(jìn)行戰(zhàn)略合作，發(fā)力“后5G”技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)反超的戰(zhàn)略計(jì)劃。

各國(guó)競(jìng)相部署

5G網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備

韓國(guó)和美國(guó)于2019年4月?tīng)?zhēng)先恐后商用5G，打響了全球5G正式商用的“發(fā)令槍”。在美國(guó)5G加速發(fā)展計(jì)劃的指導(dǎo)下，F(xiàn)CC持續(xù)更新修訂國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審批流程，支持私營(yíng)企業(yè)參與5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資和建設(shè)，加快了本國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度。韓美的率先商用迫使原計(jì)劃于2020年正式商用5G的國(guó)家紛紛加速5G商用進(jìn)程，歐洲國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商借助歐盟一體化優(yōu)勢(shì)，幾乎在英國(guó)、愛(ài)爾蘭、西班牙、德國(guó)、意大利、波蘭、匈牙利等多個(gè)歐洲國(guó)家同時(shí)推出5G套餐。中國(guó)也在2019年底正式推出5G套餐。GSMA數(shù)據(jù)顯示，截至2020年第一季度，全球范圍內(nèi)共有62家運(yùn)營(yíng)商在32個(gè)市場(chǎng)推出了商用5G網(wǎng)絡(luò)。其中，提供移動(dòng)5G服務(wù)的有57家，提供固定無(wú)線(xiàn)接入的有25家。預(yù)計(jì)到2025年，5G連接總量將達(dá)到17億，其中，中國(guó)將占總數(shù)的47%。2020年，5G手機(jī)的出貨量已經(jīng)占總出貨量的37%，預(yù)計(jì)在全球范圍內(nèi)，中國(guó)的5G基站總數(shù)占比將超過(guò)50%。

各國(guó)積極推動(dòng)

5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定

2018年5G第一版標(biāo)準(zhǔn)R15凍結(jié)后，世界各國(guó)和通信產(chǎn)業(yè)界仍持續(xù)推進(jìn)5G后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)和5G產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2019年12月，3GPP RAN第86次會(huì)議對(duì)于5G演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)R17進(jìn)行了規(guī)劃和布局，面向網(wǎng)絡(luò)智能運(yùn)維的數(shù)據(jù)采集及應(yīng)用增強(qiáng)、多播廣播、面向賦能垂直行業(yè)的精準(zhǔn)定位、NB-IoT及URLLC增強(qiáng)等業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題設(shè)立了23個(gè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。2020年7月3日，3GPP宣布5G第一個(gè)演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)R16凍結(jié)。R16增強(qiáng)了5G的功能，還提出了通信基礎(chǔ)設(shè)施的降本增效。根據(jù)IHSMarkit的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)和法國(guó)將處于5G發(fā)展的前沿。美國(guó)成為有望主導(dǎo)5G研發(fā)與資本性支出的國(guó)家之一，投入資金將達(dá)到1.2萬(wàn)億美元，約占全球5G資本投入的28%，而中國(guó)緊隨其后，占24%。

外國(guó)運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)探索

B/C類(lèi)應(yīng)用落地

國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)用探索重點(diǎn)各有不同，在VR/AR和超高清視頻方面，韓國(guó)推出了獨(dú)特的VR/AR社交應(yīng)用、VR娛樂(lè)節(jié)目直播、VR主題公園互動(dòng)游戲等，并推出了世界上第一臺(tái)5G 8K電視;美國(guó)重點(diǎn)打造AR體育場(chǎng)館和體育節(jié)目直播;日本重點(diǎn)開(kāi)發(fā)5G體育賽事轉(zhuǎn)播系統(tǒng)，在高速列車(chē)上進(jìn)行了5G 8K視頻傳輸測(cè)試。在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，美日韓均開(kāi)展了基于5G的無(wú)人駕駛汽車(chē)試驗(yàn)甚至道路測(cè)試。智能工廠(chǎng)方面，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商和制造企業(yè)合作開(kāi)發(fā)5G智能工廠(chǎng)和5G聯(lián)網(wǎng)機(jī)器人等。歐洲企業(yè)和日本運(yùn)營(yíng)商合作利用5G技術(shù)進(jìn)行工業(yè)4.0測(cè)試。美國(guó)也與多個(gè)國(guó)家合作在美國(guó)開(kāi)展5G智能工廠(chǎng)相關(guān)的制造和創(chuàng)新。在全球范圍內(nèi)，除了VR/AR和超高清視頻方面的5G融合應(yīng)用已正式商用外，其他5G融合應(yīng)用的商用時(shí)機(jī)還未成熟。

我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

國(guó)家與地方政策

持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

國(guó)家在戰(zhàn)略層面對(duì)5G的建設(shè)和發(fā)展給予高度重視。《“十三五”規(guī)劃》要求，加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進(jìn)5G商用。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求2020年我國(guó)5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定要有突破進(jìn)展。2020年3月24日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，明確指出加快推動(dòng)主要城市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等舉措。省市級(jí)政府陸續(xù)加快出臺(tái)5G相關(guān)政策。2019年，北京、江西、陜西、浙江、江蘇等地方政府均印發(fā)與5G發(fā)展相關(guān)的規(guī)劃，提出諸多利好政策，給5G快速發(fā)展鋪路。在5G應(yīng)用方面，目前，地方政府主要聚焦于自動(dòng)駕駛、健康醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、AR/VR以及智慧城市等領(lǐng)域。截至2020年6月底，我國(guó)各地方政府共出臺(tái)5G政策文件累計(jì)超過(guò)210個(gè);省級(jí)行政區(qū)出臺(tái)政策累計(jì)66個(gè)，占5G地方政策總量的31%以上，為5G發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模與投資規(guī)模

不斷擴(kuò)大

自5G商用開(kāi)始，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。目前，我國(guó)5G基站數(shù)量已達(dá)到15萬(wàn)個(gè)。中國(guó)移動(dòng)一直保持在國(guó)內(nèi)5G領(lǐng)域的建設(shè)領(lǐng)先地位，現(xiàn)已完成5G工程一期建設(shè)，現(xiàn)有5G用戶(hù)數(shù)量也是最大，計(jì)劃2020年內(nèi)建設(shè)30萬(wàn)個(gè)5G基站。中國(guó)電信在用戶(hù)數(shù)方面超過(guò)中國(guó)聯(lián)通成為第二，同時(shí)還與中國(guó)聯(lián)通采用5G網(wǎng)絡(luò)部分共建共享模式降低成本，二者也將在年內(nèi)部署至少25萬(wàn)個(gè)5G基站。綜合來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商今年累積計(jì)劃開(kāi)通5G基站55萬(wàn)個(gè)，如果計(jì)入廣電的基站建設(shè)數(shù)量，我國(guó)今年的5G基站規(guī)模將達(dá)到約70萬(wàn)個(gè)，較2019年增長(zhǎng)將超過(guò)400%。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模相輔相成，增長(zhǎng)趨勢(shì)一致。2020年，三大運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃投入5G的資本開(kāi)支超過(guò)1800億元，是去年的4倍，幾乎與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)相當(dāng)。運(yùn)營(yíng)商與市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)也紛紛打出合作牌，設(shè)立了總規(guī)模超過(guò)千億元的各類(lèi)5G產(chǎn)業(yè)投資基金，支持5G上中下游各類(lèi)企業(yè)發(fā)展建設(shè)5G。

專(zhuān)利創(chuàng)新與技術(shù)測(cè)試方面

主動(dòng)出擊

我國(guó)搶抓5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化的話(huà)語(yǔ)權(quán)。2016年，我國(guó)正式啟動(dòng)5G研發(fā)技術(shù)試驗(yàn)，努力推動(dòng)全球統(tǒng)一5G標(biāo)準(zhǔn)。2019年9月數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利數(shù)量位居全球第一。在剛剛凍結(jié)的R16標(biāo)準(zhǔn)中，我國(guó)主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到21個(gè)，占比超過(guò)2/5，位居第一。專(zhuān)利和標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)先地位表明我國(guó)在5G創(chuàng)新和發(fā)展方面的努力獲得了國(guó)際認(rèn)可和回報(bào)。目前，我國(guó)以企業(yè)為中心的5G專(zhuān)利占全球5G專(zhuān)利總量的1/3。其中，華為的5G專(zhuān)利數(shù)量為世界第一，中興位列第三。2020年1月，我國(guó)首批14項(xiàng)5G核心標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，標(biāo)志我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)逐步成熟。國(guó)內(nèi)企業(yè)5G核心研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)測(cè)試進(jìn)展頗豐。華為發(fā)布國(guó)產(chǎn)5G手機(jī)處理器麒麟990;紫光展銳發(fā)布首款國(guó)產(chǎn)5G基帶芯片春藤V510;中國(guó)移動(dòng)在2.6GHz、4.9GHz頻段5GSA組網(wǎng)測(cè)試方面加速。

5G多個(gè)試點(diǎn)示范

加速商業(yè)應(yīng)用落地

5G應(yīng)用示范成為5G規(guī)?；逃玫摹霸囼?yàn)田”。我國(guó)以三大運(yùn)營(yíng)商為主體，持續(xù)開(kāi)展5G應(yīng)用示范工程建設(shè)。通過(guò)應(yīng)用和服務(wù)企業(yè)的積極參與，5G已衍生出多種多樣的應(yīng)用場(chǎng)景，如超高清視頻直播、VR/AR、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等?！?G+直播”是最快最廣實(shí)現(xiàn)落地的融合應(yīng)用，特別是視頻、游戲等4K、8K級(jí)細(xì)分領(lǐng)域。2019年國(guó)際乒聯(lián)賽運(yùn)用5G技術(shù)進(jìn)行了多視角直播?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用在企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)和廠(chǎng)房中使用，助力數(shù)字制造和智能制造發(fā)展。“5G+智慧XX”試點(diǎn)在諸如營(yíng)業(yè)廳、銀行、社區(qū)、惠民機(jī)構(gòu)等場(chǎng)景下也紛紛探索可行性，提高工作效率和用戶(hù)體驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商廣泛探索5G商用模式。隨著5G正式商用，三大運(yùn)營(yíng)商均改變了4G時(shí)代的不限量套餐，普遍采用了“流量+網(wǎng)速+權(quán)益”的5G模式，且資費(fèi)不相上下，預(yù)期未來(lái)面向大客戶(hù)的5G業(yè)務(wù)才是收益的重點(diǎn)來(lái)源。在國(guó)內(nèi)5G商用化進(jìn)程中，運(yùn)營(yíng)商和5G設(shè)備企業(yè)不斷與各行各業(yè)深化合作，共同探索5G商用模式。

我國(guó)5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)體系

評(píng)價(jià)體系

1.構(gòu)建原則。

整體系統(tǒng)性原則：指標(biāo)體系要從宏觀與微觀不同維度反映各省市5G整體發(fā)展?jié)摿?，指?biāo)包含技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及生態(tài)等領(lǐng)域特征和發(fā)展變化趨勢(shì)。每一個(gè)一級(jí)指標(biāo)由不同二級(jí)指標(biāo)組成，具備層次性，指標(biāo)間相對(duì)獨(dú)立卻又互相聯(lián)系，即使某一項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)減少，也要保證結(jié)果及變化趨勢(shì)的高可靠性。構(gòu)建由宏觀到微觀層層遞進(jìn)的評(píng)價(jià)體系。典型代表性原則：選取的指標(biāo)不一定過(guò)多過(guò)細(xì)，要具備一定的代表性，能突出反映某一項(xiàng)能力或者水平，呈現(xiàn)區(qū)域或者產(chǎn)業(yè)獨(dú)有的特色。指標(biāo)間相互關(guān)聯(lián)性不要太強(qiáng)，避免統(tǒng)計(jì)重復(fù)，要具備一定獨(dú)立性。同時(shí)考慮到動(dòng)態(tài)變化的特性指標(biāo)，在采集時(shí)注重若干年度的變化數(shù)值，準(zhǔn)確反映動(dòng)態(tài)發(fā)展的趨勢(shì)。

科學(xué)可操作原則：指標(biāo)的選擇要反映出真實(shí)關(guān)系，數(shù)據(jù)獲取來(lái)源可靠，盡量通過(guò)官方及易獲得的渠道采集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)盡量做到簡(jiǎn)明扼要、微觀性強(qiáng)、便于收集，計(jì)算量度和計(jì)算方法要統(tǒng)一，最終結(jié)果呈現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)可操作性和可比性，便于對(duì)比和分析。

2.評(píng)價(jià)方法。

對(duì)5G區(qū)域發(fā)展?jié)摿Φ脑u(píng)價(jià)采用效用函數(shù)綜合評(píng)價(jià)法。首先對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和無(wú)量綱化處理，獲得單向指標(biāo)無(wú)量綱化評(píng)價(jià)指數(shù)，再按照加權(quán)平均獲得各省市區(qū)域發(fā)展?jié)摿C合評(píng)估指數(shù)并進(jìn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)分析。

3.指標(biāo)體系。

基于各省市政策環(huán)境推動(dòng)以及5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展特性，從5G發(fā)展環(huán)境、5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、5G技術(shù)研發(fā)能力、5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)和融合應(yīng)用五個(gè)角度構(gòu)建5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)體系，一級(jí)指標(biāo)5個(gè)，二級(jí)指標(biāo)選取17個(gè)，數(shù)據(jù)的采集和處理遵循評(píng)價(jià)體系的整體系統(tǒng)性、典型代表性和科學(xué)可操作性原則。

5G發(fā)展環(huán)境，2020年以來(lái)5G新基建政策紅利全面釋放。地方政府積極響應(yīng)，依托本地經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和行業(yè)需求，密集政策文件，營(yíng)造5G良好發(fā)展環(huán)境。5G產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及領(lǐng)域廣、行業(yè)投資大、回收周期長(zhǎng)，良好的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和用戶(hù)基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本保障。本指標(biāo)主要從各省市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和政策推動(dòng)力度來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括各省市政策數(shù)量、人均GDP、移動(dòng)用戶(hù)數(shù)三個(gè)具體指標(biāo)。

5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)前，以5G為領(lǐng)銜的新基建帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)界新一輪投資熱潮，地方政府將進(jìn)一步把握機(jī)遇，強(qiáng)化5G、大數(shù)據(jù)中心、AI等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，充分發(fā)揮5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動(dòng)作用，持續(xù)推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、培育經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，到2025年，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計(jì)將達(dá)到1.2萬(wàn)億元，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資超過(guò)3.5萬(wàn)億元。本指標(biāo)主要從加大5G基站建設(shè)力度、提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括5G基站已建數(shù)量、2020年基站規(guī)劃數(shù)和5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率三個(gè)具體指標(biāo)。

5G技術(shù)研發(fā)能力。創(chuàng)新性產(chǎn)品和創(chuàng)新性技術(shù)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)前行的強(qiáng)大動(dòng)力，5G作為新一代通信技術(shù)的核心驅(qū)動(dòng)，成為推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深度融合的重要突破點(diǎn)。強(qiáng)化5G關(guān)鍵技術(shù)突破，強(qiáng)化科研能力創(chuàng)新，是各地5G產(chǎn)業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)。從科研投入、研發(fā)能力、創(chuàng)新成果等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體指標(biāo)包括科技支出在地方財(cái)政中占比、年R&D資金投入占比、5G研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量、相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)及授權(quán)數(shù)量、5G國(guó)家省市級(jí)科技成果獎(jiǎng)項(xiàng)、通信領(lǐng)域?qū)I(yè)重點(diǎn)高校數(shù)量。

5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)。企業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主角，發(fā)展5G新業(yè)態(tài)新模式，培育具備核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Φ凝堫^企業(yè)，打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、政策鏈的精準(zhǔn)對(duì)接，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局格局，是實(shí)現(xiàn)5G是我國(guó)鞏固5G現(xiàn)有成果、搶占未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的重要抓手。主要從企業(yè)引培、產(chǎn)業(yè)集群和公共服務(wù)能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體包括5G重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量、5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模、公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)量三個(gè)指標(biāo)。

5G融合應(yīng)用。5G將在制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、社交等垂直行業(yè)培育一系列新的應(yīng)用場(chǎng)景，賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。目前，各省市已經(jīng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域規(guī)劃布局了一系列試點(diǎn)應(yīng)用，打造了一批特色5G產(chǎn)業(yè)園區(qū)。主要從5G試點(diǎn)示范項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)園區(qū)、典型行業(yè)5G場(chǎng)景培育等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括試點(diǎn)示范建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景打造兩個(gè)指標(biāo)。

指標(biāo)詳細(xì)說(shuō)明

5G政策數(shù)量：指各省區(qū)市主要針對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)部署、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和融合應(yīng)用出臺(tái)的政策規(guī)劃數(shù)量。主要體現(xiàn)政府部門(mén)對(duì)5G發(fā)展的支持力度。政府政策能夠?yàn)?G的發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力，為5G技術(shù)的未來(lái)走向提供指引，有效地配置社會(huì)資源，優(yōu)化5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。

人均GDP：人均GDP反映各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度，是各地規(guī)劃5G網(wǎng)絡(luò)部署和推進(jìn)5G應(yīng)用的重要參考。

移動(dòng)用戶(hù)數(shù)：指各地移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)，可以反映未來(lái)轉(zhuǎn)化為5G用戶(hù)的潛力。

5G基站已建數(shù)量：直接反映各地當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模，是開(kāi)展5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和5G應(yīng)用推廣的基礎(chǔ)。

2020年基站規(guī)劃數(shù)：2020年基站規(guī)劃數(shù)是5G網(wǎng)絡(luò)部署的近期目標(biāo)，能夠較準(zhǔn)確的反映各地推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)部署和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資及支持力度。

5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率：指5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域人口占比。反映當(dāng)前地區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的密度及水平。

科技支出在地方財(cái)政中占比/年R&D資金投入占比：指地方財(cái)政支出中用于科技活動(dòng)的多少，可以反映出地方政府對(duì)科研創(chuàng)新的重視程度，側(cè)面體現(xiàn)出當(dāng)?shù)貏?chuàng)新潛力。

研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量：可以凸顯部分核心競(jìng)爭(zhēng)力，是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及品牌打造的重要引擎。

相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)及授權(quán)數(shù)量：發(fā)明專(zhuān)利最能體現(xiàn)一個(gè)地區(qū)的自主創(chuàng)新能力，被業(yè)務(wù)普遍認(rèn)為是衡量一個(gè)地區(qū)科研產(chǎn)出質(zhì)量和市場(chǎng)應(yīng)用水平的綜合指標(biāo)。

科技成果獎(jiǎng)項(xiàng)：體現(xiàn)創(chuàng)新能力的加分項(xiàng)，凸顯地區(qū)技術(shù)水平高、創(chuàng)新性突出、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的科技成果。

通信領(lǐng)域?qū)I(yè)重點(diǎn)高校數(shù)量：能一定程度上反映當(dāng)?shù)乜蒲心芰?、資金水平和人才儲(chǔ)備方面的基礎(chǔ)水平。

重點(diǎn)5G企業(yè)項(xiàng)：當(dāng)?shù)?G重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量，凸顯當(dāng)?shù)?G產(chǎn)業(yè)生態(tài)實(shí)力與主體強(qiáng)弱、量級(jí)。

5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模項(xiàng)：規(guī)劃中5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將要達(dá)到的目標(biāo)（億元），體現(xiàn)當(dāng)?shù)匕l(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的潛在能力以及社會(huì)對(duì)5G產(chǎn)業(yè)能夠達(dá)到目標(biāo)的信心。

公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)：當(dāng)?shù)刂纹髽I(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)量，在一定程度上體現(xiàn)對(duì)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐能力。

應(yīng)用場(chǎng)景培育：體現(xiàn)當(dāng)?shù)?G應(yīng)用場(chǎng)景的培育力度和總體水平。

試點(diǎn)示范建設(shè)：凸顯當(dāng)?shù)卦诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域的試點(diǎn)示范成效以及國(guó)內(nèi)影響力。同時(shí)5G產(chǎn)業(yè)園區(qū)/基地也可以反映當(dāng)?shù)?G產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的潛力。

省級(jí)行政區(qū)5G發(fā)展指數(shù)結(jié)果分析

5G發(fā)展綜合指數(shù)

5G發(fā)展區(qū)域差異明顯，與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本正相關(guān)，從東部沿海省份到西部區(qū)域呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(shì)。發(fā)達(dá)省市優(yōu)勢(shì)明顯。第一梯隊(duì)廣東、江蘇、浙江、北京、上海、山東均是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，5G產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，信息通信技術(shù)人才集中，5G建設(shè)超前，應(yīng)用廣泛。其中，廣東省5G發(fā)展指數(shù)位居全國(guó)首位。中西部地區(qū)發(fā)展相對(duì)滯后，湖北、四川、河南、安徽、重慶及湖南等在5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面積極縮小和發(fā)達(dá)地區(qū)的差距，潛力可期。后期在“一帶一路”建設(shè)背景下，中西部地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開(kāi)發(fā)等方面享有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

5G發(fā)展環(huán)境指數(shù)

發(fā)展環(huán)境指數(shù)由5G政策數(shù)量、人均GDP、移動(dòng)用戶(hù)數(shù)三個(gè)二級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，反映5G發(fā)展的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境。從指數(shù)排名情況看，基本呈現(xiàn)從東部到中西部逐漸降低的趨勢(shì)。廣東、江蘇、北京、上海、浙江、山東、福建等東部沿海發(fā)達(dá)省市居于領(lǐng)先地位，具有較好的經(jīng)濟(jì)、政策、交流環(huán)境，為5G商用的發(fā)展準(zhǔn)備了較好的基礎(chǔ)環(huán)境。河南、四川作為中西部經(jīng)濟(jì)人口大省緊隨其后。分指標(biāo)來(lái)看，絕大部分省份都出臺(tái)了5G專(zhuān)項(xiàng)政策，廣東、江蘇、山東、河南、四川等省份在移動(dòng)用戶(hù)數(shù)方面優(yōu)勢(shì)較大，北京、上海在人均GDP方面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大。

5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)

5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)由5G基站已建數(shù)量、2020年基站規(guī)劃數(shù)和5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋三個(gè)二級(jí)指標(biāo)合成?？傮w來(lái)看，廣東、浙江、江蘇三個(gè)沿海發(fā)達(dá)省份和北京、上海等四大直轄市形成第一梯隊(duì)。分指數(shù)來(lái)看，廣東、江蘇、浙江這三個(gè)沿海發(fā)達(dá)省份在5G基站已建數(shù)量和2020年基站規(guī)劃數(shù)方面均位列前三，四大直轄市則在網(wǎng)絡(luò)覆蓋率方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。河南、山東、貴州、山西、湖北、四川、江西形成第二梯隊(duì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)也比較出色。

5G技術(shù)研發(fā)能力指數(shù)

5G技術(shù)研發(fā)能力指標(biāo)主要包括科技支出在地方財(cái)政中占比、年R&D資金投入占比、5G研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量、相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)及授權(quán)數(shù)量、5G國(guó)家省市級(jí)科技成果獎(jiǎng)項(xiàng)、通信領(lǐng)域?qū)I(yè)重點(diǎn)高校數(shù)量6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，從指數(shù)得分來(lái)看，各省市技術(shù)研發(fā)能力差距較大，廣東、北京、江蘇位居前三，上海、浙江和山東緊隨其后，均屬于第一梯隊(duì)，上述省市在資金投入、技術(shù)水平、創(chuàng)新成果和人才儲(chǔ)備方面均占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。對(duì)中西部地區(qū)而言，湖北、四川、安徽、陜西等地區(qū)也具備較好的基礎(chǔ)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿善凇?/p>

5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)指數(shù)

5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)指標(biāo)由5G重點(diǎn)企業(yè)、5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模、公共服務(wù)平臺(tái)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)合成。從指數(shù)得分來(lái)看，各省呈現(xiàn)階梯化差距，廣東省得分最高，第一梯隊(duì)還包括浙江、江蘇、北京、湖北、四川、福建等省市;第二梯隊(duì)包括山東、上海、湖南、安徽、河南、遼寧、廣西、重慶、江西等省市。廣東省5G產(chǎn)業(yè)布局完整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、產(chǎn)業(yè)集聚度明顯。以珠三角城市群為核心，廣東省對(duì)內(nèi)外均具備優(yōu)勢(shì)5G市場(chǎng)基礎(chǔ)，5G企業(yè)眾多，具備成熟的核心件研發(fā)和設(shè)備制造基礎(chǔ)。5G重點(diǎn)上市企業(yè)主要集中于廣東、浙江、江蘇、北京、湖北、四川一帶，這些省份的通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。此外，排名靠前的省份也十分注重5G公共服務(wù)平臺(tái)的搭建和應(yīng)用，通過(guò)眾創(chuàng)空間、孵化器/加速器等載體實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速孵化，通過(guò)人財(cái)物的優(yōu)化管理和配置為5G企業(yè)提供更方面的支撐和服務(wù)。

5G融合應(yīng)用指數(shù)

5G融合應(yīng)用潛力指標(biāo)主要包括試點(diǎn)示范建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景培育兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)，從指數(shù)得分來(lái)看，東南部與中西部都取得一系列突出成果，江蘇、廣東、上海、浙江和北京分別位列第一梯隊(duì)，山東、河南、湖南、湖北、重慶、天津、安徽和貴州位列第二梯隊(duì)。分項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，在場(chǎng)景培育方面，各省市均積極推進(jìn)5G融合應(yīng)用場(chǎng)景的打造，上海體量和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)突出，位列第一，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)及5G產(chǎn)業(yè)園建設(shè)中，江蘇、廣東和北京位列前三，產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展形成一定規(guī)模，潛力可期。

相關(guān)啟示及建議

政府層面

推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)突破。一是加大政策及資金支持，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新突破。二是構(gòu)建材料及芯片、軟件及系統(tǒng)、產(chǎn)品測(cè)試及研制等多方企業(yè)合作的生態(tài)體系，建立核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈，強(qiáng)化全球研發(fā)能力。

加強(qiáng)5G產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題研究。制定國(guó)產(chǎn)替代空間較大的細(xì)分領(lǐng)域工作臺(tái)賬，細(xì)化產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、時(shí)間周期和措施建議并逐步落實(shí)實(shí)施，切實(shí)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上游協(xié)同復(fù)產(chǎn)復(fù)工動(dòng)能。

深入推進(jìn)國(guó)際交流與合作。持續(xù)推進(jìn)我國(guó)5G知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加強(qiáng)在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織框架下的溝通對(duì)話(huà)。同時(shí)，依托已有的雙邊和多邊合作框架，加大我國(guó)5G產(chǎn)品體系的外向輸出，持續(xù)帶動(dòng)全球5G原材料、芯片及模組、器件等產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求。

多渠道解決5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金缺口問(wèn)題。借鑒中國(guó)聯(lián)通混改的成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步引入社會(huì)資本參與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。制定切合各運(yùn)營(yíng)商實(shí)際需求的2G/3G退網(wǎng)方案，加大退網(wǎng)力度，精細(xì)化降低企業(yè)OPEX費(fèi)用。同時(shí)采取專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等方式，緩解運(yùn)營(yíng)商5G建網(wǎng)的資金壓力。

企業(yè)層面

推進(jìn)5G共建共享向縱深發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司與電力、能源、鐵路等部門(mén)桿塔資源共建共享聯(lián)動(dòng)，深化通信配套設(shè)備的共享。以鐵塔公司為實(shí)施主體，從鐵塔向機(jī)房、站點(diǎn)動(dòng)力設(shè)備、通信電源、天線(xiàn)、桿路等逐步實(shí)現(xiàn)共建共享。同時(shí)建立切實(shí)可行的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，重點(diǎn)聚焦網(wǎng)絡(luò)建設(shè)出資比例、網(wǎng)絡(luò)資源分配以及后期運(yùn)維成本投入等多個(gè)運(yùn)營(yíng)商關(guān)切的問(wèn)題。

鼓勵(lì)共建5G合作平臺(tái)。支持運(yùn)營(yíng)商牽頭成立5G產(chǎn)業(yè)合作交流平臺(tái)。匯聚智能制造、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、智慧城市等各垂直行業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，為通信業(yè)與各垂直行業(yè)提供面對(duì)面需求對(duì)接的機(jī)會(huì)。

注重商業(yè)模式的試錯(cuò)和演進(jìn)。要從基本的管道流量收費(fèi)模式，逐漸向大數(shù)據(jù)服務(wù)、垂直行業(yè)的平臺(tái)開(kāi)發(fā)以及數(shù)字內(nèi)容的合作開(kāi)發(fā)等方向演進(jìn)，深入研究基于流量分級(jí)的商業(yè)模式、基于連接的商業(yè)模式，基于網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)模式和基于完整解決方案的商業(yè)模式在各垂直行業(yè)應(yīng)用的可行性，構(gòu)建清晰的商業(yè)模式。

區(qū)域?qū)用?/p>

加快制定5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)配套措施。一是建立健全5G通信網(wǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)工作機(jī)制。二是設(shè)立5G建設(shè)項(xiàng)目審批“綠色通道”。進(jìn)一步縮短5G通信網(wǎng)建設(shè)涉及的規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、無(wú)線(xiàn)電等行政審批時(shí)間。三是持續(xù)完善5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的法律法規(guī)體系。進(jìn)一步推出各省市層面5G站址統(tǒng)籌、用電成本、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼等“干貨措施”并切實(shí)落實(shí)。

開(kāi)展基于5G融合應(yīng)用創(chuàng)新的專(zhuān)項(xiàng)示范工程。結(jié)合重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)+、協(xié)同制造、智能電網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧教育、智慧港口、4K/8K超高清制播系統(tǒng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，打造創(chuàng)新試點(diǎn)。