通訊員 劉曉君

本刊訊 9 月9 日，臨沂城投集團成功發(fā)行3 億美元高級無抵押固息債券，期限3 年，票面利率3%，創(chuàng)山東省同評級企業(yè)境外債歷史最低發(fā)行利率，也是2020 年以來省內(nèi)企業(yè)境外債發(fā)行利率新低。這是臨沂市地方國企首次在海外市場公開發(fā)行美元債券，標志著臨沂城投集團在加快拓展國際國內(nèi)兩個資本市場、兩種資源方面取得新突破，更是集團深入落實臨沂市委、市政府“打造對外開放新高地、加快利用外資”戰(zhàn)略部署的新舉措。

自去年以來，面對世界經(jīng)濟增長持續(xù)放緩、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大等多重困難與挑戰(zhàn)，臨沂城投集團積極響應國家、省、市政策號召，發(fā)揮國企政治擔當，迎難而上，勇闖國際資本市場，成功獲得國家發(fā)改委6 億美元境外債批復。

此次集團通過全資境外子公司Yi Bright International Limited 首期發(fā)行3億美元，全球三大國際評級機構(gòu)之一惠譽給予了BBB-投資級國際評級。債券簿記啟動后，市場反響熱烈，眾多境外投資者踴躍認購，全球訂單超過16 億美元，認購倍數(shù)超5 倍。發(fā)行利率方面，初始指導價3.5%區(qū)域，最終發(fā)行票面利率為3%，發(fā)行價格較初始價格大幅收窄50 個基點。

在當前特殊的市場環(huán)境下，該筆美元債的成功發(fā)行，充分彰顯了國際評級機構(gòu)和投資者對臨沂經(jīng)濟社會發(fā)展和城投集團的認可與信心，將為臨沂市高鐵片區(qū)開發(fā)、火車站片區(qū)改造、居家養(yǎng)老及康養(yǎng)護理等重點項目建設(shè)提供有力資金保障，對推動全市其他企業(yè)走向境外資本市場、實現(xiàn)融資渠道多元化也起到了積極引領(lǐng)和示范作用。

臨沂城投集團將以此次美元債發(fā)行為新契機和新起點，聚焦資本運作，立足“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”新發(fā)展格局，全面做好境內(nèi)資本和境外資本“兩篇文章”，加快探索實施綠色債、專項收益?zhèn)?、可轉(zhuǎn)換債券、ABS 等創(chuàng)新債券以及境內(nèi)外上市等融資新模式，啟動3家權(quán)屬企業(yè)IPO計劃，全面提升集團直接融資能力和資本運作能力，力爭2020年底資產(chǎn)規(guī)模達800億元，2021 年底超1000億元，實現(xiàn)國有資產(chǎn)做強做優(yōu)做大。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足市委、市政府提出的將臨沂市打造成為“長三角、粵港澳農(nóng)產(chǎn)品供應基地、休閑旅游‘后花園’和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移‘大后方’”目標定位，積極強鏈、補鏈、延鏈，發(fā)展壯大高端木業(yè)、綠色能源、醫(yī)養(yǎng)健康、文化旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)等多元實業(yè)板塊，打造上中下游產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。聚焦民生建設(shè)，充分利用好境內(nèi)外資金，未來5 年全力規(guī)劃實施好蒙山5A 級景區(qū)提升、沂蒙紅色旅游區(qū)國家5A 級景區(qū)創(chuàng)建、天河超算產(chǎn)業(yè)園、陶然路改造等重大產(chǎn)業(yè)及民生項目，為推動臨沂實現(xiàn)“由大到強、由美到富、由新到精”戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變貢獻城投力量。