王高鳳 鄭瓊潔

摘 要：庚子伊始的新冠肺炎重大疫情對我國制造業(yè)帶來了深遠影響。本研究主要基于國內和國際投入產出表，從制造業(yè)國內和國際分工體系入手，研究突發(fā)的新冠肺炎疫情對我國制造業(yè)產業(yè)鏈和供應鏈的影響。研究結果表明，從中間品投入量看，不同行業(yè)表現(xiàn)出一定的差異性；中間品投入對不同地區(qū)的依賴表現(xiàn)出一定的集中性，山東、江蘇、浙江、廣東等四個地區(qū)成為高、中、低技術行業(yè)的中間品投入依賴性較高的省份。從參與全球生產分工的深度和對別國中間投入品的依賴程度看，我國制造業(yè)不同行業(yè)受疫情影響出現(xiàn)一定波動。因此，要認清中國制造業(yè)全球價值鏈位置，重新審視產業(yè)鏈質量和布局；認清各區(qū)域制造業(yè)產業(yè)鏈位置，加強產業(yè)鏈設計和管理；增強不同行業(yè)“強免疫”能力，加快產業(yè)結構調整優(yōu)化。

關鍵詞：新冠肺炎疫情；制造業(yè)；產業(yè)鏈；投入產出

一、研究背景

庚子伊始突發(fā)的新冠肺炎重大疫情以異常迅猛的發(fā)展態(tài)勢肆虐了中國大地，對各行各業(yè)帶來了巨大而深遠的影響。在當前我國正處于經濟轉型的關鍵時期，此次疫情更是帶來宏觀經濟短期不確定性加劇、行業(yè)政策發(fā)展周期被打破、中小企業(yè)生產壓力加大等挑戰(zhàn)。作為制造業(yè)大國，疫情對我國制造業(yè)國內及全球產業(yè)鏈都產生了較大的沖擊[1]。

目前疫情對制造業(yè)產業(yè)鏈的影響主要經歷了三個階段。一是疫情爆發(fā)對中國國內的產業(yè)鏈網絡產生了較大沖擊。先是各地“封城”帶來的物理受阻、物流中斷、銷售停滯以及訂單延遲；再是產業(yè)鏈相互影響，零部件供應中斷，除醫(yī)療之外的其他行業(yè)物資供應問題突出，生產難以為繼；再加上全國范圍的人力資源流動延遲和減少，產能運力不足帶來復工復產進度緩慢，對制造業(yè)的用工、庫存、生產、運輸、訂單等都產生了嚴重的沖擊，尤其是勞動密集型制造業(yè)將面臨更加艱難的發(fā)展境地。可以說，疫情對中國制造業(yè)造成了嚴重沖擊，不少小企業(yè)面臨生存危機（清華、北大聯(lián)合調研組，2020[2]；中國郵政儲蓄銀行課題組，2020[3]等）。

二是中國疫情嚴重對全球產業(yè)鏈帶來的“蝴蝶效應”明顯。中國已深度嵌入復雜的全球化產業(yè)鏈中并成為全球產業(yè)鏈網絡的中心，疫情對中國經濟和企業(yè)的影響已經波及到世界各地，對全球產業(yè)鏈的沖擊不容忽視。據統(tǒng)計，中國作為全世界唯一擁有聯(lián)合國產業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家之一，在全球500多種主要工業(yè)產品中，中國貢獻了80%的全球玩具產能。有220多種工業(yè)產品的產量居全球第一[4]。因此，中國作為全球產業(yè)鏈的重要基地，對全球產業(yè)鏈帶來不同程度的影響。以此次中國疫情最為嚴重的武漢為例，武漢市不僅是中國重要的交通樞紐，也是中國制造業(yè)相對密集且較為發(fā)達的地區(qū)，匯聚了富士康、和碩、長江存儲等內存制造商，以及通用汽車、本田、東風、大眾等汽車制造商，由于武漢長時間封城停產，導致多家跨國工廠暫停生產，對全球產業(yè)鏈影響巨大。根據日經新聞分析的“國家間投入產出表”，中國制造業(yè)生產每減少100億美元，海外的生產和銷售就被拉低67億美元。

在這種情況下，疫情的蔓延和復工復產越是延遲，全球產業(yè)鏈秩序被打亂的可能性就越大，中國制造業(yè)企業(yè)越有可能與全球價值鏈脫鉤（劉志彪，2020）[5]。如日資汽車零部件企業(yè)偉?？萍夹紝⑵湓谖錆h工廠的部分產能轉移到菲律賓工廠。這并不是孤例。如果疫情持續(xù)發(fā)酵，可能導致產業(yè)鏈外遷加速、行業(yè)洗牌。作為全球第一大出口國和第二大進口國，中國在全力遏制新冠肺炎重大疫情方面做出了應有的貢獻，在關鍵時刻更是展現(xiàn)出“中國制造”的強韌性和強修復力（韓劍，2020）[6]。從2月下旬開始，隨著疫情逐漸得到有效的控制，制造業(yè)等行業(yè)重新恢復運轉成為當務之急，各地政府緊鑼密鼓地打通制造業(yè)鏈條以重啟產業(yè)鏈，企業(yè)復工率在加速回升。截至3月4日，我國已有17個省區(qū)市規(guī)模以上企業(yè)復工復產率超過90%，浙江、廣西、山東、重慶、江蘇復工率在99%以上，基本全面復工?？梢哉f，中國在此次重大疫情方面的全力防控，以及在嚴格防控疫情的前提下統(tǒng)籌推進復工復產，對于全球產業(yè)鏈穩(wěn)定具有重要的積極作用。

三是國際疫情加重對中國產業(yè)鏈的反射影響明顯。隨著新冠肺炎疫情呈現(xiàn)國際蔓延態(tài)勢，全球制造業(yè)產業(yè)鏈的危機正在全面擴散，中國亦不能獨善其身，同樣面臨來自國際上產業(yè)鏈的多重挑戰(zhàn)。不少產業(yè)停擺或斷鏈，其中電子業(yè)和汽車制造業(yè)尤為明顯。處于半導體產業(yè)鏈上游的日本和韓國疫情嚴重，而中國作為全球半導體材料和設備重要采購國，將受到直接影響。短期內關鍵材料、設備、零部件無法替代，日韓疫情加重將導致包括中國在內的生產和應用裝備企業(yè)生產成本增加、產期拉長、交付延遲，對下游的消費電子、汽車等行業(yè)造成間接影響。因此，即便中國在疫情控制中取得階段性的成果，國內經濟逐步恢復，但由于國際上新冠肺炎疫情存在加重的趨勢，中國在全球產業(yè)鏈和價值鏈均遭受較大影響，在中間品、最終品進口方面也面臨暫停風險。

本研究基于產業(yè)鏈視角，將全國27個制造業(yè)行業(yè)分為高、中、低三大技術行業(yè)，利用2017年全國最新投入產出表，通過三大行業(yè)中間品的投入量，分析各行業(yè)對不同地區(qū)制造業(yè)的依賴程度，剖析我國制造業(yè)產業(yè)鏈上下游關系，為全面掌握本次疫情對我國不同省區(qū)市的制造業(yè)帶來的沖擊和影響提供新的解釋證據。同時，為了考察我國制造業(yè)在此次疫情中受到的來自國際方面的沖擊，本文基于全球產業(yè)鏈視角研究我國制造業(yè)產業(yè)在全球生產分工中的深度及對別國中間投入品的依賴程度。本研究的結構安排如下：第一部分為引言，第二部分為新冠肺炎疫情影響制造業(yè)產業(yè)鏈的機理分析，第三部分為新冠肺炎疫情對制造業(yè)產業(yè)鏈的影響分析，最后一部分為新冠肺炎疫情對我國制造業(yè)發(fā)展帶來的啟示。

二、新冠肺炎疫情影響制造業(yè)產業(yè)鏈的機理分析

一般而言，產業(yè)鏈即是指各個產業(yè)部門之間以技術因素為核心，形成的經濟發(fā)展關系，這種關系體現(xiàn)得相對較為密切。從本質角度來看，產業(yè)鏈可以看作價值鏈，它屬于產業(yè)內分工發(fā)展結果，打造良好的價值鏈上下游發(fā)展關系，能為后續(xù)產業(yè)鏈的形成創(chuàng)造良好前提條件。從區(qū)域角度看，研究產業(yè)鏈的區(qū)域關系，就要進入到產業(yè)系統(tǒng)內部的較深區(qū)域，對各個部門之間所存在的鏈條式關聯(lián)關系進行全面探究，并總結區(qū)域之間存在的分工、互動、協(xié)調發(fā)展關系。那么從產業(yè)鏈角度出發(fā)，此次疫情的發(fā)生如何影響我國制造業(yè)發(fā)展？

從國內角度看，此次疫情主要通過降低要素集聚程度、增加要素成本來影響我國制造業(yè)發(fā)展。我國不同區(qū)域所具備的經濟優(yōu)勢、比較優(yōu)勢等存在很大不同。受產業(yè)分工理念的影響，自然資源以及人力資源等生產要素最終都會形成集聚狀態(tài)。疫情發(fā)生以后，勞動力無法自由流動，物流、交通等生產保障要素都會陷入不良發(fā)展趨勢，并進一步引發(fā)資本的短缺，不但損失了原有的規(guī)模經濟效應帶來的超額收益，且在無法復工時期增加了諸多生產成本。各個地區(qū)疫情發(fā)展狀態(tài)也會對制造業(yè)生產經營活動產生一定影響，加大疫情管控力度，導致制造業(yè)產能作用發(fā)揮受到極大不良影響。不僅如此，由于疫情管控措施的執(zhí)行，不同區(qū)域產業(yè)鏈對應的中樞地區(qū)如果被破壞，很容易導致產業(yè)鏈的其他區(qū)域發(fā)生變化，最終出現(xiàn)供應鏈中斷現(xiàn)象。但從長期來看，這又可能倒逼地區(qū)產業(yè)鏈智能化升級和重構，進而使得產業(yè)鏈應對突發(fā)事件的彈性以及速率都得到顯著增長。產業(yè)鏈供應商布局也逐步多元化，最終實現(xiàn)即是有效控制風險、降低對特定供應商的依賴程度。

從國際角度來看，此次疫情通過打破全球供應鏈生態(tài)來影響我國制造業(yè)發(fā)展。近年來，由于世界經濟重組，經濟改革程度也在不斷深入，客觀因素使區(qū)域內貿易規(guī)模有了全面提升，但區(qū)域之間貿易規(guī)模也在逐步下滑。商品生產價值鏈，尤其是價值鏈強度較高的行業(yè)，自身開始面臨較為顯著的區(qū)域集中性問題。全世界范圍內的生產、貿易以及消費結構都出現(xiàn)了“塊狀結構”。而針對此次疫情開展的防控與管制活動，使得全球供應鏈在防控的各個階段都會受到嚴重沖擊，尤其是汽車以及電子供應鏈等，隨時都會面臨中斷危險。隨著時間不斷推移，疫情開始在全球范圍內蔓延，此種狀態(tài)下，亞洲供應鏈也會發(fā)生實質性轉變。從目前發(fā)展狀況來看，國際分工效率有所下滑，新冠肺炎疫情的發(fā)展對供應鏈穩(wěn)定性造成極大不良影響，如果不能得到有效控制，全球價值鏈必將受到重大沖擊。

由于全球生產分工活動不斷深入，中國所發(fā)揮的影響作用也無法滿足恒定不變的要求，我國逐步從參與價值鏈分工狀態(tài)調整為引導價值鏈分工活動開展。不可否認，如果在國內制造業(yè)領域內引入全球價值鏈分工機制，此次疫情的出現(xiàn)，勢必對我國制造業(yè)長期穩(wěn)定的供應鏈生態(tài)系統(tǒng)造成嚴重破壞。首先，整個疫情階段內，對于處在全球供應鏈中的企業(yè)而言，由于復工不及時，勞動力和原材料等生產要素供給短缺，勢必造成交貨延遲等一系列問題。其次，疫情造成我國經濟發(fā)展出現(xiàn)短暫的停滯加上我國目前人口紅利不斷消失的現(xiàn)實困境，致使國內企業(yè)供貨成本大幅度提升。此種狀態(tài)下，處于供應鏈上游的企業(yè)則開始考慮與東南亞等地區(qū)國家進行合作，或者重新進行供應鏈建設。這些因素將直接動搖中國企業(yè)在全球價值鏈體系內所占據的重要地位。從高技術行業(yè)發(fā)展狀況來看，短時間內出現(xiàn)該問題的概率很低。以航空、電子行業(yè)為例，這些產業(yè)生產流程較為復雜，需要很多工藝精密的技術。疫情出現(xiàn)之前，高技術行業(yè)投資商在全世界范圍內開展跨國資本分配操作，耗費了一定時間和成本來尋找最佳生產區(qū)域。這些因素導致這些高技術行業(yè)在短期內無法實現(xiàn)產業(yè)轉移。

因此，當疫情對產業(yè)鏈產生了嚴重沖擊，每一個受到影響的國家都要進行深入思考，如何在提升產業(yè)鏈效率和創(chuàng)新能力前提下，確保產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展需求得到全面滿足？如何維系好三者之間的平衡發(fā)展關系？同時，在全球價值鏈重建階段，如何提升供應鏈管理效率、完善現(xiàn)有的生產銷售流程？在疫情期間，這些問題的解決更加刻不容緩。

三、新冠肺炎疫情對制造業(yè)產業(yè)鏈的影響分析

（一）國內情況的分析

1. 數(shù)據來源與處理

本文的數(shù)據主要來源于國家統(tǒng)計局發(fā)布的《全國投入產出表2017》、《2013年中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據》。在數(shù)據處理中將我國制造業(yè)中27個細分行業(yè)1劃分為高技術行業(yè)、中技術行業(yè)、低技術行業(yè)。世界經濟合作與發(fā)展組織在1986年依據產業(yè)的R&D密集度以及R&D投入占產值的百分比將產業(yè)劃分為高技術產業(yè)、中技術產業(yè)、低技術產業(yè)，該分類標準得到了眾多學者的認可。本文借鑒高洪成和王琳（2012）的方法，選取研發(fā)強度（R&D經費占主營業(yè)務收入比重）、研發(fā)人員素質（科學家與工程師占科技人員比重）、產品創(chuàng)新度（新產品銷售收入占主營業(yè)務收入比重）作為判斷高、中、低技術行業(yè)的標準。使用27個行業(yè)2016-2018年的3項指標數(shù)據2取均值，得到整個截面數(shù)據，而后對數(shù)據進行系統(tǒng)聚類法處理，最終將我國27個制造業(yè)細分行業(yè)分為高、中、低技術行業(yè)，具體結果如表1所示。

2. 判斷行業(yè)受國內疫情影響的方法及具體結果分析

①方法分析

本文在分析制造業(yè)細分行業(yè)受疫情影響的情況時采取以下三種步驟：

首先，將2017年全國投入產出表中27個制造業(yè)細分行業(yè)的中間投入品量以具體數(shù)值作為判斷標準，分析出27個行業(yè)中對其中間投入最多的3個制造業(yè)行業(yè)。

其次，利用2013年中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據，分析出27個制造業(yè)細分行業(yè)中投入量最多的3個制造業(yè)行業(yè)產值位居前三位的地區(qū)，這一步主要分析各行業(yè)的中間投入品對各地區(qū)的依賴程度，間接地分析得出27個制造業(yè)細分行業(yè)的生產對各地區(qū)的依賴性。其中，對于各行業(yè)中間品對各地區(qū)的依賴程度的具體算法，本文借鑒出口依賴程度的度量方法。用中間品投入行業(yè)的“投入量/地區(qū)該行業(yè)的總產值”來表示。

最后，在分析高技術、中技術、低技術行業(yè)的具體特征的基礎上，研究疫情對各行業(yè)依賴程度較高城市的影響程度，從而進一步分析我國制造業(yè)細分行業(yè)受疫情影響的情況。

②結果分析

按照上述方法進行計算，高技術行業(yè)、中技術行業(yè)和低技術行業(yè)的最終結果分別如表2、表3、表4所示。從中間品投入量看，高技術行業(yè)除化學纖維制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)外，其中間品投入量最多的皆來源于高技術行業(yè)，整體高技術行業(yè)的中間投入品對高技術行業(yè)和低技術行業(yè)的依賴性都較高，但多數(shù)中間投入品仍來源于高技術行業(yè)。具體而言，從表2中可以看出，高技術行業(yè)中鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)的中間投入品行業(yè)多數(shù)為高技術行業(yè)，且中間投入品主要來源于電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)。這兩個行業(yè)具有產品復雜度高、產品研發(fā)周期長、技術水平要求高等特點。因此，在疫情時期，產業(yè)鏈上游以研發(fā)為主的企業(yè)在短期內所受影響不大。但若疫情持續(xù)時間長，則會進一步增加研發(fā)困難，降低研發(fā)效率，本來具有研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)在此期間失去了先發(fā)優(yōu)勢，極有可能被具有優(yōu)勢的國外企業(yè)趕超，從而喪失市場的主動權。短期內下游生產制造企業(yè)因勞動力短缺、交通物流受阻帶來的生產要素投入不足，市場需求短缺、庫存壓力增大等問題而受到較大沖擊，在短期受到的沖擊較大。若疫情持續(xù)的時間較長，這類企業(yè)將面臨資金鏈斷裂甚至倒閉的危險。因此，以這兩個行業(yè)產品為主要中間品投入來源的高技術行業(yè)若自身也處于產品研發(fā)階段則在短期影響有限，但若處于面向最終市場的生產階段，則會受到較大影響，而長期皆損失重大。

中技術行業(yè)除文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)外，對其中間品投入量最多的行業(yè)皆是中技術行業(yè)，且其余中間品多數(shù)來源于中、低技術行業(yè)。從具體行業(yè)看，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)，家具制造業(yè)的中間投入品主要來源于低技術行業(yè)中的化學原料及化學制品制造業(yè)及金屬制品業(yè)，這兩個低技術制造業(yè)屬于典型的原材料投入行業(yè)，在疫情時期，原材料短缺意味著生產投入受較大牽制，企業(yè)運轉受阻。而其余四個中技術行業(yè)的中間品投入中皆有紡織業(yè)產品，而紡織業(yè)中多數(shù)企業(yè)以低技術勞動力投入為主，其自身受廠房租金、勞動力投入、庫存保障等因素限制，在疫情時期受影響較大，產品輸出率低，因此，以其為主要中間品投入的行業(yè)也將受到波及。

低技術行業(yè)的中間產品投入的特征與中技術行業(yè)相似，對其中間品投入量最多的行業(yè)皆是低技術行業(yè)，且對低技術行業(yè)中間品投入的依賴程度高。從具體行業(yè)看，農副食品加工業(yè)，食品制造業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)的中間投入品相似度較高，多數(shù)來源于其原本的行業(yè)，而這三類行業(yè)中多數(shù)企業(yè)依賴于原材料投入和低技能勞動力，產品儲存周期短、庫存壓力大，但由于食品屬于生活必需品，在疫情時期市場需求量仍然很大，因此，為保障消費者生活的需求，農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)受疫情影響有限。而酒、飲料和精制茶屬于耐消品生產行業(yè)，因此會受到一定的波及，但相對于其他的低技術行業(yè)而言，幅度要小一點。除此之外，從表4中可以明顯地看出，化學原料及化學制品制造業(yè)的產品為多個低技術行業(yè)的中間投入品。同上面的分析相似，作為典型的原材料行業(yè)，受疫情時期交通運輸、復工率低等因素影響，不能作為中間投入要素及時投入到其他的行業(yè)，因此，以化學原料及化學制品制造業(yè)產品為中間投入的低技術行業(yè)生產運營受阻，產生不利影響，但這種影響隨著交通運輸恢復及復工率的提高將逐漸消失。

從中間品投入對地區(qū)的依賴性看，高、中、低技術行業(yè)的中間品投入皆對山東、江蘇、浙江、廣東四個地區(qū)依賴性較高（見圖1、圖2、圖3）。從具體的行業(yè)看，高技術行業(yè)中電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)中間品投入對地區(qū)的依賴性高于其他高技術行業(yè)；中技術行業(yè)中紡織業(yè)，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)中間品投入對地區(qū)的依賴性較高；低技術行業(yè)中造紙和紙制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的中間品投入對地區(qū)的依賴性較高。結合疫情較為嚴重且勞務輸出量大的河南與湖北省的勞務輸出流向分析，兩省的勞務輸出恰恰集中在廣東省、浙江省、江蘇省、山東省，行業(yè)分布上更多集中在第二產業(yè)，以勞動密集型制造業(yè)為主。由此可見，在疫情爆發(fā)最為嚴重的時期，廣東、浙江、江蘇、山東的中間品生產受到明顯的影響，面臨勞動力投入不足及原材料供應短缺等巨大困難。而疫情后期，隨著江蘇、浙江、廣東等地復工復產的進程全面加快，這種不利影響將逐漸消失。

由此可見，由于中技術行業(yè)和低技術行業(yè)的中間投入品多數(shù)來源于勞動密集程度較高、技術水平和產品生產轉換能力較弱的中、低技術行業(yè)，容易在短期受疫情影響波動較大。而高技術行業(yè)技術水平和資本程度較高，對低技能勞動力依賴性弱，且投入的中間品生產周期長、質量要求高，因此在短期內受疫情影響有限。

（二）國際情況的分析

上述內容主要基于國內疫情情況考慮制造業(yè)各細分行業(yè)在本國內受到的沖擊，隨著國際疫情日益加重，且諸多在制造業(yè)生產上具有明顯優(yōu)勢的國家在本次疫情中成為重災區(qū)。在此情形下，世界經濟將會受到重大影響，特別是在國際貿易方面。為了考察我國制造業(yè)在此次疫情中受到的來自國際方面的沖擊，本部分從全球視角研究制造業(yè)產業(yè)參與全球生產分工的深度及對別國中間投入品的依賴程度。

1. 數(shù)據來源與處理

該部分的數(shù)據來源于WIOD數(shù)據庫2014年投入產出表數(shù)據。由于WIOD數(shù)據對制造業(yè)細分行業(yè)的分類方式與中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據庫不同，本文根據國民經濟行業(yè)分類代碼（GB/T 4754-2017）進行重新組合分類，選取WIOD數(shù)據中13個制造業(yè)細分行業(yè)為本文的研究對象，同樣依據上文中的劃分方法將制造業(yè)劃分為高、中、低技術層次行業(yè)。

2. 判斷行業(yè)受全球疫情影響的方法及具體結果分析

本部分的判斷方法與國內情況類似，首先計算出我國制造業(yè)細分行業(yè)參與全球生產分工的復雜度；其次通過國際投入產出表分析我國制造業(yè)細分行業(yè)中間投入量最多的制造業(yè)行業(yè)，而后分析這些行業(yè)中產值較高的前三位國家；最后結合國際疫情情況分析在此種環(huán)境下，我國制造業(yè)生產受到的影響。

隨著經濟分工的進一步細化與專業(yè)化程度的進一步提高，一國涉及價值鏈中研發(fā)、設計、生產、組裝、售后等階段的具體數(shù)量越多，代表了一國與其他國家的生產聯(lián)系越緊密及產業(yè)配套能力越強。Fally（2012）等提出生產階段數(shù)概念，用以衡量一國參與全球價值鏈的深度，生產階段數(shù)越大，經濟復雜度越高，在全球價值鏈中的位置越高。本文采用此方法用以測度中國制造業(yè)細分行業(yè)參與國際生產的深度，在全球疫情下，參與程度越高，所受影響越深。生產階段數(shù)計算公式如下：

從圖4可以明顯地看出，高技術行業(yè)中計算機、電子、光學產品制造業(yè)參與國際生產分工的程度較深，該行業(yè)產品精細化程度高、生產環(huán)節(jié)復雜性也較高，一國難以完成全部的生產過程，且發(fā)達國家在此行業(yè)一向占有一定的優(yōu)勢。近年來隨著我國研發(fā)投入不斷增加，在計算機行業(yè)取得了長足的進步，成為全球價值鏈中非常重要的一環(huán)。低技術行業(yè)中基本金屬和金屬制品業(yè)、紙制品及印刷業(yè)、木材及相關制品業(yè)國際生產參與程度相對較高，但這些行業(yè)對生產技術水平要求較低，通常以原材料作為中間投入品參與生產，整體位于全球價值鏈的底端。

此次全球重點新冠病毒疫區(qū)在全球經濟體量中占據重要地位，包括我國以及美、日、韓、英、德、法、意、西班牙、伊朗在內的十大重點疫區(qū)，這十大重點疫區(qū)的GDP及進出口總規(guī)模分別占全球總量的63.22%和47.73%，在全球的經濟地位舉足輕重1。因此，疫情在全球不斷蔓延將影響國際產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，而我國作為國際生產的重要參與者，也將受到重大影響。

通過2014年國際投入產出表，本文計算出對我國制造業(yè)細分行業(yè)中間產品投入量最多的五個地區(qū)，具體如表6所示。從表6中可以看到，我國制造業(yè)多個細分行業(yè)對韓國、日本中間產品依賴度較高。從韓國中間品出口來看，其他非金屬礦物產品制造，未分類的機械設備制造，食品、飲料和煙草制造，計算機、電子和光學產品制造，電氣和光學設備，金屬制品制造，焦炭和精煉石油產品制造，基本金屬個金屬制品等排在前十位，因此對我國而言，一旦韓國工業(yè)生產出現(xiàn)停擺，將直接導致中間品短缺，從而對下游產業(yè)鏈產生一定沖擊。而日本諸多行業(yè)集中在中國產業(yè)的上游，主要集中在計算機電子和光學設備、電氣設備、基礎金屬、橡膠塑料、機械設備、汽車與運輸設備行業(yè)。因此，受疫情影響，日本復工率降低使得我國高技術行業(yè)中計算機、電子與光學設備、電氣機械、交通設備及機械設備整個鏈條均受到一定影響。而位于產業(yè)鏈下游的中、低技術行業(yè)如木材及加工行業(yè)、紡織業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)，由于自身需求疊加對中間投入品的需求依賴程度高，影響將會更大。

結合表6與圖4可以看出，在高技術行業(yè)中，參與國際生產分工程度最深的計算機、電子、光學產品制造業(yè)的中間投入主要依賴于中國臺灣、韓國、日本、美國、德國，而這些地區(qū)和國家在先進設備和自動化的生產、大數(shù)據運用管理等方面具有明顯的優(yōu)勢，因此，相對于低技術行業(yè)來說，高技術行業(yè)勞動力密集度較低，抗疫情能力相對較強。但如果疫情進一步加劇，產業(yè)鏈勢必受到重大沖擊，并將導致產品價格出現(xiàn)較大幅度的不穩(wěn)定態(tài)勢。而對于中低技術行業(yè)而言，參與國際生產是從供給角度出發(fā)。中國作為制造業(yè)大國，在疫情時期全力抗疫并呈現(xiàn)防控形勢持續(xù)向好的態(tài)勢，隨著各地企業(yè)復工復產進程不斷加快，生產逐漸恢復，但受國際疫情的持續(xù)加重，產品出口到疫情較為嚴重區(qū)域的紡織、服裝及皮革制品制造業(yè)，基本金屬和金屬制品將受到較大影響，整體行業(yè)的出口將出現(xiàn)明顯的下降。

隨著國際疫情的不斷惡化，國際產業(yè)鏈受到嚴重沖擊。為了進一步分析在國際產業(yè)鏈存在斷裂的風險下我國制造業(yè)可能遭受的沖擊，本文計算出中國制造業(yè)細分行業(yè)進口國外中間投入品的比例（如圖5所示），用以衡量我國制造業(yè)對國外中間投入的依賴程度。從整體數(shù)值看，高技術制造業(yè)國外中間投入品的進口比例平均為4.42%，高于中技術行業(yè)（2.03%）和低技術行業(yè)（4.04%）。中技術行業(yè)和低技術行業(yè)多數(shù)屬于資源密集型行業(yè)，往往作為原材料出口或直接在本國利用原材料和中間品進行生產或出口，因此對國外中間品投入的依賴性整體低于高技術行業(yè)，受國際產業(yè)鏈斷裂影響也小于高技術行業(yè)。從具體行業(yè)數(shù)值看，在高技術行業(yè)中計算機、電子、光學產品制造行業(yè)對國外依賴度最高，從上面的分析可以看出，該行業(yè)部分中間投入品依賴于韓國、日本、美國等發(fā)達國家，若這些國家出現(xiàn)停產，可能導致國內企業(yè)原材料和核心部件出現(xiàn)短缺，特別是自給率只有16%的半導體產業(yè)受到的沖擊更大。同時國外疫情對該行業(yè)中在海外的研發(fā)機構造成一定影響，降低了研發(fā)進度。低技術行業(yè)中的焦炭、煉油及核燃料行業(yè)進口國外中間品的比例僅次于計算機、電子、光學產品制造行業(yè)，而高技術行業(yè)中的機械設備、化學制品、電氣和光學設備制造業(yè)進口國外中間品的比例也相對較高，表明這些行業(yè)對國外中間品投入的依賴性相對較強，在全球價值鏈中多數(shù)進行加工制造后再銷售，因而產品質量相對較高，所以在疫情時期依賴于進出口的企業(yè)將會受到一定的沖擊?？傮w而言，從進口角度看，由于我國制造業(yè)中間品投入90%以上源于國內，受國際價值鏈斷裂風險的影響可控，但高技術行業(yè)所受影響整體高于中技術和低技術行業(yè)。而從出口角度看，受國際疫情影響，國外生產端和需求端萎縮，用于直接出口的中技術、低技術行業(yè)的產品所受影響較大，而高技術行業(yè)的研發(fā)和銷售也會受一定影響，但整體低于中技術和低技術行業(yè)。

四、新冠肺炎疫情對我國制造業(yè)發(fā)展帶來的啟示

本研究主要基于國內和國際投入產出表，從制造業(yè)國內和國際分工體系入手，研究突發(fā)的新冠肺炎疫情對我國制造業(yè)產業(yè)鏈和供應鏈的影響。概括起來，本文的研究結論主要如下：

首先，從中間品投入量看，不同行業(yè)表現(xiàn)出一定的差異性。高技術行業(yè)除化學纖維制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)外，其中間品投入量最多的皆來源于高技術行業(yè)，整體來說，高技術行業(yè)的中間投入品對高技術行業(yè)和低技術行業(yè)的依賴性都較高，并以高技術行業(yè)中間投入品為主。中技術行業(yè)除文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)外，其余中間品多數(shù)來源于中、低技術行業(yè)。低技術行業(yè)的中間產品投入的特征與中技術行業(yè)相似，對其中間品投入量最多的行業(yè)皆是低技術行業(yè)，且對低技術行業(yè)中間品投入的依賴程度高。

其次，從中間品投入對地區(qū)的依賴性看，具有一定的集中性。高、中、低技術行業(yè)的中間品投入皆對山東、江蘇、浙江、廣東等四個地區(qū)依賴性較高，由于中技術行業(yè)和低技術行業(yè)的中間投入品多數(shù)來源于勞動密集程度較高、技術水平和產品生產轉換能力較弱的中、低技術行業(yè)，在短期受疫情影響波動較大。而高技術行業(yè)技術水平和資本程度較高，對低技能勞動力依賴性弱，且投入的中間品生產周期長、質量要求高，因此在短期受疫情影響有限。

再次，基于全球視角研究制造業(yè)產業(yè)參與全球生產分工的深度及對別國中間投入品的依賴程度，發(fā)現(xiàn)我國制造業(yè)不同行業(yè)亦受疫情影響出現(xiàn)一定波動。在高技術行業(yè)中，參與國際生產分工程度最深的計算機、電子、光學產品制造業(yè)的中間投入主要依賴于中國臺灣、韓國、日本、美國、德國，而這些地區(qū)和國家在先進設備和自動化的生產、大數(shù)據運用管理等方面具有明顯的優(yōu)勢，因此，相對于低技術行業(yè)來說，高技術行業(yè)勞動力密集度較低，抗疫情能力強一些。而對于中低技術行業(yè)而言，參與國際生產是從供給角度出發(fā)。中國作為制造業(yè)大國，隨著各地企業(yè)復工率不斷提高，生產逐漸恢復，但受國外疫情影響，產品出口到疫情較為嚴重區(qū)域的紡織、服裝及皮革制品制造業(yè)，基本金屬和金屬制品行業(yè)受到影響較大，整體行業(yè)的出口量下降明顯。

因此，本文基于上述研究結果提供了如下幾點重要啟示。

第一，認清中國制造業(yè)在全球價值鏈中的位置，重新審視產業(yè)鏈質量和布局。盡管疫情對中國制造業(yè)產業(yè)鏈帶來了重創(chuàng)，但中國擁有較為成熟的產業(yè)鏈體系和日漸強大的消費能力，因此短期內不會造成“產業(yè)鏈轉移”威脅。但疫情也為中國制造業(yè)產業(yè)鏈的發(fā)展敲響了警鐘，中國想要保持制造產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，首先必須要注重提升產業(yè)鏈質量，保證產業(yè)鏈在全球占據長期優(yōu)勢、立于不敗之地。同時，已蔓延全球的新冠病毒疫情在短時間內難以遏制，這就意味著控制疫情反彈的政策措施將在較長一段時間內持續(xù)存在。疫情的爆發(fā)將加速企業(yè)分散布局產業(yè)鏈，促進全球形成多元化的產業(yè)鏈體系，重新整合全球產業(yè)鏈。當前我國正處于轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展的關鍵階段，多重戰(zhàn)略疊加，應更加清楚地認識我國在制造業(yè)全球價值鏈中的位置，站在全局重新審視制造業(yè)產業(yè)鏈的布局，重塑中國全球產業(yè)鏈和國內產業(yè)鏈，避免因一些意外的地緣政治事件或突發(fā)衛(wèi)生事件帶來的單一性風險。從國內布局看，進一步加強我國沿海地區(qū)與東北經濟圈、中西部地區(qū)的國內價值鏈的建設。從國際布局看，進一步加強和鞏固與“一帶一路”各經濟體的密切聯(lián)系，不斷創(chuàng)新推動構建人類命運共同體更加高質量發(fā)展的合作機制。

第二，認清各區(qū)域制造業(yè)在產業(yè)鏈中的位置，加強產業(yè)鏈設計和管理。研究表明，在中國疫情最為嚴重的時期，山東、江蘇、浙江、廣東等四個地區(qū)作為中間品投入依賴性最大的省份，由于交通封鎖中斷、人員流動受阻、原材料供應不足等原因，導致其在中間品生產方面受到明顯的沖擊，對產業(yè)鏈帶來巨大影響，同時也勢必導致其他地區(qū)的生產和供給受到震蕩。因此，對于被依賴程度高的制造業(yè)大省，要加強產業(yè)鏈的應急管理，加強基于線上線下全生態(tài)業(yè)務的產業(yè)鏈建設。同時，對于門類較為齊全、產業(yè)鏈體系較為完整的山東、江蘇、浙江、廣東這四個省份來說，應加強自主產業(yè)鏈配套，由戰(zhàn)略性集中供應轉化為集中供應與網絡供給并存，推動優(yōu)勢產業(yè)的集聚和輻射，促進中西部地區(qū)對東、南部制造業(yè)的承接。而對于嚴重依賴其他地區(qū)生產的省區(qū)市，對突發(fā)事件的應對與產業(yè)鏈進行重新設計，加強與其他省區(qū)市在產業(yè)鏈上下游的布局，尋找多元化的生產基地供給以分散風險，同時逐漸減少對低技術行業(yè)的依賴，轉向關鍵裝備、高端產品的制造業(yè)生產。同時，隨著區(qū)域一體化的推進，有必要探索長三角、京津冀、粵港澳等都市圈聯(lián)防聯(lián)控機制，深入研究梳理產業(yè)鏈布局，根據各地產業(yè)優(yōu)勢合理布局、共同規(guī)劃區(qū)域協(xié)同發(fā)展產業(yè)鏈，推動區(qū)域協(xié)同縱深發(fā)展。打造大數(shù)據支撐、網絡化共享、智能化協(xié)作的智慧產業(yè)鏈體系，推進供給側結構性改革，提升區(qū)域競爭力。

第三，增強不同行業(yè)“強免疫”能力，加快產業(yè)結構調整優(yōu)化。疫情下不同行業(yè)面臨的問題和困難不同。從進出口性質的企業(yè)看，出口占比越高、存貨越低的行業(yè)越有可能受到疫情帶來的延期復工影響，比如計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，金屬制品，機械和設備修理業(yè)以及皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造業(yè)。從高、中、低技術行業(yè)看，具有較高研發(fā)創(chuàng)新能力的高技術行業(yè)由于對勞動力依賴程度較低，擁有較為完備的體系，在疫情下具有較強的“抗疫”能力，同時由于其產品在其領域有一定的領先性和不可替代性，短期內受疫情影響不大。而中、低技術行業(yè)尤其是低技術行業(yè)高度依賴勞動力，疫情期間停工停產的影響，勞動密集型產品產量明顯下降。同時由于其技術壁壘較低，更易受到產業(yè)轉移的沖擊。在勞動力成本較低的東南亞地區(qū)，以越南為例，根據以往數(shù)據來看，越南在每年2月份出口金額會經歷一個較為明顯的下降，然而今年2月份越南的出口金額顯著高于往年，出口增速大幅提升。同時從分項數(shù)據上來看，諸如紡織品、鞋類等勞動密集型產品出口顯著增加，這在一定程度上說明疫情期間，部分對我國勞動密集型產品的需求或已發(fā)生轉移。

因此，疫情將加速產業(yè)淘汰和整合，為不同行業(yè)的結構調整和優(yōu)化提供了契機。對于高度依賴出口的企業(yè)，則應尋求多元化供應實現(xiàn)風險規(guī)避。對于高技術行業(yè)，在穩(wěn)固其產品創(chuàng)新的基礎上，提高制造業(yè)產業(yè)鏈的柔性程度，加快制造業(yè)數(shù)字化轉型。對于高技術行業(yè)中仍然需要大量依賴外部提供的低技術產品環(huán)節(jié)，尤其對于產業(yè)鏈較短、配套要求不高的產業(yè)，疫情后這些高技術企業(yè)可以尋找多家替代廠商以實現(xiàn)產品生產的全球布局。而對于實力較強的企業(yè)，也可以考慮自主設計生產線。如中國工業(yè)互聯(lián)網第一股工業(yè)富聯(lián)，在富士康集團龍華園區(qū)首次導入口罩生產線并順利實現(xiàn)試產。工業(yè)富聯(lián)充分發(fā)揮了富士康的大制造產業(yè)鏈的超級柔性，利用生產管理、市場協(xié)同、技術輸出等能力，打通原材料采購、設備制造、產品生產等全產業(yè)鏈，實現(xiàn)上百萬員工口罩自給自足。而對于中技術行業(yè)來說，亟需增強研發(fā)能力，實現(xiàn)向高技術產業(yè)價值鏈攀升。而低技術行業(yè)如機電產品的部分勞動密集型加工環(huán)節(jié)，以及紡織產品、塑料制品等，其生產方式主要依賴外來務工人員，未來或將面臨更大的挑戰(zhàn)，因此要加快技術升級，在疫情過后提升技術創(chuàng)新，加大智能設備的投入，探索更多創(chuàng)新模式。

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Study on the Influence of COVID-19 epidemic on China Manufacturing Industry from the Perspective of Industrial Chain

WANG Gao-feng ZHENG Qiong-jie

Abstract： The COVID-19 epidemic had a profound impact on Chinas manufacturing industry at the beginning of year 2020. This study is mainly based on domestic and international input-output tables， starting from the domestic and international division of labor system of the manufacturing industry to study the impact of the sudden outbreak of COVID-19 on the industrial chain and supply chain of Chinas manufacturing industry. The research results show that different industries have differences in the view of input quantity of intermediate products； the dependence of intermediate product inputs on different regions shows a certain concentration， and four regions， including Shandong， Jiangsu， Zhejiang and Guangdong， have become provinces with high， medium and low technology industries with high dependence on intermediate goods input. From a global perspective， the research on the depth of global production division of the manufacturing industry and its dependence on intermediate inputs from other countries shows that different manufacturing industries in China are also affected by the epidemic to some extent. Therefore， it is necessary to recognize the position of Chinas manufacturing industry in the global value chain and re-examine the quality and layout of the industrial chain. Recognize the position of manufacturing industry chain in each region， and strengthen the design and management of industrial chain； enhance the "strong immunity" capabilities of different industries and speed up industrial structure adjustment and optimization.

Key words： COVID-19； manufacturing industry； industrial chain； input-output

〔執(zhí)行編輯：華岳〕