《銀行家》研究中心

2019年，新中國(guó)迎來(lái)了七十華誕。七十年來(lái)，黨和國(guó)家的事業(yè)取得了偉大成就，與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的現(xiàn)代開放型金融體制基本建立并不斷完善。2019年初，習(xí)近平總書記提出了深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的重要指示，金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為一個(gè)熱門話題，也成為金融部門行動(dòng)的方向，相應(yīng)的落實(shí)措施接連而出。商業(yè)銀行作為金融體系的重要支柱，做好去杠桿、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整工作責(zé)任重大。

2020年，中國(guó)的銀行業(yè)正面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，概括地說(shuō)面對(duì)的是百年未有之大變局。新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，世界貿(mào)易投資活動(dòng)受到嚴(yán)重沖擊，中美關(guān)系不斷緊張升級(jí)，逆全球化浪潮來(lái)襲，外部環(huán)境不確定因素增多，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，各國(guó)政策寬松力度持續(xù)加大。我國(guó)疫情防控阻擊戰(zhàn)取得了重大戰(zhàn)略成果，但經(jīng)濟(jì)下行壓力依然很大。同時(shí)，2020年也是打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年，在此背景下，銀行業(yè)把握好保增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的有效平衡，在加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的同時(shí)，提前為未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn)暴露做好準(zhǔn)備，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線尤為重要。

基于2019年數(shù)據(jù)的《2020中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告》正是在這樣的大背景下推出的。我們以整體行業(yè)為研究對(duì)象，采用科學(xué)的分析方法，在對(duì)以往評(píng)價(jià)模型不斷改進(jìn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)大量調(diào)研，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了新的分析，現(xiàn)將報(bào)告摘要刊登，以供參考。

前言

自2005年以來(lái)，《銀行家》雜志已連續(xù)十五年開展中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究和評(píng)價(jià)活動(dòng)，獲得了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。在此過(guò)程中，隨著金融監(jiān)管體系的變革和金融業(yè)的發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系也在不斷進(jìn)行微調(diào)。為了適應(yīng)當(dāng)前的金融監(jiān)管要求和金融業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，2020年，我們對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，將原有的商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系合二為一，整合出了一套更全面評(píng)價(jià)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的指標(biāo)體系。

新的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系由8個(gè)一級(jí)指標(biāo)、28個(gè)二級(jí)指標(biāo)、71個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。其中，一級(jí)指標(biāo)包括公司治理、資本實(shí)力、盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)影響力、金融科技、人力資源和社會(huì)責(zé)任。公司治理指標(biāo)主要考察銀行的公司治理架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制的完善性;資本實(shí)力是對(duì)銀行資本充足度的考察;盈利能力是對(duì)銀行的盈利及收益情況的評(píng)價(jià);風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性和合規(guī)管理三個(gè)方面的綜合考量;市場(chǎng)影響力是考察銀行的業(yè)務(wù)覆蓋率、資產(chǎn)規(guī)模以及主要業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率;金融科技是對(duì)銀行在金融科技應(yīng)用和投入方面的考核;人力資源是銀行員工素質(zhì)、培訓(xùn)、薪酬及人均創(chuàng)收等指標(biāo)的考察;社會(huì)責(zé)任是對(duì)銀行在綠色金融、精準(zhǔn)扶貧、志愿者服務(wù)等方面的貢獻(xiàn)情況的考量。本報(bào)告將從以上八個(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行2019年的經(jīng)營(yíng)情況予以分析。由于數(shù)據(jù)的可獲得性，“金融科技”與“社會(huì)責(zé)任”未納入對(duì)城商行與農(nóng)商行的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)，僅作為報(bào)告分析內(nèi)容。除另有注明外，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均來(lái)自監(jiān)管部門及各銀行年報(bào)等公開披露信息。

公司治理

良好的公司治理是保障銀行穩(wěn)健運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展的必要條件。目前，我國(guó)商業(yè)銀行的治理架構(gòu)是由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層組成的較完善的公司治理架構(gòu)。與普通企業(yè)相比，商業(yè)銀行尤其是上市商業(yè)銀行的治理運(yùn)行機(jī)制更加嚴(yán)苛，需要嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《商業(yè)銀行法》《上市銀行治理準(zhǔn)則》《商業(yè)銀行公司治理指引》《商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)工作指引》等法律法規(guī)以及上市交易所的規(guī)定。

但不可否認(rèn)的是，公司治理仍然是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，尤其是中小銀行發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和內(nèi)在隱患，股權(quán)管理失衡、高管履職有效性不強(qiáng)、內(nèi)部人控制等問(wèn)題已經(jīng)引發(fā)了一些風(fēng)險(xiǎn)，如因公司治理問(wèn)題引發(fā)破產(chǎn)的包商銀行事件。進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升公司治理水平已迫在眉睫。對(duì)此，需要從規(guī)范股權(quán)管理、提高“三會(huì)一層”運(yùn)行效率、持續(xù)優(yōu)化激勵(lì)約束機(jī)制等方面入手，提升銀行公司治理水平，保持公司治理架構(gòu)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)守不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。

商業(yè)銀行上市情況

資本市場(chǎng)的開放，使得多家商業(yè)銀行邁入上市公司的行列，為上市商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和治理效率的提高奠定了制度性基礎(chǔ)。截至2019年末，全國(guó)共有53家商業(yè)銀行完成上市，其中城商行29家，農(nóng)商行9家（見(jiàn)表1，表2）。另有7家等待上市的城商行，按照申報(bào)稿最新報(bào)送日期排序，分別為重慶三峽銀行、廣州銀行、湖州銀行、齊魯銀行、東莞銀行、重慶銀行、蘭州銀行，其中兩家位于廣東省，兩家位于重慶市，其余三家分別在浙江省、山東省以及甘肅省。

股東會(huì)履職情況

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行公司治理指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》），股東大會(huì)會(huì)議包括年度會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東大會(huì)年會(huì)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)召集和召開。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當(dāng)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告，并說(shuō)明延期召開的事由。

從股東大會(huì)的召開情況來(lái)看，17家全國(guó)性商業(yè)銀行（未含恒豐銀行）除按要求召開了股東年會(huì)以外，召開的臨時(shí)股東大會(huì)的次數(shù)為0～6次不等。從股東大會(huì)審議議案數(shù)來(lái)看，基本在12～35項(xiàng)之間，其中，審議議案數(shù)最多的為郵儲(chǔ)銀行（35項(xiàng)），審議議案數(shù)最少的是廣發(fā)銀行（12項(xiàng)）。全國(guó)性商業(yè)銀行股東大會(huì)聽(tīng)取匯報(bào)項(xiàng)的數(shù)量基本保持在5項(xiàng)之內(nèi)（見(jiàn)表3）。

與全國(guó)性商業(yè)銀行股東大會(huì)的召開情況相同，2019年城商行除按要求召開了股東年會(huì)以外，召開的臨時(shí)股東大會(huì)的次數(shù)也為0～6次不等，臨時(shí)股東大會(huì)召開次數(shù)多的有阜新銀行（6次）、臺(tái)州銀行（5次）。股東大會(huì)審議議案數(shù)方面，多數(shù)城商行的審議議案數(shù)在10～30項(xiàng)之間，略低于全國(guó)性商業(yè)銀行股東大會(huì)審議議案數(shù)分布區(qū)間。城商行股東大會(huì)聽(tīng)取匯報(bào)項(xiàng)的數(shù)量為1～50項(xiàng)不等。

農(nóng)商行方面，從股東大會(huì)的召開情況來(lái)看，除了和全國(guó)性商業(yè)銀行、城商行一樣按照要求召開了股東年會(huì)以外，其召開臨時(shí)股東大會(huì)的次數(shù)也為1～4次不等。從股東大會(huì)審議議案數(shù)來(lái)看，農(nóng)商行的審議議案數(shù)分布在2～32項(xiàng)之間。從股東大會(huì)聽(tīng)取匯報(bào)項(xiàng)的數(shù)量來(lái)看，農(nóng)商行的聽(tīng)取匯報(bào)項(xiàng)為2～30次不等。

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履職情況

《指引》明確規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)商業(yè)銀行情況單獨(dú)或合并設(shè)立其專門委員會(huì)，如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等。在全國(guó)性商業(yè)銀行中，多家銀行增設(shè)了額外的委員會(huì)，如工商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行增設(shè)了社會(huì)責(zé)任與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì);工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行增設(shè)了美國(guó)區(qū)域機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì);浙商銀行增設(shè)了普惠金融發(fā)展委員會(huì)等。

根據(jù)《指引》要求，董事會(huì)例會(huì)和監(jiān)事會(huì)例會(huì)每季度均至少要召開一次。從全國(guó)性商業(yè)銀行的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開情況來(lái)看，各家銀行（因恒豐銀行未公布除審計(jì)報(bào)告外其他年報(bào)信息，此處未包含恒豐銀行）都嚴(yán)格執(zhí)行了這一規(guī)定。董事會(huì)召開情況方面，渤海銀行召開的次數(shù)最多，為19次，其次是郵儲(chǔ)銀行和招商銀行，均為17次。監(jiān)事會(huì)召開情況方面，浦發(fā)銀行以15次的召開次數(shù)位列第一，其次是中信銀行（11次），郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、華夏銀行以10次并列第三（見(jiàn)表4）。

城商行的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開情況也符合《指引》的要求。董事會(huì)方面，多數(shù)城商行的董事會(huì)召開次數(shù)在20次以內(nèi)，但也存在個(gè)別召開次數(shù)較多的情況，如桂林銀行開了37次、齊商銀行開了31次、溫州銀行開了30次等。監(jiān)事會(huì)方面，城商行的召開次數(shù)集中在10次以內(nèi)，但同樣存在個(gè)別召開次數(shù)較多的銀行，如吉林銀行召開了16次。

與全國(guó)性商業(yè)銀行和城商行一樣，農(nóng)商行也嚴(yán)格遵守了《指引》對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開次數(shù)的要求。農(nóng)商行的董事會(huì)召開次數(shù)均在25次以內(nèi)，其中，召開次數(shù)最多的為海門農(nóng)商行（24次）。多數(shù)農(nóng)商行的監(jiān)事會(huì)召開次數(shù)低于10次。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，上市公司必須要聘任獨(dú)立董事。從全國(guó)性商業(yè)銀行的獨(dú)立董事聘任情況來(lái)看，除了恒豐銀行未披露這一數(shù)據(jù)以外，其他17家銀行都符合證監(jiān)會(huì)的要求，且各家銀行的獨(dú)立董事占比均為33%以上，未上市的廣發(fā)銀行獨(dú)立董事占比達(dá)到了37.5%。監(jiān)事方面，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于2人。在全國(guó)性商業(yè)銀行中，除恒豐銀行未披露這一數(shù)據(jù)以外，其他17家銀行均符合銀監(jiān)會(huì)的要求（見(jiàn)表5）。

信息披露情況

信息公開、透明是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然要求。兼具真實(shí)性、全面性、時(shí)效性的信息披露能增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的透明度，消除信息不對(duì)稱問(wèn)題，保障投資者、社會(huì)公眾的信息知情權(quán)，從而維護(hù)金融市場(chǎng)的公開、公平、有序競(jìng)爭(zhēng)。

從年報(bào)披露時(shí)間來(lái)看，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》第十八條規(guī)定：“商業(yè)銀行應(yīng)將信息披露的內(nèi)容以中文編制成年度報(bào)告，于每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后的4個(gè)月內(nèi)披露。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15日向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)延遲?！币匀珖?guó)性商業(yè)銀行為例，各銀行2019年年報(bào)均符合上述規(guī)定，其中，平安銀行早在2020年2月14日就披露了2019年年報(bào)，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等11家銀行在3月份披露了2019年年報(bào)，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、恒豐銀行等6家銀行在4月份披露了年報(bào)（見(jiàn)表6）。

從信息披露評(píng)價(jià)等級(jí)來(lái)看，根據(jù)上交所和深交所2019年的信息披露評(píng)價(jià)等級(jí)，除了恒豐銀行（未上市）、廣發(fā)銀行（未上市）、渤海銀行（2020年在港交所上市），其他15家銀行的信息披露評(píng)價(jià)等級(jí)均較高。其中，郵儲(chǔ)銀行、華夏銀行、浙商銀行的信息披露評(píng)價(jià)等級(jí)為B，其余13家銀行的信息披露等級(jí)均為A。

資本實(shí)力

近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率整體穩(wěn)步提升，但各類型銀行資本充足率變化趨勢(shì)明顯不同。整體來(lái)看，中國(guó)商業(yè)銀行2019年的資本充足率較高、資本質(zhì)量較好。截至2019年末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為14.64%，較2018年增加0.44個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.95%，較2018年增加0.37個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率為10.92%，較2018年下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

從橫向和縱向比較來(lái)看，中小銀行資本補(bǔ)充壓力相對(duì)其他類型銀行更大。國(guó)有大型銀行（包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)6家銀行）資本充足率顯著高于其他類型銀行，且呈上升態(tài)勢(shì)，從2014年3月的12.56%增長(zhǎng)至2020年6月的15.92%，提升了3.36個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)性股份制商業(yè)銀行（包括招商、中信、浦發(fā)、民生、光大、興業(yè)、華夏、廣發(fā)、平安、浙商、恒豐、渤海12家銀行）資本充足率由2014年3月的10.55%逐步提升至2020年6月的12.92%，6年內(nèi)增長(zhǎng)了2.37個(gè)百分點(diǎn)。在2019年之前，股份制商業(yè)銀行資本充足率一直低于其他類型銀行，但隨著經(jīng)營(yíng)績(jī)效的提升和資本補(bǔ)充工具的應(yīng)用，在2019年股份制商業(yè)銀行逐步超過(guò)了城商行與農(nóng)商行。城商行資本充足率在2014年3月至2020年6月間增長(zhǎng)了0.66個(gè)百分點(diǎn)，增幅較小;農(nóng)商行資本充足率較為穩(wěn)定，但近期有所下降，2020年6月更是跌至6年來(lái)最低值（12.23%）（見(jiàn)圖1）。

全國(guó)性商業(yè)銀行資本狀況

2019年，全國(guó)性商業(yè)銀行資本充足率均值為14.19%。其中，6家國(guó)有大型商業(yè)銀行的資本充足率均值為15.90%，各家銀行資本充足率水平均高于11.5%的系統(tǒng)重要性銀行資本充足率監(jiān)管要求;其余12家股份制商業(yè)銀行的資本充足率均值為13.42%，各家銀行資本充足率水平均高于10.5%的非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率監(jiān)管要求。整體而言，國(guó)有大型商業(yè)銀行資本充足率整體優(yōu)于股份制銀行，但部分股份制銀行表現(xiàn)優(yōu)異。在一級(jí)資本充足率方面，國(guó)有大型商業(yè)銀行均值為13.03%，高于股份制銀行（10.88%）。在核心一級(jí)資本充足率方面，國(guó)有大型商業(yè)銀行均值（11.90%）較股份制銀行均值（9.37%）高出2.53個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。

杠桿率方面，可獲得數(shù)據(jù)的16家銀行均達(dá)到了銀保監(jiān)會(huì)4%的監(jiān)管要求。其中，國(guó)有大型商業(yè)銀行杠桿率均值為7.23%，股份制銀行杠桿率均值為6.67%。國(guó)有大型商業(yè)銀行杠桿率排名第一的是工商銀行（杠桿率為8.31%），華夏銀行的杠桿率在股份制銀行中排名最高，達(dá)到7.68%（見(jiàn)圖3）。

城商行資本狀況

根據(jù)城商行年報(bào)數(shù)據(jù)，2019年城商行資本充足率平均值為13.41%，較2018年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，一級(jí)資本充足率平均值為10.75%，較2018年上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，核心一級(jí)資本充足率平均值為10.55%，較2018年下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。分規(guī)模來(lái)看，與2018年相比，規(guī)模在10000億元以上以及2000億～3000億元的城商行資本充足率均值增幅較大;2019年規(guī)模在4000億～10000億元的城商行資本充足率在各組別中最低（12.85%），且均值略有下降;規(guī)模在1000億元以下的城商行資本充足率雖然在各組別中最高（13.79%），但其均值降幅最大，為0.43%（見(jiàn)圖4）。

一級(jí)資本充足率方面，從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，13家城商行2019年一級(jí)資本充足率高于商業(yè)銀行平均水平，其余88家城商行均低于商業(yè)銀行平均水平。核心一級(jí)資本充足率方面，41家城商行2019年核心一級(jí)資本充足率高于商業(yè)銀行平均水平，77家城商行2019年核心一級(jí)資本充足率低于商業(yè)銀行平均水平。杠桿率方面，可獲得數(shù)據(jù)的城商行均達(dá)到了銀保監(jiān)會(huì)4%的監(jiān)管要求。

2019年資本充足率超過(guò)15%的城商行共15家，排名前四位的西藏銀行、曲靖商行、烏魯木齊銀行、云南紅塔銀行資本充足率均超過(guò)18%。同時(shí)，2019年有4家城商行資本充足率跌破11%，分別是葫蘆島銀行、營(yíng)口沿海銀行、平頂山銀行和錦州銀行，其中錦州銀行資本充足率為8.09%，更是低于10.5%的非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率監(jiān)管要求。

從同比變化情況來(lái)看，在120家公布2019年年報(bào)數(shù)據(jù)的城商行中，10家城商行資本充足率同比增長(zhǎng)超過(guò)2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)， 55家城商行資本充足率同比減少，下降幅度超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)的城商行共17家。

農(nóng)商行資本狀況

根據(jù)農(nóng)商行年報(bào)數(shù)據(jù)，2019年農(nóng)商行資本充足率平均值為14.91%，一級(jí)資本充足率平均值為12.87%，核心一級(jí)資本充足率平均值為10.55%。分規(guī)模來(lái)看，2019年規(guī)模在500億～1000億元的農(nóng)商行資本充足率均值在各組別中最高（15.62%），且較2018年增幅最大（0.56%）;規(guī)模在200億元以下的農(nóng)商行均值最低（14.07%），且較2018年有所下降，降幅為0.13%（見(jiàn)圖5）。

從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，69家農(nóng)商行2019年一級(jí)資本充足率高于商業(yè)銀行平均水平，其余39家農(nóng)商行均低于商業(yè)銀行平均水平。91家農(nóng)商行2019年核心一級(jí)資本充足率高于商業(yè)銀行平均水平，25家農(nóng)商行低于商業(yè)銀行平均水平。杠桿率方面，可獲得數(shù)據(jù)的農(nóng)商行均達(dá)到了銀保監(jiān)會(huì)4%的監(jiān)管要求。

2019年資本充足率超過(guò)18%的農(nóng)商行共10家，排名前四位的馬鞍山農(nóng)商行、路橋農(nóng)商行、姜堰農(nóng)商行、鎮(zhèn)江農(nóng)商行資本充足率均超過(guò)19%。同時(shí)，2019年有3家農(nóng)商行資本充足率跌破10%，分別是銅陵農(nóng)商行、山東壽光農(nóng)商行、沈陽(yáng)農(nóng)商行，低于10.5%的非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率監(jiān)管要求。從同比變化情況來(lái)看，在121家公布2019年年報(bào)數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，10家農(nóng)商行資本充足率同比增長(zhǎng)超過(guò)1.75個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，45家農(nóng)商行資本充足率同比減少，下降幅度超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)的農(nóng)商行共7家。44家銀行一級(jí)資本充足率同比減少。

商業(yè)銀行資本補(bǔ)充情況

目前，我國(guó)商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的方式主要有兩種，一種是內(nèi)源性的，如依靠留存收益;另一種是通過(guò)外源性方式補(bǔ)充資本，如普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、定向增發(fā)、永續(xù)債、二級(jí)資本債等。商業(yè)銀行使用留存收益補(bǔ)充資本是最經(jīng)濟(jì)的資本補(bǔ)充方式，但其受經(jīng)濟(jì)周期及銀行經(jīng)營(yíng)狀況影響較大，通常難以滿足銀行資本補(bǔ)充需求。在所有商業(yè)銀行中，我國(guó)上市銀行主要采用配股、定向增發(fā)以及發(fā)行優(yōu)先股的方式來(lái)補(bǔ)充資本，而非上市銀行的資本補(bǔ)充工具主要包括永續(xù)債以及二級(jí)資本債，但發(fā)行金額占比較低，多數(shù)未上市銀行資本補(bǔ)充渠道受限。

商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行情況

2019年，商業(yè)銀行共發(fā)行永續(xù)債16只，發(fā)行總額合計(jì)5696億元，平均利率為4.60%，期限均為5年，發(fā)行時(shí)主體評(píng)級(jí)最低為AA+級(jí)。全國(guó)性商業(yè)銀行共發(fā)行永續(xù)債13只，發(fā)行金額合計(jì)5550億元，占全國(guó)性商業(yè)銀行的97.44%，平均利率為4.46%。其中，國(guó)有大行合計(jì)發(fā)行永續(xù)債規(guī)模達(dá)3200億元;股份制銀行合計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)2350億元（見(jiàn)表7）。城商行發(fā)行永續(xù)債3只，發(fā)行金額合計(jì)146億元，占商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債的2.56%，平均利率為5.23%;農(nóng)商行2019年未發(fā)行永續(xù)債（見(jiàn)表8）。

進(jìn)入2020年，中小銀行發(fā)行永續(xù)債的步伐明顯提速。2020年5月27日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)出臺(tái)《中小銀行深化改革和補(bǔ)充資本工作方案》，中小銀行資本補(bǔ)充迎來(lái)新的政策支持，而永續(xù)債依然是廣受中小銀行青睞的“補(bǔ)血”工具。2020年1～7月，商業(yè)銀行共發(fā)行永續(xù)債19只，累計(jì)發(fā)行永續(xù)債金額為3396億元，平均利率為4.32%，期限均為5年，發(fā)行時(shí)主體評(píng)級(jí)最低為AA級(jí)。其中，全國(guó)性商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債5只，發(fā)行金額合計(jì)2850億元，占商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債的83.92%，平均利率為3.67%;城商行發(fā)行永續(xù)債12只，發(fā)行金額合計(jì)496億元，占商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債的14.61%，平均利率為4.58%;農(nóng)商行發(fā)行永續(xù)債1只，發(fā)行總額合計(jì)25億元，占商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債的0.74%，利率為4.20%。

從2019年至2020年7月永續(xù)債的發(fā)行情況來(lái)看，中小銀行永續(xù)債發(fā)行仍存在金額占比較低、融資成本高、投資準(zhǔn)入限制嚴(yán)格、流動(dòng)性不足等一系列難題。

商業(yè)銀行二級(jí)資本債發(fā)行情況

在發(fā)行二級(jí)資本債的過(guò)程中，中小銀行同樣面臨金額占比低、融資成本相對(duì)較高等問(wèn)題。2019年，商業(yè)銀行共發(fā)行二級(jí)資本債72只，發(fā)行金額合計(jì)5955億元，平均利率為4.98%，包含10年期債券66只、15年期債券6只。其中，全國(guó)性商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債17只，發(fā)行金額合計(jì)4600億元，占發(fā)行總額的77.25%，平均利率為4.34%;城商行發(fā)行二級(jí)資本債26只，發(fā)行金額合計(jì)1096億元，占發(fā)行總額的18.4%，平均利率為4.99%;農(nóng)商行發(fā)行二級(jí)資本債25只，發(fā)行金額194億元，占發(fā)行總額的3.26%，平均利率為5.38%。中小銀行發(fā)行二級(jí)資本債的合計(jì)占比僅為21.66%。

2020年1～7月，中小銀行發(fā)行二級(jí)資本債的金額占比進(jìn)一步下降，僅16.15%。2020年1～7月，商業(yè)銀行共發(fā)行二級(jí)資本債22只，發(fā)行金額合計(jì)1550.3億元，平均利率為4.67%，期限均為10年。其中，全國(guó)性商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債3只，發(fā)行金額合計(jì)1300億元，占發(fā)行總額的83.85%，平均利率為3.36%;城商行發(fā)行二級(jí)資本債8只，發(fā)行金額合計(jì)182億元，占發(fā)行總額的11.74%，平均利率為4.66%;農(nóng)商行發(fā)行二級(jí)資本債11只，發(fā)行金額68.3億元，占發(fā)行總額的4.41%，平均利率為5.04%。

盈利能力

凈資產(chǎn)收益率（ROE）和總資產(chǎn)收益率（ROA）將各行的盈利規(guī)模絕對(duì)數(shù)與銀行凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)結(jié)合起來(lái)，較好地展現(xiàn)了各行單位凈資產(chǎn)或總資產(chǎn)的盈利水平，有利于客觀比較各行的盈利能力。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》的要求，凈資產(chǎn)收益率不應(yīng)低于11%，總資產(chǎn)收益率不應(yīng)低于0.6%。

凈資產(chǎn)收益率

2019年，除廣發(fā)銀行（7.42%）和華夏銀行（10.61%）外，其余15家全國(guó)性商業(yè)銀行的凈資產(chǎn)收益率均超過(guò)11%的達(dá)標(biāo)線（恒豐銀行未公布該數(shù)據(jù)）。國(guó)有大型銀行凈資產(chǎn)收益率水平集中于11%～14%;股份制銀行情況則稍微分散，招商（16.84%）、興業(yè)（14.02%）和渤海（13.93%）的凈資產(chǎn)收益率水平都在13%以上，在17家全國(guó)性商業(yè)銀行中排名前三（見(jiàn)圖6）。

在70家公布2019年凈資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)的城商行中，多數(shù)城商行凈資產(chǎn)收益率高于2018年，有42家城商行凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)，28家城商行同比下降。分組方面，2019年末有3個(gè)組別城商行的凈資產(chǎn)收益率均值高于2018年末，其中，1000億元以下組別的城商行增幅最大，同比增加1.06%。2019年末有3個(gè)組別城商行的凈資產(chǎn)收益率均值低于2018年末，其中，4000億～10000億元組別的城商行降幅最大，同比降低1.11%。

在70家公布2019年凈資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，有33家農(nóng)商行凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)，37家農(nóng)商行同比下降。分組方面，2019年有4個(gè)組別的農(nóng)商行凈資產(chǎn)收益率同比增加，2個(gè)組別同比降低。其中，規(guī)模在300億～400億元的農(nóng)商行增幅最大，達(dá)到0.96%，規(guī)模在200億～300億元的農(nóng)商行降幅最大，為0.19%。

2019年，凈資產(chǎn)收益率超過(guò)14%的城商行共10家，排名前三位的臺(tái)州銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、湖州銀行凈資產(chǎn)收益率均超過(guò)19%。農(nóng)商行中凈資產(chǎn)收益率超過(guò)14%的共10家，東海農(nóng)商行（20.61%）高居農(nóng)商行榜首。2019年有39家城商行以及28家農(nóng)商行凈資產(chǎn)收益率低于11%的監(jiān)管要求。其中，有5家城商行凈資產(chǎn)收益率低于3%，分別是富滇銀行、衡水銀行、平頂山銀行、甘肅銀行、曲靖銀行，有2家農(nóng)商行凈資產(chǎn)收益率低于3%，分別是淮海農(nóng)商行和鎮(zhèn)江農(nóng)商行。

從同比變化情況來(lái)看，在2019年公布該數(shù)據(jù)的城商行中，10家城商行凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)超過(guò)1%，其中衡水銀行同比增幅最大，達(dá)到13.74%，湖州銀行、承德銀行均超過(guò)3%。在2019年公布該數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，10家農(nóng)商行的凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)超過(guò)1%，其中丹陽(yáng)農(nóng)商行同比增幅最大，達(dá)到6.09%。

資產(chǎn)收益率

2019年，除廣發(fā)銀行（0.50%）外，其余16家全國(guó)性商業(yè)銀行總資產(chǎn)收益率均顯著高于0.6%的及格線（恒豐銀行未公布該數(shù)據(jù)）。整體而言，國(guó)有大型銀行的總資產(chǎn)收益率略高于股份制商業(yè)銀行，工行和建行的資產(chǎn)收益率分別為1.08%和1.11%，都超過(guò)了1%的水平，郵儲(chǔ)銀行（0.62%）位列末位。股份制銀行中，招商銀行以1.32%的資產(chǎn)收益率在全國(guó)性商業(yè)銀行中排名第一，其他銀行多數(shù)在0.7%～1.0%的區(qū)間（見(jiàn)圖7）。

在68家公布2019年資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)的城商行中，有41家城商行資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)，27家城商行同比下降。分組方面，3個(gè)規(guī)模區(qū)間分組的城商行2019年底資產(chǎn)收益率均值都低于2018年。其中，10000億元以上規(guī)模的資產(chǎn)收益率均值在所有組別中最高，為0.86%;3000億～4000億元規(guī)模的資產(chǎn)收益率均值最低，為0.63%，且其降幅最大，同比降低了0.15個(gè)百分點(diǎn)。

在71家公布2019年資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，有49家農(nóng)商行的資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)，22家農(nóng)商行同比下降。分組方面，2019年有6個(gè)組別的農(nóng)商行資產(chǎn)收益率同比增加，1個(gè)組別同比降低。其中，規(guī)模在300億～400億元的農(nóng)商行增幅最大，達(dá)到0.12%，規(guī)模在200億～300億元的農(nóng)商行降幅最大，為0.32%。

2019年，4家城商行以及8家農(nóng)商行的資產(chǎn)收益率高于1.2%。城商行中，臺(tái)州銀行在2019年的資產(chǎn)收益率最高（1.90%），其次是浙江泰隆商業(yè)銀行、湖州銀行和保定銀行，分別達(dá)到1.69%、1.23%和1.22%;農(nóng)商行中，南海農(nóng)商行（1.67%）最高，蒼南農(nóng)商行（1.59%）次之。從同比變化情況來(lái)看，在2019年公布該數(shù)據(jù)的城商行中，10家城商行資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)超過(guò)0.1%，其中衡水銀行同比增幅最大，達(dá)到1.1%，湖州銀行、承德銀行、保定銀行、重慶三峽銀行均超過(guò)0.15%。在2019年公布該數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，10家農(nóng)商行資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)超過(guò)0.15%，其中丹陽(yáng)農(nóng)商行同比增幅最大，達(dá)到0.61%。

成本控制水平

影響商業(yè)銀行凈利潤(rùn)水平的因素除了收入，就是相應(yīng)的成本。成本收入比反映了取得單位收入所耗費(fèi)的成本，在數(shù)值上等于營(yíng)業(yè)費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入之比。成本收入比是銀保監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)之一，按照監(jiān)管要求，該指標(biāo)不應(yīng)高于35%。2011年以來(lái)，商業(yè)銀行的成本收入比波動(dòng)較大，但基本維持在30%～33.5%。2019年末，我國(guó)商業(yè)銀行成本收入比均值為31.68%，同比增長(zhǎng)0.84%。

2019年，除恒豐（56.80%）、郵儲(chǔ)（56.57%）成本收入比較高外，其他16家全國(guó)性商業(yè)銀行成本收入比均保持在35%以內(nèi)。國(guó)有大型銀行中，工行最低（23.28%），農(nóng)行以及交行成本收入比在30%以上，中行、建行均在28%以下;股份制銀行中，浦發(fā)僅有22.58%，成本控制情況最佳，招行與恒豐成本收入比高于32%，其他9家銀行均在25%～31%之間（見(jiàn)圖8）。

從分組情況看，有3組城商行的成本收入比均值較2018年有所上升。2019年，成本收入比均值最低的分組是資產(chǎn)規(guī)模大于10000億元的城商行，最高的分組是資產(chǎn)規(guī)模低于1000億元的城商行。整體來(lái)看，城商行的成本收入比與資產(chǎn)規(guī)模成反比，資產(chǎn)規(guī)模越大，成本收入比越低。與之相比，2019年不同組別的農(nóng)商行成本收入比卻并未隨資產(chǎn)規(guī)模增加而減小，除3000億元以上規(guī)模的農(nóng)商行外，其余規(guī)模農(nóng)商行的成本收入比均在34%左右。資產(chǎn)規(guī)模在1000億～3000億元的農(nóng)商行成本收入比同比變化最大，降幅達(dá)到16.36%。

過(guò)半數(shù)城商行的成本收入比高于商業(yè)銀行的平均水平。從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，65家城商行2019年成本收入比高于商業(yè)銀行的平均水平，48家城商行成本收入比低于商業(yè)銀行的平均水平。同時(shí)，過(guò)半數(shù)的農(nóng)商行成本收入比高于商業(yè)銀行平均水平。其中，

70家農(nóng)商行2019年成本收入比高于商業(yè)銀行平均水平，48家農(nóng)商行成本收入比低于商業(yè)銀行平均水平。此外，多家城商行、農(nóng)商行的成本收入比高于監(jiān)管要求（35%），城商行中鞍山銀行的成本收入比最高，達(dá)到71.14%，阜新銀行（54.72%）、內(nèi)蒙古銀行（51.00%）等緊隨其后;農(nóng)商行中，沈陽(yáng)農(nóng)商行的成本收入比最高，達(dá)到56.98%，其次為天津?yàn)I海農(nóng)商行（51.78%）、江蘇射陽(yáng)農(nóng)商行（40.34%）

加強(qiáng)成本管理是銀行業(yè)應(yīng)對(duì)盈利能力下降的一項(xiàng)重要措施，但成本收入比并非越低越好，一味地壓縮開支可能會(huì)對(duì)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力帶來(lái)不利影響。特別是對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)量、客戶數(shù)量均較小的中小銀行來(lái)講，在科技系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融等具有顯著規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)領(lǐng)域的投入難以在更大的規(guī)模、更大的業(yè)務(wù)量、更大的客戶基礎(chǔ)上進(jìn)行分?jǐn)偅@些投入所具有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)無(wú)法得到充分發(fā)揮。中小銀行需要建立比國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行及互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)更富競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)資質(zhì)的獲取方面需要更多的投入。這些能夠帶來(lái)長(zhǎng)期效益的工作不能因?yàn)槎唐诘某杀鞠鳒p而遭受抑制。在困難時(shí)期，確實(shí)需要“勒緊腰帶過(guò)日子”，但更需要為發(fā)展形勢(shì)好轉(zhuǎn)時(shí)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做準(zhǔn)備、打基礎(chǔ)、拓空間。

中間業(yè)務(wù)收入水平

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入之比是衡量中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平及商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。由于利息凈收入與中間業(yè)務(wù)凈收入合計(jì)占我國(guó)商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入的70%以上，因此中間業(yè)務(wù)占比與利息收入比的變化趨勢(shì)整體上是相反的。2014年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行非利息收入變化呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，但整體在21%～27%區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。2019年，我國(guó)商業(yè)銀行非利息收入占比為21.93%。同比降低0.18%（見(jiàn)圖9）。

圖10列示了2018～2019年各家全國(guó)性商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比情況，股份制銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比已經(jīng)遠(yuǎn)高于國(guó)有大型銀行。五大行中，建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比達(dá)到19.46%，在國(guó)有大型銀行中居于首位;郵儲(chǔ)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比最?。?.17%）。股份制銀行中，廣發(fā)銀行以46.05%的水平在所有全國(guó)性商業(yè)銀行中居于首位，浙商銀行占比最低，為9.88%，其余股份制銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比均在10%～30%，明顯超過(guò)國(guó)有大型銀行。

分組別來(lái)看，2019年規(guī)模在4000億～10000億元組別的城商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比最高，達(dá)到22.01%，其同比增幅也最高，達(dá)到11.35%;1000億～2000億元規(guī)模組別的城商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比有所提升，同比增幅為2.91%;其他組別手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比有所下降。農(nóng)商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比均呈下降態(tài)勢(shì)，降幅最大的為1000億～3000億元組別，達(dá)到1.10%。

從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年，寧波銀行及晉城銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比較高，分別為22.19%、17.66%，其中寧波銀行、龍江銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比同比增加;農(nóng)商行中，上海農(nóng)商行這一占比最高，達(dá)到12.99%，東莞農(nóng)商行（11.57%）、江南農(nóng)商行（11.21%）、順德農(nóng)商行（9.33%）等緊隨其后。

從同比變化情況來(lái)看，在2019年公布該數(shù)據(jù)的城商行中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比同比增幅最大的是江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行，達(dá)到12.4%，烏海銀行、上饒銀行同比增幅均超過(guò)了5%。在2019年公布該數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，10家農(nóng)商行的資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)超過(guò)0.7%，其中鹿城農(nóng)商行同比增幅最大，達(dá)到2.01%，甌海農(nóng)商行、句容農(nóng)商行、蘇州農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行的同比增幅均超過(guò)1%。

風(fēng)險(xiǎn)管理

資產(chǎn)質(zhì)量

資產(chǎn)質(zhì)量是衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，而貸款在銀行資產(chǎn)端占據(jù)絕對(duì)比重，因此本報(bào)告用不良貸款率與逾期貸款率來(lái)衡量商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

不良貸款率

近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率整體呈上升趨勢(shì)。2014年3月至2015年末，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率大幅上升;商業(yè)銀行不良貸款率從2016年初至2018年初基本持平，2018年后波動(dòng)上升。2019年末，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率為1.86%，較2018年增加0.03個(gè)百分點(diǎn)。截至2020年6月，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率創(chuàng)下新高，達(dá)到1.94%，較2019年增加0.08個(gè)百分點(diǎn)。

全國(guó)性銀行不良貸款率呈現(xiàn)較大浮動(dòng)，且低于全國(guó)平均水平。國(guó)有大型銀行不良貸款率在2014年3月至2015年末大幅增長(zhǎng)，但在2016年初至2019年上半年波動(dòng)下降，此后又呈上升態(tài)勢(shì)。2019年末國(guó)有大型銀行不良貸款率為1.38%，較2018年下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。截至2020年6月，國(guó)有大型銀行不良貸款率為1.45%，較2019年增加0.07個(gè)百分點(diǎn)。此外，我國(guó)股份制銀行不良貸款率呈現(xiàn)先增后降趨勢(shì)，除2017年9月外均低于全國(guó)平均水平。股份制銀行不良貸款率在2014年初至2017年末波動(dòng)上升，2018年后逐步下降。2019年，股份制銀行不良貸款率為1.64%，較2018年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。截至2020年6月末，我國(guó)股份制銀行不良貸款率為1.63%，較2019年降低0.01個(gè)百分點(diǎn)。2019年，除郵儲(chǔ)銀行外，我國(guó)全國(guó)性商業(yè)銀行不良貸款率均突破1%，多數(shù)銀行超過(guò)1.4%。浦發(fā)銀行不良貸款率居17家全國(guó)性商業(yè)銀行之首（恒豐銀行未公布該項(xiàng)數(shù)據(jù)），較2018年上升0.13個(gè)百分點(diǎn)，高達(dá)2.05%，其次是華夏銀行（1.83%）、渤海銀行（1.78%）、中信銀行（1.65%）、平安銀行（1.65%），最低的是郵儲(chǔ)銀行（0.86%）（見(jiàn)圖11）。

從不同規(guī)模分組來(lái)看，在所有公布2019年報(bào)數(shù)據(jù)的城商行中，各規(guī)模區(qū)間城商行撥備覆蓋率均高于120%～150%的監(jiān)管要求。此外，所有規(guī)模的城商行撥備覆蓋率均小幅上漲。

在公布2019年報(bào)數(shù)據(jù)的農(nóng)商行中，規(guī)模在3000億元以上的農(nóng)商行2019年的撥備覆蓋率同比降幅最大，達(dá)到43.04%;規(guī)模在200億元以下的農(nóng)商行撥備覆蓋率同比增幅最大，達(dá)到68.55%。此外，所有公布年報(bào)的各組別農(nóng)商行撥備覆蓋率均高于250%。

貸款撥備率

2014年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行貸款撥備率呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。2019年末，我國(guó)商業(yè)銀行貸款撥備率達(dá)到3.46%，2020年這一數(shù)值進(jìn)一步提升，截至2020年6月已達(dá)到3.54%。

2018年3月，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2018〕7號(hào)），明確將貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整到1.5%～2.5%。2019年，所有全國(guó)性商業(yè)銀行貸款撥備率均超過(guò)監(jiān)管及格線（1.5%）。6家國(guó)有大型銀行中，貸款撥備率最高的是農(nóng)業(yè)銀行（4.06%），最低的是中國(guó)銀行（2.50%）;股份制銀行中，貸款撥備率最高的是招商銀行（4.96%），最低的是民生銀行（2.36%）（見(jiàn)圖15）。

從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2019年底，50家城商行的貸款撥備率以及91家農(nóng)商行的貸款撥備率高于商業(yè)銀行平均水平（3.46%）。2019年城商行中，錦州銀行、西藏銀行、寧夏銀行等6家銀行貸款撥備率在5%以上，錦州銀行貸款撥備率為8.86%，呆壞賬準(zhǔn)備金的提取比率較高。在農(nóng)商行中，天臺(tái)農(nóng)商行、新沂農(nóng)商行、沭陽(yáng)農(nóng)商行等9家農(nóng)商行貸款撥備率超過(guò)7%，天臺(tái)農(nóng)商行的貸款撥備率達(dá)到11.40%，呆壞賬準(zhǔn)備金的提取比率在中小銀行中最高（見(jiàn)圖16）。

從不同規(guī)模分組來(lái)看，在公布2019年報(bào)數(shù)據(jù)的城商行中，規(guī)模在3000億～4000億元的城商行貸款撥備率最低，為3.16%;規(guī)模在4000億～10000億元的城商行貸款撥備率最高，達(dá)到3.90%，且其同比增速最快（0.64%）;其余組別數(shù)值與2018年相比變化較小。

在農(nóng)商行中，2019年貸款撥備率最高的是200億元以下組別，達(dá)到5.77%;貸款撥備率最低的是3000億元以上組別，為3.82%;各組別農(nóng)商行貸款撥備率同比變化幅度均較小。

流動(dòng)性分析

流動(dòng)性比例

流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，監(jiān)管要求不應(yīng)低于25%。近年來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比例總體上保持了穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，但國(guó)有大型銀行流動(dòng)性比例整體低于行業(yè)平均水平，股份制銀行除2018年二季度、三季度以外，其他時(shí)間的表現(xiàn)均優(yōu)于行業(yè)均值。2019年末，我國(guó)商業(yè)銀行總體流動(dòng)性比例為58.46%，同比增長(zhǎng)1.44個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)有大型銀行流動(dòng)性比例為54.97%，同比增長(zhǎng)0.37%，股份制銀行流動(dòng)性比例為61.63%，同比增長(zhǎng)2.85%。

2019年末，全國(guó)性商業(yè)銀行流動(dòng)性比例均明顯高于25%的監(jiān)管要求。其中，國(guó)有大型銀行流動(dòng)性比例最高的是交行（72.92%），其次是郵儲(chǔ)（67.96%）、農(nóng)行（57.74%）、中行（54.60%）、建行（51.87%）和工行（43.00%），這幾家銀行的流動(dòng)性比例均在40%以上。在股份制銀行中，廣發(fā)（79.28%）、興業(yè)（75.07%）和光大（72.63%）流動(dòng)性比例均超過(guò)了70%，最低的招商也有51.18%（見(jiàn)圖17）。

自2017年第一季度開始，銀保監(jiān)會(huì)開始單獨(dú)發(fā)布中小銀行流動(dòng)性比例的數(shù)據(jù)。中小銀行與所有商業(yè)銀行流動(dòng)性比例整體走勢(shì)大致相同，整體呈上升態(tài)勢(shì)。其中，城商行流動(dòng)性比例在2018年9月～12月大幅躍升，由52.02%提升至60.14%，其后，城商行流動(dòng)性比例一路攀升，遠(yuǎn)超商業(yè)銀行均值，2019年末這一比例達(dá)到63.51%，同比增長(zhǎng)3.37%，2020年6月末這一數(shù)值創(chuàng)下新高，達(dá)到67.43%;農(nóng)商行流動(dòng)性比例自2017年起穩(wěn)步提升，2019年末達(dá)到63.15%，同比增長(zhǎng)4.38%，2020年6月其流動(dòng)性比例攀升至65.70%（見(jiàn)圖18）。

從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，67家城商行流動(dòng)性比例均大幅高于25%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，且高于商業(yè)銀行平均水平（58.46%），28家城商行流動(dòng)性比例低于商業(yè)銀行平均水平。從分組情況看，所有分組城商行2019年流動(dòng)性比例均值都比2018年有所提高。其中，1000億～2000億元組別的增幅最大，2019年末為83.63%，同比增加13.45%，其余組別增幅較小。

在農(nóng)商行方面，50家農(nóng)商行流動(dòng)性比例均大幅高于25%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，且高于商業(yè)銀行平均水平（58.46%），37家農(nóng)商行流動(dòng)性比例低于商業(yè)銀行平均水平。從分組情況看，2019年農(nóng)商行流動(dòng)性比例均呈上升態(tài)勢(shì)。與2018年相比，200億元以下規(guī)模的農(nóng)商行增幅最大，達(dá)到14.91%，其次是1000億～3000億元組別的農(nóng)商行（13.93%）。500億～1000億元組別的農(nóng)商行2019年流動(dòng)性比例最高（80.70%），200億元以下組別的農(nóng)商行流動(dòng)性比例最低（58.58%）。

流動(dòng)性覆蓋率

流動(dòng)性覆蓋率是合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量之比，旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無(wú)變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)來(lái)滿足未來(lái)30日的流動(dòng)性需求。自2018年7月1日開始施行的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》明確指出，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)在2018年底前達(dá)到100%。

2019年，可獲得數(shù)據(jù)的16家全國(guó)性商業(yè)銀行均已符合流動(dòng)性覆蓋率達(dá)到100%以上的監(jiān)管要求，股份制銀行的流動(dòng)性覆蓋率整體上高于國(guó)有大型銀行。國(guó)有大型銀行中，郵儲(chǔ)銀行以233.84%的流動(dòng)性覆蓋率排在首位，建行、中行、農(nóng)行、工商、交通也達(dá)到了154.83%、136.36%、125.60%、121.89%和120.69%;股份制銀行中，最高的浙商銀行有226.03%的流動(dòng)性覆蓋率，遠(yuǎn)超多數(shù)國(guó)有大型銀行，股份制銀行中流動(dòng)性覆蓋率最低的華夏銀行也達(dá)到了113.95%（見(jiàn)圖19）。

從可獲得數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2019年底，江蘇銀行、蘇州銀行以及天津銀行等44家城商行披露了流動(dòng)性覆蓋率，其中43家銀行滿足監(jiān)管要求，流動(dòng)性覆蓋率較高的城商行包括唐山銀行（818.72%）、西安銀行（437.60%）以及貴陽(yáng)銀行（356.55%）等，但吉林銀行的流動(dòng)性覆蓋率（95.18%）低于監(jiān)管要求（見(jiàn)圖20）。在農(nóng)商行方面，北京農(nóng)商行、天津?yàn)I海農(nóng)商行等18家農(nóng)商行公布了流動(dòng)性覆蓋率，且均高于監(jiān)管要求，其中排名靠前的銀行包括興化農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行以及廣東中山農(nóng)商行等（見(jiàn)圖21）。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析

商業(yè)銀行對(duì)于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的管理，是商業(yè)銀行能夠持續(xù)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提，而內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是對(duì)法律及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的信息統(tǒng)計(jì)，2019年銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)整治金融市場(chǎng)亂象，市場(chǎng)亂象存量問(wèn)題持續(xù)減少，增量問(wèn)題得到有效遏制，一批重大非法集資案件得到嚴(yán)厲查處。全年處罰銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)2849家次，處罰責(zé)任人員3496人次，罰沒(méi)合計(jì)14.5億元。全年銀行罰單數(shù)量達(dá)1531張（銀行系租賃機(jī)構(gòu)罰單未納入在內(nèi)），處罰總金額達(dá)到8.08億元。整體來(lái)看，罰單數(shù)量和金額與經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈正相關(guān)，國(guó)有大行遠(yuǎn)超股份制商業(yè)銀行，城商行則整體低一個(gè)數(shù)量級(jí)。相較于2018年銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)開出超2000張罰單和超20億元的處罰金額，2019年的罰單數(shù)量和處罰金額整體下滑較為明顯，但期間百萬(wàn)元級(jí)罰單出現(xiàn)次數(shù)仍較頻繁，甚至出現(xiàn)了不乏千萬(wàn)元級(jí)罰單。從罰單的區(qū)域分布來(lái)看，浙江、河南、山東、廣東、遼寧為全國(guó)前五，其中浙江、河南、江蘇三省份罰單數(shù)量過(guò)百，為違規(guī)經(jīng)營(yíng)的重災(zāi)區(qū)。六大行總共包攬罰單408張，罰單金額總計(jì)2.09萬(wàn)億元。其中，中國(guó)銀行的罰單金額共計(jì)7392.56萬(wàn)元。2019年10月17日，中國(guó)銀行因違規(guī)融入同業(yè)資金被開出2900萬(wàn)元天價(jià)罰單，也成為全年最大罰單。而工行罰單數(shù)量則是全行業(yè)最多，達(dá)到了106張。12家股份制商業(yè)銀行共獲罰單274張，罰單金額總計(jì)1.6萬(wàn)億元。在股份制銀行梯隊(duì)中，民生銀行無(wú)論是罰單數(shù)量還是罰單金額都最高，罰單數(shù)量達(dá)到了51張，罰單金額為3103.7171萬(wàn)元;興業(yè)銀行因?yàn)轭I(lǐng)到了千萬(wàn)元罰單，雖然罰單數(shù)量并不居前，罰單金額亦遠(yuǎn)超同行，達(dá)到了2875萬(wàn)元。二者罰單金額均超過(guò)了建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行。

從法律案件方面來(lái)看，2019年多項(xiàng)銀行業(yè)案件數(shù)據(jù)指標(biāo)均出現(xiàn)緩和，銀行案件防范工作取得了一定的成效，但仍有新的問(wèn)題顯現(xiàn)。其中包括吉林、西藏兩地罰沒(méi)金額增速超50%;從直接責(zé)任來(lái)看，員工的處罰案件占比已躍升至第一位;貸款審核不到位案件數(shù)增長(zhǎng)至第一位。

市場(chǎng)影響力

資產(chǎn)規(guī)模

截至2019年末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)為290萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.14%，增速較2018年末上升1.87個(gè)百分點(diǎn);總負(fù)債為265.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.71%。

就資產(chǎn)規(guī)模而言，國(guó)有大型商業(yè)銀行名列前茅，其資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的40.27%，加上全國(guó)性股份制銀行的占比（17.86%），兩類銀行占據(jù)了我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的58.13%。分機(jī)構(gòu)看，全國(guó)性銀行中五大國(guó)有銀行名列前五，其中，工商銀行以30.11萬(wàn)億元雄踞榜首;建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行的資產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)20萬(wàn)億元，分別以25.44萬(wàn)億元、24.88萬(wàn)億元和22.77萬(wàn)億元名列第二、第三、第四名;郵儲(chǔ)銀行也突破了10萬(wàn)億元大關(guān)，以10.22萬(wàn)億元排名第五。前十名中其余的五家銀行分別是交通銀行（9.91萬(wàn)億元）、招商銀行（7.42萬(wàn)億元）、興業(yè)銀行（7.15萬(wàn)億元）、浦發(fā)銀行（7.01萬(wàn)億元）、中信銀行（6.75萬(wàn)億元）。緊隨這十家銀行之后的是民生銀行，資產(chǎn)規(guī)模為6.68萬(wàn)億元，與中信銀行相差不大。

在資產(chǎn)增速方面，2019年，全國(guó)性商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模呈穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，平均資產(chǎn)增速達(dá)9.54%。在增速排名前十的銀行中，有7家銀行增速超10%，其中，平安銀行以15.22%位居首位，華夏銀行和廣發(fā)銀行分別以12.69%和11.52%位列第二、第三名。緊隨其后的有民生銀行（11.46%）、浦發(fā)銀行（11.39%）、中信銀行（11.27%）。農(nóng)業(yè)銀行是唯一的增速達(dá)兩位數(shù)的大型國(guó)有銀行，以10.03%的資產(chǎn)增速位居第七。前十名中的其余三家銀行分別是招商銀行（9.95%）、建設(shè)銀行（9.53%）和浙商銀行（9.36%）（見(jiàn)圖22）。

截至2019年末，我國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為37.28萬(wàn)億元，較2018年增長(zhǎng)3.23萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的12.85%，與上年基本持平。2019年，城商行總資產(chǎn)保持增長(zhǎng)，但增速延續(xù)了下降趨勢(shì)，由2016年末的24.50%下降至2019年的8.53%。

總資產(chǎn)規(guī)模方面，北京銀行以2.74萬(wàn)億元占據(jù)榜首，上海銀行（2.24萬(wàn)億元）和江蘇銀行（2.07萬(wàn)億元）資產(chǎn)規(guī)模都超過(guò)了2萬(wàn)億元大關(guān)，遠(yuǎn)超排名第四、第五的南京銀行（1.34萬(wàn)億元）和寧波銀行（1.32萬(wàn)億元）。在排名前五的城商行中，位于長(zhǎng)三角地區(qū)的占到了四家，從側(cè)面反映出長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活力。在總資產(chǎn)增速上，有四家銀行2019年同比增幅達(dá)到了兩位數(shù)，分別是寧波銀行（18.03%）、廈門國(guó)際銀行（13.57%）、杭州銀行（11.18%）、上海銀行（10.32%），均遠(yuǎn)超全國(guó)城商行平均增速（見(jiàn)圖23）。

2019年末，我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)為37.22萬(wàn)億元，較2018年增長(zhǎng)2.63萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的12.83%。截至2019年末，農(nóng)商行的總資產(chǎn)增速為7.63%，高于上年同期逾兩個(gè)百分點(diǎn)。

分機(jī)構(gòu)看，農(nóng)商行中總資產(chǎn)超過(guò)萬(wàn)億元的只有重慶農(nóng)商行，為1.03萬(wàn)億元，排名前五的其余農(nóng)商行依次為北京農(nóng)商行（9585.9億元）、上海農(nóng)商行（9302.87億元）、廣州農(nóng)商行（8941.54億元）、廣東東莞農(nóng)商行（4612.09億元）。在總資產(chǎn)增速方面，農(nóng)商行整體表現(xiàn)出較大的分化走勢(shì)?？傎Y產(chǎn)排名前10的農(nóng)商行平均增速為12.55%，高于農(nóng)商行總體增速，增速最高的為深圳農(nóng)商行（33.17%）（見(jiàn)圖24）。

存款市場(chǎng)占有率

2019年末，全國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款為192.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.65%。在存款規(guī)模上，工商銀行穩(wěn)居榜首，為22.74萬(wàn)億元，占金融機(jī)構(gòu)總存款的11.79%。農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行的存款總額分別為18.32萬(wàn)億元、18.16萬(wàn)億元、15.65萬(wàn)億元、9.31萬(wàn)億元和6萬(wàn)億元（見(jiàn)圖25）。6家大型銀行市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)46.75%，顯示出了較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力，其余各家股份制銀行的占比均不超過(guò)3%，合計(jì)占比約16%，較2018年差別不大。

存款增速上，國(guó)有大行表現(xiàn)較為穩(wěn)定，基本集中于5%～8%區(qū)間，其中郵儲(chǔ)銀行以7.96%位居首位，建行和工行分別以7.35%和7.30%位列第二、第三名。股份制銀行的存款增速表現(xiàn)搶眼，大多數(shù)銀行位于10%～20%區(qū)間，其中，廣發(fā)銀行、光大銀行、浙商銀行分別以19.89%、17.34%、17.33%位居前三。以存款規(guī)模而言，大部分地方性金融機(jī)構(gòu)都無(wú)法與全國(guó)性商業(yè)銀行匹敵，但資產(chǎn)規(guī)?？壳暗某巧绦虚L(zhǎng)期深耕當(dāng)?shù)兀c地方經(jīng)濟(jì)結(jié)合緊密，在存款規(guī)模和增速上都不弱于某些股份制銀行（見(jiàn)圖26）。

2019年，我國(guó)的地方性金融機(jī)構(gòu)在吸收存款方面都表現(xiàn)不俗，雖然存款流失的情況時(shí)有發(fā)生，但整體而言，城商行同比存款增速超12%，農(nóng)商行則超過(guò)20%。以資產(chǎn)規(guī)模區(qū)分，則無(wú)論是城商行還是農(nóng)商行，都是“小”銀行表現(xiàn)更加亮眼。

貸款市場(chǎng)占有率

截至2019年末，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額為153.11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.3%;全年增長(zhǎng)16.81萬(wàn)億元，同比多增6439億元。在貸款規(guī)模上，大型商業(yè)銀行當(dāng)仁不讓地排在前列，其中，工商銀行以16.76萬(wàn)億元占據(jù)榜首，占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)貸款余額的10.95%;建設(shè)銀行（14.99萬(wàn)億元）、農(nóng)業(yè)銀行（13.33萬(wàn)億元）、中國(guó)銀行（13.03萬(wàn)億元）、交通銀行（5.30萬(wàn)億元）和郵儲(chǔ)銀行（4.97萬(wàn)億元）位列2～6位，分別占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)貸款余額的9.79%、8.71%、8.51%、3.46%和3.25%。

2019年，全國(guó)性商業(yè)銀行貸款凈增加額為10.74萬(wàn)億元，其中，大型商業(yè)銀行凈投放6.68萬(wàn)億元，在我國(guó)全年貸款凈增加額中的占比達(dá)39.71%;股份制商業(yè)銀行為4.06萬(wàn)億元，占比為24.25%，二者合計(jì)占比達(dá)63.86%（見(jiàn)圖27）。

城商行在貸款方面有著與存款類似的表現(xiàn)，截至2019年末，排名靠前的幾家城商行的貸款余額都大大超出了其他地方性金融機(jī)構(gòu)，與某些股份制銀行不相上下。其中，北京銀行以1.45萬(wàn)億元排名第一，江蘇銀行和上海銀行也都超8000億元。在貸款增速方面，貸款余額前十名的城商行取得了平均同比為19.61%的增長(zhǎng)，排名第一的廈門國(guó)際銀行更是以29.72%高居榜首（見(jiàn)圖28）。

在貸款增速方面，城商行和農(nóng)商行都表現(xiàn)出了中等規(guī)模機(jī)構(gòu)的貸款增速較快的特點(diǎn)。與存款增速形成反差的是，不論是城商行還是農(nóng)商行，小型銀行的貸款增速都較低，這也反映出不同規(guī)模機(jī)構(gòu)不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

投資銀行業(yè)務(wù)占有率

近年來(lái)，隨著我國(guó)債券市場(chǎng)的飛速發(fā)展，債券品種不斷豐富，規(guī)模也日益擴(kuò)大。作為商業(yè)銀行重要的投行業(yè)務(wù)，債券承銷不僅是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的收入來(lái)源，也是商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)體現(xiàn)其影響力的重要載體。在承銷金額上，工行排名第一，承銷額為1.03萬(wàn)億元，市場(chǎng)份額占比為7.01%;中國(guó)銀行和建設(shè)銀行緊隨其后。股份制銀行中，興業(yè)銀行延續(xù)了債券承銷的領(lǐng)頭羊的地位，全年承銷金額為6229.35億元（見(jiàn)圖29）。

在地方性金融機(jī)構(gòu)中，寧波銀行位列第一，全年債券承銷金額為2344.84億元，所占市場(chǎng)份額的1.59%;北京農(nóng)商行則位居農(nóng)商行債券承銷的第一名。值得注意的是，長(zhǎng)三角地區(qū)的銀行在投資銀行業(yè)務(wù)上再次脫穎而出，排在債券總承銷金額中前五的除了北京銀行外，其余都來(lái)自該區(qū)域，顯示出長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活力和投資銀行業(yè)務(wù)需求（見(jiàn)圖30）。

信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率

近年來(lái)，隨著金融科技的飛速發(fā)展，創(chuàng)新層出不窮，各銀行紛紛推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，在我國(guó)居民個(gè)人消費(fèi)信貸需求被激發(fā)的背景下，信用卡業(yè)務(wù)已成為各銀行零售轉(zhuǎn)型的重要突破口。在經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展后，銀行的信用卡業(yè)務(wù)已基本形成了成熟的經(jīng)營(yíng)模式。

截至2019年末，我國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.46億張，同比增長(zhǎng)8.78%，人均持有0.53張，應(yīng)償信貸余額7.59萬(wàn)億元。在信用卡用戶數(shù)方面，幾家國(guó)有大行的信用卡累計(jì)發(fā)卡量都超過(guò)了1億張，其中，工商銀行獨(dú)占鰲頭，以1.59億張的累計(jì)發(fā)卡量排名第一，緊隨其后的是建設(shè)銀行（1.33億張）、中國(guó)銀行（1.25億張）、農(nóng)業(yè)銀行（1.2億張）和交通銀行（0.71億張）。在股份制銀行中，招商銀行以9530萬(wàn)張的信用卡累計(jì)發(fā)卡量占據(jù)榜首，中信銀行（8333萬(wàn)張）、廣發(fā)銀行（8106萬(wàn)張）在股份制銀行中也排名靠前（見(jiàn)圖31）。

在增速方面，2019年，我國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量?jī)粼?.6億張，增量低于2018年的0.98億張和2017年的1.23億張。分機(jī)構(gòu)看，大型銀行的平均新發(fā)卡增速為13.01%，其中農(nóng)業(yè)銀行增速最高，為26.96%。相對(duì)而言，股份制銀行的新發(fā)卡增速更高，平均為17.54%，其中，增速超過(guò)20%的銀行有三家，分別是平安銀行（31.07%）、中信銀行（24.26%）和興業(yè)銀行（21.59%）。區(qū)域性銀行中也不乏亮眼的業(yè)績(jī)，中原銀行兩年的發(fā)卡量已近200萬(wàn)張;盛京銀行在2019年實(shí)現(xiàn)了“百萬(wàn)發(fā)卡、百億交易、億級(jí)收入”，卡量同比增長(zhǎng)超300%。

自2016年起，各行新增發(fā)卡一直處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在2019年，信用卡整體發(fā)卡增速卻有所放緩，其原因除來(lái)自監(jiān)管方面的壓力以外，也存在各銀行主動(dòng)調(diào)整的因素。近年來(lái)，部分城市信用卡市場(chǎng)逐漸趨于飽和，共債風(fēng)險(xiǎn)上升，加上大數(shù)據(jù)行業(yè)遭逢整頓、部分引流平臺(tái)狀況頻發(fā)，這導(dǎo)致各銀行紛紛調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，在開發(fā)下沉客群時(shí)表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。

策略的調(diào)整在信用卡貸款余額增長(zhǎng)率方面也有所反映（見(jiàn)表9）。在全國(guó)性銀行中，除恒豐銀行外，農(nóng)業(yè)銀行是唯一一家2019年信用卡余額同比增速較2018年有所提升的銀行，建設(shè)銀行和工商銀行的增速基本回歸到2016年的水平，中國(guó)銀行則與2018年相近。大多數(shù)全國(guó)性銀行的信用卡貸款余額增長(zhǎng)率未能逾越2016年和2017年形成的高點(diǎn)，但恒豐銀行是個(gè)例外，2019年，恒豐銀行信用卡貸款余額達(dá)17.09億元，同比猛增597.6%。恒豐銀行在2019年從同業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售業(yè)務(wù)，本著做大零售的戰(zhàn)略導(dǎo)向，信用卡業(yè)務(wù)自然而然地成為了其轉(zhuǎn)型的“利器”。

區(qū)域性銀行中，不乏在2019年信用卡貸款余額得到大幅提升的銀行。究其原因，不少區(qū)域性銀行正著力推動(dòng)深化大零售改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，信用卡業(yè)務(wù)在獲取客戶、提升客戶黏性、場(chǎng)景布局、品牌宣傳等方面都起著重要作用，越來(lái)越多的區(qū)域性銀行重拾對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視，紛紛加大對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投入力度?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著大零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步推進(jìn)，大部分區(qū)域性銀行在信用卡業(yè)務(wù)上仍有較大提升空間。需要注意的是，在金融去杠桿的大環(huán)境下，銀行應(yīng)關(guān)注持卡人的總授信額度，嚴(yán)格把控個(gè)人消費(fèi)信貸資金流向，健全風(fēng)險(xiǎn)管理措施，并根據(jù)宏觀環(huán)境對(duì)授信政策做出適時(shí)調(diào)整。

私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模

自2007年私人銀行業(yè)務(wù)在我國(guó)起步，已歷經(jīng)十多年的發(fā)展，各大商業(yè)銀行基本建立起了以客戶為中心、以財(cái)富管理為核心的私人銀行經(jīng)營(yíng)模式。根據(jù)各銀行的年報(bào)，2019年國(guó)內(nèi)主要私人銀行的管理金融資產(chǎn)（AUM）簡(jiǎn)單加總額已超12萬(wàn)億元，覆蓋超88萬(wàn)高凈值客戶。

截至2019年末，私人銀行資產(chǎn)超過(guò)1萬(wàn)億元的銀行共有5家，分別是招商銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，管理私人客戶資產(chǎn)平均值為16599.5億元，構(gòu)成了我國(guó)私人銀行的第一梯隊(duì)。其中，招商銀行管理著22310.52億元的私人銀行客戶資產(chǎn)，位列第一，比排名第二的中國(guó)銀行高出近40%（見(jiàn)圖32）。私人銀行的第二梯隊(duì)由平安銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行和光大銀行等7家銀行構(gòu)成，管理資產(chǎn)規(guī)模在3000億～8000億元區(qū)間，其余私人銀行則屬于第三梯隊(duì)。

在資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)率上，平安銀行以60.3%的資產(chǎn)規(guī)模增幅位列第一，其原因在于將平安信托客戶并入私人銀行的內(nèi)部調(diào)整。除平安銀行外，農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行和中信銀行取得了資產(chǎn)規(guī)模增幅高于20%的好成績(jī)，分別為24.98%、24.32%和22.27%。值得一提的是，2019年農(nóng)業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的成績(jī)亮眼，以24.98%的增長(zhǎng)率位列第二，是第一梯隊(duì)中唯一高于資產(chǎn)規(guī)模平均增速（16%）的銀行。

從客戶數(shù)來(lái)看，建設(shè)銀行仍然蟬聯(lián)“冠軍”，以14.3萬(wàn)戶排在第一位。農(nóng)業(yè)銀行（12.3萬(wàn)戶）和中國(guó)銀行（11.4萬(wàn)戶）分列第二、第三位，都大大高于6.4萬(wàn)戶的平均水平（見(jiàn)圖33）。在戶均資產(chǎn)方面，招商銀行以戶均2731.66萬(wàn)元繼續(xù)排名首位，高出第二名的民生銀行近50%。招商銀行的私人銀行戶均資產(chǎn)在近十年呈逐步走高的趨勢(shì)，2019年的戶均資產(chǎn)相較于2010年的2138萬(wàn)元已高出了約28%，這與大多數(shù)銀行形成了反差。以工商銀行為例，2010年工商銀行私人銀行戶均資產(chǎn)為1968萬(wàn)元，略高于目前水平。招商銀行與工商銀行的戶均資產(chǎn)的變化趨勢(shì)可以在一定程度上反映出二者不同的私人銀行發(fā)展模式——工商銀行重視總體規(guī)模擴(kuò)張與客戶增長(zhǎng);招商銀行則主要通過(guò)單戶價(jià)值挖掘來(lái)帶動(dòng)總規(guī)模增長(zhǎng)。但不論是總體規(guī)模擴(kuò)張或單戶價(jià)值挖掘，抑或是平安銀行的整合集團(tuán)綜合金融資源的發(fā)展模式，成功的私人銀行必須依托自身稟賦發(fā)揮協(xié)同作用，強(qiáng)化私人銀行業(yè)務(wù)的全品類金融服務(wù)能力，提升專業(yè)性，這在打破剛性兌付和保本保收益終結(jié)后顯得尤為重要。

金融科技

頂層設(shè)計(jì)與戰(zhàn)略定位

隨著2019年8月《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019～2021年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）的出臺(tái)，金融業(yè)如何利用信息技術(shù)的發(fā)展路徑已然明確，《規(guī)劃》從戰(zhàn)略部署、科技應(yīng)用、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)防控、加強(qiáng)監(jiān)管以及基礎(chǔ)支撐等6個(gè)方面提出了27項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)?！兑?guī)劃》提出，到2021年建立健全我國(guó)金融科技發(fā)展的“四梁八柱”，增強(qiáng)金融業(yè)科技應(yīng)用能力，實(shí)現(xiàn)金融與科技深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展，明顯增強(qiáng)人民群眾對(duì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化金融產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。以《規(guī)劃》為準(zhǔn)繩可以看出，各銀行正沿著正確的方向，從科技組織架構(gòu)、渠道建設(shè)、IT架構(gòu)等方面不遺余力地推進(jìn)著信息化變革。

2019年，工商銀行圍繞全行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和智慧銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合金融科技發(fā)展趨勢(shì)的新變化、新要求和實(shí)際發(fā)展情況，編制了具有自身特色的《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019～2023年）》，為前瞻性、全局性、系統(tǒng)性地謀劃金融科技發(fā)展提供戰(zhàn)略指引，提出著眼于推進(jìn)集團(tuán)跨境、跨業(yè)、跨界轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求，以“金融+科技”打造客戶服務(wù)智慧普惠、金融生態(tài)開放互聯(lián)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)共享聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)品創(chuàng)新高效靈活的智慧銀行生態(tài)體系。工商銀行通過(guò)“智慧銀行ECOS工程”建設(shè)，著力推進(jìn)銀行與生態(tài)的深度融合，以新生態(tài)重塑新業(yè)務(wù)架構(gòu)，以新技術(shù)推動(dòng)新IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)智慧化、普惠化、開放化金融服務(wù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)在支撐金融服務(wù)新業(yè)態(tài)、極智客戶體驗(yàn)、敏捷靈活創(chuàng)新方面的變革。

中國(guó)銀行打造“中銀大腦”，面向集團(tuán)提供全領(lǐng)域應(yīng)用、全渠道觸達(dá)、全體系可控的五大基礎(chǔ)服務(wù)。通過(guò)開放共享的智能服務(wù)生態(tài)體系，盤活沉淀的數(shù)據(jù)資產(chǎn)、打通數(shù)據(jù)與應(yīng)用斷層、打破業(yè)務(wù)產(chǎn)品壁壘、凝聚智能應(yīng)用合力，提供統(tǒng)一、開放、共享并隨時(shí)在線的智慧服務(wù)，為客戶提供有溫度的智慧金融?！爸秀y大腦”實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)人工智能賦能，通過(guò)感知大腦、認(rèn)知大腦雙腦驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)智能渠道交互中心、業(yè)務(wù)模型工廠、智能數(shù)據(jù)鏈接等特色化能力，賦能渠道、風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)銷、個(gè)人及市場(chǎng)等領(lǐng)域應(yīng)用智能化改造，促進(jìn)了業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理變革和流程重塑，激發(fā)了產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

農(nóng)業(yè)銀行確定了“數(shù)字化轉(zhuǎn)型再造一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行”的戰(zhàn)略思路，著力打造客戶體驗(yàn)一流的智慧銀行、三農(nóng)普惠領(lǐng)域最佳數(shù)字生態(tài)銀行。為有效支持戰(zhàn)略落地實(shí)施，農(nóng)業(yè)銀行以支持產(chǎn)品線上化、業(yè)務(wù)平臺(tái)化、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)化、服務(wù)生態(tài)化為目標(biāo)，建設(shè)新一代數(shù)字化云平臺(tái)iABC，實(shí)現(xiàn)“薄前臺(tái)、厚中臺(tái)、強(qiáng)后臺(tái)”IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型，為全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。

建設(shè)銀行推出的5G+智能銀行，基于“新一代”核心系統(tǒng)的開放平臺(tái)，融合了5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、遠(yuǎn)程交互、生物識(shí)別等核心技術(shù)，致力于創(chuàng)造智慧、便捷、綠色的數(shù)字化交互式新金融體驗(yàn)場(chǎng)所。5G+智能銀行實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)創(chuàng)新應(yīng)用：第一個(gè)使用5G進(jìn)行業(yè)務(wù)場(chǎng)景再造的網(wǎng)點(diǎn);第一個(gè)將網(wǎng)點(diǎn)用會(huì)議系統(tǒng)互聯(lián)互通;業(yè)內(nèi)首家將智能語(yǔ)音、刷臉、電子證件等技術(shù)融入客戶自助業(yè)務(wù)流程;業(yè)內(nèi)第一個(gè)自主研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投放到網(wǎng)點(diǎn);第一個(gè)將安保數(shù)據(jù)復(fù)用的網(wǎng)點(diǎn)，創(chuàng)新電子卷宗;建行系統(tǒng)內(nèi)第一個(gè)使用電子身份證等。

招商銀行將“一部三中心”改為“一部六中心”，總行層面首設(shè)金融科技辦公室，改變以往分支行分散經(jīng)營(yíng)的做法，打造零售經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)化支撐平臺(tái)，確保讓技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品可以最大化的銜接。2019年，招商銀行新一代PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）平臺(tái)擴(kuò)大運(yùn)用，招行全行應(yīng)用上云比例達(dá)到44%。早在2016年，招商銀行就已成立了招銀云創(chuàng)，定位是將招行IT系統(tǒng)30年穩(wěn)定運(yùn)行的成功經(jīng)驗(yàn)和金融IT的成熟解決方案對(duì)金融同業(yè)開放。截至2019年，招銀金融云支撐了超過(guò)1000萬(wàn)的MAU，同時(shí)支撐了上百家行外客戶。

南京銀行積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面落實(shí)“經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)化”和“管理數(shù)據(jù)化”的發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新體系和發(fā)展模式。通過(guò)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建、數(shù)字創(chuàng)新研究實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、數(shù)據(jù)專業(yè)人才隊(duì)伍培養(yǎng)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供創(chuàng)新動(dòng)力，為管理決策提供科技支撐，實(shí)現(xiàn)南京銀行從“操作型、交易型”銀行，轉(zhuǎn)變?yōu)椤皵?shù)字化、智慧化”銀行，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。

總體而言，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，各銀行普遍得到了其高級(jí)管理層的強(qiáng)力支持，從上至下全身心地投入到轟轟烈烈的金融科技革命中。未來(lái)，“落地”仍然是銀行信息技術(shù)戰(zhàn)略的關(guān)鍵詞，需要各家銀行在組織架構(gòu)、IT與業(yè)務(wù)融合、創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)、人才轉(zhuǎn)型等方面的清晰規(guī)劃并得到有力執(zhí)行。

科技投入與成果

作為科技密集型行業(yè)，銀行一直高度重視科技的投入與發(fā)展，以適應(yīng)客戶需求的轉(zhuǎn)變和日漸激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)人民銀行“2018年度銀行科技發(fā)展獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)結(jié)果能從一定程度上反映各家銀行的總體信息技術(shù)水平。以獲獎(jiǎng)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各家銀行進(jìn)行排名，前五名都是國(guó)有大行，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行。獲得一等獎(jiǎng)的只有工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行四家銀行，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行獲得的二等獎(jiǎng)數(shù)量都為5項(xiàng)，大大超出了其他銀行。股份制銀行也延續(xù)了以往的好成績(jī)，中信銀行、民生銀行、光大銀行和廣發(fā)銀行獲獎(jiǎng)總數(shù)名列前茅，廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行和招商銀行都獲得了2項(xiàng)二等獎(jiǎng)，超過(guò)其他股份制銀行。從中國(guó)人民銀行“2019年度銀行科技發(fā)展獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)情況來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、微眾銀行、光大銀行以及農(nóng)業(yè)銀行6個(gè)項(xiàng)目榮獲一等獎(jiǎng)，73個(gè)項(xiàng)目獲得二等獎(jiǎng)，102個(gè)項(xiàng)目獲得三等獎(jiǎng)。

除了獲獎(jiǎng)情況以外，專利和軟件著作權(quán)的數(shù)量也能較好地說(shuō)明各銀行取得的科技成果。在實(shí)質(zhì)審查的專利數(shù)量方面，2019年工商銀行位列第一，獲得了574項(xiàng)專利;緊隨其后的為中國(guó)銀行（483項(xiàng)）、建設(shè)銀行（151項(xiàng)）、平安銀行（107項(xiàng)），都獲得了超百項(xiàng)專利，遠(yuǎn)高于其他銀行。在軟件著作權(quán)方面，建設(shè)銀行拔得頭籌，所擁有軟件著作權(quán)達(dá)到了519項(xiàng)，超過(guò)第二名的工商銀行（226項(xiàng)）一倍有余。值得注意的是，雖然無(wú)法與建設(shè)銀行和工商銀行媲美，但股份制銀行在軟件著作權(quán)方面也表現(xiàn)不俗，平安銀行、中信銀行、華夏銀行和民生銀行分別以64項(xiàng)、61項(xiàng)、47項(xiàng)和45項(xiàng)軟件著作權(quán)位列第4、第5、第6和第8位，反映出股份制銀行逐漸加大了金融科技的投入力度。股份制銀行在2019年對(duì)于信息科技的投入增速基本處于25%～45%區(qū)間，普遍高于國(guó)有大行（10%～25%）。在股份制銀行中，招商銀行在2015～2019年間對(duì)信息科技投入的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為22.68%，2019年同比增長(zhǎng)更是創(chuàng)出新高，達(dá)到43.97%，可謂獨(dú)樹一幟。

如果說(shuō)銀行對(duì)金融科技加大投入力度是取得科技成果的原因，那么銀行對(duì)于人力資源方面的投入就代表了發(fā)展的未來(lái)。在技術(shù)人員占比方面，地方性銀行打破了大型銀行江山一統(tǒng)的局面。在排名前五的銀行中，地方性銀行占到了3席，除民生銀行的技術(shù)人員比例高居榜首外，緊隨其后的依次為富滇銀行、杭州銀行、交通銀行和瀘州銀行。鑒于對(duì)科技人才的重視與日俱增，各銀行在吸收科技人員增速上均呈上升趨勢(shì)，股份制銀行人員增速普遍高于國(guó)有大行。國(guó)有大行實(shí)現(xiàn)萬(wàn)人科技布局，人員增速大多在0%～20%之間，股份制銀行科技人員增速則多為30%以上（見(jiàn)圖34）。

近年來(lái)，商業(yè)銀行的渠道建設(shè)延續(xù)了線上化的趨勢(shì)，獲客渠道持續(xù)由線下物理網(wǎng)點(diǎn)向線上PC端、移動(dòng)端變革，特別是移動(dòng)端，其使用人數(shù)呈現(xiàn)出明顯的快速上升勢(shì)頭。截至2019年末，工商銀行手機(jī)銀行用戶已達(dá)3.61億戶，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行也擁有數(shù)量龐大的手機(jī)銀行用戶群體，分別為3.53億戶和3.1億戶。郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)銀行則以2.6億戶和1.81億戶手機(jī)銀行用戶排名第四和第五位。招商銀行中唯一擁有上億手機(jī)銀行用戶的股份制銀行，以1.14億戶排名第六（見(jiàn)圖35）。

人力資源

員工基本素質(zhì)

員工素質(zhì)關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量，是保障企業(yè)發(fā)展的基石。近年來(lái)，隨著銀行的轉(zhuǎn)型升級(jí)，員工數(shù)量在不斷收縮，但員工的專業(yè)素質(zhì)水平卻在不斷提高，逐漸趨向人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化、專業(yè)化、高學(xué)歷化的特征。

銀行的員工數(shù)量是由銀行規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展情況決定的，而這兩者發(fā)展的直接體現(xiàn)是網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。從總體上講，銀行員工的數(shù)量與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量正相關(guān)，網(wǎng)點(diǎn)越多，員工數(shù)量越大，反之亦然。以全國(guó)性商業(yè)銀行為例，截至2019年末，在17家已公布數(shù)據(jù)的全國(guó)性商業(yè)銀行中（工行、建行、中行、郵儲(chǔ)、農(nóng)行、交行、招行、興業(yè)、浦發(fā)、中信、民生、光大、平安、華夏、廣發(fā)、浙商、渤海），除郵政儲(chǔ)蓄銀行以外，其他銀行的員工人數(shù)和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均呈正比（見(jiàn)圖36）。

從銀行類型來(lái)看，由于不同類型的銀行規(guī)模不同，員工數(shù)量差距較大。毋庸置疑，全國(guó)性商業(yè)銀行的員工數(shù)量普遍高于城商行，而城商行的員工數(shù)量又普遍高于農(nóng)商行的員工數(shù)量。根據(jù)計(jì)算結(jié)果，參與此次競(jìng)爭(zhēng)力排名的銀行中，全國(guó)性商業(yè)銀行、城商行以及農(nóng)商行的員工數(shù)量均值分別為136314.94人、3014.48人和1307.11人，員工數(shù)量與銀行規(guī)模成正比，銀行規(guī)模越大，員工數(shù)量越大。

員工學(xué)歷是員工素質(zhì)的直接體現(xiàn)。銀行的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)員工的學(xué)歷和知識(shí)水平也提出了考驗(yàn)。整體而言，我國(guó)商業(yè)銀行的員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，擁有高學(xué)歷水平的員工數(shù)量逐漸增多。根據(jù)各銀行2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，不同類型銀行的研究生及以上學(xué)歷員工占比存在差異。在全國(guó)性商業(yè)銀行中，有12家公布了研究生及以上學(xué)歷員工占比，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，股份制商業(yè)銀行的研究生及以上學(xué)歷員工占比要明顯高于國(guó)有商業(yè)銀行，浙商銀行最高，農(nóng)業(yè)銀行最低。對(duì)于城商行而言，研究生及以上學(xué)歷員工占比一般高于10%，如北京銀行為19%、上海銀行為15.95%、重慶銀行為13.9%。對(duì)于農(nóng)商行而言，除少數(shù)銀行的研究生及以上學(xué)歷員工占比高于10%（如上海農(nóng)商行為11.04%、紫金銀行為12.92%、深圳農(nóng)商行為12.76%），多數(shù)銀行的占比低于10%。

員工培訓(xùn)

隨著知識(shí)和技術(shù)更新迭代速度的加快，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要不斷創(chuàng)新和引進(jìn)新技術(shù)、新理念，這就需要不斷地對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。通過(guò)員工培訓(xùn)，一方面可以挖掘員工的潛力、提高員工的工作技能，使其在工作中減少失誤、提高工作質(zhì)量與效率，并掌握企業(yè)的管理理念和先進(jìn)的管理方法;另一方面可以通過(guò)培訓(xùn)傳承企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，以提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。銀行的基礎(chǔ)是員工，銀行的一切活動(dòng)都是通過(guò)員工來(lái)實(shí)現(xiàn)的，所以必須通過(guò)員工培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)銀行的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。

商業(yè)銀行歷來(lái)重視員工培訓(xùn)。全國(guó)性商業(yè)銀行方面，無(wú)論是國(guó)有大型商業(yè)銀行還是股份制商業(yè)銀行，均重視員工的培訓(xùn)工作。例如：工商銀行聚焦“學(xué)習(xí)型”銀行建設(shè)，圍繞金融轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)發(fā)展和員工需求，打造境內(nèi)與境外、線上與線下、專業(yè)勝任力與適應(yīng)性培訓(xùn)相結(jié)合的全員培養(yǎng)體系，推出移動(dòng)端知識(shí)管理平臺(tái)，提供“查、問(wèn)、學(xué)、用”一體的線上學(xué)習(xí)服務(wù)。2019年，全行共舉辦各類培訓(xùn)4.38萬(wàn)期，培訓(xùn)5.31萬(wàn)人次，為提升員工的履職能力提供了必要支持。農(nóng)業(yè)銀行圍繞自身發(fā)展和員工成長(zhǎng)需求，制訂實(shí)施了《2019～2022年教育培訓(xùn)規(guī)劃》，加強(qiáng)分層分類培訓(xùn)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)培訓(xùn)為重點(diǎn)，積極拓展網(wǎng)絡(luò)視頻、手機(jī)?App、微課程等培訓(xùn)方式，促進(jìn)員工知識(shí)結(jié)構(gòu)更新，推動(dòng)從人力大行向人才強(qiáng)行轉(zhuǎn)變。2019年，農(nóng)業(yè)銀行共舉辦各類培訓(xùn)1.37萬(wàn)期，培訓(xùn)78.73萬(wàn)人次，其中包含數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)培訓(xùn)、基層員工轉(zhuǎn)型和柜面經(jīng)理轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、高管人員國(guó)外培訓(xùn)班等不同類型的培訓(xùn)。招商銀行倡導(dǎo)讓培訓(xùn)回歸為員工賦能的本質(zhì)的理念，基于員工成長(zhǎng)需求，精簡(jiǎn)培訓(xùn)數(shù)量，為其提供職業(yè)發(fā)展全生命周期的體系化課程，同時(shí)，運(yùn)用金融科技構(gòu)建線上學(xué)習(xí)功能，促進(jìn)培訓(xùn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造最佳學(xué)習(xí)體驗(yàn)。2019年，招商銀行完成了新一代教育培訓(xùn)平臺(tái)1.0項(xiàng)目建設(shè)工作，可提供2000門以上的精品電子課程，全年共計(jì)支持行內(nèi)員工線上學(xué)習(xí)約446萬(wàn)人次。2019年全年，招商銀行共舉辦各類培訓(xùn)11898期，覆蓋71066名員工。

城商行無(wú)論其規(guī)模大小，都十分重視員工培訓(xùn)，以江蘇銀行和天津銀行為例。江蘇銀行緊盯戰(zhàn)略規(guī)劃方向，優(yōu)化形成了52門新入行大學(xué)生培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化課程，進(jìn)一步完善集訓(xùn)模式。2019年，全行共舉辦各類線下培訓(xùn)4953期，培訓(xùn)254002人次，人均149.28學(xué)時(shí);圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃及年度重點(diǎn)工作，新增原創(chuàng)微課3000門，全年員工微課學(xué)習(xí)人均119.35門，為建設(shè)“四化”服務(wù)領(lǐng)先銀行發(fā)揮了積極作用。天津銀行2019年度制定下發(fā)了《天津銀行2019年員工培訓(xùn)工作要點(diǎn)》和《2019年全行重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃》，不斷創(chuàng)新教育培訓(xùn)工作方式、方法，采用線上加線下的培訓(xùn)學(xué)習(xí)模式。在線上，全年陸續(xù)上線了99門網(wǎng)絡(luò)學(xué)院系列課程和專業(yè)崗位資格考試模擬練習(xí)，員工訪問(wèn)量達(dá)60000余人次。舉辦42場(chǎng)“天行大課堂——e課堂”線上授課活動(dòng)，共計(jì)12600余人次參與培訓(xùn)。在線下，由總行組織分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)骨干分專業(yè)、分層級(jí)開展了示范性培訓(xùn)項(xiàng)目，在為全體員工提供了平等的發(fā)展機(jī)會(huì)的同時(shí)滿足了大家多樣化的學(xué)習(xí)需求。

農(nóng)商行方面，雖然銀行規(guī)模不及全國(guó)性商業(yè)銀行和城商行，但對(duì)員工培訓(xùn)的重視并不見(jiàn)弱。如廣州農(nóng)商行始終重視員工的專業(yè)水平和職業(yè)素養(yǎng)提升，繼續(xù)完善內(nèi)部企業(yè)大學(xué)“珠江商學(xué)院”的運(yùn)作。秉承“知行合一”的學(xué)習(xí)理念，強(qiáng)化業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)、突出管理龍頭作用和市場(chǎng)導(dǎo)向功能，聯(lián)動(dòng)前中后臺(tái)部門，創(chuàng)新線上線下學(xué)習(xí)方式，整合行內(nèi)行外資源，有計(jì)劃地推動(dòng)全行員工的教育培訓(xùn)工作。2019年，全行共組織實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目450余期，培訓(xùn)7萬(wàn)余人次，員工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出達(dá)1156萬(wàn)元。青島農(nóng)商行制定并印發(fā)了《崗位帶教管理辦法》，踐行“讓優(yōu)秀的員工培養(yǎng)更加優(yōu)秀的員工”理念，全年選拔師傅253人，結(jié)成以師帶徒、崗位帶教“對(duì)子”174對(duì)，推動(dòng)了優(yōu)秀工作經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)文化的傳承。2019年，青島農(nóng)商行共組織培訓(xùn)731期，培訓(xùn)近7萬(wàn)人次。

員工薪酬

合理的薪酬對(duì)于員工的工作表現(xiàn)有極大的激勵(lì)作用，可以提升員工的工作動(dòng)力，提高工作效率與工作質(zhì)量，進(jìn)而提升企業(yè)的績(jī)效。一般而言，薪酬越高，對(duì)員工的激勵(lì)作用越大。然而，過(guò)高的員工薪酬也意味著銀行的成本負(fù)擔(dān)較重，需要適當(dāng)優(yōu)化。以全國(guó)性商業(yè)銀行為例，從人均薪酬來(lái)看，國(guó)有大型商業(yè)銀行的人均薪酬普遍低于股份制商業(yè)銀行，國(guó)有大型商業(yè)銀行的人均年薪酬為30萬(wàn)元左右，而股份制商業(yè)銀行的人均薪酬則為50萬(wàn)左右。在六大國(guó)有商業(yè)銀行中，工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的人均年薪酬較低，交通銀行的人均薪酬較高;而在股份制商業(yè)銀行中，除了恒豐銀行因未披露相關(guān)數(shù)據(jù)以外，其他11家銀行中，光大銀行的人均薪酬最低，渤海銀行的人均薪酬最高（見(jiàn)圖37）。

從城商行和農(nóng)商行的人均薪酬均值來(lái)看，兩者的人均薪酬與資產(chǎn)規(guī)模呈正相關(guān)關(guān)系，資產(chǎn)規(guī)模越大，人均薪酬越高。其中，不同資產(chǎn)規(guī)模的城商行的人均薪酬均值普遍高于農(nóng)商行，城商行的人均薪酬均值在18萬(wàn)～47萬(wàn)元之間，農(nóng)商行的人均薪酬均值在10萬(wàn)～31萬(wàn)元之間。

從員工費(fèi)用來(lái)看，相較于2018年，2019年各全國(guó)性商業(yè)銀行的員工費(fèi)用略有增長(zhǎng)或基本持平的趨勢(shì)，且員工費(fèi)用與銀行的業(yè)務(wù)規(guī)?；境收?。由于國(guó)有商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模普遍高于股份制商業(yè)銀行，前者的員工費(fèi)用也普遍高于后者。其中，農(nóng)業(yè)銀行的員工費(fèi)用最高，恒豐銀行的最低（見(jiàn)圖38）。

城商行和農(nóng)商行的員工費(fèi)用與資產(chǎn)規(guī)模成正比，資產(chǎn)規(guī)模越大，員工費(fèi)用越高，且除了資產(chǎn)規(guī)模1000億元以上的農(nóng)商行員工費(fèi)用均值高于資產(chǎn)規(guī)模為2000億～3000億元、1000億～2000億元以及1000億元以下的城商行以外，其他資產(chǎn)規(guī)模農(nóng)商行的員工費(fèi)用均值均低于城商行。

人均創(chuàng)收

人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利是員工為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的體現(xiàn)。一般而言，人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利越高，員工為企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值越大。銀行員工數(shù)量龐大，如果每名員工都能為銀行創(chuàng)造高價(jià)值，將對(duì)銀行的發(fā)展起到重要作用。在全國(guó)性商業(yè)銀行中，六大國(guó)有行的人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利普遍低于股份制商業(yè)銀行。人均創(chuàng)收方面，六大國(guó)有行中，交通銀行以264.69萬(wàn)元居于首位，農(nóng)業(yè)銀行以135.18萬(wàn)元居于末位;股份制商業(yè)銀行中，平安銀行以412.55萬(wàn)元位列第一，華夏銀行以217.56萬(wàn)元居于最后一位。人均創(chuàng)利方面，六大國(guó)有行中，交通銀行（87.99萬(wàn)元）最高，郵儲(chǔ)銀行（34.94萬(wàn)元）最低;股份制商業(yè)銀行中，招商銀行以109.66萬(wàn)元排在首位，華夏銀行以56.24排在末位（見(jiàn)圖39）。

社會(huì)責(zé)任

綠色金融

2016年8月，中國(guó)人民銀行聯(lián)合七部委發(fā)布了《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，成為全球首個(gè)比較完整的支持綠色金融發(fā)展的政策框架，為中國(guó)綠色金融的發(fā)展做出了頂層設(shè)計(jì)。自此，發(fā)展綠色金融成為銀行的職責(zé)之一。2017年12月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)了《中國(guó)銀行業(yè)綠色銀行評(píng)價(jià)實(shí)施方案（試行）》，要求各主要銀行將每年上報(bào)至銀保監(jiān)會(huì)的“綠色信貸實(shí)施情況關(guān)鍵指標(biāo)填報(bào)表”“綠色信貸實(shí)施情況自評(píng)價(jià)報(bào)告”等材料作為綠色銀行評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)材料，評(píng)價(jià)結(jié)果分為四級(jí)，提交銀保監(jiān)會(huì)等政府部門作為監(jiān)管參考使用。為響應(yīng)國(guó)家政策，銀行逐漸重視綠色金融的發(fā)展，最直接的體現(xiàn)是綠色貸款。

從綠色貸款的金額來(lái)看，2019年各類銀行積極實(shí)施綠色信貸政策，綠色貸款投入均有所增加。全國(guó)性商業(yè)銀行方面，以中國(guó)銀行和中信銀行為例。中國(guó)銀行為全方位踐行綠色發(fā)展理念，制訂了《中國(guó)銀行綠色金融發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)化對(duì)信貸投資項(xiàng)目的環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，截至2019年末，綠色信貸余額達(dá)7375.7 億元，同比增長(zhǎng)16.58%。中信銀行要求納入《綠色信貸統(tǒng)計(jì)制度》的12類節(jié)能環(huán)保及服務(wù)項(xiàng)目的貸款增速必須高于全行貸款增速，對(duì)于不符合要求的客戶不予準(zhǔn)入，并對(duì)高污染、高排放和產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)分類施策，采取“支持、維持、壓縮、退出”等措施區(qū)別對(duì)待。截至2019年末，其綠色信貸余額達(dá)651.48億元，同比增長(zhǎng)3.51%，“兩高一?！辟J款余額達(dá)465.30億元，同比增長(zhǎng)6.31%。

城商行方面，以貴陽(yáng)銀行為例。貴陽(yáng)銀行按照《貴陽(yáng)銀行關(guān)于加快發(fā)展綠色金融的實(shí)施方案》（2018～2020年）打造綠色生態(tài)特色銀行的定位，不斷完善綠色信貸政策制度體系，以差異化信貸手段引導(dǎo)資源配置向綠色、低碳、環(huán)保領(lǐng)域傾斜;引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向環(huán)境友好型和資源節(jié)約型轉(zhuǎn)變。不斷完善綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，形成五大類共28款綠色金融產(chǎn)品，截至2019年末，綠色貸款余額達(dá)179.62億元，較年初增長(zhǎng)24.35億元，綠色貸款在全行貸款中的占比達(dá)到9.05%。農(nóng)商行方面，以青島農(nóng)商行為例。青島農(nóng)商行聚焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，助推新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，將環(huán)保、節(jié)能、清潔能源、清潔交通等綠色項(xiàng)目作為營(yíng)銷的重點(diǎn)。2019年助力青島公交集團(tuán)、青島膠州渠成水務(wù)工程公司等企業(yè)的電動(dòng)車升級(jí)改造、水資源開發(fā)與保護(hù)等項(xiàng)目，新增綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貸款23.18億元。

從綠色貸款余額占比均值來(lái)看，受銀行規(guī)模限制，不同類型銀行的綠色貸款余額占比均值呈依次遞減的趨勢(shì)，全國(guó)性商業(yè)銀行最高，農(nóng)商行最低。具體來(lái)看，在全國(guó)性商業(yè)銀行中，國(guó)有大型商業(yè)銀行的綠色貸款余額占比均值為6.93%，明顯高于股份制商業(yè)銀行的3.22%;在城商行中，資產(chǎn)規(guī)模為3000億～10000億元的城商行的綠色貸款余額占比均值最高，為4.17%，其次為資產(chǎn)規(guī)模為10000億元以上的城商行（3.68%）、資產(chǎn)規(guī)模為2000億～3000億元的城商行（2.93%）、資產(chǎn)規(guī)模為1000億以下的城商行（2.62%），資產(chǎn)規(guī)模為1000億～2000億元的城商行的綠色貸款余額占比均值墊底，為1.84%;在農(nóng)商行中，資產(chǎn)規(guī)模為1000億以上的農(nóng)商行的綠色貸款余額占比均值最高，為1.95%，資產(chǎn)規(guī)模為200億～400億元的農(nóng)商行最低，為0.28%，其他兩個(gè)規(guī)模的農(nóng)商行的綠色貸款余額占比均值為0.8%左右（見(jiàn)圖40）。

普惠金融

2020年是普惠金融發(fā)展規(guī)劃的收官之年。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視發(fā)展普惠金融。黨的十八屆三中全會(huì)明確提出發(fā)展普惠金融。2015年《政府工作報(bào)告》提出，要大力發(fā)展普惠金融，讓所有市場(chǎng)主體都能分享金融服務(wù)的雨露甘霖。國(guó)務(wù)院印發(fā)了《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016～2020年）》，鼓勵(lì)大型銀行加快建設(shè)小微企業(yè)專營(yíng)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和民營(yíng)銀行扎根基層、服務(wù)社區(qū)，為小微企業(yè)、三農(nóng)和城鎮(zhèn)居民提供更有針對(duì)性、更加便利的金融服務(wù)。推動(dòng)省聯(lián)社加快職能轉(zhuǎn)換，提高農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社服務(wù)小微企業(yè)和三農(nóng)的能力。自此，全國(guó)性商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行均成為推動(dòng)普惠金融發(fā)展的主要金融力量。

由于年報(bào)披露數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑不同，本文分別選取了全國(guó)性商業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額占比、增長(zhǎng)率和城商行、農(nóng)商行的中小微企業(yè)貸款余額占比、增長(zhǎng)率作為此次分析的樣本數(shù)據(jù)?？偟膩?lái)說(shuō)，各類銀行的普惠金融貸款金額均呈現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)。

從全國(guó)性商業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額占比來(lái)看，占比均值為6.44%，其中，廣發(fā)銀行（16.8%）占比最高，民生銀行（0.02%）占比最低。而從全國(guó)性商業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增長(zhǎng)率來(lái)看，增長(zhǎng)率在10%～60%之間，增長(zhǎng)最快的為中國(guó)銀行（58.2%），最低的為招商銀行（13.5%）。從城商行、農(nóng)商行的中小微企業(yè)貸款余額占比來(lái)看，城商行的占比均值在15%～50%之間，農(nóng)商行的占比均值為27%～62%（見(jiàn)圖41）。從城商行、農(nóng)商行的中小微企業(yè)貸款余額增長(zhǎng)率來(lái)看，城商行的增長(zhǎng)率在9%～65%之間，差異較明顯;農(nóng)商行的增長(zhǎng)率在5%～60%之間，差異也比較大。

此外，一些銀行在發(fā)展普惠金融方面的做法可圈可點(diǎn)。建設(shè)銀行建立了豐富的普惠金融產(chǎn)品和服務(wù)體系，以“小微快貸”為代表的新模式產(chǎn)品累計(jì)投放貸款超過(guò)1.7萬(wàn)億元，惠及小微企業(yè)近103萬(wàn)戶;持續(xù)優(yōu)化“惠懂你”服務(wù)平臺(tái)，提升客戶信貸服務(wù)體驗(yàn);實(shí)施“百萬(wàn)創(chuàng)業(yè)者培訓(xùn)計(jì)劃”，與高校合作為小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶等提供培訓(xùn);建立“創(chuàng)業(yè)者港灣”，為中小科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期支持。招商銀行運(yùn)用金融科技推出專門服務(wù)于小微企業(yè)的“招貸App”，為小微企業(yè)提供智能化、專業(yè)化、綜合化的金融服務(wù)，解決小微企業(yè)融資難、融資貴等痛點(diǎn)。北京銀行持續(xù)加大對(duì)民生領(lǐng)域的投入，不斷優(yōu)化普惠金融產(chǎn)品和服務(wù)，推出的“惠民通”金融服務(wù)品牌，涵蓋財(cái)政、社保、醫(yī)療、公共、教育、安居、工會(huì)等領(lǐng)域。上海農(nóng)商行加大與上海市中小微企業(yè)政策性融資擔(dān)?；鸸芾碇行牡暮献髁Χ?，創(chuàng)新推出“批次擔(dān)?！薄皠?chuàng)業(yè)擔(dān)保”“民營(yíng)大型企業(yè)”等業(yè)務(wù)品種，業(yè)務(wù)規(guī)模位居滬上同業(yè)前列。

精準(zhǔn)扶貧

2019年5月15日中國(guó)人民銀行印發(fā)的《關(guān)于切實(shí)做好2019～2020年金融精準(zhǔn)扶貧工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要改善貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，加強(qiáng)扶貧再貸款管理，落實(shí)普惠金融定向降準(zhǔn)政策。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要幫助貧困地區(qū)培育特色優(yōu)勢(shì)扶貧產(chǎn)業(yè)，深化產(chǎn)業(yè)扶貧利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)金融支持與產(chǎn)業(yè)扶貧有效融合。加大信貸資源投放、網(wǎng)點(diǎn)與服務(wù)終端布設(shè)，開展金融結(jié)對(duì)幫扶行動(dòng)，滿足深度貧困地區(qū)合理金融需求。加強(qiáng)易地扶貧搬遷資金管理，強(qiáng)化政策銜接，做好易地扶貧搬遷綜合金融服務(wù)。認(rèn)真履行定點(diǎn)幫扶責(zé)任，探索建立跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)合作機(jī)制，打造多層次定向幫扶體系。為此，各類銀行積極發(fā)揮金融專業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷加大精準(zhǔn)扶貧工作力度，精準(zhǔn)定位，結(jié)對(duì)幫扶，改善民生，服務(wù)實(shí)體，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)發(fā)揮了重要作用。

比較典型的案例有交通銀行、平安銀行、長(zhǎng)沙銀行和常熟農(nóng)商行。2019年，交通銀行于9月份提前超額完成了中央單位定點(diǎn)扶貧責(zé)任書六大指標(biāo)，向三個(gè)定點(diǎn)扶貧縣（甘肅省天?？h 、山西省渾源縣和四川省理塘縣）投入項(xiàng)目幫扶資金人民幣2401.3萬(wàn)元。平安銀行的“村官工程”在2019年內(nèi)向云南、廣西、貴州、四川、陜西、海南、重慶、湖南、寧夏等地投放產(chǎn)業(yè)扶貧資金80.96億元，直接幫扶建檔立卡貧困人口16083人，惠及建檔立卡貧困人口19萬(wàn)人。長(zhǎng)沙銀行的定點(diǎn)扶貧村——駐寧鄉(xiāng)縣鴻富村全村115戶全部脫貧，實(shí)現(xiàn)提前整村脫貧。常熟農(nóng)商行加大貧困地區(qū)金融供給，2019年在湖北省恩施市、河南省宜陽(yáng)縣、云南省武定縣等12個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣，河南省內(nèi)黃縣等3個(gè)省級(jí)貧困縣設(shè)有11家村鎮(zhèn)銀行，在江蘇連云港東海縣和宿遷泗洪縣2個(gè)省級(jí)貧困縣設(shè)有2家縣域支行，合計(jì)發(fā)放經(jīng)營(yíng)性貸款93.8億元，通過(guò)信貸投放帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)10.1萬(wàn)人。

（撰稿人：齊稚平、董治、孫爽、劉洋）

責(zé)任編輯：張曉川