發(fā)行概覽：公司擬首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）不低于8，000.01萬(wàn)股且不超過(guò)10，666.67萬(wàn)股，扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急用于下列項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資101，293.02萬(wàn)元，具體為：欣賀股份有限公司品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、欣賀股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目、欣賀股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中心項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是國(guó)內(nèi)品牌女裝的領(lǐng)軍企業(yè)之一，主營(yíng)中高端女裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和顯著的品牌優(yōu)勢(shì)。自公司設(shè)立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變更。

公司已形成JORYA、JORYAweekend定位高端，ANMANI（恩曼琳）、GIVHSHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA定位中高端的金字塔式的品牌架構(gòu)。主品牌JORYA創(chuàng)立于20世紀(jì)90年代初，是歷史較長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)自主高端女裝品牌之一。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司已形成JORYA、JORYAweekend定位高端，ANMANI（恩曼琳）、GIVHSHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA定位中高端的金字塔式的品牌架構(gòu)。各品牌在定位、設(shè)計(jì)風(fēng)格、目標(biāo)客戶等方面既有差異，又形成互補(bǔ)和延伸，目標(biāo)客戶群體覆蓋了18-45歲年齡段的主力消費(fèi)人群，覆蓋中高端品牌女裝市場(chǎng)，形成了對(duì)女裝市場(chǎng)多維度、深層次的滲透。

公司各品牌在風(fēng)格、年齡等方面存在梯度，可有效針對(duì)同一年齡段、不同風(fēng)格的客戶，亦可持續(xù)滿足消費(fèi)者在其成長(zhǎng)的不同階段的消費(fèi)傾向的變化。

募投項(xiàng)目匹配性：隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以及公司品牌知名度的不斷提升，公司需要擴(kuò)大現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略布局需要。"品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目"將進(jìn)一步完善公司在全國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面;優(yōu)化銷(xiāo)售終端結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)對(duì)終端的控制力，提高市場(chǎng)份額和品牌知名度，從而提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張，公司銷(xiāo)售渠道管理、供應(yīng)鏈管理和市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的挖掘、分析變得尤為重要。“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”將對(duì)公司現(xiàn)有的信息化系統(tǒng)進(jìn)行改善、替換和新建，提高公司對(duì)銷(xiāo)售終端的管理能力和供應(yīng)鏈管理能力，建立科學(xué)決策體系。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)大及電子商務(wù)的發(fā)展，公司倉(cāng)儲(chǔ)配送能力不足的問(wèn)題將凸顯?！皞}(cāng)儲(chǔ)物流配送中心項(xiàng)目”將提高公司倉(cāng)儲(chǔ)和配送能力，從而提高公司整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的快速反應(yīng)能力，更好地滿足市場(chǎng)需求。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降的風(fēng)險(xiǎn)、公司內(nèi)部管理控制可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、盈利預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）