文/劉少金 肖正強 馮雪嬌 鄒慧（江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所）

當前，世界面臨百年未有之大變局。以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，人工智能、虛擬現(xiàn)實等新技術日新月異，虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的結合，將給人們的生產(chǎn)和生活方式帶來革命性變化。而虛擬現(xiàn)實（VR）技術及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系共同作用的結果，培育和發(fā)展VR 產(chǎn)業(yè)就是促進其所處生態(tài)體系的完善與協(xié)調。江西省VR 產(chǎn)業(yè)起步較早，發(fā)展態(tài)勢較好。把握機遇，壯大已有優(yōu)勢，加快完善VR 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)集群是江西實現(xiàn)經(jīng)濟高質量發(fā)展的有效路徑。本文探討了江西VR 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系現(xiàn)狀和特征，通過對相關部門和企業(yè)的調研，總結了江西產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系面臨的困境與限制因素，并為完善江西產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)集群、打造中國VR 產(chǎn)創(chuàng)高地提出幾點建議。

一、全球VR 產(chǎn)業(yè)生態(tài)之現(xiàn)狀

虛擬現(xiàn)實從概念生成、技術產(chǎn)品實現(xiàn)再到初步產(chǎn)業(yè)化的今天，歷時80 余年。虛擬現(xiàn)實早期主要應用于國防軍事、航空航天、裝備制造和城市管理等重要行業(yè)。隨著技術的普及，其產(chǎn)品及應用也加快融入到文化娛樂、電子商務、教育培訓和醫(yī)療健康等大眾消費領域。據(jù)IDC 預測，2018 年全球VR 終端出貨量超過1200 萬臺，預計2020 年出貨量接近4000 萬臺。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，據(jù)Greenlight Insight 預 測，2018 年全球市場規(guī)模超過700 億人民幣，同比增長126%。其中虛擬現(xiàn)實整體市場超過600 億元，內(nèi)容市場約200 億元；增強現(xiàn)實整體市場超過100 億元，內(nèi)容市場接近80 億元。產(chǎn)業(yè)結構方面，終端產(chǎn)品市場份額占據(jù)首位，應用/內(nèi)容快速增長，其中工業(yè)、醫(yī)療、教育等行業(yè)應用市場規(guī)模將由2018 年的8%升至2020 年的19%。技術創(chuàng)新方面，全球VR 技術專利申請量逐年攀升，2016 年之后，迎來新一輪的增長態(tài)勢。世界各國正在加大數(shù)據(jù)識別、處理和光學元件、系統(tǒng)或儀器等基礎領域的研發(fā)投入，加強核心關鍵技術攻關。

2018 年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，在硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)、應用與服務等環(huán)節(jié)逐步完善。在硬件領域，據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，2018 年中國虛擬現(xiàn)實設備出貨量為120 萬臺，其中VR頭顯出貨量為116.8 萬臺，AR 頭顯 出 貨 量3.2 萬 臺。2019 年 第一季度，我國VR/AR 頭顯設備出貨量接近27.5 萬臺，同比增長15.1% 。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，預計到2021 年，我國VR/AR 市場規(guī)模將達到544.5 億元。在軟件領域，國內(nèi)企業(yè)和高校紛紛搭建開源平臺和資源共享平臺，開放軟件開發(fā)工具包，促進了生態(tài)形成。在內(nèi)容制作與分發(fā)領域，制作、集成、分發(fā)、增值、安全等服務分工日益明確，內(nèi)容生態(tài)已逐漸建立。在應用領域，我國虛擬現(xiàn)實技術廣泛應用于娛樂、制造、教育、醫(yī)療、交通、商貿(mào)等領域，加快了線上和線下融合。

二、VR“江西高地”發(fā)展之成就

借力世界VR 產(chǎn)業(yè)大會，江西生態(tài)布局提質增速。2018 年首屆世界VR 產(chǎn)業(yè)大會的成功舉辦，打響了“江西VR 品牌”的第一槍，奠定了江西作為世界VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流平臺的地位。目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出幾個新亮點。一是VR 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2018 年，全省VR產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入42 億元，2019年前三季度，達到70 億元，預計2019 年全年將達100 億元，招商引資達300 億；預計2023 年，年產(chǎn)值將突破1000 億元。二是VR產(chǎn)業(yè)基礎設施不斷完善。擁有VR創(chuàng)新、體驗、展示、云四大中心和資本、教育、標準、交易四大平臺的中國（南昌）虛擬現(xiàn)實VR產(chǎn)業(yè)基地已初步建成，其中交易平臺已累計完成交易額1.3 億元，累計入住會員5000 余家。檢測和評測中心在業(yè)內(nèi)率先榮獲檢驗檢測機構資質認定。三是技術創(chuàng)新活動日益頻繁。全國首家VR 行業(yè)的省級創(chuàng)新中心——江西省虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心組建完成，已與國內(nèi)外數(shù)十家企業(yè)達成意向，取得積極成果。四是創(chuàng)新人才引育步伐加快?；I建江西首個VR 人才培訓學院，省內(nèi)多所高校、職業(yè)院校均已開設VR 相關專業(yè)，大力培養(yǎng)虛擬現(xiàn)實高端和基礎技術人才。柔性引進了“人機交互”專家翟振明教授、“混合現(xiàn)實”專家王涌天教授、“智能裝備”專家程德斌教授等人才。

三、江西VR 生態(tài)布局之困境

（一）生態(tài)體系種群發(fā)展不均

產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的長期穩(wěn)定依賴于系統(tǒng)種群發(fā)展的動態(tài)平衡。江西VR 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系在成熟和完善過程中，面臨著內(nèi)部生態(tài)種群發(fā)展不均衡的問題，存在短板效應。一是VR 產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)較少，技術創(chuàng)新不足。由于技術要求高，江西企業(yè)涉及上游技術和產(chǎn)品研發(fā)不多。產(chǎn)業(yè)鏈中游，江西在顯示屏和攝像頭等環(huán)節(jié)具有一定基礎和優(yōu)勢，但其他核心部件較為缺乏，不利于產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。二是VR 產(chǎn)業(yè)鏈下游布局較多，競爭優(yōu)勢不大。雖投身VR 硬件設計、制造和生產(chǎn)廠商較多，但作為未來發(fā)展趨勢的VR 一體機的供應較少。應用方面，在駕駛模擬、教育、軍事訓練、智能識別、廣告營銷等場景均有涉及，但主要為教育應用和汽車駕駛模擬，同質化現(xiàn)象比較普遍。三是企業(yè)不多不強阻礙產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展。江西VR 企業(yè)數(shù)量和質量有待進一步提高。截至2020 年2 月20 日，江西VR 相關企業(yè)僅有245 家，相比周邊省份廣東2891 家、浙江626家、安徽602 家、湖南532 家、湖北407 家，企業(yè)總體數(shù)量偏少且規(guī)模小，行業(yè)龍頭企業(yè)比較缺乏。總體上缺少掌握關鍵核心技術的技術型、平臺型龍頭企業(yè)和總部型企業(yè)，影響產(chǎn)業(yè)配套體系的構建，產(chǎn)業(yè)集聚程度不高，不利于協(xié)同發(fā)展。

（二）創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新能力不突出

VR 產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的核心動力依靠企業(yè)、高校和科研院所的強大科技創(chuàng)新實力提供。一是高校和科研院所技術支撐不足。從VR核心專利分析（見圖1）可知，江西VR 專利數(shù)量在全國處于中等水平，科技創(chuàng)新主要依靠企業(yè)支撐，技術研發(fā)多在企業(yè)內(nèi)部，企業(yè)自主研發(fā)的成果突破不大，影響較小。而高校和科研院所的研究機構尚處于發(fā)展初期，高層次人才匱乏和創(chuàng)新平臺的不完善導致創(chuàng)新活動并不活躍，創(chuàng)新能力受到較大影響，技術支撐和成果轉移轉化有限。二是VR 內(nèi)容供給生態(tài)尚未形成。當前，VR 內(nèi)容開發(fā)服務平臺有待完善，數(shù)量和質量急需提升。VR 內(nèi)容大多數(shù)來自于歷史文化、自然風光、卡通動漫等，數(shù)量不多，推廣宣傳面較窄，觀眾消費欲望不強。另外，受限于VR 設備性能和5G 網(wǎng)路覆蓋，內(nèi)容開發(fā)和展現(xiàn)質量不高，面向消費者的VR 內(nèi)容開發(fā)平臺因此缺乏變現(xiàn)渠道。

圖1 江西VR 領域技術專利分析

（三）產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境有待優(yōu)化

VR 產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境還有待進一步優(yōu)化和完善。隨著發(fā)展深度和廣度的增加，江西VR 產(chǎn)業(yè)還需重點解決以下幾個問題。一是在垂直領域“VR+”應用開發(fā)存在行業(yè)消費用戶和解決方案提供商之間存在供需矛盾。此外，品牌VR 硬件、系統(tǒng)、內(nèi)容之間的兼容性差，軟件開發(fā)工具、數(shù)據(jù)接口等標準尚未統(tǒng)一和規(guī)范化。二是各類VR應用及內(nèi)容的審核監(jiān)管有待加強，不良內(nèi)容的沉浸式體驗可能會對青少年的心理造成嚴重影響，增加暴力和犯罪傾向。

四、完善江西VR 生態(tài)體系之建議

（一）加強規(guī)劃指導，深化全產(chǎn)業(yè)鏈布局

健全扶持政策，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。優(yōu)化、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶持政策，整合科技、土地、資金、人才等要素資源，集中加大對VR 產(chǎn)業(yè)的扶持力度。大力支持VR 及相關服務企業(yè)申報高新技術企業(yè)和技術先進型服務企業(yè)的稅收優(yōu)惠資格認定，重點向江西VR 產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜。研究制定芯片、傳感器及軟件、線上平臺、線下體驗、行業(yè)分類應用及內(nèi)容制作等細分領域差異化的扶持政策，以政策引導和激勵資金、項目、人才、技術等資源的流動和匯聚，促進產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，打造集硬件、軟件、應用和內(nèi)容等于一體的全省VR 產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造集聚帶。

引導資源整合，發(fā)揮集群效應。整合VR 產(chǎn)業(yè)資源，強化資源的優(yōu)化利用。整合利用科研院所及龍頭企業(yè)VR 技術實驗室、工程中心、技術中心、孵化器、加速器等的科研基礎設施和服務資源，支持企業(yè)、高等院校和科研機構向VR 企業(yè)開放自有科研設施。加快培育共享制造平臺，積極推動VR 產(chǎn)品設計、制造平臺建設，鼓勵平臺創(chuàng)新應用、推動平臺演進升級。依托產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展共享制造，探索建設共享工廠，支持發(fā)展公共技術中心，積極推動服務能力共享。

（二）加快企業(yè)引育，壯大創(chuàng)新企業(yè)集群

立足存量，培育根植型企業(yè)?；赩R 產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，制定《VR 企業(yè)培育計劃》。針對產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)培育領軍型、骨干型、平臺型以及“專精特新”和“科技小巨人”企業(yè)，建立不同層次的企業(yè)庫，構建覆蓋企業(yè)初創(chuàng)、成長、發(fā)展等不同階段的政策體系，在資金、人才、重大項目、平臺建設等方面給予重點扶持。著力引進HTC、百度等優(yōu)勢VR/AR企業(yè)創(chuàng)新加速器，放寬經(jīng)營管理、投資限制，鼓勵拓展VR 應用領域，重點針對遠程醫(yī)療、教育培訓、遠程辦公、虛擬制造、虛擬市場與購物、VR/AR 廣告、文化娛樂等疫情時期需求旺盛的應用，為高成長性企業(yè)提供服務。鼓勵有條件的行業(yè)龍頭企業(yè)開展面向省外和海外的收購、并購和拓展市場，加快培育上市企業(yè)、科創(chuàng)板企業(yè)，助力獨角獸、瞪羚企業(yè)成長。

招大引強，補短板強長板。招大引強，補齊缺失的產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)。繪制《江西VR 產(chǎn)業(yè)鏈重點領域招引清單》，建立VR 行業(yè)重點企業(yè)重點項目數(shù)據(jù)庫，制定《江西VR 企業(yè)招引計劃》，圍繞芯片、傳感器、硬件設計制造、平臺構建、內(nèi)容制作、行業(yè)解決方案等領域，有針對性地引進一批行業(yè)龍頭、骨干企業(yè)和重大項目，完善企業(yè)招引管理服務體系，鞏固自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢環(huán)節(jié)，助力缺失環(huán)節(jié)的完善和成長。

（三）構建研發(fā)平臺，增強創(chuàng)新發(fā)展支撐

培育科技研發(fā)平臺，聚焦產(chǎn)業(yè)技術開發(fā)。大力實施VR 領域科技研發(fā)平臺培育工程，初步形成從市級、省級到國家級研發(fā)平臺的培育梯隊，并建立激勵性的考核機制，強化平臺主體責任，優(yōu)化內(nèi)部管理，促進項目、人才、資金等創(chuàng)新資源向平臺傾斜，增強研發(fā)平臺的創(chuàng)新內(nèi)生動力。重點依托全省高校、科研院所、新型研發(fā)機構、電信運營商和龍頭企業(yè)等創(chuàng)新主體，加大資金和項目引導力度，聯(lián)合組建一批虛擬現(xiàn)實工程技術研究中心、重點實驗室，開展跨行業(yè)、跨領域、跨區(qū)域的產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的技術瓶頸，提升核心競爭力。

創(chuàng)建區(qū)域云平臺，助力VR 內(nèi)容創(chuàng)新。加快構建VR 內(nèi)容的云平臺，鼓勵VR 行業(yè)的個人作者、團隊、工作室、企業(yè)等內(nèi)容制作及提供商建立內(nèi)容協(xié)同合作渠道，向用戶提供全方位的高質量VR 數(shù)字內(nèi)容服務。與華為等企業(yè)合作建設開放式VR 素材資源云平臺，提供模型數(shù)據(jù)加工與整合、存儲與管理、更新與匯集、應用與服務，實現(xiàn)各行業(yè)應用的數(shù)據(jù)共享、分發(fā)與集成管理。內(nèi)容制作、消費和管理者基于內(nèi)容資源平臺形成商業(yè)閉環(huán)，同時基于云計算、區(qū)塊鏈等技術創(chuàng)新商業(yè)模式，加強版權和收益保護，促進平臺生態(tài)逐步完善。

創(chuàng)新人才引育體系，強化后備力量支撐。充分利用江西國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的政策機遇，面向VR 產(chǎn)業(yè)實施高層次人才引進與培育計劃，針對VR 領域內(nèi)的頂尖人才、企業(yè)高層次人才、技能人才施行差異化的一次性獎勵，對創(chuàng)新基地和培養(yǎng)單位，給予一定獎勵。聯(lián)合知名人力資源公司、人才評價機構合作建立國內(nèi)外VR人才的資源庫，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)、孵化基地、留學人員創(chuàng)業(yè)園、大學科技園、博士后科研流動站等為載體，引進國內(nèi)外核心競爭力突出的新生科技人才和創(chuàng)新團隊。繼續(xù)加大和完善在居留、住房、醫(yī)療、托老、配偶工作、子女入學、政府榮譽表彰等全方位支持力度，引進VR 高層次人才。強化校企合作，構建校企育人的“雙重主體”，學徒學生“雙重角色”的校企合作人才培養(yǎng)機制。

（四）優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

強化應用示范推廣，促進VR與實體經(jīng)濟融合發(fā)展。深入挖掘和開發(fā)VR 在疫情時期的應用場景，如遠程醫(yī)療、虛擬制造、遠程會議、虛擬課堂、虛擬市場、VR 文娛等。在典型社會宣傳（先進事跡、文化遺產(chǎn)、交通安全、廣告營銷等）和愛國教育、紅色旅游及黨建等江西獨特優(yōu)勢資源方面更多地融入VR 的元素和設備，使推廣效果更加鮮活靚麗。加強VR 產(chǎn)品的示范推廣，以發(fā)展較成熟的VR 看房、培訓、旅游、文創(chuàng)應用進行推廣，提高VR 內(nèi)容深度和廣度，增強場景交互功能，形成示范效應。加強行業(yè)應用部門、企業(yè)與消費者的信息溝通，建立需求對接機制，探索建立軟硬件研發(fā)、設備生產(chǎn)、內(nèi)容植入、宣傳營銷等合作共贏模式，開展跨行業(yè)、跨區(qū)域協(xié)同，深化“VR+”行業(yè)應用的探索融合，加快產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

優(yōu)化公共服務體系，營造良好發(fā)展氛圍。積極發(fā)揮國家級、省級孵化器和眾創(chuàng)空間的資源優(yōu)勢，優(yōu)化整合資本、市場、人才等資源，優(yōu)化虛擬現(xiàn)實企業(yè)的孵化培育體系，提升創(chuàng)新能力，加快小微企業(yè)培育。借鑒北京、深圳經(jīng)驗，大力支持省市級行業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設，促進行業(yè)間信息互通與業(yè)務合作，積極承辦或協(xié)辦具有國際影響力的VR 產(chǎn)品和應用展覽會、VR 高峰論壇等多項展會、論壇，并聯(lián)合企業(yè)、高校舉辦內(nèi)容開發(fā)者大賽等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，促進行業(yè)的快速普及與發(fā)展。鼓勵省市各級VR 產(chǎn)業(yè)協(xié)會、行業(yè)協(xié)會等利用各自優(yōu)勢，宣傳和動員相關企業(yè)共同投入，推動各類公共服務平臺的建設。

加強知識產(chǎn)權創(chuàng)造與服務，助推技術和產(chǎn)品創(chuàng)新。鼓勵江西國家和省級知識產(chǎn)權試點示范園區(qū)開展實施VR 領域高價值專利培育中心計劃，提升知識產(chǎn)權創(chuàng)造能力和水平。加強VR 領域知識產(chǎn)權價值評估、擔保、保險、第三方支付等專業(yè)服務機構的引進與培養(yǎng)，充分發(fā)揮中國（南昌）知識產(chǎn)權保護中心的作用，開展集快速審查、快速確權、快速維權于一體的知識產(chǎn)權快速協(xié)同保護工作。設立江西省VR 產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權運營基金，建成依托知識產(chǎn)權的生態(tài)運營模式，為成長型的小微企業(yè)提供知識產(chǎn)權布局及質押融資服務。

建立健全標準體系，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。依托全國首家虛擬現(xiàn)實檢測機構（南昌），建立健全VR 技術、產(chǎn)品和系統(tǒng)評價指標體系，完善VR 設備標準體系，包括VR 設備之間、設備和應用之間及人體健康適用性等標準。加快出臺行業(yè)級虛擬現(xiàn)實軟硬件標準以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設備、產(chǎn)品之間標識解析、數(shù)據(jù)交換、安全通信等標準，保障行業(yè)應用規(guī)范和安全。建立健全各類VR 應用及內(nèi)容的審核監(jiān)管機制，嚴格防范虛擬現(xiàn)實技術在發(fā)展中引發(fā)的一些法律問題和倫理風險，并盡快出臺相關制度約束與法律法規(guī)，保障虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。