發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量不超過6000萬股。本次募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：設(shè)計、展示、營銷中心建設(shè)項目、年產(chǎn)200萬雙鞋履智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充營運資金。

基本面介紹：中胤時尚是一家以時尚產(chǎn)品設(shè)計為核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)意設(shè)計企業(yè)，目前公司時尚產(chǎn)品設(shè)計主要應(yīng)用于鞋履設(shè)計，同時其應(yīng)用于各類消費品外觀的圖案設(shè)計業(yè)務(wù)亦快速發(fā)展;基于行業(yè)特點及客戶需求，公司在提供鞋履設(shè)計服務(wù)的同時亦向客戶提供鞋履供應(yīng)鏈整合服務(wù)。

核心競爭力：公司以時尚產(chǎn)品設(shè)計為核心，以鞋履設(shè)計作為設(shè)計服務(wù)的立足點，逐步延展至圖案設(shè)計業(yè)務(wù)。作為第三方專業(yè)時尚設(shè)計行業(yè)的先發(fā)進入者，公司憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗和深厚的設(shè)計能力積累，抓住了時尚設(shè)計行業(yè)蓬勃發(fā)展的業(yè)務(wù)機遇，成為了目前行業(yè)內(nèi)少有的具備規(guī)模化、集中化設(shè)計能力的企業(yè)，其設(shè)計樣式受到了海內(nèi)外客戶的一致好評，市場知名度和美譽度穩(wěn)步提升，已形成顯著的市場先發(fā)優(yōu)勢。

公司通過集中化的采風(fēng)流程及模塊化的設(shè)計流程搭建了能夠精準把握市場、設(shè)計產(chǎn)出速度快且數(shù)量多的高效的設(shè)計體系，設(shè)計優(yōu)勢突出。公司通過集中化采風(fēng)及多元化渠道進行市場考察，從原材料端進行潮流元素分析，準確識別并跟隨流行趨勢，保證產(chǎn)品的潮流性。憑借規(guī)?；脑O(shè)計團隊及專業(yè)化的分工，公司形成了鞋楦、鞋底等基礎(chǔ)構(gòu)件設(shè)計及鞋材、配色、飾扣等造型設(shè)計模塊化分工的流水線式設(shè)計流程，設(shè)計效率相比小規(guī)模工作室大幅提高。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，有利于鞏固公司的市場地位，強化和拓展公司的核心競爭力，提高公司的盈利水平，因此，募集資金投資項目的實施，將對本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。本次發(fā)行募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將得到大幅度增長，但由于募集資金投資項目需要建設(shè)周期，在項目效益充分發(fā)揮前，公司的凈資產(chǎn)收益率會有一定幅度的下降。但隨著募集資金投資項目的實施以及效益的逐步發(fā)揮，公司的凈資產(chǎn)收益率將會穩(wěn)步提高，并維持在合理水平。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募投項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）