吳 琪，陳從喜，葛振華，馬建明

(自然資源部信息中心，北京 100036)

為保障國家經(jīng)濟安全、國防安全、資源安全，滿足我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，國務(wù)院于2016年批復通過的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016～2020年)》(以下簡稱“《規(guī)劃》”)將石油、煤炭、稀土、鎳等24種礦產(chǎn)列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，作為礦產(chǎn)資源宏觀調(diào)控和監(jiān)督管理的重點礦種，并從資源配置、財政投入、重大項目、礦業(yè)用地等方面加強引導和差別化管理，提高資源安全供應(yīng)能力和開發(fā)利用水平?！兑?guī)劃》提出，建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警機制，建立預(yù)警指標，系統(tǒng)開展國內(nèi)外礦產(chǎn)品供需和資源形勢分析，強化應(yīng)對國際重大沖突資源安全預(yù)警能力，建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警報告制度，支持政府決策，引導行業(yè)發(fā)展等[1]。

鎳是國民經(jīng)濟、國防工業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所必需的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略物資，全球三分之二的鎳應(yīng)用于不銹鋼工業(yè)，此外在合金鋼、電鍍、電子電池和航天等領(lǐng)域也普遍應(yīng)用，鎳礦既是我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，也是短缺礦產(chǎn)。

1 我國鎳礦資源分布情況

我國鎳礦資源相對貧乏，僅占世界總量的3.9%，分布在19個省(區(qū))，其中，甘肅、新疆、青海和內(nèi)蒙古4省(區(qū))的查明資源儲量合計占全國總量的近70%。國內(nèi)鎳礦資源類型以銅鎳硫化物礦床為主，占全國約90%，其中，鎳平均品位大于1%的硫化鎳富礦石約占全國的44%。資源埋深較深，近70%適合地下開采。截至2018年底，我國鎳礦查明資源儲量1 187.88萬t，同比增長6.2%，其中，基礎(chǔ)儲量為443.92萬t，占鎳礦查明資源儲量的37.4%。2018年全國鎳礦勘查新增查明資源儲量47.2萬t，重算增加40.7萬t(1)重算增加是指沒有勘查投入，由于市場條件等因素的變化而增加的儲量。。與2010年相比，2018年我國鎳礦查明資源儲量增長26.6%[2]。近年來，我國鎳礦資源勘查新增資源儲量在2010年、2014年和2015年取得重大進展，勘查新增資源儲量每年均超過100萬t，2018年新增資源儲量47.2萬t(圖1)。

2 我國鎳礦資源開發(fā)利用情況

2.1 鎳礦開發(fā)情況

近十年來，我國持證鎳礦礦山數(shù)量為60多家，大中型礦山占比有所增加；鎳礦石產(chǎn)量在1 100萬～1 365萬t之間波動，總體保持穩(wěn)定。2018年底我國鎳礦礦山65個，其中，大型礦山5個、中型礦山15個(圖2)。在65個礦山中，生產(chǎn)礦山僅13家(其余因成本高于鎳礦市場價而停產(chǎn))，其中，大型礦山、中型礦山6家，分別為甘肅金昌白家嘴子鎳銅礦(金川鎳礦)、新疆亞克斯黃山銅鎳礦、新疆喀拉通克銅鎳礦、新疆哈密圖拉爾根銅鎳礦、吉林通化吉恩鎳業(yè)赤柏松銅鎳礦、新疆瑞倫礦業(yè)哈密市黃山南銅鎳礦。全國鎳礦山年設(shè)計產(chǎn)能2 498.73萬t，比2010年增長了60.4%；產(chǎn)能利用率僅49.1%，相較2010年下降了21.5%[3]，我國鎳礦開發(fā)還有較大的提升潛力(圖2)。

圖1 中國鎳礦查明資源儲量與基礎(chǔ)儲量變化趨勢Fig.1 Changes of identified resource reserves and basic reserves of nickel in China

圖2 我國持證鎳礦礦山開發(fā)情況Fig.2 Development of domestic certified nickel mine

2.2 鎳礦查明資源儲量利用情況

2008年全國已利用的鎳礦區(qū)42處，占用查明資源儲量587.05萬t，占全國鎳礦查明資源儲量的71.0%；其中,基礎(chǔ)儲量249.87萬t，占全國基礎(chǔ)儲量的87.20%。主要開采礦山是甘肅白家嘴子Ⅰ礦區(qū)、Ⅱ礦區(qū)及吉林紅旗嶺一號巖體和七號巖體、新疆喀拉通克一礦區(qū)、新疆黃山和黃山東礦區(qū)。截至2018年底，全國已利用的鎳礦區(qū)63處，占用查明資源儲量553.0萬t，占全國鎳礦查明資源儲量的46.6%，其中基礎(chǔ)儲量190.9萬t。已利用礦區(qū)的查明資源儲量主要集中在甘肅、新疆、云南、陜西、湖北、吉林、青海等省(區(qū))?？傮w上，從2008年到2018年，我國鎳礦已利用礦區(qū)查明資源儲量占全部查明資源儲量的比例從71.0%下降至46.6%，我國

未利用的鎳礦查明資源儲量比重近十年來從29.0%上升至53.4%，這說明我國國內(nèi)鎳礦資源還存在著較大的開發(fā)潛力(表1)。

表1 我國鎳礦資源開發(fā)情況Table 1 Development of domestic nickel resources

3 我國鎳礦資源消費及進出口情況

3.1 我國鎳消費情況

2010年我國鎳金屬消費量(按鎳產(chǎn)品含鎳量折算) 48.93萬t， 國內(nèi)礦山鎳產(chǎn)量7.98萬t(含鎳量)，我國鎳消費量占全球鎳消費總量142.60萬t的34.3%，我國鎳消費對外依存度83.7%。2010年以來，我國鎳金屬消費量快速上升，2018年我國鎳金屬消費量增長至107.43萬t，國內(nèi)礦山鎳產(chǎn)量只有9.90萬t[5]，我國鎳消費量占全球鎳消費總量218.04萬t的49.3%，是全球鎳消費第一大國，2018年我國鎳消費對外依存度超過90.7%。 2010年

以來我國鎳金屬消費量增長了119.6%，而國內(nèi)礦山鎳產(chǎn)量僅增長了24.1%，當前我國鎳消費量的90%以上需依賴進口(圖3)。

圖3 2010～2018年我國礦山鎳產(chǎn)量(金屬量)與消費量對比Fig.3 Mine production and consumption of nickel metalin China from 2010 to 2018(資料來源：World Metal Statistics Yearbook)

3.2 我國鎳礦產(chǎn)品進出口情況

20世紀90年代以來，我國鎳礦產(chǎn)品進出口30年來一直處于凈進口狀態(tài)，有兩個明顯的特點：一是近十年進出口貿(mào)易發(fā)展很快，進口貿(mào)易增速顯著高于出口貿(mào)易增速；二是我國鎳冶煉能力迅速增長，進口產(chǎn)品以原料性產(chǎn)品為主。目前我國進出口鎳礦產(chǎn)品包含鎳礦砂及其精礦、鎳锍、鎳濕法冶煉中間產(chǎn)品、合金鎳材、非合金鎳材、其他未鍛軋非合金鎳、合金鎳粉及片狀粉末、其他氧化鎳燒結(jié)物及鎳冶煉的其他中間產(chǎn)品、其他工業(yè)用鎳制品、其他非工業(yè)用鎳制品、鎳廢碎料等，其中，礦石及精礦比例占進口總量比例的98%以上。2018年我國鎳礦石及其精礦凈進口量4 699.22萬t，同比增長34.2%，相比2010年增長87.9%(表2)。

表2 近年來我國鎳礦產(chǎn)品進出口情況Table 2 Import and export of nickel ore products in China in recent years

3.3 世界主要鎳生產(chǎn)國精礦的供應(yīng)情況

世界原生鎳生產(chǎn)國主要有印度尼西亞、菲律賓、俄羅斯、新喀里多尼亞、加拿大、澳大利亞等國(表3)。由表3可知，能提供較多鎳礦砂及鎳精礦出口的國家主要有印度尼西亞、俄羅斯、菲律賓、加拿大、新喀里多尼亞、澳大利亞，挪威、巴西、芬蘭、古巴、南非、希臘等國也富余一定數(shù)量的鎳精礦可供出口。2018年全球鎳產(chǎn)量(按鎳礦中含鎳量折算)為241.44萬t，印度尼西亞和菲律賓分別生產(chǎn)64.77萬t和42.49萬t，占全球總產(chǎn)量的44.4%[5]。從目前我國鎳礦砂及鎳精礦的進口來源看，主要為菲律賓、印度尼西亞、新喀里多尼亞、危地馬拉、澳大利亞、俄羅斯、南非等國，主要來源國為菲律賓(63.9%)和印度尼西亞(32.0%)[6]?？傮w上，我國鎳礦砂及鎳精礦的進口集中度非常之高。

在鎳礦供應(yīng)方面，印度尼西亞曾在2014年1月出臺禁止紅土鎳礦出口的政策，導致2015年和2016年該國出口到中國的鎳礦非常少，然而同時期國內(nèi)生產(chǎn)需求依然旺盛，只能加大從菲律賓的采購力度。印度尼西亞和菲律賓根據(jù)自身發(fā)展需求，于2019年10月相繼出臺了控制鎳礦出口和開采的政策，因此2020年的供給量存在巨大不確定性[7]；外加我國已與印度尼西亞發(fā)生海洋權(quán)益爭端，與菲律賓也存在潛在的海洋權(quán)益爭端，極有可能導致鎳金屬供應(yīng)的結(jié)構(gòu)性失衡。

表3 2019年世界主要鎳生產(chǎn)國鎳產(chǎn)消量Table 3 Nickel production and consumption of major nickel producing countries in the world in 2019

4 建 議

4.1 加大國內(nèi)鎳礦勘查力度和利用程度

近十年來，我國未利用的鎳礦查明資源儲量比例從29.0%上升至53.4%。截至2018年底，國內(nèi)鎳礦生產(chǎn)礦山數(shù)量僅占持證礦山的20%，全國鎳礦開采產(chǎn)能利用率不到一半，這說明我國國內(nèi)鎳礦資源存在著較大的開發(fā)利用潛力。因此，加大國內(nèi)鎳礦勘查力度，同時要加大鎳礦資源的利用程度。

4.2 持續(xù)加大鎳礦礦山開采的技術(shù)研發(fā)

不同于全球鎳礦資源型式，我國已探明的鎳礦資源九成是資源品質(zhì)好、工藝技術(shù)成熟的硫化銅鎳礦，隨著傳統(tǒng)硫化鎳礦山開采深度日益增加，現(xiàn)有開采技術(shù)又難以實現(xiàn)經(jīng)濟高效地對低品位氧化鎳礦、混合礦進行有價值的金屬富集及提取利用，從而大大限制了鎳的增產(chǎn)。隨著技術(shù)研發(fā)投入，我國在鎳資源找礦技術(shù)攻關(guān)上獲得了一定進步，低品位資源原位溶浸采礦技術(shù)雖仍處于實踐階段，但因其前景優(yōu)勢，將成為我國鎳資源開采可持續(xù)發(fā)展中的關(guān)鍵技術(shù)[8]，應(yīng)持續(xù)加大研發(fā)投入，提升采礦技術(shù)。

4.3 抓住機遇，加強技術(shù)出口

印度尼西亞停止鎳礦出口的舉措旨在改善鎳業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高就業(yè)率，增加附加值，希望將印度尼西亞變成其礦產(chǎn)資源的加工者，而不僅僅是原料供應(yīng)商。在此背景下，如果國內(nèi)大部分NPI(鎳含量<15%的產(chǎn)品)冶煉設(shè)施得不到可替代的高品質(zhì)紅土鎳礦，可考慮抓住投資機遇，加快在印度尼西亞本地與國際鎳業(yè)跨國公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，進行技術(shù)出口，合資建設(shè)NPI冶煉廠。

4.4 擴大鎳礦進口來源，降低進口集中度

在區(qū)域經(jīng)濟合作的大環(huán)境下，加強與“一帶一路”沿線國家之間的礦產(chǎn)資源合作、優(yōu)勢互補，有利于促進更深層次的區(qū)域合作。建議設(shè)立專項，對沿線國家在前期資料收集的基礎(chǔ)上，開展進一步鎳礦資源調(diào)查、勘查及綜合研究，為下一步的投資開發(fā)、產(chǎn)能合作及礦石進口提供靶區(qū)。強化對全球鎳礦資源的競買，降低進口集中度，為國家鎳資源的供需平衡規(guī)避風險，保障鎳礦資源供應(yīng)安全。