2020年4月,喜茶推出了新品牌“喜小茶”。隨后,喜小茶的官方微信公眾號(hào)、官方微博賬號(hào)、小程序上線。一時(shí)之間,喜茶做喜小茶的消息在圈內(nèi)廣受關(guān)注。與喜茶面向高端市場(chǎng),作為社交貨幣滿足消費(fèi)者的社交需求不同,喜小茶主打“鮮奶+料足”的高性價(jià)比,滿足大眾市場(chǎng)以及多數(shù)消費(fèi)者實(shí)惠的心理需求。喜茶開(kāi)設(shè)子品牌目的也很明確:開(kāi)拓下沉市場(chǎng)。
2020年6月1日,蜜雪冰城發(fā)布消息稱,截至2020年5月31日,蜜雪冰城門店數(shù)量突破9668家,距離萬(wàn)店,又近了一步。這也意味著,在國(guó)內(nèi)新式茶飲行業(yè),第一個(gè)即將突破萬(wàn)店的品牌,不是喜茶、奈雪的茶、CoCo都可、一點(diǎn)點(diǎn)這樣廣為人知的頭部企業(yè),而是一個(gè)并沒(méi)有那么高知名度的品牌。
伴隨著消費(fèi)升級(jí)的逐步下沉,我國(guó)現(xiàn)制茶飲業(yè)未來(lái)在二、三線城市將擁有巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。這一市場(chǎng)趨勢(shì)可以從美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2018年12月發(fā)布的數(shù)據(jù)看出,2018年,我國(guó)二線城市現(xiàn)制茶飲門店數(shù)較2016年同期增長(zhǎng)120%,三級(jí)及以下城市的門店數(shù)增幅高達(dá)138%。
如今,下沉市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。一方面是新式茶飲頭部企業(yè)不斷拓展二、三線市場(chǎng);另一方面崛起于長(zhǎng)沙的地方連鎖品牌茶顏悅色、占據(jù)三線市場(chǎng)的蜜雪冰城都在大量開(kāi)店,并向一線城市擴(kuò)張。娃哈哈、蒙牛、大白兔等傳統(tǒng)食品飲料企業(yè)也紛紛宣布進(jìn)入線下茶飲市場(chǎng)。
新式茶飲的下沉之戰(zhàn)即將打響。
新式茶飲異軍突起
如今,新式茶飲漸漸融入了我們的生活中。2020年2月,“我實(shí)在太想喝奶茶了”的微博話題登上了熱搜榜首,獲得了超過(guò)9000萬(wàn)次的閱讀。
不同于傳統(tǒng)的茶飲“奶精+茶”的方式,新式茶飲在原材料上擴(kuò)展了茶、奶、水果、芝士等新鮮品質(zhì)元素。在消費(fèi)群體方面,主要以年輕的消費(fèi)群體為主。新式茶飲作為茶飲中新生的細(xì)分品類,不僅僅有著簡(jiǎn)單的解渴、果腹的作用,還代表著一種生活方式和品質(zhì)追求。甚至在年輕人眼中,飲茶也是一種質(zhì)感生活方式的表現(xiàn)。
2019年12月5日,奈雪的茶聯(lián)合36氪研究院發(fā)布了《2019新茶飲消費(fèi)白皮書》。該白皮書數(shù)據(jù)顯示,新式茶飲的主流消費(fèi)者為21歲~30歲的90后人群,占比高達(dá)50%;其次是80后,占比達(dá)37%。而女性消費(fèi)者占總體的70%。女性群體是養(yǎng)生群體的主要人群,且伴隨著消費(fèi)升級(jí)和年輕人“抗初老”“朋克養(yǎng)生”等理念的興起,年輕消費(fèi)者逐漸成為“養(yǎng)生”市場(chǎng)上的主流受眾群體,零食、飲料健康化和功能性食品零食化的趨勢(shì)越來(lái)越受歡迎。新式茶飲通過(guò)使用鮮奶、新鮮水果等產(chǎn)品以及強(qiáng)調(diào)現(xiàn)煮的屬性,將健康、新鮮、個(gè)性化的茶飲文化理念,植入到品牌產(chǎn)品當(dāng)中,契合了當(dāng)下人們的健康養(yǎng)生需求。
新式茶飲對(duì)傳統(tǒng)奶茶的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯,茶飲市場(chǎng)的品牌化轉(zhuǎn)型由此起步,并從本質(zhì)上改變了茶飲行業(yè)格局。
自2015年以來(lái),奈雪的茶、喜茶、因味茶等品牌出現(xiàn),新式茶飲開(kāi)始嶄露頭角。2015年下半年開(kāi)始,全國(guó)飲品店開(kāi)店數(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。自從“奶茶經(jīng)濟(jì)”成為一種現(xiàn)象之后,各種新式茶飲品牌如雨后春筍,紛紛搭上了這一班消費(fèi)升級(jí)的列車。大到商場(chǎng)超市、電影院,小至街頭巷尾,茶飲店遍地開(kāi)花。奶茶特別是新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大、前景廣闊,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,已成為創(chuàng)業(yè)投資、代理加盟的熱門行業(yè)。
新式茶飲市場(chǎng)的增長(zhǎng),背后還有資本方對(duì)其未來(lái)發(fā)展的看好。在資本和行業(yè)紅利期的助推下,新式茶飲行業(yè)在過(guò)去短短幾年一路高歌猛進(jìn)。中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示:“新式茶飲是中國(guó)新生代消費(fèi)者最青睞的品類之一,并且有成為剛需的趨勢(shì),發(fā)展前景廣闊且具有較高的利潤(rùn)率,自然而然會(huì)吸引資本的關(guān)注。正是具有這樣的市場(chǎng)潛力,品牌們的融資可以達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元、億元,乃至數(shù)億元,估值也在不斷增長(zhǎng)。尤其對(duì)于頭部品牌而言,仍還有較大增長(zhǎng)空間?!?/p>
特別是那些新式茶飲頭部企業(yè),贏得了資本的青睞。作為新式茶飲頭部企業(yè)的喜茶目前已完成5輪融資。2016年8月,喜茶獲得IDG與今日投資的1億元;2018年4月,又獲得美團(tuán)旗下龍珠資本與黑蟻資本投資的4億元;2019年7月,再次完成由騰訊、紅杉資本等參投的估值高達(dá)90億元的融資;2020年3月,喜茶融資完成后,喜茶估值或已超過(guò)160億元。根據(jù)天眼查信息,截至2020年6月1日,奈雪的茶已完成天使輪、A輪以及A+輪3輪融資。
在喜茶、奈雪的茶坐穩(wěn)新式茶飲頭部品牌寶座的同時(shí),新的挑戰(zhàn)者也在向這兩家行業(yè)佼佼者發(fā)起進(jìn)攻。2019年4月,樂(lè)樂(lè)茶宣布完成了由祥峰投資中國(guó)基金、致君水滴、普思資本、眾海投資、如川投資等投資的2億元人民幣Pre-A輪融資。憑借該輪融資的支持,樂(lè)樂(lè)茶2019年在北京多家商場(chǎng)開(kāi)店。
而一點(diǎn)點(diǎn)、CoCo都可、快樂(lè)檸檬以高性價(jià)比同樣在一、二線城市占據(jù)一席之地。
在這樣快速發(fā)展的過(guò)程中,北上廣深等一線城市,已成為茶飲界的品牌高地,這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)處于擠壓式競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)頭部玩家而言,如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)固地位、繼續(xù)尋找新增量,成為這一年的頭等大事。喜茶以及奈雪的茶紛紛盯上下沉市場(chǎng),各自旗下的子品牌紛紛瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)。
發(fā)力下沉市場(chǎng)
這是個(gè)人人都在講“渠道下沉”的時(shí)代,不少人意識(shí)到:大城市市場(chǎng)日趨飽和、互聯(lián)網(wǎng)流量紅利衰退,未來(lái)的市場(chǎng)增量已經(jīng)開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)移。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,未來(lái)10年,中國(guó)城市家庭消費(fèi)中產(chǎn)階級(jí)及以上占比將于2022年達(dá)到81%,成為中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的最主要貢獻(xiàn)。其中,三、四線城市的中產(chǎn)階級(jí)將成為未來(lái)占比增長(zhǎng)最快的群體。
就新式茶飲品牌的城市下沉戰(zhàn)略而言,單從租金成本的維度來(lái)看,二、三線甚至以外城市的低租金是天然優(yōu)勢(shì),加上居民可觀的消費(fèi)潛力,二、三線城市是推動(dòng)茶飲消費(fèi)的契機(jī)。
在區(qū)域市場(chǎng)層面,36氪研究院院長(zhǎng)李曉曉表示,從全國(guó)新式茶飲門店的數(shù)量增速來(lái)看,二、三線城市以及三線以下城市的增速已超過(guò)一線與新一線城市;這個(gè)數(shù)據(jù)直觀顯示出,在一線城市和新一線城市,新式茶飲品牌已經(jīng)接近于飽和,而二、三線城市以及三線以下的下沉市場(chǎng),將會(huì)是未來(lái)新式茶飲品牌拓展自己市場(chǎng)的重要方向。
移軍下沉市場(chǎng),也是在抓住新式茶飲紅利的余溫。消費(fèi)者熱度和需求已經(jīng)有了,趁早從廝殺激烈的一、二線戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移兵力,對(duì)大體量品牌來(lái)說(shuō),是符合定位和發(fā)展訴求的戰(zhàn)略性動(dòng)作。
相關(guān)數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在《2019中國(guó)飲品行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)中指出,截至2018年三季度,全國(guó)現(xiàn)制茶飲門店數(shù)達(dá)到41萬(wàn)家,北上廣深增速達(dá)到59%。然而,另一組數(shù)據(jù)卻又反映出一個(gè)不得不讓人正視的現(xiàn)實(shí):2018年第二季度與2017年同期相比,一線城市茶飲店關(guān)店率是開(kāi)店率的兩倍,高達(dá)55%。而低線城市新式茶飲市場(chǎng)還是一片藍(lán)海。《報(bào)告》顯示,城市級(jí)別越低,現(xiàn)制茶飲門店增長(zhǎng)越快速。
事實(shí)上,在一線城市的高房租、高人力成本等多重壓力下,包括一點(diǎn)點(diǎn)、快樂(lè)檸檬、CoCo都可茶飲等頭部街邊奶茶品牌早已業(yè)務(wù)下沉,大力拓展二、三線城市。
而作為新式茶飲的頭部企業(yè),喜茶、奈雪的茶自然也不會(huì)放過(guò)二線及以下市場(chǎng)。2020年4月,喜茶開(kāi)啟新品牌“喜小茶”,喜小茶的產(chǎn)品品類包括鮮奶茶、果茶、咖啡、冰淇淋、純茶5類,價(jià)格也從6元到16元不等,價(jià)格幾乎是喜茶的一半。而奈雪的茶在更早些時(shí)候便已推出子品牌。
這就預(yù)示著,被視為“新貴”中的代表喜茶和奈雪的茶將與低價(jià)位的老牌茶飲連鎖CoCo都可、一點(diǎn)點(diǎn)、快樂(lè)檸檬,以及烘焙茶飲連鎖85度C等展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。
下沉市場(chǎng)激戰(zhàn)前夜,還涌入不少來(lái)自新式茶飲行業(yè)的新鮮血液。
在資本和行業(yè)紅利期的助推下,一個(gè)在長(zhǎng)沙布局、擁有100多家直營(yíng)門店的新式茶飲品牌茶顏悅色成功引起了業(yè)內(nèi)外的關(guān)注。茶顏悅色2013年12月創(chuàng)立于長(zhǎng)沙,雖然實(shí)體店還沒(méi)走出長(zhǎng)沙,但其知名度早已走出湖南。
此外,還有一些茶飲品牌另辟蹊徑,比如滬上阿姨、甜啦啦、益禾堂、古茗。滬上阿姨于2013年成立,目前,其終端授權(quán)門店超過(guò)1500家,為“千店級(jí)茶飲品牌”中的一員。此外,甜啦啦、益禾堂、古茗這些品牌選擇在三、四線城市開(kāi)設(shè)奶茶店面,成為中國(guó)下沉市場(chǎng)的佼佼者。
不僅如此,眾多“跨界者”也正在加入這場(chǎng)游戲。傳統(tǒng)的飲品企業(yè)像新希望、王老吉、娃哈哈等爭(zhēng)相做起了奶茶。太平洋咖啡也已開(kāi)設(shè)了旗下新系列茶飲品牌“太茶”的國(guó)內(nèi)首家獨(dú)立門店。呷哺呷哺的高端火鍋店品牌湊湊也已正式推出了系列奶茶,火鍋品牌小龍坎則推出了獨(dú)立門店的茶飲品牌龍小茶。
只要有市場(chǎng),就永遠(yuǎn)存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。整體來(lái)看,新式茶飲品牌入局下沉市場(chǎng)除了要及時(shí)彌補(bǔ)直營(yíng)模式的短板,高同質(zhì)化的行業(yè)痛點(diǎn)注定會(huì)有更多的后來(lái)者攪局,就像星巴克雖然在中國(guó)占據(jù)強(qiáng)大市場(chǎng)地位,但從來(lái)沒(méi)有缺過(guò)競(jìng)爭(zhēng)者。
王者之路任重道遠(yuǎn)
當(dāng)下,關(guān)于茶飲品牌的戰(zhàn)爭(zhēng),一線城市結(jié)局尚未明朗,下沉市場(chǎng)的好戲還在后面。
一邊是新式茶飲頭部企業(yè)忙著拓展邊界抑或是獲得新的融資,一邊是區(qū)域性的茶飲品牌迅速開(kāi)啟擴(kuò)張之路。為了在激烈的市場(chǎng)中提高品牌市場(chǎng)份額,各個(gè)新式茶飲品牌采取了不同的競(jìng)爭(zhēng)策略,包括跨界發(fā)展、專注細(xì)分領(lǐng)域、深耕區(qū)域市場(chǎng)等。
如何能在這場(chǎng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出?各品牌需要依靠的恐怕不僅僅是資本的強(qiáng)勢(shì)介入與自身的運(yùn)營(yíng)能力,產(chǎn)品本身質(zhì)量過(guò)硬才能真正收獲消費(fèi)者的心。畢竟,食品材料與食品安全問(wèn)題,才是真正懸在新茶飲品牌頭上的一把利劍。不管產(chǎn)品在銷售過(guò)程中的營(yíng)銷手段和渠道多么千變?nèi)f化,不論商家如何美化包裝,消費(fèi)者最終買的還是產(chǎn)品。
近年來(lái),網(wǎng)紅茶飲被曝出存在門店不衛(wèi)生、飲品出現(xiàn)異物等問(wèn)題。網(wǎng)紅茶飲的衛(wèi)生安全問(wèn)題屢遭曝光,著實(shí)讓消費(fèi)者感到擔(dān)心。
2020年5月15日,艾媒咨詢發(fā)布《2020年H1中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查分析報(bào)告》。這份報(bào)告中指出了2020年中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題,包括加盟亂象、品牌山寨問(wèn)題;產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象;食品安全問(wèn)題;等等。有關(guān)食品安全特別提到了“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不完善和較低的準(zhǔn)入門檻使得各品牌的生產(chǎn)流程不統(tǒng)一,生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)參差不齊,食品安全、生產(chǎn)衛(wèi)生問(wèn)題頻出,部分新式茶飲門店甚至使用過(guò)期原料?!?/p>
以近期出現(xiàn)的食品安全事件為例。
2020年5月初,有消費(fèi)者在奈雪的茶南昌百盛優(yōu)客城市廣場(chǎng)店購(gòu)買草莓魔法棒軟歐包后發(fā)現(xiàn),其上的草莓發(fā)霉變質(zhì)。5月9日晚間,奈雪的茶在官方微博發(fā)布聲明,就近日媒體報(bào)道的顧客反映草莓魔法棒中草莓變質(zhì)的問(wèn)題進(jìn)行道歉。
2020年6月,南京市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢了16批次果茶/奶茶。結(jié)果顯示:喜茶的一款食用冰菌落總數(shù)超標(biāo),存在較大食品安全風(fēng)險(xiǎn);4款果茶/奶茶中菌落總數(shù)高于同類標(biāo)準(zhǔn),3款被檢出大腸菌群。喜茶相關(guān)負(fù)責(zé)人已被約談。對(duì)此,喜茶官方微博發(fā)文回應(yīng)并道歉。
誠(chéng)然,在資本和行業(yè)紅利期的助推下,新式茶飲品牌能夠迅速地攻城略地,但是對(duì)于這些快速發(fā)展的企業(yè)而言,擴(kuò)張的背后如何保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全才是首要任務(wù)。食品安全上的信任最為脆弱,一旦消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的信心崩塌,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)可能就是致命的打擊。在高速擴(kuò)張狀態(tài)下,這些新式茶飲的品控問(wèn)題及管理問(wèn)題成為新的考驗(yàn)。