齊稚平

2020年7月16日，渤海銀行在香港聯(lián)交所實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行并成功上市。渤海銀行此次公開發(fā)行28.8億H股， 每股發(fā)行價(jià)格為4.80港元。據(jù)渤海銀行披露的數(shù)據(jù)，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資本金總額約為134.7億港元。作為中國最年輕的全國性股份制商業(yè)銀行，也是2020年國內(nèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)首家IPO及上市的銀行，渤海銀行的成功上市不僅是渤海銀行發(fā)展史上的重大事件，也是中國銀行業(yè)的大事。為此，本刊特采訪了渤海銀行黨委書記、董事長李伏安先生。

成功上市，勇立潮頭

《銀行家》：首先祝賀渤海銀行在香港成功上市。記得您曾說過將盡快在香港上市，看來一切如您所期待的那樣發(fā)展。您認(rèn)為本次上市對貴行最大的意義在哪里？從資本補(bǔ)充的角度來看，大概能確保多長時(shí)間核心一級資本充足率保持較高水平？

李伏安：感謝您的提問，也感謝貴刊長期以來對渤海銀行的關(guān)注與支持。上市是渤海銀行開啟下一個(gè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新征程的起點(diǎn)。隨著核心一級資本的補(bǔ)充， 我行支持和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力將進(jìn)一步提升。渤海銀行將始終不渝地堅(jiān)守初心， 擔(dān)當(dāng)使命，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，主動承擔(dān)服務(wù)國家戰(zhàn)略主體責(zé)任，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三大任務(wù)做出更大貢獻(xiàn)。

上市對于渤海銀行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義：一是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，推進(jìn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要;二是建立資本長效補(bǔ)充機(jī)制，拓展融資渠道， 有效補(bǔ)充核心一級資本;三是引進(jìn)優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，完成混合所有制改革，完善內(nèi)部控制，提升公司治理水平;四是提升我行品牌形象與知名度，增強(qiáng)公眾對我行的信心。

長期以來，渤海銀行資本充足率各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)始終保持在監(jiān)管要求之上。上市后，我行核心一級資本充足率和資本充足率水平得到進(jìn)一步提升，將更加有力地支撐我行的可持續(xù)發(fā)展。上市后資本補(bǔ)充渠道不斷豐富，我行將重視內(nèi)生性資本積累與多種外源渠道資本補(bǔ)充相結(jié)合，重視資本、風(fēng)險(xiǎn)和收益的協(xié)調(diào)均衡發(fā)展，確保各項(xiàng)資本充足率監(jiān)管指標(biāo)始終全面保持在監(jiān)管要求之上。

《銀行家》：當(dāng)前資本市場對銀行股的估值不是太高，可能是投資者預(yù)期銀行未來將面臨巨大的壓力。一方面銀行需要主動讓利更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，另一方面卻面臨不良率高企、盈利能力下降的現(xiàn)實(shí)壓力。但上市之后，又必須提升投資者的回報(bào)。那么，如何在做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)又提高對投資者的回報(bào)能力呢？

李伏安： 從資本市場的運(yùn)行規(guī)律來看，新股發(fā)行為市場輸送了“新鮮血液”，有利于促進(jìn)市場活躍，也為投資者提供了更多分享優(yōu)質(zhì)公司成長的機(jī)會，是資本市場資源配置功能有效發(fā)揮的重要途徑之一。在本次發(fā)行中，我行股票的國際配售部分獲得超額覆蓋，香港公開發(fā)售部分覆蓋度在近年來H股上市銀行股中處于較高水平，正說明了這一點(diǎn)。

渤海銀行作為一家最年輕、高起點(diǎn)的全國性股份制商業(yè)銀行，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，極具成長潛力，是一家富有科技特色、有溫度的敏捷銀行。我行將努力把握新時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合未來銀行業(yè)發(fā)展趨勢，著重從客戶、產(chǎn)品、渠道、風(fēng)控、國際化、組織架構(gòu)和文化六個(gè)重要方面加強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行能力，堅(jiān)持向零售銀行、交易銀行全面轉(zhuǎn)型，持續(xù)推進(jìn)渤海銀行高質(zhì)量發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值和回報(bào)。

渤海銀行將堅(jiān)決貫徹各項(xiàng)國家戰(zhàn)略， 在積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，切實(shí)履行社會責(zé)任。我國當(dāng)前正大力發(fā)展新基建，正處于向科技引領(lǐng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，渤海銀行將緊密跟隨國家戰(zhàn)略，對外把握新時(shí)代經(jīng)濟(jì)新引擎的風(fēng)口，對內(nèi)練好內(nèi)功，提升業(yè)務(wù)的科技含量，實(shí)現(xiàn)精益管理和敏捷反應(yīng)，在努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，為投資者帶來良好的回報(bào)。

《銀行家》：貴行是否會有相應(yīng)的回歸A股計(jì)劃？

李伏安：當(dāng)前，我國資本市場的運(yùn)行發(fā)展越來越成熟，市場參與者的行為越來越規(guī)范。我行將綜合考慮資本市場監(jiān)管政策導(dǎo)向、股東利益、資本充足情況、業(yè)務(wù)發(fā)展需要等方面因素，擇機(jī)啟動深市或滬市資本市場再融資。

戰(zhàn)略回眸，不負(fù)韶華

《銀行家》： 渤海銀行以五年為一個(gè)周期編制發(fā)展規(guī)劃， 先后完成了“一五”（2006～2010年）和“二五” （2011～2015年）兩個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃， 正在實(shí)施“三五”（2016～2020年）規(guī)劃。成功上市應(yīng)當(dāng)說是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“三五規(guī)劃”的主要目標(biāo)。五年即將過去了，那么，回顧“三五規(guī)劃”，您覺得圓滿完成了哪些任務(wù)？

李伏安：渤海銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、天津市委市政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展， 以開拓進(jìn)取的精神、高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有效的舉措，推動“三五規(guī)劃”落地。除了成功上市之外，“三五規(guī)劃”期間渤海銀行的主要工作成效還體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

積極向零售銀行轉(zhuǎn)型。緊緊圍繞“生態(tài)”和“賦能”兩大工作重心，開啟生態(tài)銀行布局，加強(qiáng)科技賦能。結(jié)合自身優(yōu)勢與特點(diǎn)，確定了以“壓力一代”和“養(yǎng)老一代”為核心的零售客戶群體，進(jìn)一步聚焦對成長型個(gè)人及成功家族的財(cái)資管理服務(wù)。2019年末，我行個(gè)人貸款余額為2334.20億元，同比增長39.07%，個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模尤其是消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模保持快速增長;個(gè)人儲蓄存款余額為521.47億元， 較年初增加173.68億元，增長了49.94%。

積極向交易銀行轉(zhuǎn)型。為踐行輕資本高質(zhì)量發(fā)展，我行積極推進(jìn)交易銀行轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為立足點(diǎn)，以資源節(jié)約為理念，加速資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，大力發(fā)展支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融和貿(mào)易金融等業(yè)務(wù)。截至2019年末，我行的國際結(jié)算量為301.6億美元，同比增長14.74%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)占用明顯下降，業(yè)務(wù)規(guī)模保持平穩(wěn)增長。

積極向金融科技轉(zhuǎn)型。緊密圍繞生態(tài)銀行布局，持續(xù)加快轉(zhuǎn)型步伐，以賬戶和支付結(jié)算體系輸出為支撐，以線上產(chǎn)品體系搭建為重點(diǎn)，不斷深化生態(tài)銀行體系建設(shè)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升。全面推行開放銀行理念，生態(tài)銀行體系建設(shè)不斷深化;大力拓展資金寶業(yè)務(wù)規(guī)模，科技驅(qū)動綠色負(fù)債初見成效;全面加強(qiáng)電子渠道智能化管理， 智能體系建設(shè)不斷完善;全面加速反欺詐系統(tǒng)建設(shè)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力顯著提升。

《銀行家》：盡管數(shù)字引領(lǐng)是貴行的重要戰(zhàn)略，但作為最年輕的全國性股份制銀行，一定數(shù)量的物理網(wǎng)點(diǎn)仍然是非常重要的。上市之后，渤海銀行是否要在網(wǎng)點(diǎn)布局方面進(jìn)一步完善？

李伏安：截至2019年末，渤海銀行已在23個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，5個(gè)副省級城市和61個(gè)重點(diǎn)城市完成布局，擁有33家一級分行、30家二級分行、54家社區(qū)小微支行，并在香港設(shè)立了代表處，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到245家。

上市之后，渤海銀行將繼續(xù)強(qiáng)化渠道建設(shè)，推進(jìn)“輕舟計(jì)劃”，在重點(diǎn)中心城市優(yōu)化布局綜合輕型網(wǎng)點(diǎn)，提升網(wǎng)點(diǎn)的智慧化、場景化服務(wù)能力，打造更貼近社區(qū)客戶的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，密切跟蹤“壓力一代、養(yǎng)老一族”群體的金融需求痛點(diǎn)，不斷提升全方位、管家式金融服務(wù)能力，為群眾提供“有溫度”的敏捷服務(wù)。

《銀行家》：渤海銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展愿景是“客戶最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家”， 目前，這一愿景是否已經(jīng)初步成形？

李伏安：作為一家年輕的全國性股份制商業(yè)銀行，我們時(shí)刻跟蹤國家政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展動態(tài)，多層次研究分析客戶群體，精準(zhǔn)選擇目標(biāo)客群。2016年，我行確立了成為“客戶最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家”的戰(zhàn)略愿景。

我行始終堅(jiān)持以客戶為中心，秉承“一旦選擇，終身相伴”的服務(wù)理念，為有資產(chǎn)或財(cái)富管理需求的客戶提供隨時(shí)、隨地、隨心的金融服務(wù)。

在客戶服務(wù)方面，渤海銀行持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)，以匠心精神塑造“財(cái)資管家” 品牌，搭建涵蓋全生命周期、有溫度的服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化客戶與銀行間的交互內(nèi)容與形式，全力為客戶打造“穿透”不同金融市場和服務(wù)場景的資產(chǎn)和財(cái)富管理生態(tài)圈。針對公司客戶，渤海銀行專注服務(wù)戰(zhàn)略型公司客戶，建立了以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)健、回報(bào)良好的龍頭企業(yè)為核心的客戶群體，通過執(zhí)行穿行企業(yè)客戶生態(tài)體系、穿透集團(tuán)內(nèi)母子公司的集約化管理、穿越企業(yè)金融服務(wù)市場的輕資本增值服務(wù)的理念，提供定制化、涵蓋全價(jià)值鏈的現(xiàn)代財(cái)資管家服務(wù)。針對零售客戶， 渤海銀行聚焦以金融需求最為旺盛的“壓力一代”和擁有一定財(cái)富積累且急需財(cái)資管理服務(wù)的“養(yǎng)老一族”為核心的零售客戶群體。服務(wù)核心客群的住房改善、消費(fèi)、理財(cái)、支付等需求，將金融場景和生活場景相融合，廣泛利用多種科技手段為零售客戶提供更加便捷的服務(wù)。

在產(chǎn)品體系方面，渤海銀行持續(xù)依托人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，綜合分析客群在財(cái)富特征和金融需求方面的發(fā)展變化，著力提升理財(cái)產(chǎn)品的凈值化、多樣化水平，不斷豐富全方位、全天候、標(biāo)準(zhǔn)化、綜合性、普惠型的資產(chǎn)和財(cái)富管理產(chǎn)品譜系。

在平臺建設(shè)方面，渤海銀行堅(jiān)持“線上線下一體化，自建生態(tài)與共建生態(tài)相結(jié)合”的生態(tài)銀行發(fā)展思路，進(jìn)一步推進(jìn)全場景智慧化策略布局，攜手頭部平臺企業(yè)共建細(xì)分生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)多渠道組合服務(wù)，提升定制化、個(gè)性化、差別化的資產(chǎn)和財(cái)富管理服務(wù)能力。

《銀行家》：渤海銀行定位于“投行與資管為特色的綜合性銀行”，現(xiàn)有的投行業(yè)務(wù)發(fā)展是否已初見成效？最近關(guān)于大力發(fā)展資本市場的呼聲似乎很高，甚至還傳聞商業(yè)銀行試辦證券公司，那么這對銀行的投行業(yè)務(wù)發(fā)展意味著什么？對公司業(yè)務(wù)意味著什么？

李伏安：我行始終堅(jiān)持以客戶為中心，打通細(xì)分市場，強(qiáng)化綜合金融服務(wù)解決方案，在投行與資管業(yè)務(wù)方面不斷增強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新能力與業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造力，已初步形成多元化投行、資管產(chǎn)品體系。我行在香港聯(lián)交所成功上市后，隨著資本實(shí)力、公司治理能力、品牌知名度的提升，投行與資管業(yè)務(wù)將獲得更多金融同業(yè)支持和優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高凈值客戶的認(rèn)可，能夠進(jìn)一步豐富完善我行對公、對私的多元化產(chǎn)品體系。

商業(yè)銀行試辦證券業(yè)務(wù)的改革創(chuàng)新是對商業(yè)銀行進(jìn)一步豐富服務(wù)客戶手段，進(jìn)一步加強(qiáng)綜合化經(jīng)營的一種探索，給商業(yè)銀行的投行和公司業(yè)務(wù)帶來新的機(jī)遇。目前銀行投行業(yè)務(wù)仍以銀行間市場債券融資工具為主，試辦證券業(yè)務(wù)將進(jìn)一步推動銀行參與直接融資市場，在各類業(yè)務(wù)協(xié)同配合下，更多的創(chuàng)新業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品將會被激發(fā)出來，從而提升客戶融資可得性和可及性，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這也符合國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的導(dǎo)向，順應(yīng)利率市場化與提高直接融資占比的大趨勢。

未來，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理能力，著力提升理財(cái)產(chǎn)品的凈值化、多樣化水平;進(jìn)一步增強(qiáng)保險(xiǎn)、信托等代銷產(chǎn)品的甄選、銷售、維護(hù)能力，成立代銷產(chǎn)品委員會，多角度分析市場變化和有效把控產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn);擴(kuò)展債券承代銷、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)、并購融資、財(cái)務(wù)顧問等中間業(yè)務(wù);繼續(xù)大力發(fā)展托管業(yè)務(wù)，努力申請社保、企業(yè)年金等托管相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì);打通資本市場與貨幣市場產(chǎn)品，跨條線聯(lián)動，為客戶提供穿行、穿越式金融服務(wù)。

無懼挑戰(zhàn)，踏浪而行

《銀行家》：近年來國內(nèi)外形勢發(fā)生了急劇的變化，監(jiān)管越來越嚴(yán)，國際環(huán)境日趨惡劣，必然給銀行產(chǎn)品的創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和國際化發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。那么， 渤海銀行如何去適應(yīng)新的環(huán)境呢？

李伏安：其實(shí)，近些年隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能終端、生物識別等新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合給國民的工作和生活帶來很大的便利，也使我國金融科技處于國際領(lǐng)先水平。為保證我國金融行業(yè)健康發(fā)展，將來監(jiān)管嚴(yán)格會趨于常態(tài)化，我們認(rèn)為將來的創(chuàng)新環(huán)境會更健康、更有序。渤海銀行是一家負(fù)責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)，2020年我們成立了創(chuàng)新委員會、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新管理部，通過專業(yè)、專職的組織推動和管理我行產(chǎn)品創(chuàng)新的健康發(fā)展。此外，我行近期也會通過中臺建設(shè)推動金融科技轉(zhuǎn)型，通過提高渤海銀行業(yè)務(wù)能力和金融科技能力應(yīng)對外部環(huán)境的變化。

《銀行家》：當(dāng)前銀行業(yè)正面臨著各類風(fēng)險(xiǎn)的集聚，渤海銀行如何把握風(fēng)險(xiǎn)管理與創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)系？

李伏安：我們在業(yè)務(wù)實(shí)踐中建立起審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)格，并根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)等因素不斷改進(jìn)。經(jīng)過十余年的迭代升級，我們逐步形成了既符合國際要求， 又適合中國國情的“全面、主動、敏捷、到位”的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。我們致力于提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，主動識別、計(jì)量、評價(jià)、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋所承擔(dān)的各類風(fēng)險(xiǎn)，并考察風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性，評價(jià)各類風(fēng)險(xiǎn)之間的相互影響，推行與公司治理和發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的穩(wěn)健風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與文化。

面對當(dāng)前復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)集聚形勢，渤海銀行將始終堅(jiān)持“集中、垂直、獨(dú)立、制衡、融入”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在堅(jiān)持權(quán)力制衡的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和垂直獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架的基礎(chǔ)上，加快建立數(shù)據(jù)驅(qū)動風(fēng)控模式，完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，搭建“自動、實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)、敏捷”的智能風(fēng)控體系，打造敏捷主動的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式，精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對要走在市場曲線前面”的要求。

《銀行家》：能否請您展望下一個(gè)五年，即2025年末渤海銀行成立二十周年時(shí)的樣子？

李伏安：2025年，渤海銀行成立20周年，預(yù)計(jì)屆時(shí)渤海銀行“四五規(guī)劃”重點(diǎn)目標(biāo)將基本實(shí)現(xiàn)，持續(xù)打造高質(zhì)量快速發(fā)展新引擎將取得新的成效。渤海銀行將順應(yīng)國家戰(zhàn)略和我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)律，充分借助5G技術(shù)、萬物互聯(lián)和人工智能的發(fā)展應(yīng)用潮流，在向著“客戶最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家”的戰(zhàn)略愿景邁進(jìn)的路上，取得更多成績，當(dāng)前既定的戰(zhàn)略舉措都將會有更多推進(jìn)成果，苦練內(nèi)功塑造有溫度的敏捷銀行取得更多成就。渤海銀行在綜合運(yùn)用金融科技服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)客戶的能力上將會有更大提高，在綜合化和國際化方面也將有更多突破。

我們希望屆時(shí)渤海銀行成為具有特色的精品銀行。渤海銀行在資本市場的投資價(jià)值將在行業(yè)中更有優(yōu)勢，股東將獲得更多投資回報(bào)，受到更多投資者和客戶的青睞。渤海銀行的員工將為自己是渤海銀行人而更加驕傲。渤海銀行將為社會做出更多貢獻(xiàn)，回報(bào)社會各界的關(guān)愛。

《銀行家》：赴港上市，是銀行公司治理更加規(guī)范、資本實(shí)力更加夯實(shí)的關(guān)鍵舉措，必將成為渤海銀行發(fā)展進(jìn)程中的里程碑，也是經(jīng)營成果直接接受資本市場檢驗(yàn)的試金石。相信渤海銀行堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控與自身發(fā)展方向不放松，必然將在時(shí)代浪潮中，打造為有溫度的敏捷銀行，用服務(wù)溫暖客戶，用科技武裝產(chǎn)品，用創(chuàng)新提升業(yè)務(wù)，用實(shí)力迎接挑戰(zhàn)，乘風(fēng)破浪，未來可期！