從近兩年安徽省棉花播種面積和總產(chǎn)量大幅下滑即可看出這一問題的嚴(yán)重性。對此，我們提出以下一些政策建議：完善棉花市場體制建設(shè)，讓價(jià)格機(jī)制充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，對棉花產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行配置，特別是要改革棉花收儲價(jià)格制度，棉花價(jià)格交由市場調(diào)節(jié)，降低軋花廠的成本；對某些棉花產(chǎn)業(yè)主體的支持要適度，否則會對其他主體產(chǎn)生“擠出”效應(yīng)，支持一些主體的同時(shí)，有可能會損害其他主體的利益。

一、安徽省棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

安徽省早在13世紀(jì)后期，即有種植棉花的記載。至明朝（1368—1644 年）后期，皖南棉區(qū)由南向北傳播，逐步擴(kuò)大，民間手工紡織亦相應(yīng)發(fā)展，從而形成耕織結(jié)合的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。19 世紀(jì) 60 年代以后，外國紗布進(jìn)口日益增多，民間土布紡織逐漸走向衰落。19 世紀(jì)末，清朝政府為適應(yīng)國際市場需求，讓農(nóng)工商部考察美、德、日、意和秘魯?shù)葒藁ㄆ贩N和種植方法，以求改善棉花種植，提高棉花質(zhì)量，從此安徽省棉花生產(chǎn)也得到發(fā)展。

1916年安徽省棉田面積已有 56.84萬畝，皮棉總產(chǎn)3.41萬擔(dān)。1919年全省植棉70.6萬畝，總產(chǎn)14.4萬擔(dān)。1948年全省植棉118.4萬畝，總產(chǎn)26.2萬擔(dān)。

1949年到2018年安徽省棉花種植面積波動較大，畝產(chǎn)穩(wěn)步上升，2017年和2018年有所回落。2018年棉花播種面積和總產(chǎn)量大幅下滑。分析安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題對解釋棉花產(chǎn)業(yè)萎縮有著重要意義。

二、安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)

鏈?zhǔn)蔷哂姓w功用、產(chǎn)業(yè)若干環(huán)節(jié)有序連接形成的有機(jī)體，全產(chǎn)業(yè)鏈中的鏈意指鏈接，是通過特定的機(jī)制使得產(chǎn)業(yè)鏈條中各環(huán)節(jié)主體實(shí)現(xiàn)全面對接，從而達(dá)到生產(chǎn)過程可控。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵赴焉嫌蔚闹苯踊蜷g接供應(yīng)商和下游的直接和間接客戶有機(jī)地鏈接起來，形成一個整體。鏈條上的核心企業(yè)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始，到加工制成中間半成品以及最終成品，通過對物流、信息流和資金流的控制，連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。涉農(nóng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈不僅是一條連接各環(huán)節(jié)主體的物質(zhì)鏈，更是一條價(jià)值的增值鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈上，不同的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過加工、包裝、物流、銷售等過程而增加其價(jià)值。

表1 1949—2018年安徽省棉花產(chǎn)業(yè)變化情況

棉花產(chǎn)業(yè)涉及的范圍較廣，除了包括直接與棉花相關(guān)聯(lián)的種植業(yè)、紡織服裝業(yè)等，還包括以棉花為原材料的派生產(chǎn)業(yè)，例如以棉籽為原料的食用油、以棉花為原料的醫(yī)用消毒棉球或紗布等。因此，可以將棉花產(chǎn)業(yè)鏈定義為，與棉花生產(chǎn)高度相關(guān)的，具有前向聯(lián)系或后向聯(lián)系的，包含良種繁育、棉花種植、紡紗等環(huán)節(jié)在內(nèi)的整個功能流程。除此之外，還包括圍繞棉花的產(chǎn)供銷而發(fā)展起來的各種相關(guān)服務(wù)，例如教育科技服務(wù)、市場信息服務(wù)、政策法規(guī)服務(wù)、倉儲運(yùn)輸服務(wù)、貿(mào)易營銷服務(wù)等。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖

三、安徽棉花產(chǎn)業(yè)鏈中各主體所面臨的困境

1.棉農(nóng)

棉農(nóng)在棉花產(chǎn)業(yè)鏈中負(fù)責(zé)種植、采摘和交售?？傮w來說，近些年棉農(nóng)種棉積極性不高，棉花面積下降，其根本原因除土地流轉(zhuǎn)、種棉費(fèi)工、機(jī)械化水平不高、種棉收益低下等因素外，散戶中的部分農(nóng)民年齡過大勞動能力下降，被迫放棄種棉或減少種棉面積也是造成植棉面積下降的重要因素。從今年種植戶種棉意向安排分析，散戶計(jì)劃種植減幅較大，而種棉大戶則基本保持穩(wěn)定。種棉大戶普遍反映，望江縣近兩年棉花補(bǔ)貼向大戶傾斜政策充分調(diào)動了大戶們種棉積極性，他們種棉熱情比散戶要高得多，機(jī)械化種植水平也逐年提高。據(jù)調(diào)查，種棉大戶2017年棉花補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為220.78元/畝，比一般散戶高39.3元/畝；2018年棉花補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為391.3元/畝，比一般散戶高115.63元/畝。棉花種植物化成本直接影響棉農(nóng)種棉收益?？上驳氖墙衲贽r(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格和去年相比整體基本相當(dāng)，個別產(chǎn)品價(jià)格上漲，但漲幅不明顯。其中，棉種45元/包、氮磷鉀含量均為18%的復(fù)合肥價(jià)格3200元/噸、尿素80元/袋、塑料薄膜48元/卷。生產(chǎn)成本變化不大。安徽省2017年出臺了《關(guān)于建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)的實(shí)施意見》，明確提出以沿江地區(qū)的安慶、蕪湖、宣城、池州等市為重點(diǎn)，劃定棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)100萬畝，安慶市政府也出臺了相關(guān)實(shí)施意見，以望江、宿松為重點(diǎn)建立40萬畝棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。

2019年，棉種一畝在90元左右，農(nóng)藥在120元一畝左右，化肥在320元一畝左右，地膜在50元一畝左右，加上整地中耕施肥200元一畝，種棉花的成本在780元一畝左右，如有租地的棉農(nóng)加上租金100元一畝，成本就在880元一畝左右。雖然籽棉最高收購價(jià)在3.35元/斤左右，但棉販下鄉(xiāng)的收購價(jià)格比市場價(jià)格要低0.20元/斤左右，按目前棉販下鄉(xiāng)收購的3.15元/斤的籽棉算，一畝籽棉400斤，那一畝地棉花的毛收入就是1260元，除去成本880元，一畝地棉花的純收入在380元左右，相當(dāng)于每噸籽棉1900元利潤。棉花種植成本結(jié)構(gòu)如表2所示。

棉花種植專業(yè)合作社和棉花種植家庭農(nóng)場是近些年出現(xiàn)的新型經(jīng)營主體。據(jù)《安徽省棉花種植專業(yè)合作社名錄（2018）》顯示，截至2018年年初，安徽省共有棉花種植專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場212家。與棉農(nóng)個人相比，農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場可以申報(bào)一些農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。例如，安徽省宿松惠民棉花種植專業(yè)合作社于2013年9月獲批一項(xiàng)3000畝優(yōu)質(zhì)棉花標(biāo)準(zhǔn)化種植農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。

表2 棉花種植成本

2.中間商

棉花中間商按照棉花種類可分為籽棉中間商和皮棉中間商。籽棉中間商是指從棉農(nóng)處收購籽棉后，將籽棉出售給軋花廠的中間商；皮棉中間商是指從軋花廠處收購皮棉后出售給紡織廠的中間商。籽棉中間商主要包括兩種：一種是有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照的收購站；一種是沒有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照的棉販。籽棉采摘時(shí)節(jié)，中間商一般會壓價(jià)收購，比軋花廠直接收購價(jià)低0.2～0.5元/斤。這也是中間商的利潤來源。按每噸運(yùn)費(fèi)200元計(jì)算，中間商一噸籽棉利潤約為200～600元。皮棉中間商經(jīng)常利用加工企業(yè)資金緊張、紡織企業(yè)采購不間斷的特點(diǎn)，利用其銷售渠道方面的優(yōu)勢，到棉花收購加工企業(yè)手中大量購買皮棉，從中間賺取差價(jià)。有的中間商還經(jīng)常囤棉待售。目前棉花產(chǎn)業(yè)仍然可以算是中間利潤較高的一個產(chǎn)業(yè)。中間商的利潤差異較大，進(jìn)貨渠道、銷售渠道、銷售時(shí)機(jī)、資金實(shí)力、運(yùn)輸成本等因素都會影響中間商的利潤。

3.軋花廠

軋花廠從棉農(nóng)和中間商兩個渠道收購籽棉。軋花廠按棉花夾包規(guī)格可以分為200型和400型。國家指定的棉花收儲企業(yè)必須是400型。近幾年，大包棉逐步普及，絕大多數(shù)紡織企業(yè)都使用機(jī)械裝卸棉包，小包棉已不再使用。

棉花的衣分率為33%～42%，即生產(chǎn)33～42千克的皮棉需要100千克的籽棉。按此算，一噸籽棉可以加工400千克皮棉。籽棉加工成皮棉的成本一般為每噸皮棉600元～800元左右。按照每噸籽棉加工出400千克皮棉算，加工成本約為240元。按照每噸籽棉收購價(jià)6900元計(jì)算，軋花廠每噸籽棉成本為7140元，產(chǎn)出為400千克皮棉，按照2019年皮棉均價(jià)15544元/噸計(jì)算，400千克皮棉價(jià)值約為6217.6元。如此計(jì)算，軋花廠的利潤為負(fù)。當(dāng)然，該計(jì)算反映的是軋花廠的平均利潤，技術(shù)含量高、成本控制好的軋花廠可獲得正利潤，但也不高。軋花廠開工率不足的原因就在于此。棉花產(chǎn)業(yè)鏈中軋花廠面臨的困難最為艱巨。

4.紡織企業(yè)

紡織企業(yè)主要產(chǎn)品是棉紗。棉紗分為普梳紗和精梳紗。一噸皮棉可產(chǎn)出約0.92噸普梳紗。

一噸皮棉可產(chǎn)出約0.77噸精梳紗。每噸棉紗加工費(fèi)約為4000～5000元。400千克皮棉可紡368千克普梳紗或308千克精梳紗，加工費(fèi)約為1400元。每噸棉紗價(jià)格因支數(shù)不同而不同，有市場上多見21、24、32和40支普梳紗。每噸棉紗價(jià)格在19000～25000元不等。按照40支普梳紗計(jì)算，368千克普梳紗市場價(jià)約為9200元。皮棉采購成本加上棉紗加工費(fèi)用，總成本為7617.6元。所以，一噸籽棉至棉紗環(huán)節(jié)的利潤約為1582.4元。

從一噸籽棉加工至棉紗的產(chǎn)業(yè)鏈分析可以看出，棉農(nóng)的利潤占比最高，約為59.4%；其次是紡織企業(yè)，約為49.5%；中間商約為12.5%；軋花廠的利潤為負(fù)。由此可以看出，安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈處于非健康發(fā)展?fàn)顟B(tài)，棉農(nóng)惜售，軋花廠利潤微薄，這種利潤格局長期會影響整個棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

表3 一噸籽棉利潤分配

四、政策建議

通過以上分析，可以看出安徽省棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀不容樂觀。特別是棉花產(chǎn)業(yè)鏈主體利潤分配不均，造成產(chǎn)業(yè)鏈畸形發(fā)展，也影響了整個產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。從近兩年安徽省棉花播種面積和總產(chǎn)量大幅下滑即可看出這一問題的嚴(yán)重性。對此，我們提出以下一些政策建議：完善棉花市場體制建設(shè)，讓價(jià)格機(jī)制充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，對棉花產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行配置，特別是要改革棉花收儲價(jià)格制度，棉花價(jià)格交由市場調(diào)節(jié)，降低軋花廠的成本；對某些棉花產(chǎn)業(yè)主體的支持要適度，否則會對其他主體產(chǎn)生“擠出”效應(yīng)，支持一些主體的同時(shí)，有可能會損害其他主體的利益。