發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過4，001萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投資于以下項目：美暢產(chǎn)業(yè)園建設項目、研發(fā)中心建設項目、高效金剛石線建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司自成立以來，主要從事電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、市場份額領(lǐng)先的金剛石線生產(chǎn)企業(yè)。自設立以來，公司的主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。公司始終堅持以技術(shù)研發(fā)為核心，在電鍍金剛石線生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節(jié)均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，掌握了包括電鍍液配方、添加劑、金剛石預處理、上砂、鍍液在線處理等在內(nèi)的金剛石線生產(chǎn)全套核心技術(shù)。基于公司的電鍍工藝及技術(shù)優(yōu)勢，公司產(chǎn)品在穩(wěn)定性、切割質(zhì)量、工藝適用性等方面均有較強的競爭優(yōu)勢;公司自主研發(fā)的“單機六線”生產(chǎn)線工藝國際領(lǐng)先，生產(chǎn)效率更高，是公司能夠在較短時間內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)能快速擴張的重要因素。

核心競爭力：公司創(chuàng)始團隊及核心技術(shù)人員擁有深厚的專業(yè)知識背景和豐富的電鍍行業(yè)經(jīng)驗，公司自成立之初，便把技術(shù)研發(fā)放在首位，堅持自主創(chuàng)新，其主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設備均為自主研發(fā)，具有高度技術(shù)自主性。電鍍金剛石線生產(chǎn)制備過程具體包括除油、除銹、預鍍、上砂、加厚和后續(xù)處理，其中關(guān)鍵技術(shù)是上砂工藝。公司研發(fā)團隊基于多年積累的電鍍金剛石線經(jīng)驗，緊緊圍繞核心業(yè)務持續(xù)投入，與日本愛德等先進企業(yè)開展技術(shù)交流與合作，已掌握了包括電鍍液配方、電鍍工藝、添加劑、金剛石預處理、上砂在線處理等在內(nèi)的金剛石線生產(chǎn)全套核心技術(shù)，發(fā)展成了全球領(lǐng)先的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的電鍍金剛石線生產(chǎn)企業(yè)。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，公司股本、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)將大幅提高，整體實力將進一步增強。由于凈資產(chǎn)所占比重的提升，公司資產(chǎn)負債率將得到一定幅度的降低，流動比率和速動比率大幅提高，財務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，抵御風險的能力將得到大幅提高，融資能力進一步增強，解決目前融資渠道單一問題。同時，本次股票溢價發(fā)行將增加公司資本公積金，將極大優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，償債風險大大降低，全面提升市場競爭力和抵抗風險能力，有助于公司的可持續(xù)發(fā)展。同時在股本結(jié)構(gòu)上，公司將引入一定比率的社會公眾股東，進一步優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)完善的法人治理結(jié)構(gòu)。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至7月31日）