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        半導(dǎo)體主題基金持續(xù)火爆

        2020-08-10 17:17:13馮慶匯
        理財周刊 2020年2期

        馮慶匯

        由于半導(dǎo)體板塊的整體高景氣度,截至1月15日,兩只ETF自成立以來收益率分別為68%和80%。

        新發(fā)兩只半導(dǎo)體ETF

        半導(dǎo)體基金過去大半年來異?;鸨?。近日,又有兩只半導(dǎo)體ETF將上市。廣發(fā)基金和華夏基金的兩只半導(dǎo)體芯片ETF――廣發(fā)芯片基金(159801)和華夏芯片ETF(159995)先后發(fā)起募集,兩只ETF跟蹤的標(biāo)的均為國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)。兩只基金都已于2020年1月14日結(jié)束認(rèn)購,屆時半導(dǎo)體主題ETF又將增加兩只新產(chǎn)品。兩只產(chǎn)品將很快上市交易。

        目前,已上市同類ETF有兩只,分別是國聯(lián)安的半導(dǎo)體ETF(512480)和國泰的半導(dǎo)體50ETF(512760),自2019年6月上市以來兩只產(chǎn)品頗受市場追捧,份額持續(xù)凈流入,目前規(guī)模分別為8.2億元和31.3億元。由于半導(dǎo)體板塊的整體高景氣度,截至1月15日,兩只ETF自成立以來收益率分別為68%和80%。

        這幾只半導(dǎo)體基金所跟蹤的指數(shù)有一些差異。國泰的半導(dǎo)體50ETF跟蹤的是中華交易服務(wù)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù),有50只成份股。國聯(lián)安的半導(dǎo)體ETF跟蹤的是中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù),成份股30只。而正在發(fā)行的兩只ETF跟蹤的標(biāo)的均為國證半導(dǎo)體芯片指數(shù),成份股25只。

        3個指數(shù)均選取主營業(yè)務(wù)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高相關(guān)的個股作為成份股,主要區(qū)別在于選股、樣本股數(shù)、成份股集中度等。國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)的的成份股數(shù)量最少,為25只,集中度更高,前十大權(quán)重股合計占比達71.45%,其個股平均市值也較大。

        值得注意的是,從前十大權(quán)重股上看,3個指數(shù)有6只個股重合,包括國內(nèi)存儲芯片設(shè)計龍頭公司兆易創(chuàng)新、生物識別芯片供應(yīng)商匯頂科技、集成電路封裝測試企業(yè)長電科技、半導(dǎo)體設(shè)備制造商北方華創(chuàng)等。

        市場空間廣闊

        年初市場躁動,半導(dǎo)體ETF已有巨大漲幅,紛紛創(chuàng)出凈值新高。未來能不能繼續(xù)參與可能是很多人的疑惑。

        總體來說,國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的體量還非常小,大約是美國的十分之一左右。這個行業(yè)通常集中度比較高,容易走出大型企業(yè)。而從目前的情況看,國內(nèi)的企業(yè)顯然還有很長的路要走。也就是說,如果你相信這個故事,認(rèn)為中國可以在半導(dǎo)體世界版圖上占據(jù)一個比較重要的位置,那么這個行業(yè)還有巨大的成長空間。反映到整個行業(yè)的市值,應(yīng)該還有很大的漲幅。這是一個長期的判斷。但短期可能會有很大波動。

        IC?Insights在2019年的時候有一個報告分析了中國的半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)狀。IC?Insights將中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分為存儲芯片及非存儲芯片兩部分,2018年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場總價值約為1550億美元,其中存儲芯片占了大約41%。在這1550億美元的芯片產(chǎn)品中,僅有240億美元是在中國境內(nèi)生產(chǎn)的,但這其中大部分都是海外公司生產(chǎn)的,總部位于中國的公司只生產(chǎn)了65億美元,只占中國1550億美元市場的4.2%。IC?Insights分析稱,在這65億美元的產(chǎn)品中,約有10億美元來自IDM公司,55億美元則是中芯國際等代工廠生產(chǎn)的。IC?Insights預(yù)測,2023年中國制造的芯片產(chǎn)品價值會提升到452億美元(也就是2018年的將近7倍的水平),但也只占2023年全球5382億美元市場的8.4%,即便考慮到中國公司生產(chǎn)的芯片增加了附加值,那中國生產(chǎn)的IC占全球份額依然不過10%。

        報告提到,中國公司目前在存儲芯片進行了大量投資,中國晶圓廠的產(chǎn)量正在快速提升,但存儲芯片之外還有模擬芯片、混合信號、服務(wù)器、MCU主控及專業(yè)邏輯芯片等等,這方面中國公司與國際水平差距更大。

        總的來說,IC?Insights的這份報告認(rèn)為中國公司未來在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上表現(xiàn)會很出色,但是鑒于中國公司半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)及技術(shù)起步還很小,IC?Insights認(rèn)為中國公司在未來5到10年里不可能在自給自足方面取得重大進展。這份報告雖然是有些潑冷水,認(rèn)為中國完全要自給自足在國際半導(dǎo)體行業(yè)占有重要地位沒那么快,但你從數(shù)據(jù)可以看到發(fā)展空間有多么巨大。即使只是在存儲芯片上增長7倍產(chǎn)能,所帶動的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值也會很驚人。

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