□ 李圣軍

玉米是我國三大谷物之一，對保障國家糧食安全和穩(wěn)定肉蛋奶價格具有重要意義。在國內(nèi)玉米消費中，飼料消費占比一直超過60%，是畜禽飼料配方中主要的能量飼料，素有“能量之王”的美譽。但玉米并不是唯一的能量飼料，替代品可謂眾多，包括稻谷（碎米）、小麥（次粉）、高粱、大麥、木薯、DDGS、豌豆等，受比價關(guān)系影響，年度飼用玉米消費量最大波動幅度超過千萬噸。因此，我國玉米飼用需求規(guī)模到底有多少可謂眾說紛紜，各機構(gòu)發(fā)布的飼用需求規(guī)模背后的計算過程更是無從知曉。為此，本文將圍繞玉米飼用需求規(guī)模，分品種推導(dǎo)估算，并盡量利用各部門發(fā)布的各種數(shù)據(jù)，尋求數(shù)據(jù)彼此之間的相互支撐和相互印證，再結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)，力求估算數(shù)據(jù)盡可能的符合實際情況。

一、生豬養(yǎng)殖飼用玉米消費量

我國肉類消費傳統(tǒng)以豬肉為主，即使受非洲豬瘟影響，2019年豬肉依然占肉類消費總量的55.6%，因此生豬養(yǎng)殖是我國飼用玉米消費的主渠道。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國生豬出欄54419萬頭，豬肉產(chǎn)量4255萬噸。依次推算，每頭豬平均胴體重78.2公斤，按照70%出肉率倒推，生豬存欄重量平均為111.7公斤/頭，這與行業(yè)認(rèn)可的最佳生豬出欄重量基本吻合。

表1 2019年生豬養(yǎng)殖飼用玉米消費量

生豬養(yǎng)殖料肉比方面，不包含母豬在內(nèi)，理論上“純美系”生豬料肉比最低可降至2.35左右。隨著配合飼料的日益普及和養(yǎng)殖技術(shù)的發(fā)展，生豬料肉比日益下降，但總體上規(guī)模養(yǎng)豬場料肉比低于散養(yǎng)戶。據(jù)行業(yè)反饋，規(guī)模養(yǎng)殖場料肉比在2.5左右，散養(yǎng)戶料肉比在3左右。在環(huán)保禁養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)升級壓力下，散戶不斷退出，加上非洲豬瘟影響，大型養(yǎng)豬集團(tuán)急劇擴張，規(guī)?；蔀槲覈i養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，2019年年出欄500頭以下的散養(yǎng)戶占比在50%左右，我國生豬養(yǎng)殖料肉比整體應(yīng)在2.8左右。據(jù)此估算，如圖1所示，生豬養(yǎng)殖配合飼料消費量16162萬噸，按照玉米占比60%計算，豬飼料玉米消費量10056萬噸。

二、禽類養(yǎng)殖飼用玉米消費量

禽肉是我國肉類消費中的重要組成部分，尤其是在受非洲豬瘟疫情影響生豬供應(yīng)大幅下降的情況下，禽肉的增長對保障我國肉類供應(yīng)發(fā)揮了重要作用。因此，禽類養(yǎng)殖是我國飼用玉米消費的重要渠道，主要包括雞、鴨、鵝三個種類；但與生豬養(yǎng)殖相比，禽類養(yǎng)殖的能量飼料來源相對多樣，玉米可替代性更強，南方的稻谷（包括碎米）、北方的小麥（包括次粉）均可用作禽類養(yǎng)殖的能量飼料。

（一）雞料飼用玉米消費量

我國雞的養(yǎng)殖有悠久的歷史，同時遍布大江南北，既有本地的三黃雞，也有引進(jìn)的白羽雞。從大類角度，我國養(yǎng)殖雞主要包括肉雞和蛋雞兩大品種，因此雞料飼用玉米消費也相應(yīng)的包括肉雞飼用消費和蛋雞飼用消費兩大部分。

1.肉雞

我國肉雞主要包括三大品種，分別是白羽肉雞、黃羽肉雞（三黃雞）和817。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2019年我國商品代白羽肉雞和黃羽肉雞出欄量分別為44億羽和49億羽[1]；據(jù)行業(yè)反饋，817肉雜雞出欄量15～20億羽，取中間數(shù)17.5億羽，淘汰蛋雞年出欄11億羽。在出欄體重方面，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，白羽肉雞出欄的目標(biāo)體重為2.5～2.7公斤/羽，鑒于很多養(yǎng)殖戶實際出欄體重低于2.5公斤/羽，因此將白羽肉雞的出欄體重設(shè)定為2.5公斤/羽。黃羽肉雞按照品種不同，出欄重量差別比較大，母雞出欄重量在1.25～3公斤/羽，公雞出欄重量在2～3.5公斤/羽，考慮我國肉雞以“快大型”為主，黃羽肉雞出欄重量設(shè)定為2公斤/羽。817的出欄重量在1～2公斤/羽，出欄均重為1.5公斤/羽。以此計算，我國白羽肉雞出欄重量1100萬噸，黃羽肉雞出欄重量980萬噸，合計為2080萬噸。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測數(shù)據(jù)及中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019年我國白羽肉雞和黃羽肉雞雞肉總產(chǎn)量為1403.87萬噸[1]，結(jié)合上面估算的出欄重量，可推導(dǎo)出出肉率為67.5%。根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，我國白羽肉雞出肉率70%，黃羽肉雞出肉率65%，結(jié)合上述兩大品種的出欄重量，可以估算出我國白羽和黃羽肉雞雞肉產(chǎn)量為1407萬噸，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測數(shù)據(jù)及中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)基本吻合。由此可以認(rèn)定，上述關(guān)于肉雞各品種的估算數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確。在肉雞料肉比方面，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，白羽肉雞在1.4～1.6，其中1.4的料肉比以飼料廠宣傳為主，現(xiàn)實中即使將料肉比將至1.4，也會出現(xiàn)養(yǎng)殖場氮污染問題；而規(guī)模養(yǎng)殖場以1.6為主，因此白羽肉雞料肉比設(shè)定為1.6；黃羽肉雞比較復(fù)雜，慢速黃羽肉雞養(yǎng)殖過程基本不考慮料肉比，快速的根據(jù)體重不同在2.1～2.5，綜合考慮設(shè)定為2.4；817料肉比在1.8～2.2，取中間值為2。以此計算，肉雞合計飼料消費量為4637萬噸。雞料中玉米占比50～60%，小雞料、中雞料占比稍低，大雞料占比稍高，取中間值按照55%占比計算，肉雞飼用玉米消費量為2551萬噸。

表1 2019年生豬養(yǎng)殖飼用玉米消費量

2.蛋雞

蛋雞玉米飼用消費量包括兩部分，一部分是產(chǎn)蛋期的蛋雞飼用玉米消費量，一部分是補欄青年雞的飼用玉米消費量。對于產(chǎn)蛋期的蛋雞飼用玉米消費量，有兩種核算方式，一種是日消耗量。根據(jù)行業(yè)反饋，2019年我國產(chǎn)蛋雞月均存欄12億羽左右，淘汰蛋雞11億羽左右，由此估算，每羽產(chǎn)蛋雞平均產(chǎn)蛋時間335天。根據(jù)調(diào)研，養(yǎng)雞場是否淘汰及何時淘汰產(chǎn)蛋雞受眾多因素影響，但蛋雞產(chǎn)蛋周期總體在500天左右，120天左右開始產(chǎn)蛋，產(chǎn)蛋時間合計在380天左右，但產(chǎn)蛋高峰期在開始產(chǎn)蛋后的第45～180天。因此，2019年每羽產(chǎn)蛋雞平均產(chǎn)蛋時間335天在合理范圍之內(nèi)。對于產(chǎn)蛋期間的蛋雞，根據(jù)調(diào)研，每羽每天飼料消耗量在0.23～0.25斤，取中間值為0.24斤，據(jù)此計算，產(chǎn)蛋期間的蛋雞飼料消費量合計5184萬噸，按照玉米占比55%估算，飼用玉米消耗量為2851萬噸。一種是料蛋比。據(jù)統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，2019年我國禽蛋產(chǎn)量3309萬噸，據(jù)估計雞蛋產(chǎn)量大約2800萬噸，按照飼料消耗量5184萬噸推算，料蛋比為1.85。鑒于不同品種蛋雞的料蛋比有所差異，根據(jù)調(diào)研，總體在1.8～2.3，顯然1.85的料蛋比總體在合理范圍之內(nèi)，兩種估計方法基本一致。根據(jù)補欄量等于淘汰量的原則，對于補欄青年雞的飼用玉米消費量，根據(jù)調(diào)研，補欄青年雞開始產(chǎn)蛋的體重在1.5公斤/羽左右，參照817的料肉比，設(shè)定為2，補欄蛋雞養(yǎng)殖到開始產(chǎn)蛋的飼料消費量合計330萬噸，按照玉米占比55%核算，飼用玉米消費量合計為171萬噸。

（二）鴨料飼用玉米消費量

我國是世界鴨類生產(chǎn)和消費大國，由于鴨對粗纖維有一定的消化能力，因此鴨料的能量飼料來源相對較為復(fù)雜。從大類角度，我國養(yǎng)殖鴨主要包括肉鴨和蛋鴨兩大類，鴨料飼用玉米消費量也就相應(yīng)的分為肉鴨料和蛋鴨料兩大部分。

表3 2019年鴨養(yǎng)殖飼用玉米消費量

1.肉鴨

根據(jù)國家水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對22個主產(chǎn)省區(qū)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國肉鴨總出欄44.3億羽，不同品種的肉鴨出欄體重相差較大。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年白羽肉鴨、麻羽肉鴨、番鴨出欄量占比分別為77.04%、16.57%和6.39%，出欄標(biāo)準(zhǔn)體重分別為3.05公斤/羽、1.75公斤/羽、2.5公斤/羽。[2]據(jù)此估算，肉鴨整體出欄的加權(quán)平均體重為2.8公斤/羽。這樣可推算出2019年我國肉鴨出欄重量為1240萬噸，按照76%的全凈膛率計算，肉鴨總產(chǎn)肉量合942.4萬噸，這與國家水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系估算的944.44萬噸的肉鴨總產(chǎn)肉量基本吻合。關(guān)于肉鴨的料肉比，鑒于櫻桃谷鴨由北京鴨（即白羽肉鴨）培育而來，而白羽肉鴨又占據(jù)我國肉鴨的絕大比重，顯然櫻桃谷鴨的料肉比具有較大的代表性。據(jù)研究，按照技術(shù)指導(dǎo)養(yǎng)殖，櫻桃谷肉鴨35天出欄，均重3.05公斤/羽，料肉比1.7:1。不按指導(dǎo)操作，達(dá)到同等均重出欄需要42天，料肉比1.9:1。[3]按照均值1.8的料肉比估算，我國肉鴨年配合飼料消耗量為2232萬噸。由于南方的碎米、北方的次粉，均可以添加到肉鴨料中替代玉米，因此實際操作中肉鴨料中的玉米占比在30%～50%之間大幅度波動，取中間值40%，肉鴨飼用玉米消費量為893萬噸。

2.蛋鴨

對于蛋鴨的飼用玉米消費量，主要包括兩部分，一部分是產(chǎn)蛋期間的消耗，一部分是蛋鴨生長期間的消耗。對于產(chǎn)蛋期間的消耗，具體有兩種核算方式，一種是根據(jù)料蛋比核算。據(jù)對全國22個水禽主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)）2019年水禽生產(chǎn)情況的調(diào)查統(tǒng)計，2019年我國蛋鴨存欄1.87億羽，鴨蛋產(chǎn)量309.34萬噸。據(jù)研究，蛋鴨網(wǎng)床飼養(yǎng)全程料蛋比2.981，傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式全程料蛋比3.231[4]，取中間值3.106，全年蛋鴨飼料需求量961萬噸。一種是根據(jù)產(chǎn)蛋期間的日消費飼料核算，據(jù)研究，每只蛋鴨每日采食量因品種不同差異較大，變動范圍在140～170克，[5]即0.28～0.34斤，合計年飼料消耗量956～1160萬噸，中間值為1058萬噸。兩種計算方法相差不大，最終取中間值，產(chǎn)蛋期間的飼料消耗量約為1010萬噸。對于蛋鴨生長期間的飼料消耗，按照1年淘汰、開產(chǎn)體重1.5公斤/羽和料肉比1.9估算，補欄蛋鴨生長期飼料消耗量53萬噸。蛋鴨料中玉米占比與蛋雞差不多，均在50%～60%，取中間值55%，補欄蛋鴨飼用玉米消費量29萬噸。由此推算，鴨料飼用玉米消費量合計1478萬噸。

（三）鵝料飼用玉米消費量

鵝屬于草食動物，能大量采食青綠飼料，但也必須要補充一定的精飼料，不同生長階段精飼料的補充量不同，玉米占比也不同。其中雛鵝（4周齡以內(nèi)）精料占比20%，精料中玉米占比60%左右；青年鵝以放牧為主，精飼料補充較少；增肥期逐步增加精飼料，精料中玉米占比35%左右。[6]據(jù)調(diào)研，雛鵝每天每羽補飼0.15斤，持續(xù)30天，合計消費精飼料4.5斤/羽，其中玉米2.7斤/羽。增肥期每羽鵝每天補飼0.4～0.5斤，分早晚兩次補給，[7]取中間值0.45斤，持續(xù)15天，合計消費精飼料6.75斤/羽，其中玉米2.36斤/羽。以此估算，每羽鵝飼用玉米消費量5.06斤，據(jù)對全國22個水禽主產(chǎn)省（市、區(qū)）2019年水禽生產(chǎn)情況的調(diào)查統(tǒng)計，2019年我國商品鵝出欄6.1億羽，[4]，全國肉鵝飼用玉米消費量大約154萬噸。由于專用鵝飼料產(chǎn)量不多，且鵝飼料來源比較多樣化，數(shù)據(jù)也相對缺乏，對蛋鵝的飼用玉米消費量不再進(jìn)行估計，加上蛋鵝飼用玉米消費量，鵝料飼用玉米消費量確定為200萬噸。

三、反芻類養(yǎng)殖飼用玉米消費量

我國牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；捷^低，配合飼料普及面也有限，大多數(shù)小規(guī)模養(yǎng)殖戶采取自配料方式，玉米添加量隨意性較大，尤其是玉米主產(chǎn)區(qū)的牛羊養(yǎng)殖戶，大多自留部分玉米平時用于自家牛羊養(yǎng)殖。在農(nóng)業(yè)部供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動下，2015年我國開始實行“糧改飼”試點，推廣全株玉米青貯，這對牛羊的飼用籽玉米顯然是一種替代。2019年“糧改飼”面積1500萬畝，按照單產(chǎn)400公斤/畝計算，合計籽粒產(chǎn)量600萬噸。據(jù)研究，從日增重角度，青貯玉米與籽粒玉米肉牛日增重比為1.3左右，肉羊為1.15左右，[8]按照1.2估算，相當(dāng)于替代720萬噸籽粒玉米。

（一）牛料飼用玉米消費量

牛料飼用玉米消費量主要肉牛和奶牛兩部分。對于肉牛飼用玉米消費量，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，2019年全國肉牛出欄4534萬頭。按照正大肉牛全程快速育肥精補料30135套餐（100型）估算，150天犢牛期（35～200千克）頭均消耗精飼料0.3噸，架子期（200～380千克）129天頭均消耗精飼料0.45噸，71天育肥前期（380～500千克）頭均消耗精飼料0.44噸，56天育肥后期（500～600千克）頭均消耗精飼料0.46噸。按照500公斤出欄計算，頭均合計消耗精飼料1.19噸，以此計算，2019年肉牛合計消耗精飼料5395萬噸。據(jù)調(diào)研，牛精飼料玉米占比在20～30%，按照25%估算，2019年肉牛料飼用玉米消費量1349萬噸。

對于奶牛飼用玉米消費量，根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利在第四屆奶牛圍產(chǎn)期高層論壇中的講話，2018年奶牛體系調(diào)研規(guī)模養(yǎng)殖場荷斯坦奶牛約504萬頭，單產(chǎn)8.5噸，可商品化的牛奶產(chǎn)量2300萬噸左右，若不考慮出生小母奶牛的牛奶消費，泌乳牛占比53.7%；同時，2018年前40位養(yǎng)殖集團(tuán)存欄192萬頭，日產(chǎn)量2.66萬噸，以此推算泌乳牛占比58.7%。據(jù)《2019中國奶業(yè)質(zhì)量報告》顯示，2019年我國奶牛存欄量1012萬頭。按照泌乳牛占比55%推算，2019年我國泌乳奶牛557萬頭。據(jù)調(diào)研，一頭成年母牛一天需要采食25公斤的粗飼料、15公斤以上的精飼料和其他飼料，據(jù)此估算，泌乳奶牛精飼料消費量3008萬噸。對于非泌乳奶牛，主要是干奶牛（9%）、圍產(chǎn)牛（3%）、青年牛（15%）、后備牛（10%）和犢牛（8%），2019年存欄量在455萬頭左右，考慮奶牛在380千克左右就可以配種產(chǎn)奶，除犢牛外（419萬頭）均選擇架子期的精料消費量，據(jù)此估算，2019年非泌乳奶牛精飼料消費量322萬噸。奶牛年精飼料消費量合計為3330萬噸，按照奶牛精料中玉米占比25%計算，奶牛飼料玉米消費量833萬噸。

（二）羊料飼用玉米消費量

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國羊出欄31699萬只，羊肉產(chǎn)量488萬噸。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，羊出欄期在6～7個月，按照200天計算，平均每只羊每天飼料消耗是3斤精料和5斤草料，照此估算，如果全國羊養(yǎng)殖全部使用精料，合計消耗精料9510萬噸，羊料飼用玉米占比20～25%，按照中間值22.5%估算，羊料飼用玉米消費量2140萬噸。目前我國肉羊養(yǎng)殖仍然以小規(guī)模經(jīng)營為主，2017年我國年出欄100只以上羊場數(shù)量占我國羊場總量的比例下降了0.08%，僅為3.07%。[9]對于小規(guī)模養(yǎng)羊戶則很少采購精飼料，大多是直接添加玉米，具體添加量各養(yǎng)殖戶均不相同，玉米主產(chǎn)區(qū)的小規(guī)模養(yǎng)羊戶直接添加量應(yīng)該高于精飼料添加比例，而非玉米主產(chǎn)區(qū)的養(yǎng)羊戶添加比例則可能小于精飼料添加比例。

四、飼用玉米消費量

玉米飼用需求規(guī)模嚴(yán)格說是一個不斷變化的動態(tài)變量，只能事后統(tǒng)計，不能事先精準(zhǔn)預(yù)估，即使是事后統(tǒng)計，也難以精準(zhǔn)統(tǒng)計，因此，玉米飼用需求規(guī)模只能大體預(yù)估或模糊計算，基本不可能得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。本著數(shù)據(jù)之間相互支撐或者相互印證的原則，除分品種計算外，玉米飼用需求規(guī)模還可利用中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行推導(dǎo)。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2019年我國配合飼料產(chǎn)量21013.8萬噸，濃縮飼料1241.9萬噸，添加劑預(yù)混合飼料542.6萬噸。按照濃縮飼料占配合飼料25%，預(yù)混合飼料占配合飼料5%折算，不考慮可能存在的重復(fù)統(tǒng)計問題，折算后的配合飼料總產(chǎn)量3.8億噸。

表4 2019年飼用玉米消費總量

考慮農(nóng)村大量的小規(guī)模牛羊養(yǎng)殖戶喂飼玉米而不喂飼預(yù)混合飼料，如表4所示，扣除反芻類配合飼料，本文核算的豬禽配合飼料總量為3.055億噸，與根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會折算的配合飼料產(chǎn)量差7450萬噸。綜合考慮中國飼料工業(yè)協(xié)會未統(tǒng)計數(shù)據(jù)和反芻類養(yǎng)殖預(yù)混合飼料使用比例比較低的事實，誤差在允許范圍之內(nèi)，表4中的配合飼料總產(chǎn)量應(yīng)該是基本符合事實的。由此可以推定，我國玉米飼用規(guī)模在2.1億噸左右。受玉米與其替代品比價關(guān)系和推算過程中系數(shù)設(shè)定等因素的影響，玉米飼用規(guī)模上下波動范圍應(yīng)該在2000萬噸左右，即在1.9～2.3億噸之間大幅度波動。