余松 李文博 王熱 齊悅 劉濱

摘要：江西是長江流域棉花優(yōu)勢種植區(qū)，棉花是江西重要的農業(yè)經濟作物。在產業(yè)扶貧的大背景下，棉花加工業(yè)在吸引農村剩余勞動人口就業(yè)、增加農民收入、縮小貧富差距以及緩解經濟沖擊等方面發(fā)揮著重要的作用。本文結合全國（14個棉花主要生產省份）棉花加工經營狀況，對江西省棉花加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行了分析。江西省紗布產量近年來開始有所下滑，江西省紡織紗線、織物及制品出口值呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，棉花加工企業(yè)普遍面臨著棉花市場波動頻繁、原材料成本以及用工成本上升等問題。同時基于上述現(xiàn)狀與問題提出了相應建議。

關鍵詞：江西;棉花加工產業(yè);發(fā)展現(xiàn)狀;對策與建議

中圖分類號：S562 ? ?文獻標識碼：A ? ?文章編號：2095-3143（2020）04-0049-08

DOI：10.3969/j.issn.2095-3143.2020.04.0011

Abstract： Jiangxi is a dominant cotton planting region in the Yangtze River Basin， and cotton is an important agricultural economic crop in Jiangxi. In the context of industrial poverty alleviation， the cotton processing industry plays an important role in attracting employment of rural surplus laborers， increasing farmers' income， narrowing the gap between rich and poor， easing economic shocks etc.. This article started with the cotton production and operation status of the 14 major cotton-producing provinces in the country. analyzed the development status of the cotton processing industry in Jiangxi province. the output of gauze in Jiangxi province had declined in recent years， textile yarn， fabrics and the export value of products showed a trend of increasing year by year. it was found that cotton processing enterprises were generally faced with the problems of frequent fluctuations in the cotton market， rising raw material costs and labor costs. Based on the above-mentioned current situation and problems， corresponding suggestions were put forward.

Key words： Cotton processing industry; Status of development; Countermeasures and suggestions

0 ?引言

紡織業(yè)是棉花加工業(yè)重要環(huán)節(jié)。我國紡織企業(yè)經過幾十年的發(fā)展和培育，已成為一個產品齊全的龐大產業(yè)體系，現(xiàn)已成為世界上最大的紡織品生產國、世界紡織服裝出口大國[1]。這對我國經濟快速發(fā)展、豐富外匯儲備、平衡國際收支、穩(wěn)定人民幣匯率、推動工業(yè)化進程等作出了重大貢獻。但世界經濟復蘇困難的嚴峻形勢、貿易保護主義日益抬頭等等，這種形勢對棉花產業(yè)也是一個巨大的挑戰(zhàn)。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)計，2019～2020 年度中國棉花消費量758.89萬噸，同比下降 5.0%[2-3]。在這樣的大背景下，江西棉紡織企業(yè)的挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇并存。為此本研究通過1999～2018年全國棉花加工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)[4]和2009～2018年江西省棉花加工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)[5]，分析全國以及江西省棉花加工業(yè)發(fā)展狀況，明確江西省棉花加工業(yè)發(fā)展定位，以破解發(fā)展難題。

1 ?全國1999～2018年布產量、棉紗線出口金額和棉機織物出口金額情況

首先，就布（包括棉布、棉混紡布、純化纖布，不包括代用纖維布、手工織布）產量而言（圖1）：1999～2018年全國主要省份（包括河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、河北、湖南、四川、陜西、廣東、新疆和江西）的布總產量在170.5億～906.77億米變化，1999年全國主要省份的布總產量為170.5億米， 為近20年來最低點，2016年全國布總產量為906.77億米，為近20年來最高點;1999～2008年為全國布總產量的低谷期，產量維持在170.5億～675.28億米，2009～2017年為全國布總產量的高峰期，產量穩(wěn)定在753.42億～906.77億米;1999～2016年全國的布總產量總體上呈現(xiàn)出波動上升的趨勢，2017～2018年全國的紗布總產量有所下降。

其次，就棉紗線出口而言（圖2）：1999～2018年全國棉紗線出口金額在5.3億～25.2億美元變化，1999年全國棉紗線出口值為5.3億美元，為近20年來最低點，2013年為25.2億美元，為20年來最高點; 2010～2014年為全國棉紗線出口金額的高峰期，出口金額穩(wěn)定在20.6億～25.2億美元;1999～2005年為低谷期，出口金額在5.3億～14.0億美元;1999～2013年全國棉紗線出口金額呈現(xiàn)波動上升趨勢，2013～2016年出口金額大幅度下降，2016～2018年又緩慢平穩(wěn)回升。

最后，就棉機織物而言（圖3）：1999～ 2018年全國棉機織物出口金額在27.1億～155.1億美元變化，1999年全國棉機織物出口金額為27.1億美元，為近20年來最低點，2013年為155.1億美元，為近20年來最高點;2011～2018年為全國棉機織物出口金額的高峰期，出口金額穩(wěn)定在132.7億～155.1億美元，1999～2005年為低谷期，出口金額在27.1億～70.0億美元;1999～2013年全國棉機織物出口金額呈現(xiàn)起伏上升趨勢，2013～2018年全國棉機織物出口金額平穩(wěn)并略下行。

2 ?江西棉花加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

江西作為長江流域優(yōu)勢植棉區(qū)，具有相對較高的比較優(yōu)勢。雖然江西棉花單位面積產量逐年增加，但原棉數(shù)量卻是逐年下降，這給棉花加工業(yè)造成了巨大的損失，不利于江西棉花加工業(yè)優(yōu)勢的充分發(fā)揮。從棉花種子培育和篩選的初期開始，由于棉花品種的混亂和一致性差導致了棉花纖維品質的混亂，使得棉花加工企業(yè)發(fā)展更加困難。為了消除雜質，棉花初加工企業(yè)過度加工，使棉纖維長度達不到高質量，從而導致了紡織行業(yè)不能生產出高質量的產品。在紡織品銷售額下降和勞動力成本上升的雙重壓力下，江西省棉花加工業(yè)特別是紡織工業(yè)發(fā)展舉步維艱。

2.1 ?江西省各市區(qū)2018年紗、布產量情況

江西地處于長江中下游流域地區(qū)，屬亞熱帶季風氣候，光照、雨水充足，氣候濕潤，無霜期較長，非常適宜棉花生長。江西棉花種植區(qū)域主要集中在贛北以及贛中地區(qū)：贛中主要分布在宜春、上饒以及新余等市縣，種植品種多為高產、中短纖維品種;贛北主要集中在九江市等各縣區(qū)，其中大部分分布在彭澤縣，種植品種多為優(yōu)質高產品種。因此，相對于江西其他市縣，贛中以及贛北地區(qū)的紗、布產量較多[6]。

從表1可以看出：2018年江西省棉紗的生產主要集中在南昌、九江、新余、宜春以及撫州，棉紗產量分別為6.64萬噸、5.48萬噸、4.13萬噸、5.98萬噸以及6.83萬噸，分別占到全省的18%、15%、11%、16%以及18%，吉安和贛州等市區(qū)紗的產量相對較少;2018年江西省布的產量主要集中在九江、宜春以及撫州，布產量分別為1.37萬噸、2.92萬噸、1.97萬噸，分別占到全省的18%、38%、26%，南昌以及吉安等市區(qū)相對較少，而鷹潭和萍鄉(xiāng)的布產量為零。

2.2 ?江西近10年來紗、布產量變化情況

為了推動棉花產業(yè)的發(fā)展，江西的棉花人開展了一系列的努力和探索。自2012年以來，國家棉花產業(yè)技術體系鄱陽湖綜合試驗站依托江西省棉花研究所，開展了有關棉花輕簡化生產技術的系列實驗與研究，并在贛北植棉區(qū)大面積布點示范，取得了階段性的成果，極大的提高了棉花的質量和產量，為棉花加工業(yè)發(fā)展，提供了充足的原料儲備[7]。

從圖4中可以看出，2009～2018年江西省棉紗產量在62.02萬～170.42萬噸變化。2009年江西省棉紗產量為62.02萬噸，為近10年最低點;2017年為170.42萬噸，為近10年來最高點。 2013～2017年為江西省棉紗產量的高峰期，產量穩(wěn)定在157.4萬～170.42萬噸;2009～2011年為低谷期，產量在62.02～96.85萬噸。2009～2013年江西省棉紗產量呈現(xiàn)出較快的發(fā)展趨勢，產量逐年增加，2013～2017年產量平穩(wěn)上升，2017年后有所下降。

從圖5中可以看出：2009～2018年江西省布產量在3.77萬～13.46萬噸變化，2009年江西省布產量為6.77萬噸，為近10年最低點，2016年為13.46萬噸，為近10年來最高點;2015～2017年為布產量的高峰期，產量穩(wěn)定在11.44萬～13.46萬噸，2009～2013年為低谷期，產量在6.77萬～9.26萬噸;2009～2012年江西省布產量緩慢上升，2012～2013年產量有所下降，2013～2016年布產量出現(xiàn)較快的發(fā)展，2018年急劇下降。

2.3 ?江西省棉紗出口貿易分析

紡織產品在江西省的出口貿易中歷來都占據(jù)很重要的位置，近年來，江西紡織品保持較好的增長勢頭。江西省紡織行業(yè)，主要集中在勞動密集型產品的生產，以產出棉紗為主，憑借價格低廉，來搶占市場份額，取得優(yōu)勢。

從圖6可以看出：2009～2018年江西省紡織紗線、織物及制品出口值在22.1億～81.9億元變化，2009年江西省紡織品出口值為22.1億元，為近10年來最低點，2017年為81.9億元，為近10年來最高點; 2014～2017年為紡織品出口值的高峰期，數(shù)額穩(wěn)定在71.2億～81.9億元，2009～2012年為低谷期，出口額在22.1億～50.6億元;2009～2015年江西省紡織紗線、織物及制品出口值呈現(xiàn)出較快發(fā)展趨勢，2015～2016年出口值有所下降，2016～2017年快速回升，2018年急劇下降。

2.4 ?江西省部分棉花加工企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

為了進一步了解江西棉花加工業(yè)的發(fā)展狀況，找準棉花加工業(yè)發(fā)展癥結，明確發(fā)展定位。本課題組對3家具有代表性的棉花加工企業(yè)進行了實地調查，分別是彭澤縣銀海紡織有限公司、江西華孚紡織有限公司以及江西彭澤大豐棉業(yè)有限公司，從中可以看到全貌。

彭澤縣銀海紡織有限公司成立于2002年，位于江西省九江市彭澤縣，目前擁有員工187人。企業(yè)主要經營范圍是棉花加工，從棉農或者棉花種植大戶手中收購棉花，通過對棉花的初加工產出棉紗，進行銷售。2019年企業(yè)加工總量有6000噸左右，最高年份可達6500多噸。目前該企業(yè)面臨著棉花市場價格不穩(wěn)定、政策扶持少以及加工利潤低等一系列問題。由于此新冠病毒的影響，公司所需生產運營成本上漲了將近30%左右，預計公司2020年全年營業(yè)收入將降低10%以上。

江西華孚紡織有限公司成立于2001年，位于江西省九江市彭澤縣。目前該公司擁有員工900人，主要對棉花進行深加工。該公司的主打產品是色紡紗，出口主要面向歐美等高端市場，是全國最大的色紡紗加工企業(yè)。其主要國際市場是歐美，國內同李寧、海瀾之家等品牌對接。原料主要來源有新疆棉、澳棉以及印度的皮輥棉。2019年棉花加工總量共12000噸左右，最高年份可達13000多噸。目前公司主要面臨國儲棉采購不足、棉花種植收益低、原料少以及加工利潤低等一系列問題。由于受到中美貿易價格戰(zhàn)以及新型冠狀病毒疫情的影響，存在訂單卻無法進行正常的交貨;國內疫情緩解后，國外疫情卻集中爆發(fā)，在這種情況下，歐美市場萎縮，只能暫停國外市場業(yè)務，轉向國內，銷量減少?？傮w預計2020年企業(yè)全年營業(yè)收入將下降10%以上。

江西彭澤大豐棉業(yè)有限公司成立于2003年，位于江西省九江市彭澤縣芙蓉鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。公司主要經營范圍是棉花收購、加工和銷售，通過從中間商手中收購棉花，對棉花進行初加工，然后進行銷售，是現(xiàn)存的唯一一家本土棉花加工企業(yè)。棉花主要來源于湖北、安徽等地，少量本地棉花。國家實行收儲政策之前，最高棉花收購量達900多萬公斤;收儲政策實施后，收購量下降，2019年僅收購25萬公斤。該公司目前主要面臨著原材料收購成本以及用工成本上升等問題。

總的來說，通過近10年的發(fā)展，江西棉花加工業(yè)得到了長足的發(fā)展：產業(yè)結構不斷升級，集約化、規(guī)?；约吧a自動化程度不斷提高;生產技術不斷改進，緊密紡、高速轉杯紡等新型紡紗應用技術的擴散;紗布產量大幅度增加，紡織紗線、織物及制品的出口值不斷上升等等。同時也面臨了一些問題：由于棉花行業(yè)準入門檻低，導致行業(yè)競爭混亂;原材料價格上漲，用工成本增加;棉花市場價格波動頻繁，棉花市場信息機制不健全;中美、中歐貿易摩擦的影響等等，江西棉花加工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出加速下滑的趨勢，前景不容樂觀。

3 ?江西棉花加工業(yè)發(fā)展瓶頸與政策建議

3.1 ?江西棉花加工業(yè)發(fā)展發(fā)展瓶頸

第一，市場結構瓶頸。江西棉花加工業(yè)市場集中程度偏低，主要是對棉花進行初加工，很少涉及到棉花的深加工，而且缺乏龍頭企業(yè)的引領;棉花市場信息不健全，棉花價格市場波動頻繁;棉花期貨市場不完善，棉花金融產品欠缺。

第二，市場競爭力瓶頸。江西作為長江流域優(yōu)勢植棉區(qū)，較于其他省份具有相對的資源優(yōu)勢。但是由于棉花加工行業(yè)準入門檻低，棉種雜亂差等現(xiàn)象突出，導致江西棉花加工業(yè)相對于其他省份處于劣勢地位。再加上缺乏相應的人才策略支撐和技術創(chuàng)新激勵機制以及本土特色品牌，導致江西棉花加工業(yè)市場競爭力偏弱。

第三，特色品牌瓶頸。由于江西棉花加工業(yè)主要是對棉花進行初加工，制成皮棉、棉紗以及棉布等，進行出口銷售，未能依靠棉花深加工來增加產值，品牌建設意識薄弱。品牌數(shù)量相對其他省份來說偏少，缺乏代表性品牌，如浙江的千百惠服飾和森馬服飾、廣州品牌女裝、香港的衣訊等，涉及到江西本土品牌卻是少之又少。而且專利保護意識薄弱，專利保護法律法規(guī)欠缺，大量盜版服飾涌現(xiàn)市場。

3.2 ?增強江西棉花加工業(yè)競爭力的政策建議

第一，推動市場結構優(yōu)化。加強政府引導，龍頭企業(yè)的帶動和科技創(chuàng)新的支撐，逐步形成優(yōu)勢產品產業(yè)集群，強調棉花產業(yè)鏈觀點;完善棉花期貨市場，加快建立高效合理的期貨機制，發(fā)揮金融衍生產品在推動棉花加工業(yè)發(fā)展方面的作用;加強信息服務平臺建設，及時發(fā)布棉花市場信息，通過市場無形的手來調控生產，規(guī)避產能過剩以及產能欠缺等的問題。

第二，提升市場競爭力。建立相應的試驗田和示范戶，通過品種改良和技術引進，篩選出品種優(yōu)良的棉種;提高棉花加工企業(yè)的準入門檻，強化產品檢測和質量監(jiān)控[8]，以此來提高產品的質量，從而提高產品的國際市場競爭力;其次發(fā)揮農技推廣體系的作用，充分利用現(xiàn)代化信息傳播手段，定期對植棉大鄉(xiāng)、植棉大戶開展棉花栽培技術的培訓，從而實現(xiàn)良種良法配套，科學管理，提高勞動生產率，降低生產成本，增加經濟效益。

第三，加快區(qū)域特色品牌的建設。調整產業(yè)結構，強化棉花深加工、精加工在增加棉花加工業(yè)產值方面的作用，打造具有江西本土特色的棉花加工業(yè)產品品牌;推動棉花加工企業(yè)實施品牌化戰(zhàn)略，打造自身的服裝品牌，爭創(chuàng)名牌，提高知名度;支持棉花加工企業(yè)兼并重組以及強強聯(lián)合，淘汰落后產能，在全省建立多個大規(guī)模的棉花加工業(yè)集團[9]，提高江西省棉花加工業(yè)綜合競爭力，推動江西省棉花加工業(yè)的高效、高質、高速發(fā)展。

參考文獻

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