發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬申請公開發(fā)行不超過8，996萬股人民幣普通股，按投資項目的輕重緩急，公司擬投入以下項目：1，000萬支注射用HIV融合抑制劑項目、艾可寧+3BNC117聯(lián)合療法臨床研發(fā)項目、新型透皮鎮(zhèn)痛貼片AB001臨床研發(fā)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：發(fā)行人成立于2013年，是一家立足中國、面向全球，具有國際競爭力的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，致力于研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，針對未滿足的重大臨床需求的創(chuàng)新藥。公司擁有一個已上市且在全球主要市場獲得專利的原創(chuàng)抗艾滋病新藥，兩個處于臨床試驗階段、已獲專利（或?qū)＠S可）的在研新藥。同時，公司擁有行業(yè)先進的長效多肽藥物研發(fā)實力、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊、GMP認(rèn)證的生產(chǎn)設(shè)施、中國市場的醫(yī)學(xué)推廣團隊和海外市場開拓團隊，覆蓋從創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研發(fā)和全球臨床開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈，在HIV長效治療及免疫治療細(xì)分領(lǐng)域具有較強競爭力。

核心競爭力：公司自成立以來聚焦長效多肽領(lǐng)域的新藥研發(fā)，針對未滿足的臨床與患者需求，注重差異化產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。艾可寧在分子結(jié)構(gòu)、多肽序列及化學(xué)修飾、作用靶點以及在人體內(nèi)的分布與代謝上均實現(xiàn)了技術(shù)突破。艾可寧憑借優(yōu)秀的III期臨床試驗中期數(shù)據(jù)獲國家藥監(jiān)局特殊、優(yōu)先審評，并獲批上市。此外，公司擁有艾可寧在全球主要市場專利，艾可寧的上市及廣闊的市場前景為公司進一步提升核心競爭力及新藥研發(fā)實力提供了有力保障。

募投項目匹配性：公司是一家專注于新藥研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新生物制藥企業(yè)。本次募集資金投資項目將圍繞公司的主營業(yè)務(wù)展開，能夠提升公司核心產(chǎn)品艾可寧的產(chǎn)能及商業(yè)化能力，實現(xiàn)規(guī)模效益，搭建銷售渠道，滿足艾可寧境內(nèi)外市場需求，也能夠使公司獲得資金投入在研藥品的臨床試驗，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升公司的收入及盈利水平，持續(xù)增強公司的整體競爭力。

風(fēng)險因素：艾可寧需與其他抗逆轉(zhuǎn)錄病毒藥物聯(lián)合使用的風(fēng)險、艾可寧商業(yè)化的相關(guān)風(fēng)險、境外銷售存在重大不確定性的風(fēng)險、發(fā)行人在研產(chǎn)品尚處于相對早期階段的風(fēng)險、市場競爭的風(fēng)險、專利風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、與第三方合作相關(guān)的風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、公司財務(wù)前景存在較大不確定性、募集資金投資項目風(fēng)險、公司大規(guī)模固定資產(chǎn)投資的相關(guān)風(fēng)險、其他業(yè)務(wù)風(fēng)險、實際控制人控制不當(dāng)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目攤薄即期回報的風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）