賽迪顧問

本研究報(bào)告分析了2020年國內(nèi)私有云市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)以及面臨的問題與挑戰(zhàn)，介紹了當(dāng)前私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)，包括行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并指出了私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)格局，評(píng)價(jià)了現(xiàn)有主力廠商的表現(xiàn)。

研究對(duì)象與研究背景

研究對(duì)象

私有云，可部署在企業(yè)數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，也可部署在主托管場(chǎng)所，私有云的核心屬性是專有資源，同樣具備云計(jì)算的三層架構(gòu)，即IaaS、PaaS、SaaS。私有云系統(tǒng)平臺(tái)，是指能夠幫助企業(yè)快速構(gòu)建云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的系統(tǒng)軟件，主要包括提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)IaaS云平臺(tái)和提供應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境的容器云平臺(tái)。本研究報(bào)告所指的私有云系統(tǒng)平臺(tái)不包括虛擬化軟件，以及與私有云市場(chǎng)相關(guān)的硬件和咨詢、維保、人力、定制化開發(fā)等服務(wù)。

研究背景

從市場(chǎng)環(huán)境來看，隨著“新基建”進(jìn)程的加快，作為算力中樞和數(shù)字底座的云計(jì)算將迎來新的增長(zhǎng)空間。為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求、迎合云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門正對(duì)傳統(tǒng)的IT架構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，私有云市場(chǎng)迎來了黃金發(fā)展階段。政府、金融、電信等行業(yè)由于數(shù)據(jù)的高度敏感性，要求部署私有云;交通、制造、能源等領(lǐng)域中的眾多大型企業(yè)資金實(shí)力雄厚，為了保障自身數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價(jià)值，還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進(jìn)程。

從技術(shù)趨勢(shì)來看，OpenStack作為私有云系統(tǒng)平臺(tái)的主流技術(shù)經(jīng)過十年的發(fā)展已日益成熟，Kubernetes近年來已經(jīng)成為容器編排技術(shù)的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，在助力IaaS和PaaS層融合的同時(shí)，也大大提升了私有云系統(tǒng)平臺(tái)的市場(chǎng)認(rèn)可度。另一方面，數(shù)據(jù)中心多樣化趨勢(shì)呈現(xiàn)，以ARM、MIPS等為代表的non-x86處理器需求激增，也對(duì)私有云系統(tǒng)平臺(tái)在技術(shù)兼容性和管理性上提出了新的要求。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，私有云市場(chǎng)成為公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商以及私有云廠商共同參與競(jìng)爭(zhēng)的主流市場(chǎng)。近期更是動(dòng)作頻頻：第一梯隊(duì)公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過技術(shù)、資本手段深耕私有云市場(chǎng)，而金山云、青云2020年則紛紛謀求上市籌措資金布局私有云市場(chǎng);數(shù)據(jù)中心企業(yè)華為、新華三（紫光云）近期開始整合公有云和私有云部門，以云計(jì)算整體角度看待新一階段私有云的發(fā)展;專業(yè)私有云企業(yè)從系統(tǒng)工程角度將Kubernetes與IaaS融合，VMware和易捷行云EasyStack都基于此構(gòu)建了全新的私有云系統(tǒng)平臺(tái)。

從用戶需求來看，傳統(tǒng)私有云在部署過程中，存在定制化程度高、建設(shè)周期較長(zhǎng)、無法自動(dòng)化運(yùn)維等問題，如何“上好云、管好云、用好云”成為私有云用戶的普遍訴求。而在云服務(wù)的體驗(yàn)上，從IaaS到Cloud，即真正具備IaaS、PaaS、SaaS三層架構(gòu)的私有云也呼之欲出。相較定制化、項(xiàng)目化的傳統(tǒng)私有云，以場(chǎng)景化、服務(wù)化為特色的新一代私有云已初現(xiàn)端倪。

私有云發(fā)展概述

發(fā)展現(xiàn)狀

1.私有云市場(chǎng)迎來了黃金發(fā)展階段。近年來，由于消費(fèi)端流量紅利的持續(xù)挖潛和行業(yè)監(jiān)管政策的變化，游戲、電商、視頻等對(duì)基礎(chǔ)資源消耗量大且業(yè)務(wù)波動(dòng)程度高的下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，作為公有云市場(chǎng)的主體增速持續(xù)放緩。與此同時(shí)，云計(jì)算開始從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè)，政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域，“上云用云”成為產(chǎn)業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，私有云迎來了黃金發(fā)展階段。

從數(shù)據(jù)中心存量市場(chǎng)來看，中國自建和租賃的各類數(shù)據(jù)中心具有存量的服務(wù)器數(shù)千萬臺(tái)，但云化程度較低，服務(wù)于云計(jì)算的數(shù)量不足30%，存在硬件資源利用率低、人力運(yùn)維成本高、業(yè)務(wù)連續(xù)性差、系統(tǒng)管理難度大等一系列問題。這類傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心明顯受到云計(jì)算的擠壓，發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，但也為整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型帶來新契機(jī)。在“新基建”的進(jìn)一步推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心云化成為必然趨勢(shì)，私有云系統(tǒng)平臺(tái)的作用凸顯，為改建、新建、擴(kuò)建的數(shù)據(jù)中心云化提供支撐，私有云開啟了新一輪的增長(zhǎng)周期。

從數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)來看，目前全球數(shù)據(jù)中心都是以x86架構(gòu)服務(wù)器為核心計(jì)算單元的數(shù)據(jù)中心，隨著non-x86架構(gòu)的崛起，不同的工作負(fù)載需求催生多樣化數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展，支持x86+non-x86異構(gòu)環(huán)境的私有云能夠?yàn)閿?shù)據(jù)中心“新基建”賦能，支撐國計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)的安全高效運(yùn)行，這為私有云的發(fā)展提供了新的增長(zhǎng)空間。

2.國內(nèi)外各類廠商開始布局私有云。從2008年開始，云計(jì)算市場(chǎng)經(jīng)過了一輪高速增長(zhǎng)期，但主要是在公有云領(lǐng)域，出現(xiàn)了一批規(guī)?；膹S商，公有云市場(chǎng)集中度較高。而私有云市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，從整體上看，市場(chǎng)格局較為分散。紅帽（IBM）、VMware等部分國外廠商較早看到私有云的發(fā)展前景，并從操作系統(tǒng)和虛擬化市場(chǎng)拓展到私有云市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)提前布局，成為國際市場(chǎng)中主要的私有云廠商。從國內(nèi)廠商來看，公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商、專業(yè)私有云提供商等各類廠商也意識(shí)到私有云領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，全面深入布局私有云?/p>

公有云廠商通常采用與公有云一致的技術(shù)架構(gòu)提供私有云服務(wù)。其中，阿里云2016年面向政企客戶推出了Apsara Stack專有云解決方案，幫助企業(yè)在自己的數(shù)據(jù)中心構(gòu)建阿里云服務(wù)，是阿里云從公有云向私有云的重要突破;2017年和2018年騰訊云分別推出基于OpenStack、Kubernetes等技術(shù)的TStack和基于公有云架構(gòu)的Tencent Cloud Enterprise平臺(tái)，支持企業(yè)進(jìn)行私有云部署。數(shù)據(jù)中心廠商能夠覆蓋構(gòu)建私有云所需的硬件設(shè)備和相關(guān)的系統(tǒng)平臺(tái)，是私有云市場(chǎng)的主要參與者。其中，華為FusionCloud提供IaaS、PaaS到DaaS全棧私有云解決，5月最新發(fā)布的華為云Stack是其公有云私有云部門整合后的首發(fā)產(chǎn)品，軟硬一體化設(shè)計(jì)為政企客戶提供華為云和本地部署體驗(yàn)一致的混合云服務(wù);新華三（紫光云）H3Cloud OS云操作系統(tǒng)將OpenStack與容器技術(shù)融合實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)IT資源云化，用云的方式向用戶提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、多租戶等IaaS服務(wù)。系統(tǒng)集成商長(zhǎng)期為各類政企單位提供信息化解決方案，熟悉客戶需求和業(yè)務(wù)流程，也開啟了云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。其中，神州數(shù)碼以收購云角為契機(jī)，采用云管定制+虛擬化等多種方式提供私有云解決方案。運(yùn)營(yíng)商擁有機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，可根據(jù)客戶需求就近部署私有云。其中，天翼云在政府、醫(yī)療的領(lǐng)域中已落地較多私有云項(xiàng)目。由于私有云市場(chǎng)的廣闊前景，國內(nèi)出現(xiàn)了一批專業(yè)私有云企業(yè)。其中，易捷行云的EasyStack ECS基于OpenStack、Kubernetes等技術(shù)實(shí)現(xiàn)云平臺(tái)的一體化，支持基于x86+non-x86不同體系結(jié)構(gòu)堆棧，為數(shù)據(jù)中心提供云化支持。

3.大型企事業(yè)單位主要部署私有云。金融、電信、交通、能源、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的大型企事業(yè)單位對(duì)數(shù)據(jù)安全性及保密性和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性有極其嚴(yán)格的監(jiān)管和合規(guī)要求，風(fēng)險(xiǎn)容忍度低，業(yè)務(wù)類型復(fù)雜，公有云很難滿足這類用戶上云的需求。而私有云可以將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，在安全方面，相比于公有云具有明顯優(yōu)勢(shì)，作為專屬資源使用戶能夠?qū)T系統(tǒng)和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)有效控制。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，政務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)上云加快，國計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)的新模式和新業(yè)態(tài)層出不窮，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用快速發(fā)展，這些都要求應(yīng)用具有較高的發(fā)布頻率和敏捷高效性，在穩(wěn)定高效的企業(yè)級(jí)IT需求之上，還要求IT資源具有更高的彈性和可管理性，因此敏捷的云基礎(chǔ)設(shè)施更能滿足業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。

此外，大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)種類繁多、數(shù)據(jù)中心規(guī)模較大，數(shù)據(jù)量增加較快，對(duì)IT資源的需求量不斷擴(kuò)大，若要從公有云獲得更多的IT資源也必然面臨巨大的成本開支，而選擇自主構(gòu)建私有云在一定規(guī)模下將更加經(jīng)濟(jì)，無需申請(qǐng)公網(wǎng)IP和專線連接，還可同時(shí)利用云計(jì)算靈活調(diào)度、高可靠性等特點(diǎn)，從而減少服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件設(shè)備的采購以及相關(guān)軟件的采購，明顯降低總體擁有成本。

問題與挑戰(zhàn)

1.傳統(tǒng)私有云無法提供一致的云服務(wù)體驗(yàn)。在部署上，傳統(tǒng)私有云雖然可以通過定制化滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù)，但建設(shè)周期較長(zhǎng)，用戶不能隨需購買彈性擴(kuò)容，時(shí)間和空間的靈活性不強(qiáng)。在應(yīng)用體驗(yàn)上，目前，傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，難以無縫融合上層生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。在多云趨勢(shì)下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗(yàn)，亟需從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云時(shí)代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗(yàn)。

2.傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺(tái)不能實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)和自動(dòng)化運(yùn)維。傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺(tái)多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項(xiàng)目交付模式，這種模式在云平臺(tái)的升級(jí)和運(yùn)維上存在以下問題：升級(jí)一般采用新建和割接兩種模式，并不是真正意義的升級(jí);運(yùn)維一般采用廠商駐場(chǎng)運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維兩種模式，故障檢測(cè)及維護(hù)需要運(yùn)維團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。此外，傳統(tǒng)私有云定制化程度高，產(chǎn)品不夠標(biāo)準(zhǔn)化、不易規(guī)模化復(fù)制、版本碎片化造成運(yùn)維復(fù)雜化等，廠商也很難樹立規(guī)模壁壘。亟需平滑升級(jí)、自動(dòng)化運(yùn)維的新一代私有云系統(tǒng)平臺(tái)，推動(dòng)新一代私有云的服務(wù)化部署與自動(dòng)化運(yùn)維為主、本地運(yùn)維為輔的輕運(yùn)維模式。

發(fā)展趨勢(shì)

新一代私有云將逐步對(duì)虛擬化市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，并對(duì)傳統(tǒng)私有云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代。新一代私有云從新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境，具備平滑升級(jí)的特征，實(shí)現(xiàn)私有云的無版本化生命周期，在交付、升級(jí)和運(yùn)維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)從云軟件到云服務(wù)的跨越。它具備一體化、場(chǎng)景化和升級(jí)化三個(gè)特征。具體而言，相較傳統(tǒng)私有云聚焦系統(tǒng)平臺(tái)層，新一代私有云趨向架構(gòu)一體化以實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)云服務(wù)的一體化，以API一體化融合應(yīng)用生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。場(chǎng)景化指的是相較傳統(tǒng)私有云的定制化和項(xiàng)目制，新一代私有云以支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景為核心，以產(chǎn)品化、場(chǎng)景化的標(biāo)準(zhǔn)模式滿足不同行業(yè)客戶的復(fù)雜需求。此外，相較傳統(tǒng)私有云新建或割接的升級(jí)方式，新一代私有云實(shí)現(xiàn)了平滑升級(jí)，以敏態(tài)模式滿足客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景的平滑演進(jìn)，支持按需付費(fèi)的云服務(wù)模式。

1.新一代私有云將出現(xiàn)兩種主流模式。新一代私有云將主要有兩種模式。一種模式以私有云產(chǎn)品的演進(jìn)為代表。這種新一代私有云以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜環(huán)境為設(shè)計(jì)初衷，以企業(yè)數(shù)據(jù)為中心，采用Kubernetes技術(shù)將云平臺(tái)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等各個(gè)關(guān)鍵組件微服務(wù)化，實(shí)現(xiàn)了私有云系統(tǒng)平臺(tái)的高內(nèi)聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數(shù)據(jù)中心主流的基礎(chǔ)設(shè)施，支撐企業(yè)級(jí)應(yīng)用云化，實(shí)現(xiàn)私有云的服務(wù)化。在運(yùn)維和升級(jí)方面，它具備應(yīng)對(duì)企業(yè)復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境下的平滑升級(jí)特性，既支持在線的自動(dòng)化升級(jí)，也可以通過自動(dòng)化運(yùn)維系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)本地的輕運(yùn)維管理。

同時(shí)，通過一體化和微服務(wù)化實(shí)現(xiàn)在多云環(huán)境下私有云和公有云企業(yè)級(jí)應(yīng)用的一致體驗(yàn)，這是真正的多云環(huán)境而不僅僅是混合云環(huán)境。這類模式以VMware的Project Pacific和易捷行云的EasyStack ECS為代表。

另一種模式以公有云產(chǎn)品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設(shè)計(jì)初衷，最大特點(diǎn)是公有云服務(wù)在企業(yè)數(shù)據(jù)中心防火墻內(nèi)的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，即整機(jī)按需租賃、云端管理軟硬件資源，進(jìn)行遠(yuǎn)程運(yùn)維、在線部署和在線升級(jí)，通過簡(jiǎn)單的增加節(jié)點(diǎn)和連線即可完成云平臺(tái)的部署和擴(kuò)容，在混合云環(huán)境下帶給用戶私有云與公有云一致的體驗(yàn)和服務(wù)，能夠大幅降低部署周期、推動(dòng)規(guī)?；瘡?fù)制，同時(shí)又能滿足用戶數(shù)據(jù)本地化的需求。這類新一代私有云雖然在部署位置與私有云類似，但其交付、運(yùn)維、升級(jí)等服務(wù)模式本質(zhì)上是公有云服務(wù)模式的延伸，也是按需租賃、云廠商統(tǒng)一進(jìn)行在線遠(yuǎn)程運(yùn)維。這類模式以AWS Outpost和Azure Stack為代表，華為云Stack針對(duì)國內(nèi)企業(yè)的訴求有不同的階段性產(chǎn)品。

2.新一代私有云具有更廣泛的兼容適配性。新一代私有云具備開放性，具有廣泛的軟件和硬件的兼容適配性，兼顧新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用和傳統(tǒng)數(shù)字化應(yīng)用。x86體系生態(tài)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，從芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、私有云到中間件、數(shù)據(jù)庫、行業(yè)應(yīng)用等都已經(jīng)非常成熟，生態(tài)中有Intel、IBM、EMC、Oracle等一批龍頭廠商，為企業(yè)構(gòu)建云數(shù)據(jù)中心提供全面可靠的IT基礎(chǔ)設(shè)施，新一代私有云能夠廣泛兼容適配這些主流系統(tǒng)。另一方面，鯤鵬、飛騰、龍芯、海光等國內(nèi)的處理器以及麒麟軟件、統(tǒng)信軟件等國內(nèi)的操作系統(tǒng)持續(xù)迭代升級(jí)并實(shí)現(xiàn)商用，逐漸受到政府、金融、交通、能源等國計(jì)民生重點(diǎn)領(lǐng)域的認(rèn)可，成為構(gòu)建“新基建”環(huán)境下云數(shù)據(jù)中心的重要IT基礎(chǔ)設(shè)施。新一代私有云也應(yīng)該可以支持國內(nèi)研發(fā)的這些基礎(chǔ)軟硬件，同時(shí)為人大金倉、東方通、用友、金山辦公等數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的國內(nèi)軟件應(yīng)用提供安全穩(wěn)定的云基礎(chǔ)架構(gòu)保障，并能夠在不同軟硬件架構(gòu)上發(fā)揮高效率和高性能，推動(dòng)關(guān)鍵行業(yè)數(shù)字化升級(jí)和企業(yè)智能云化轉(zhuǎn)型。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

2019年，中國私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到817.4億元，其中，硬件仍占據(jù)私有云市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但相比前幾年，硬件市場(chǎng)規(guī)模在整個(gè)私有云市場(chǎng)中的占比持續(xù)下降，而軟件的作用逐漸凸顯，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2019年，中國私有云軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到129.9億元，占私有云整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的15.9%。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)是構(gòu)建私有云的核心組成部分，為數(shù)據(jù)中心云化和大型企事業(yè)單位自建私有云提供支撐，在私有云市場(chǎng)中的地位持續(xù)上升。2019年，中國私有云系統(tǒng)平臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)的占比超過30%，達(dá)到了246.3億元，仍存在巨大的增長(zhǎng)空間。另外，虛擬化+云管平臺(tái)的上云方式能夠有效解決底層硬件資源的調(diào)度和管理，但更多是從虛擬化管理和降低成本考慮，并未能與新一代應(yīng)用結(jié)合，不能滿足政企上云的新需求，雖然其帶動(dòng)的中國相關(guān)私有云市場(chǎng)仍舊占比近70%，但虛擬化在整體私有云市場(chǎng)的影響力將逐年下降。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)包括構(gòu)建私有云所需的與其相關(guān)的服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件，云管平臺(tái)、應(yīng)用等軟件以及開發(fā)、運(yùn)維、測(cè)試云平臺(tái)等服務(wù)這三部分市場(chǎng)。其中，私有云系統(tǒng)平臺(tái)能夠?qū)λ接性频讓踊A(chǔ)軟硬件和上層應(yīng)用的發(fā)展方向起到重要的影響作用，已逐漸受到云計(jì)算市場(chǎng)的關(guān)注。

市場(chǎng)規(guī)模

本研究報(bào)告所指的私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模聚焦私有云系統(tǒng)平臺(tái)的軟件使用許可證license部分，不包括虛擬化軟件，以及與私有云市場(chǎng)相關(guān)的硬件和咨詢、維保、人力、定制化開發(fā)等服務(wù)。私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模和增速雙雙持續(xù)穩(wěn)步提升。近幾年，各行各業(yè)上云進(jìn)程不斷加快，政府、金融、電信、教育、制造業(yè)、交通等行業(yè)將私有云系統(tǒng)平臺(tái)部署在自建的數(shù)據(jù)中心，加快IT基礎(chǔ)資源服務(wù)化。另外，基于低成本、靈活性、開放性的Openstack、Kubernetes等開源技術(shù)的私有云產(chǎn)品已獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，為用戶構(gòu)建私有云提供了解決方案。2019年，中國私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27.4億元，同比增長(zhǎng)51.4%。

行業(yè)結(jié)構(gòu)

私有云系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)展具有明顯的行業(yè)化集中態(tài)勢(shì)。政府、金融和電信成為應(yīng)用私有云的主要行業(yè)，2019年，中國這三類行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比達(dá)67.1%。其中，政府方面，私有云服務(wù)主要由政策推動(dòng);電信行業(yè)和金融行業(yè)由于信息化發(fā)展起步早、水平高，其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)IT系統(tǒng)的依賴性強(qiáng)，上云一方面順應(yīng)了IT變革的大趨勢(shì)，另一方面也能夠更好地驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)提升。另外，交通、教育、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生也是中國應(yīng)用私有云重要的行業(yè)，各自私有云系統(tǒng)平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模分別是1.7億元、1.5億元、1.4億元、1.0億元、0.8億元，分別占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的6.2%、5.5%、5.1%、3.6%、2.9%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

私有云系統(tǒng)平臺(tái)是構(gòu)建私有云的核心組成部分。其中，在私有云系統(tǒng)平臺(tái)中，IaaS云平臺(tái)是構(gòu)建私有云的基礎(chǔ)，能夠?qū)T基礎(chǔ)資源服務(wù)化，2019年，中國市場(chǎng)規(guī)模為21.5億元，占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的78.3%。容器云平臺(tái)為應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行環(huán)境，2019年，中國市場(chǎng)規(guī)模為5.9億元，占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的21.7%。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)格局

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構(gòu)和業(yè)務(wù)差異化大，私有云市場(chǎng)不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。目前，國內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競(jìng)爭(zhēng)格局。

主力廠商表現(xiàn)及評(píng)價(jià)

1.華為。華為能夠提供網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件設(shè)備，其面向政企的私有云產(chǎn)品FusionCloud，幫助企業(yè)自建并運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)（IaaS、PaaS），包括云操作系統(tǒng)、云上開發(fā)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析工具三種軟件平臺(tái)產(chǎn)品。其中，云操作系統(tǒng)是基于開源Openstack開發(fā)，負(fù)責(zé)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)的云化，同時(shí)也可以提供運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維平臺(tái)ManageOne;云上開發(fā)平臺(tái)是云端研發(fā)平臺(tái)，已支持docker的DevOps。大數(shù)據(jù)分析工具是基于開源Hadoop、MPPDB、Spark、Stream的工具集，可部署在云操作系統(tǒng)上也可單獨(dú)部署在裸金屬上。近期，華為云私有云部門與公有云部門整合，在2020年5月發(fā)布新的產(chǎn)品華為云Stack，它是基于華為云擎天架構(gòu)，與華為云保持統(tǒng)一的API，可以在本地?cái)?shù)據(jù)中心為用戶提供與華為云一致的云服務(wù)使用體驗(yàn)。華為云以公有云架構(gòu)、私有云部署的方式為政企數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型提供支撐。

2.易捷行云。易捷行云（EasyStack）成立于2014年，成立6年來獲得6輪融資，2019年獲得中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)數(shù)億元D輪戰(zhàn)略融資，是中國電子體系內(nèi)唯一的云計(jì)算企業(yè)。易捷行云作為專業(yè)的私有云提供商，提供面向多云的私有云系統(tǒng)平臺(tái)以及云化超融合產(chǎn)品，主打“可進(jìn)化”的新一代私有云ECS，在基于Linux、Kubernetes、OpenStack等開源生態(tài)技術(shù)棧的同時(shí)，保持產(chǎn)品化用戶體驗(yàn)，可以幫助企業(yè)用戶從基礎(chǔ)單元的3節(jié)點(diǎn)云就緒超融合開始，通過業(yè)務(wù)無感知、數(shù)據(jù)不遷移、服務(wù)不中斷的平滑無感升級(jí)方式“進(jìn)化”到面向多云的超大規(guī)模云平臺(tái)。在兼容適配性方面，易捷行云可支持鯤鵬、飛騰、海光、龍芯等國產(chǎn)處理器，麒麟、統(tǒng)信等國產(chǎn)操作系統(tǒng)，以及中間件、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、應(yīng)用軟件等國產(chǎn)軟件，國產(chǎn)云生態(tài)兼容性較強(qiáng)，“新基建”紅利可期。在地域拓展上，易捷行云除了覆蓋中國市場(chǎng)，也已經(jīng)布局“一帶一路”沿線和東南亞等海外市場(chǎng)。

3.VMware。VMware是全球領(lǐng)先的虛擬化提供商之一，已經(jīng)成功完成了從企業(yè)虛擬化軟件供應(yīng)商向私有云軟件及解決方案供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。VMware正持續(xù)在私有云環(huán)境中拓展計(jì)算虛擬化之外的軟件與服務(wù)，把私有云向公有云擴(kuò)展，在不同云之間實(shí)現(xiàn)安全的、端到端的連接。近年來，VMware推出了VMware Cloud on AWS，讓企業(yè)可以方便從本地?cái)?shù)據(jù)中心遷移至云端，而無需重構(gòu)整個(gè)解決方案，同時(shí)還可以運(yùn)行AWS的多種云服務(wù)。隨后，VMware又推出VMware Cloud on AWS的反向工程Project Dimension，即在企業(yè)的私有云環(huán)境中實(shí)現(xiàn)類似VMware Cloud on AWS的體驗(yàn)，通過Project Dimension把VMware Cloud on WS帶入到企業(yè)的私有云環(huán)境中。近期，VMware又發(fā)布新產(chǎn)品Project Pacific和服務(wù)品牌VMware Tanzu，其能夠?qū)⑻摂M機(jī)和Kubernetes進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)虛擬機(jī)和容器以及物理機(jī)統(tǒng)一管理。Project Pacific能夠?qū)Sphere進(jìn)行重構(gòu)，將Kubernetes嵌入vSphere的控制平面，在Hypervisor中集成容器Runtime，助力其將容器和虛擬機(jī)匯集至統(tǒng)一平臺(tái)。VMware實(shí)現(xiàn)了虛機(jī)和容器混合管理，可以統(tǒng)一的交付容器和IaaS基礎(chǔ)設(shè)施，為企業(yè)部署私有云提供從基礎(chǔ)架構(gòu)到應(yīng)用的解決方案。

4.阿里云。阿里云是公有云IaaS+PaaS的頭部廠商，并大力向私有云、混合云布局。早在2016阿里云發(fā)布了基于“飛天”的私有云解決方案Apsara Stack，支持用戶在本地?cái)?shù)據(jù)中心部署飛天操作系統(tǒng)，同時(shí)其與阿里公有云統(tǒng)一架構(gòu)，也能無縫獲取阿里云的彈性擴(kuò)展資源，此外又發(fā)布了基于飛天架構(gòu)的全量云平臺(tái)Apsara Stack Enterprise、基于ZStack的輕量級(jí)云平臺(tái)ZStack for Alibaba Cloud，阿里云飛天敏捷云應(yīng)用平臺(tái)Apsara Stack Agility、基于阿里云飛天架構(gòu)的輕量級(jí)大數(shù)據(jù)平臺(tái)Apsara Stack Insight等產(chǎn)品，為用戶部署私有云提供全面的解決方案。另外，近年來阿里云先后投資了數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、駐云和ZStack，又與Docker公司和系統(tǒng)集成商合作，構(gòu)筑私有云生態(tài)合作體系，助推項(xiàng)目快速落地。

行業(yè)重大事件及影響

1.組織架構(gòu)調(diào)整。近期，華為、新華三等數(shù)據(jù)中心廠商進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。其中，華為將私有云和公有云團(tuán)隊(duì)整合，并設(shè)立云與計(jì)算BG;紫光集團(tuán)的旗下云網(wǎng)板塊的私有云新華三、公有云紫光云、紫光軟件等合并，新成立紫光云與智能事業(yè)群，統(tǒng)一紫光云品牌。這些組織架構(gòu)調(diào)整都是為了將自身的公有云與私有云的底層架構(gòu)、技術(shù)體系、品牌、營(yíng)銷服務(wù)等全面統(tǒng)一，避免內(nèi)部管理混亂、資源浪費(fèi)等，進(jìn)而有效整合公有云和私有云資源，從云計(jì)算的整體角度向市場(chǎng)提供統(tǒng)一的云服務(wù)。

2.籌備上市。近期，公有云市場(chǎng)掀起一波上市潮，2020年1月UCloud在科創(chuàng)板上市，5月金山云在納斯達(dá)克上市，青云近期也提交招股說明書擬在科創(chuàng)板上市。這些云廠商披露的數(shù)據(jù)顯示，云業(yè)務(wù)營(yíng)收增加較快，但由于長(zhǎng)期的研發(fā)投入、持續(xù)的購買云基礎(chǔ)設(shè)施、大量的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出等，云廠商凈利率普遍較低，長(zhǎng)期處于虧損或微盈利狀態(tài)。面對(duì)公有云巨頭的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略、大量資金儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累等，這些公有云廠商亟需通過資本市場(chǎng)獲得資金支持、不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，也可以看到，這些廠商幾乎都會(huì)高度重視私有云市場(chǎng)，其中，金山云私有云產(chǎn)品包括GalaxyStack、KingStack和KBaaS等，主要為金融、工業(yè)、醫(yī)療保健領(lǐng)域提供服務(wù);UCloud私有云產(chǎn)品包括基于開源OpenStack的企業(yè)級(jí)IaaS平臺(tái)UMOS、私有云軟件棧MCP云平臺(tái)及容器，近三年私有云收入快速增長(zhǎng);青云私有云產(chǎn)品主要包括企業(yè)云平臺(tái)、超融合系統(tǒng)、容器平臺(tái)等，已成為公司主要收入來源，占比達(dá)到60%以上。