龔 紅

（集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 福建廈門(mén) 361021）

近年來(lái)，福建省煉油能力取得較大提升，汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)6.5%以上，成品油供需結(jié)構(gòu)和分銷(xiāo)體系也得到進(jìn)一步優(yōu)化，雖然該地區(qū)成品油零售市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，但也存在一些不足，因此，有必要對(duì)其成品油零售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行深入研究，以糾正成品油零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)問(wèn)題，挖掘成品油零售市場(chǎng)增量。本課題立足福建地區(qū)市場(chǎng)，著重分析成品油零售網(wǎng)絡(luò)布局的經(jīng)濟(jì)性，對(duì)成品油零售網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃建設(shè)具有一定的參考作用。

一、福建省成品油零售市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

（一）福建省成品油消費(fèi)現(xiàn)狀。從消費(fèi)總量數(shù)據(jù)看，福建省社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，有力地帶動(dòng)了成品油消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，但近年來(lái)增幅有逐步收窄的跡象，尤其自2012年前后至2018年，除汽油外，燃料油和柴油消費(fèi)量均有所下降，說(shuō)明國(guó)家和地方政府在節(jié)能減排、綠色環(huán)保、供給側(cè)改革等方面的措施，有效地控制了成品油過(guò)度消費(fèi)的不良勢(shì)頭，具體見(jiàn)表1。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)關(guān)系看，自1990年以來(lái)，福建省燃料油占成品油消費(fèi)比例基本處于20%以內(nèi)，而汽油、柴油占比則相對(duì)較大，另外，柴汽比由2.29（1995年）逐年下降至0.81（2018年），則充分反映了工業(yè)需求與居民汽車(chē)消費(fèi)需求之間此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，甚至汽油對(duì)成品油消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將達(dá)到60%左右。

從成品油消費(fèi)量與全社會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量之間的關(guān)系看，隨著工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要和居民收入水平提高，福建省全社會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量尤其是私人汽車(chē)的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)成品油消費(fèi)快速增加，表1直觀地反映福建省GDP、全社會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量與成品油消費(fèi)量等變量之間呈一定的正相關(guān)關(guān)系。

表1 福建省GDP、機(jī)動(dòng)車(chē)保有量與成品油消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（1990-2018年）

（二）基于回歸分析的趨勢(shì)預(yù)測(cè)。以表1數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用回歸分析法，建立福建省成品油消費(fèi)量（CPY）與全社會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量（JDC）之間的回歸模型：

其中，成品油消費(fèi)量（CPY）為因變量，全社會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量（JDC）為自變量。

經(jīng)檢驗(yàn)該模型置信度達(dá)到99%，運(yùn)用該模型，可以預(yù)測(cè)未來(lái)福建省成品油消費(fèi)量見(jiàn)表2。在全社會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量增長(zhǎng)率保持在6.5%左右的前提下，預(yù)計(jì)2019-2025年福建省成品油消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率將保持在7.0%左右。

表2 福建省成品油消費(fèi)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

二、福建省成品油零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展情況分析

（一）按照各地區(qū)零售企業(yè)類(lèi)型進(jìn)行分析。主要對(duì)福建省內(nèi)各地區(qū)加油站、岸基加油點(diǎn)、加油船、配送企業(yè)等數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2015年，福建省成品油零售企業(yè)（含站點(diǎn)）數(shù)量為3173家（廈門(mén)市未列入統(tǒng)計(jì)），而各地區(qū)成品油零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展則較不平衡，其中，泉州市697家，莆田市僅156家。預(yù)計(jì)到2020年，福建省加油站需求總量將達(dá)到3835座，岸基加油點(diǎn)75座，加油船312艘，油庫(kù)庫(kù)容428.5萬(wàn)立方米。屆時(shí)，福建省成品油消費(fèi)量將達(dá)到964.91萬(wàn)噸，而其中約90%左右將通過(guò)加油站（點(diǎn)）進(jìn)行零售，這也是各大石油石化企業(yè)加快布局加油站（點(diǎn)）的根本原因。

（二）根據(jù)地理區(qū)位條件進(jìn)行分析。主要對(duì)福建省內(nèi)各地理區(qū)位（包括城區(qū)、普通國(guó)道省道、縣鄉(xiāng)道、集鎮(zhèn)等、高速公路）加油站分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2015年，福建省城區(qū)加油站單站服務(wù)半徑1.39公里，高速公路加油站平均每百公里3.65座，普通國(guó)省道加油站平均每百公里10.92座，縣鄉(xiāng)道加油站平均每百公里1.23座。而預(yù)計(jì)到2020年，城區(qū)、縣鄉(xiāng)道和集鎮(zhèn)等加油站占比將有所提高，而普通國(guó)道省道、高速公路加油站占比將有所降低。局部區(qū)位加油站占比的變化趨勢(shì)，也反映加油站密度的變化趨勢(shì)，表明福建省加油站空間布局正向人口密度高和汽車(chē)消費(fèi)密集區(qū)域傾斜，未來(lái)整個(gè)零售網(wǎng)絡(luò)布局將更加合理。

（三）針對(duì)零售網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行分析。如表3所示，福建省內(nèi)各經(jīng)營(yíng)主體成品油零售網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)總體呈現(xiàn)以下特征：一是國(guó)有大型石油石化企業(yè)紛紛介入且單一經(jīng)營(yíng)主體占據(jù)較大市場(chǎng)份額，中石油、中化等已走出泉州基地，加快全省布局，但中石化加油站數(shù)量占比仍接近40%，遠(yuǎn)大于中石油的17.8%；二是眾多民營(yíng)石化企業(yè)在夾縫中生存，規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的主要集中在福廈泉三地，也具有一定市場(chǎng)滲透力，而一些經(jīng)營(yíng)情況不太理想的加油站點(diǎn)則快速被國(guó)有石油石化企業(yè)收編，市場(chǎng)占有率逐漸降低；三是外資企業(yè)利用合資合作方式抓緊搶灘福建，比如殼牌石油與象嶼集團(tuán)聯(lián)手成立象嶼殼牌，也在大力收購(gòu)民營(yíng)加油站點(diǎn)，分羹區(qū)域成品油零售市場(chǎng)。

表3 福建省各經(jīng)營(yíng)主體成品油零售網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)情況

上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)福建成品油零售網(wǎng)絡(luò)布局的直接影響有：

第一、零售價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。雖然有成品油定價(jià)機(jī)制的監(jiān)督，但由于價(jià)格調(diào)整周期縮短、頻次增多，零售價(jià)格調(diào)整也就存在一定的操作靈活度。

第二、加油站點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新加快。同行競(jìng)爭(zhēng)、以及“互聯(lián)網(wǎng)+”和智慧化應(yīng)用體系的發(fā)展，推動(dòng)加油站選址優(yōu)化、非油品業(yè)務(wù)增加、綜合服務(wù)創(chuàng)新等。

第三、加油站點(diǎn)搶占成本更高。根據(jù)《福建省成品油市場(chǎng)管理規(guī)定》(閩經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)〔2007〕237號(hào))，加油站建設(shè)許可審批程序嚴(yán)格，用地資源相對(duì)稀缺，搶占成本明顯飆升。

三、福建省成品油零售網(wǎng)絡(luò)布局經(jīng)濟(jì)性分析

（一）國(guó)際橫向比較分析。與美國(guó)、德國(guó)和日本進(jìn)行比較，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家成品油零售網(wǎng)絡(luò)（加油站）布局經(jīng)濟(jì)性的差距。

在每千人汽車(chē)擁有量方面，美國(guó)（797輛）是中國(guó)（156輛）的5.1倍，說(shuō)明中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)仍具有較大拓展空間，但受人口、資源、環(huán)境等方面的制約，中國(guó)該指標(biāo)飽和值未必能夠達(dá)到美國(guó)或其他發(fā)達(dá)國(guó)家水平。站均汽柴油銷(xiāo)售量和平均單車(chē)用油量方面，美國(guó)分別是中國(guó)的1.8倍，顯示中國(guó)加油站運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)能力還有較大提升空間。這是美中兩國(guó)在傳統(tǒng)能源使用數(shù)量上的比較。需要指出的是，上述三個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)福建省仍未達(dá)到全國(guó)平均水平，未來(lái)除應(yīng)適當(dāng)刺激汽車(chē)消費(fèi)外，還可通過(guò)優(yōu)化加油站選址、增強(qiáng)加油站服務(wù)能力等來(lái)提高站均汽柴油銷(xiāo)售量。

而德國(guó)和日本，除了在每千人汽車(chē)擁有量、站均服務(wù)車(chē)輛數(shù)等指標(biāo)數(shù)據(jù)超過(guò)中國(guó)外，平均單車(chē)用油量方面，德國(guó)（956.2升/年）和日本（770.8升/年）則遠(yuǎn)低于中國(guó)（1664.5升/年），這是由于德國(guó)和日本都在逐步降低傳統(tǒng)能源的使用，而采用生物柴油等作為替代燃料，大力發(fā)展新能源，鼓勵(lì)購(gòu)置純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池或氫電池汽車(chē)，以達(dá)到降低碳排放的目標(biāo)，中國(guó)雖也在加緊相關(guān)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，但發(fā)展進(jìn)程上仍相對(duì)落后。這是德日與中國(guó)在新能源使用質(zhì)量上的比較。通過(guò)該項(xiàng)比較，中國(guó)尤其福建省應(yīng)考慮大幅增加在營(yíng)加油站非油品業(yè)務(wù)和節(jié)能產(chǎn)品的銷(xiāo)售，并在新建加油站中推廣加氣、充電等服務(wù)，從而提高加油站的綜合經(jīng)濟(jì)效益。[13]

（二）國(guó)內(nèi)橫向比較分析。與浙江和廣東等周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的對(duì)比，可以看出福建省成品油零售網(wǎng)絡(luò)（加油站）布局經(jīng)濟(jì)性的不足。

在公路里程和平均單車(chē)用油量方面，福建與浙江均差距不大。除此之外，在汽車(chē)保有量方面，福建僅為浙江的40%；每千人汽車(chē)擁有量和加油站密度方面，兩者相差較大，福建均約為浙江的60%左右；另外，站均服務(wù)車(chē)輛數(shù)和站均銷(xiāo)售量，福建均為后者的70%左右。這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，福建不僅汽車(chē)保有量和加油站數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于浙江，而且單站服務(wù)能力和經(jīng)營(yíng)效益也急需提升，通過(guò)加強(qiáng)加油站服務(wù)創(chuàng)新、投資成本控制和經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理等方式，可以進(jìn)行改善。

與廣東的比較則有所不同，在每千人汽車(chē)擁有量和加油站密度方面，福建與廣東相差不大，而站均銷(xiāo)售量、站均服務(wù)車(chē)輛數(shù)、平均單車(chē)用油量、每千人汽車(chē)擁有量等，福建則僅分別約為廣東的40%-80%，兩者差距明顯。究其原因，可能是受部分內(nèi)外部因素的影響，比如社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡導(dǎo)致用車(chē)用油需求相對(duì)落后、成品油零售網(wǎng)絡(luò)（加油站）規(guī)劃審批政策制約或建設(shè)推進(jìn)緩慢、客觀地理?xiàng)l件（福建以山地、丘陵地貌為主）限制而改選摩托車(chē)和電動(dòng)車(chē)作為代步工具等等。因此，要提高福建成品油零售網(wǎng)絡(luò)布局經(jīng)濟(jì)性，需要結(jié)合加油站建設(shè)許可政策法規(guī)的調(diào)整，以及加強(qiáng)加油站在不同地理區(qū)位空間分布上的優(yōu)化。

四、結(jié)論及建議

上述分析表明，福建省成品油零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已取得一定進(jìn)步，但零售網(wǎng)絡(luò)布局經(jīng)濟(jì)性仍有待提高。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，居民生活水平不斷提高，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，將為福建成品油消費(fèi)市場(chǎng)注入新的增長(zhǎng)動(dòng)力，預(yù)計(jì)2019-2025年，福建省成品油消費(fèi)年均增速將保持在7%左右，另外，中小城市和農(nóng)村消費(fèi)提速，也將為福建成品油零售網(wǎng)絡(luò)布局的優(yōu)化完善提供難得的機(jī)遇。

同時(shí)，也應(yīng)注意到，經(jīng)濟(jì)增速放緩、資源環(huán)境壓力增大、國(guó)際油價(jià)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)增加等各種不利因素，對(duì)國(guó)內(nèi)成品油零售市場(chǎng)產(chǎn)生較大沖擊，也對(duì)福建成品油零售網(wǎng)絡(luò)布局的經(jīng)濟(jì)性提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，建議：第一、在成品油零售網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃建設(shè)上，繼續(xù)按照《成品油零售企業(yè)管理技術(shù)規(guī)范》（SB/T10390-2004）相關(guān)規(guī)定，加快全省加油站規(guī)劃建設(shè)，同時(shí)新形勢(shì)下需提前做好承壓和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，比如加油站用地許可審批政策放松、傳統(tǒng)能源消費(fèi)受環(huán)保法規(guī)限制趨嚴(yán)、外資準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬、成品油定價(jià)機(jī)制放開(kāi)等；第二、在面臨新能源替代傳統(tǒng)能源消費(fèi)上，汽車(chē)能源消費(fèi)類(lèi)型正在轉(zhuǎn)變，使用生物柴油、燃料甲醇、氫電池等作為傳統(tǒng)成品油的替代燃料，對(duì)傳統(tǒng)加油站業(yè)務(wù)沖擊很大，加油站需順應(yīng)市場(chǎng)需求加強(qiáng)新能源產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣；第三、在新技術(shù)、新模式快速發(fā)展背景下，“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、人工智能、以及現(xiàn)代物流和連鎖經(jīng)營(yíng)等層出不窮，將持續(xù)推動(dòng)成品油零售網(wǎng)絡(luò)（加油站）提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)推動(dòng)包括非油品業(yè)務(wù)等在內(nèi)的一站式綜合服務(wù)創(chuàng)新。