姜博

【摘? 要】 近幾年，國內(nèi)、國際經(jīng)濟(jì)和金融市場環(huán)境帶給銀行業(yè)較大壓力和挑戰(zhàn)，在經(jīng)濟(jì)下行周期，由于受國際金融危機(jī)沖擊，加之新冠疫情的全球蔓延影響，中資、外資銀行信用風(fēng)險(xiǎn)頻繁暴露。近期，通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行（以下簡稱“渣打”）市場定位、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織架構(gòu)及治理、授信流程、內(nèi)控合規(guī)、資源配置及績效考核等方面的調(diào)研，總結(jié)渣打銀行值得國內(nèi)商業(yè)銀行學(xué)習(xí)和借鑒的做法，供國內(nèi)商業(yè)銀行參考。

【關(guān)鍵詞】管理體制;分析;借鑒

1.標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行簡介

標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行成立于1835年，總部設(shè)于英國倫敦，管理核心設(shè)在香港及新加坡，全球業(yè)務(wù)遍及亞太地區(qū)、南亞、中東、南非、英國及美洲，但主要側(cè)重的市場為亞洲、非洲和中東。目前，該銀行在全球布局，有超過2.8萬名員工分布在超過70個(gè)國家的1，700多家分行或代表處。2005年，渣打在倫敦證券交易所及香港聯(lián)合交易所上市，以當(dāng)時(shí)的股價(jià)計(jì)，市值為138.3億英鎊（即243.1億美元）。穆迪給予標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行長期存款/長期外幣債務(wù)等級(jí)A2，標(biāo)準(zhǔn)普爾A;短期存款/長期本地債務(wù)等級(jí)穆迪P-1，標(biāo)準(zhǔn)普爾A-1。渣打自1858年開始在華業(yè)務(wù)，此后從未間斷，至今已有162年歷史。在我國目前有95家分支機(jī)構(gòu)。截止2019年末，標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行總資產(chǎn)7203億美元、總負(fù)債6697.37億美元、經(jīng)營收入154億美元、稅前利潤37億美元，核心資本充足率13.7%。

2.渣打的市場定位和產(chǎn)品創(chuàng)新為其盈利的關(guān)鍵

早在上世紀(jì)70年代末，發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)逐步意識(shí)到無法將自己定義為一個(gè)全能銀行，應(yīng)該在某一細(xì)分市場占據(jù)較佳位置，同時(shí)兼顧其他市場，才能在與其他銀行的競爭中占領(lǐng)絕對(duì)優(yōu)勢。作為一家資產(chǎn)規(guī)模較小的國際銀行，渣打運(yùn)用銀行STP現(xiàn)代營銷學(xué)市場定位模式，即細(xì)分市場（Segmenting）、選擇目標(biāo)市場（Targeting）和市場定位（Positioning），根據(jù)需求的差異性把整個(gè)市場劃分為若干消費(fèi)群，尋找市場機(jī)會(huì)，并分析各銀行提供的各類服務(wù)和產(chǎn)品，找出它們之間的差異，并利用市場空白實(shí)現(xiàn)與同業(yè)的競爭。渣打在全球布局時(shí)并沒有選擇在歐美市場與匯豐和花期等大銀行正面碰撞，而是另辟蹊徑，將主要市場選擇在了發(fā)展中的國家——亞洲、非洲和中東，在非洲和中東提供全能銀行、一站式產(chǎn)品定位。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，將創(chuàng)新產(chǎn)品融入到當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)發(fā)展中，并適時(shí)針對(duì)不同個(gè)人客戶群體提供細(xì)分產(chǎn)品服務(wù)。據(jù)了解，中國渣打?qū)ＴO(shè)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，致力于中小企業(yè)、個(gè)人、村鎮(zhèn)客戶群體提供金融產(chǎn)品和解決方案研發(fā)銷售產(chǎn)品，近一年的時(shí)間里可推出近百種產(chǎn)品，極大滿足不同客戶群體的差異化金融產(chǎn)品，能夠迅速搶占個(gè)人客戶市場，快速提升其核心競爭力。經(jīng)過多年的發(fā)展，渣打銀行的全球“主戰(zhàn)場”定在亞洲，渣打2019年集團(tuán)整體總收入中，占比約68%來自于亞洲市場。

3.渣打組織架構(gòu)

渣打銀行實(shí)行矩陣式組織架構(gòu)（如附件一所示），由業(yè)務(wù)分工和區(qū)域分工形成條塊矩陣，各階層員工均對(duì)自己所處的位置和權(quán)責(zé)有具體定位，且當(dāng)條的直線管理和塊的分行管理不能一致時(shí)，條線的業(yè)務(wù)主管擁有最終決定權(quán)。若業(yè)務(wù)盈利指標(biāo)由分行業(yè)務(wù)部門和行長共同完成時(shí)，則其崗位上的員工的任免由條塊共同來決定。

在此框架下，董事會(huì)為最高利益總部，每位董事負(fù)責(zé)其中一項(xiàng)業(yè)務(wù)部門或職能部門。董事局下設(shè)CEO，只有行政職能，不干預(yù)業(yè)務(wù)發(fā)展。該銀行業(yè)務(wù)部門主要分為批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)，并按照業(yè)務(wù)側(cè)重不同，分別將資金業(yè)務(wù)總部設(shè)在倫敦，零售業(yè)務(wù)總部設(shè)在香港，批發(fā)業(yè)務(wù)總部設(shè)在新加坡，同時(shí)，又根據(jù)全球布局需要在中國、香港等14各國家和地區(qū)設(shè)有區(qū)域總裁或國家客戶經(jīng)理。從管理上總行主要通過三大業(yè)務(wù)總部對(duì)各分行實(shí)行分權(quán)管理，分行基本上實(shí)行獨(dú)立核算，但在業(yè)務(wù)發(fā)展上接受三大業(yè)務(wù)總部指導(dǎo)，即全行三大業(yè)務(wù)的開展，既受轄內(nèi)行長領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)，還要接受同類業(yè)務(wù)上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)，既有橫向的管理，又有縱向的制約。以批發(fā)業(yè)務(wù)部的管理框架為例（如附件三所示），每一個(gè)客戶經(jīng)理將面對(duì)多個(gè)部門的多方內(nèi)部支持，如面對(duì)全球客戶經(jīng)理、全球行業(yè)小組主管、區(qū)域業(yè)務(wù)主管、產(chǎn)品銷售人員、信貸分析員、法律和合規(guī)人員以及其他相關(guān)后臺(tái)支持人員，以上任何一方均不可脫離客戶經(jīng)理直接與客戶商談，每一筆業(yè)務(wù)均需通過客戶經(jīng)理進(jìn)行系統(tǒng)管理。同時(shí)，每一個(gè)板塊均有自己的條線匯報(bào)路徑。

4.渣打銀行值得學(xué)習(xí)和借鑒的做法

4.1多團(tuán)隊(duì)協(xié)作為客戶量身定制綜合金融服務(wù)方案

基于以上業(yè)務(wù)部門內(nèi)部設(shè)置情況，客戶經(jīng)理對(duì)客戶實(shí)行一對(duì)一服務(wù)，并與產(chǎn)品經(jīng)理、信貸分析員一同與客戶商談，其中，客戶經(jīng)理側(cè)重了解客戶所處行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)情況;產(chǎn)品經(jīng)理側(cè)重與客戶需求分析，并根據(jù)金融市場動(dòng)向適時(shí)為客戶匹配滿足客戶需求的產(chǎn)品;信貸分析員在基于客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理的分析判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)，并制定最終授信方案;若客戶提出其他融資需求，則需要引入其他團(tuán)隊(duì)協(xié)同合作，最終提出一攬子的解決方案，并在系統(tǒng)中直接系統(tǒng)算賬和績效考核分配。值得注意的是，整個(gè)流程均在系統(tǒng)中完成，信貸評(píng)價(jià)報(bào)告為多方合作完成。與此同時(shí)，渣打也會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn)，適時(shí)成立專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)小組、貿(mào)易融資顧問團(tuán)隊(duì)、并購業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、市場調(diào)研團(tuán)隊(duì)等，以更好地提供專業(yè)化服務(wù)，防控風(fēng)險(xiǎn)。

4.2依據(jù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的宏觀、微觀預(yù)判進(jìn)行全球布局

渣打總部設(shè)有市場調(diào)研部，專門對(duì)全球各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)環(huán)境、行業(yè)、客戶群體等進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)從宏觀和微觀作出3-5年的預(yù)判。董事會(huì)將根據(jù)這份經(jīng)濟(jì)預(yù)判報(bào)告實(shí)施全球布局，并根據(jù)市場環(huán)境變化頻率適時(shí)調(diào)整全球客戶服務(wù)策略。如在2008年，渣打歐洲市場的調(diào)研結(jié)果顯示，私人理財(cái)業(yè)務(wù)在該市場利潤平平，基本處于不賺錢狀態(tài)。調(diào)研部將該報(bào)告呈送董事會(huì)，最終決定只保留歐洲市場的富人理財(cái)業(yè)務(wù)，其它私人業(yè)務(wù)僅是為了維護(hù)客戶關(guān)系的輔助手段，并將其絕大部分的私人理財(cái)業(yè)務(wù)打包轉(zhuǎn)給了Lloyds銀行。

4.3基于信貸敞口的審批授權(quán)設(shè)置

標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行的審批授權(quán)為信貸敞口授權(quán)，除授予董事會(huì)、行長及全球信貸審批委員會(huì)以外，主要是授予個(gè)人的，而不是向部門或分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)，其權(quán)限的大小完全依賴于個(gè)人資質(zhì)、自身信用審批經(jīng)驗(yàn)和能力，審批方案的設(shè)定主要通過先進(jìn)且強(qiáng)大的系統(tǒng)計(jì)算得出實(shí)際能夠給予該客戶的最大限額，再根據(jù)客戶的信用評(píng)級(jí)、違約概率以及前期調(diào)查了解的客戶實(shí)際情況來設(shè)計(jì)授信方案。

4.4差別化信貸業(yè)務(wù)審批流程

經(jīng)了解，渣打銀行的信貸審批流程具有以下特點(diǎn)：一是流程中的集體評(píng)審非專職信貸審批專員，而是由各條線相關(guān)人員按層級(jí)逐級(jí)在系統(tǒng)中錄入意見提交上一級(jí)決策。其中，專業(yè)的信貸分析員根據(jù)全行統(tǒng)一的分析方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)授信風(fēng)險(xiǎn)作出獨(dú)立分析，流程中包括但不限于四個(gè)相關(guān)人員的獨(dú)立決策，包括客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)主管、專職信貸分析員及各分行（或區(qū)域總負(fù)責(zé)人或信貸委員會(huì)）;二是審批決策機(jī)制。以上流程中的四人，若有1人不同意，則該筆業(yè)務(wù)的審批意見即為否決;三是有專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)客戶盡職調(diào)查，對(duì)客戶和方案的合規(guī)性以及反洗錢進(jìn)行深入調(diào)查，該團(tuán)隊(duì)不要求必須在貸前環(huán)節(jié)介入，只需在放款前完成所有工作且將最終意見反饋客戶經(jīng)理;四是渣打銀行授信審批全流程主要依賴于先進(jìn)的全流程管理系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)，根據(jù)對(duì)客戶的信用評(píng)級(jí)來測算給予該客戶的綜合授信額度及貸款品種，個(gè)人的參與僅為簡單的系統(tǒng)操作以及最終審批決策的判斷。

4.5依托先進(jìn)的系統(tǒng)實(shí)行矩陣式風(fēng)險(xiǎn)控制管理

渣打銀行風(fēng)險(xiǎn)管理也呈矩陣式，在渣打集團(tuán)總部設(shè)有專門的審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，是渣打風(fēng)險(xiǎn)管理的中樞機(jī)構(gòu)，并獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)部門單獨(dú)運(yùn)作，直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)。同時(shí)，在銀行內(nèi)主要業(yè)務(wù)部門會(huì)專門設(shè)有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，對(duì)本部門從事的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展均需要信貸分析員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)，并根據(jù)其評(píng)估結(jié)果預(yù)判和標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，預(yù)判的依據(jù)主要通過系統(tǒng)中錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，很少有人為主觀干預(yù)。

渣打內(nèi)部對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要分為一般風(fēng)險(xiǎn)、中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)，在每個(gè)等級(jí)下又細(xì)分出若干等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不同對(duì)應(yīng)決策層級(jí)和監(jiān)管層級(jí)也會(huì)截然不同，如若評(píng)估結(jié)果為高風(fēng)險(xiǎn)，則由集團(tuán)總部風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批，若評(píng)估結(jié)果較低，則由部門內(nèi)信貸審批官即能決策。各條線相關(guān)人員操作全部在系統(tǒng)中進(jìn)行，系統(tǒng)可根據(jù)填寫數(shù)據(jù)運(yùn)算得出評(píng)估結(jié)果。

通常情況下，各操作層級(jí)根據(jù)集團(tuán)總部和各條線管理層的操作規(guī)程和要求負(fù)責(zé)監(jiān)控操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)重大事件報(bào)告各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理部或視情況報(bào)告給總部風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。此種報(bào)告機(jī)制為長效機(jī)制，須每月報(bào)告一次。

4.6多邊記賬的績效考核體制

渣打銀行實(shí)行多邊記賬的績效考核體制，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)參與方的利益均沾。如全球客戶經(jīng)理、地區(qū)客戶經(jīng)理和產(chǎn)品銷售經(jīng)理的利益導(dǎo)向是一致的，每做一筆業(yè)務(wù)的實(shí)際收益進(jìn)行多邊記賬，全球客戶經(jīng)理的業(yè)績來自于地區(qū)客戶經(jīng)理的業(yè)績總和，產(chǎn)品銷售經(jīng)理業(yè)績來自于客戶經(jīng)理選擇該產(chǎn)品售后獲得的收益加總。地區(qū)客戶經(jīng)理的業(yè)績來自于該客戶自身創(chuàng)造的綜合價(jià)值。這種考核體制的好處在于能夠充分調(diào)動(dòng)和激發(fā)各相關(guān)利益群體的工作積極性，確保以多方合力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為銀行創(chuàng)造最高價(jià)值。