胡建蘭 張舒

【摘? 要】鐵礦石是我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的重要原材料，其價(jià)格受多重因素的共同作用影響。論文在對(duì)影響鐵礦石價(jià)格的相關(guān)因素進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)之上，選取了生鐵產(chǎn)量、鐵礦石原礦產(chǎn)量、粗鋼產(chǎn)量、鐵礦石進(jìn)口數(shù)量、鐵礦石庫存數(shù)量等7個(gè)指標(biāo)，利用灰色關(guān)聯(lián)度分析法進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)論表明：粗鋼產(chǎn)量對(duì)鐵礦石價(jià)格變化影響最大，其次是生鐵產(chǎn)量，鐵礦石原礦產(chǎn)量影響相對(duì)較小，并提出了相關(guān)政策建議。

【Abstract】Iron ore is an important raw material produced by Chinese steel enterprises， and its price is affected by multiple factors. On the basis of theoretical analysis of the relevant factors affecting the price of iron ore， this paper selects seven indicators， such as pig iron output， iron ore raw ore output， crude steel output， iron ore import quantity and iron ore inventory quantity， and conducts empirical analysis by using the grey relational degree analysis method. The conclusion shows that crude steel production has the greatest influence on the change of iron ore price， followed by pig iron production， and the influence of iron ore raw ore production is relatively small. Then this paper puts forward relevant policy suggestions.

【關(guān)鍵詞】鐵礦石;鋼鐵;價(jià)格;灰色關(guān)聯(lián)度分析法

【Keywords】iron ore; iron and steel; price; grey relational degree analysis method

【中圖分類號(hào)】F426;F764? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號(hào)】1673-1069（2020）08-0163-02

1 引言

鐵礦石是我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中不可或缺的原材料，在鋼鐵生產(chǎn)成本中占比高達(dá)60%以上，廣泛應(yīng)用于生鋼、鐵的冶煉[1]。同時(shí)鐵礦石也是重要的大宗原材料商品，對(duì)一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有不可替代的關(guān)鍵作用。鐵礦石的價(jià)格一直備受外界關(guān)注，其價(jià)格的大幅度波動(dòng)會(huì)給我國鋼鐵企業(yè)乃至國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行帶來不良影響[2]。然而鐵礦石價(jià)格受成本因素、產(chǎn)品庫存增減、產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求大小、國際貿(mào)易價(jià)格、國際國內(nèi)政策變化以及宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等多重因素的影響，因此，探析影響鐵礦石價(jià)格的各種影響因素的構(gòu)成，對(duì)相關(guān)理論的進(jìn)一步深化研究和指導(dǎo)實(shí)踐都極具意義。

2 鐵礦石價(jià)格影響因素理論分析

2.1 成本因素

鐵礦石在開采過程中不可避免地會(huì)產(chǎn)生成本費(fèi)用，如礦山開采所需水電費(fèi)用、設(shè)備和人工費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)以及海運(yùn)費(fèi)等，這些因素都會(huì)對(duì)鐵礦石到岸成本產(chǎn)生影響，進(jìn)一步反映到市場(chǎng)中，抬高或降低鐵礦石的市場(chǎng)價(jià)格。

2.2 供給因素

供給方面的因素包括鐵礦石原礦產(chǎn)量、鐵礦石進(jìn)口數(shù)量、鐵礦石主要港口庫存量等。當(dāng)鐵礦石產(chǎn)量增加時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)出現(xiàn)一定程度的下跌;反之，則導(dǎo)致價(jià)格上漲。我國鐵礦石進(jìn)口依存程度較高，所以，鐵礦石進(jìn)口量的多少會(huì)嚴(yán)重影響到我國鐵礦石的價(jià)格。庫存的變化也是影響鐵礦石價(jià)格的一個(gè)不容忽視的因素，當(dāng)?shù)貐^(qū)庫存量增加，儲(chǔ)備充足時(shí)，則可能促使鐵礦石價(jià)格下跌;如果地區(qū)庫存量不足，則將會(huì)拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格的上漲。

2.3 需求因素

鐵礦石下游市場(chǎng)的需求變化同樣也會(huì)引起鐵礦石價(jià)格一定幅度上的波動(dòng)，當(dāng)鐵礦石供應(yīng)量無法滿足下游需求時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上升;而當(dāng)鐵礦石供應(yīng)量大于需求量時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格下降[3]。鐵礦石下游產(chǎn)品主要是生鐵，生鐵之后是粗鋼。鐵礦石是鋼材生產(chǎn)所需要的重要原材料，鋼材價(jià)格指數(shù)的變化與鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)有著密不可分的關(guān)系[4]。

除上述影響因素外，政策因素、國際貿(mào)易價(jià)格和宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行環(huán)境等也會(huì)對(duì)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響。目前我國鐵礦石的主要供應(yīng)來源還是從國外進(jìn)口，國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性非常強(qiáng)，國際鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)很容易影響到國內(nèi)市場(chǎng)。此外，鐵礦石是國際大宗貿(mào)易商品，如產(chǎn)地國的進(jìn)出口政策、進(jìn)口國關(guān)稅政策等，這些都會(huì)引起鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)。而一個(gè)健康快速的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，則會(huì)十分有利于鐵礦石市場(chǎng)的發(fā)展。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于運(yùn)行良好的狀態(tài)時(shí)，建筑業(yè)、汽車制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，對(duì)鋼材的需求量大，作為鋼材重要原材料的鐵礦石需求量也相應(yīng)加大，進(jìn)而將推動(dòng)其價(jià)格整體走向高位。

3 鐵礦石價(jià)格影響因素實(shí)證分析

3.1 指標(biāo)選取

在綜合前文理論分析的基礎(chǔ)上，選擇生鐵產(chǎn)量、鐵礦石原礦產(chǎn)量、粗鋼產(chǎn)量、鐵礦石進(jìn)口數(shù)量、鐵礦石庫存數(shù)量、鋼材綜合價(jià)格指數(shù)、波羅的海干散貨指數(shù)這7個(gè)影響因素，構(gòu)建了灰色模型，采用灰色關(guān)聯(lián)度分析方法對(duì)這一系列影響因素進(jìn)行了實(shí)證分析。數(shù)據(jù)來源于萬得數(shù)據(jù)網(wǎng)站，數(shù)據(jù)時(shí)間為

2015-2019年。將鐵礦石價(jià)格作為參考序列Y={Y（1），Y（2），…，Y（n）}，各影響因素作為比較序列Xi={xi（1），xi（2），…，xi（n）}，i=1，2，…，m，原始數(shù)據(jù)如表1所示。

3.2 數(shù)據(jù)無量綱化處理

由于各個(gè)影響因素的量綱不同，為了防止可能導(dǎo)致的計(jì)算結(jié)果的偏差，先要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理。本文采用初值化的方法對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理，處理結(jié)果如表2所示。

3.3 計(jì)算關(guān)聯(lián)系數(shù)

3.4 計(jì)算關(guān)聯(lián)度及排序

通過計(jì)算各比較序列關(guān)聯(lián)系數(shù)平均值，可得出該比較序列與參考序列的關(guān)聯(lián)度大小。將計(jì)算出的關(guān)聯(lián)度結(jié)果從大到小排序，即可得出各個(gè)因素與我國鐵礦石價(jià)格的關(guān)聯(lián)程度大小，關(guān)聯(lián)度越大，則表明該項(xiàng)因素與我國鐵礦石價(jià)格的關(guān)聯(lián)程度越大。計(jì)算結(jié)果及排序如表4所示。

4 結(jié)論

從關(guān)聯(lián)度的計(jì)算結(jié)果可知，在影響鐵礦石價(jià)格的7種因素中，排在前三位的分別是粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量、鐵礦石進(jìn)口數(shù)量。其中最重要的影響因素是粗鋼產(chǎn)量，說明需求因素是影響鐵礦石價(jià)格的主要因素。排在后四位的分別是鋼材綜合價(jià)格指數(shù)、鐵礦石庫存、波羅的海干散貨指數(shù)、鐵礦石原礦產(chǎn)量。其中鐵礦石原礦產(chǎn)量的影響相對(duì)來說最小。

供需情況以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)對(duì)鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生基礎(chǔ)性的影響，為穩(wěn)定鐵礦石價(jià)格，保障我國鋼鐵企業(yè)的健康發(fā)展，應(yīng)建立穩(wěn)定的鐵礦石資源儲(chǔ)備體系，保證供求均衡。目前我國鐵礦石進(jìn)口資源相對(duì)集中，為防范國際市場(chǎng)由于金融、政治因素等可能帶來的價(jià)格上的巨大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，只有擁有一定規(guī)模的鐵礦石戰(zhàn)略儲(chǔ)備，才是規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、保障國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的根本手段。鋼鐵行業(yè)是鐵礦石資源的下游需求端，不斷完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)集中度，節(jié)約資源，高效利用我國鐵礦石現(xiàn)有資源。積極參與建立完善的鐵礦石國際期貨市場(chǎng)，充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)、資源金融的調(diào)節(jié)作用[5]。同時(shí)我們也應(yīng)盡力掌握海運(yùn)費(fèi)的定價(jià)權(quán)，改變目前將海運(yùn)交付給鐵礦石供應(yīng)商的狀況[6]。

【參考文獻(xiàn)】

【1】鞠勝梅.鐵礦石價(jià)格影響因素探究[J].冶金財(cái)會(huì)，2016（10）：46-48.

【2】廖正卿.鐵礦石價(jià)格影響因素及價(jià)格預(yù)測(cè)[J].環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)瞭望，2020（04）：51-52.

【3】陶建格，沈鐳，劉長虎，等.中國鐵礦石進(jìn)口供需形勢(shì)與邊際定價(jià)研究[J].中原工學(xué)院學(xué)報(bào)，2018，29（02）：73-81.

【4】周慧勤，陳婷，何建軍.鐵礦石價(jià)格影響因素及價(jià)格預(yù)測(cè)研究[J].中國物價(jià)，2018（06）：55-57.

【5】邵留國，許自花，張仕璟.新市場(chǎng)格局下鐵礦石價(jià)格影響因素研究[J].管理評(píng)論，2018，30（02）：13-24+41.

【6】李雨佳.我國鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀及影響因素分析[J].山西冶金，2017，40（06）：59-61.