?發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行4，277.78萬股，全部為發(fā)行新股。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按輕重緩急順序依次投資于以下項目：百亞國際產(chǎn)業(yè)園升級建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目。

基本面介紹：公司主要從事一次性衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品行業(yè)的知名綜合性企業(yè)。公司堅持“讓生活更陽光燦爛”的企業(yè)使命，秉承“為消費者創(chuàng)造更大價值”的經(jīng)營理念，依托自有品牌，主要采取自主研發(fā)和生產(chǎn)的模式，以經(jīng)銷商、KA和電商平臺為主要銷售渠道，為各年齡段消費人群提供安全、舒適和高品質(zhì)的個人健康護理產(chǎn)品，主要涵蓋衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等領(lǐng)域。此外，公司把握行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機遇，憑借較高的市場知名度、良好的產(chǎn)品質(zhì)量、先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，采取ODM銷售的合作模式，為消費品企業(yè)設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)衛(wèi)生巾、紙尿褲等產(chǎn)品。

核心競爭力：公司自成立以來，秉承“為消費者創(chuàng)造更大價值”的經(jīng)營理念，專注于衛(wèi)生巾和紙尿褲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，與國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品市場共同成長，不斷擴大市場份額，在市場上建立了良好的品牌形象，成為中國一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域的民族領(lǐng)先品牌代表之一。憑借較強的自主研發(fā)創(chuàng)新能力、先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)、嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，公司的產(chǎn)品逐漸獲得消費者的青睞，品牌知名度和市場美譽度不斷提升。

公司實施“川渝市場精耕、國內(nèi)有序拓展、電商建設(shè)并舉”的銷售渠道策略，主要采取經(jīng)銷、KA和電商的銷售模式，建立了有序拓展、層次分明的銷售渠道。根據(jù)不同區(qū)域市場的開發(fā)程度和特點，公司采取差異化營銷模式，因地制宜、協(xié)調(diào)發(fā)展，帶動公司銷售收入的持續(xù)增長。此外，乘著互聯(lián)網(wǎng)營銷的成長東風(fēng)，公司積極建設(shè)電商渠道，在天貓、淘寶、京東、唯品會、蘇寧易購等大型電商平臺上均開設(shè)了自營店，直接面向終端消費者，進一步拓展了銷售渠道，提高公司產(chǎn)品的銷售規(guī)模。

募投項目匹配性：本次募集資金主要用于百亞國際產(chǎn)業(yè)園升級建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)以及信息化系統(tǒng)建設(shè)，將進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動生產(chǎn)技術(shù)升級，擴展現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)的深度和廣度，提高品牌知名度和市場影響力，提升研發(fā)創(chuàng)新能力，優(yōu)化公司內(nèi)外部運營管理體系。

風(fēng)險因素：行業(yè)及市場因素、業(yè)務(wù)經(jīng)營及管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、資本市場波動風(fēng)險、經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月4日）