中汽數(shù)據(jù)有限公司 楊文溥 武彥杰

2020年1～5月，在國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市扎實(shí)推進(jìn)下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和需求均呈環(huán)比改善趨勢(shì)，兩會(huì)后“六?！薄傲€(wěn)”政策密集出臺(tái)落地，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)邊際改善趨勢(shì)將延續(xù)。

工業(yè)增加值： 受益宏觀刺激政策發(fā)力，工業(yè)生產(chǎn)增速與結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，但需求尤其是外需疲弱將繼續(xù)拖累工業(yè)生產(chǎn)。1～5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.8%，降幅較1～4月份收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，受財(cái)政加大基建投資、央行加大中小微企業(yè)金融扶持力度影響，制造業(yè)增加值降幅較1～4月收窄2.6個(gè)百分點(diǎn)，是工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)的主要貢獻(xiàn)因素；但國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)慢于生產(chǎn)、出口訂單不足，5 月外資企業(yè)增加值增速較上月降低0.5 個(gè)百分點(diǎn)，表明需求尤其是外需不足將對(duì)生產(chǎn)形成制約。此外，從制造業(yè)結(jié)構(gòu)變化看，高技術(shù)制造業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)依舊更快，其1～5月增速要高于同期制造業(yè)5.9 個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)：餐飲與可選品回暖助推5月社零改善，后續(xù)消費(fèi)恢復(fù)或仍偏弱。5 月份國(guó)內(nèi)社零增速同比下降2.8%，降幅較上月收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，抗疫封鎖的放松和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)，餐飲收入降幅較上月收窄12.2個(gè)百分點(diǎn)，是社零改善的主因之一；此外，在消費(fèi)刺激政策發(fā)力和樓市回暖的共同影響下，5月份汽車、房地產(chǎn)相關(guān)的家電等可選消費(fèi)加快回升，帶動(dòng)商品零售規(guī)模已接近去年同期水平，也是重要貢獻(xiàn)因素。展望未來(lái)數(shù)月，居民收入下降、就業(yè)面臨壓力，疊加國(guó)內(nèi)外疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)增加，預(yù)計(jì)消費(fèi)修復(fù)力度整體仍偏弱。后續(xù)消費(fèi)恢復(fù)，特別是汽車等占比高的消費(fèi)回升，還需依賴更多強(qiáng)刺激政策出臺(tái)。

投資：基建地產(chǎn)將推動(dòng)投資增速回升。一是在企業(yè)盈利惡化和海外需求下降拖累下，制造業(yè)投資恢復(fù)滯后于其他投資，預(yù)計(jì)上述制約因素年內(nèi)仍將繼續(xù)存在，在中小微企業(yè)幫扶政策的持續(xù)推進(jìn)下，制造業(yè)投資降幅將緩慢收窄，但改善空間有限；二是1～5月專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模已超去年全年，且前期項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較多，基建投資增速將加快回升；在政策支持和技術(shù)需求釋放下，新基建也將迎來(lái)快速發(fā)展，助力基建投資增速回升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；三是二季度以來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯回暖，銷售面積和土地購(gòu)置面積增速降幅持續(xù)收窄，加上貨幣環(huán)境整體寬松，預(yù)計(jì)下月投資增速將由負(fù)轉(zhuǎn)正，下半年房地產(chǎn)投資增速將繼續(xù)反彈提高，但全年增速不及去年。

2020年1～5月商用車?yán)塾?jì)銷售167.6萬(wàn)輛，同比下滑2.2%，其中貨車銷售157.0萬(wàn)輛，同比下滑0.1%，客車銷售10.6萬(wàn)輛，同比下滑25.9%。。

專用車市場(chǎng)概述

2020年1～5月，我國(guó)專用車市場(chǎng)銷量58.4萬(wàn)輛，同比下滑1.3%（見圖1）。其中物流類專用車銷量42.8萬(wàn)輛，同比提升3.5%，市場(chǎng)份額為73.4%，較2019年同期提升了3.4個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量6.2萬(wàn)輛，同比下滑10.4%，市場(chǎng)份額為10.6%，較2019年同期下滑了1.1個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量9.3萬(wàn)輛，同比下滑13.9%，市場(chǎng)份額為15.9%，較2019年同期下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。

專用車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

圖1 2014-2020年1～5月專用車市場(chǎng)銷量

圖2 2019～2020年5月專用車市場(chǎng)月度銷量

圖3 2020年1～5月工程車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖4 2020年1～5月工程車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從月度銷量趨勢(shì)來(lái)看（見圖2），2020年1～3月，受疫情及春節(jié)因素影響，工程車銷量出現(xiàn)較大幅度下滑。4月后，隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序恢復(fù)，工地開工建設(shè)，同時(shí)各地方政府加大老舊車淘汰力度，綜合因素影響下，市場(chǎng)銷量出現(xiàn)較大幅度回升，4月份銷量同比增長(zhǎng)23.0%，5月份銷量同比增長(zhǎng)49.3%。

工程車市場(chǎng)表現(xiàn)

工程類專用車市場(chǎng)主要以攪拌車、起重機(jī)為主，2020年1～5月兩者份額達(dá)到88.8%。

從細(xì)分車型來(lái)看（見圖3、4），受疫情因素影響，2020年1～5月，工程類專用車中的攪拌車、起重機(jī)、道路工程車、油井工程車等車型銷量均下滑，只有泵車銷量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。

從月度銷量走勢(shì)來(lái)看（見圖5），2020年1～3月，受疫情及春節(jié)因素影響，工地施工受影響，工程車銷量同比大幅下滑。4、5月份疫情得到控制，各地工程建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開工，工程車需求恢復(fù)正常，同時(shí)，各地方為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，大量基建項(xiàng)目開工建設(shè)，工程車銷量出現(xiàn)較大增幅。

從工程類專用車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度79.3%，較2019年提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)。2020年1～5月共有213家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量292輛，有1 2家企業(yè)銷量超過(guò)1000臺(tái)。銷量TOP10企業(yè)中，徐工集團(tuán)、安徽華菱、中集凌宇、唐鴻重工專用車、唐山亞特銷量同比下滑，其中，唐鴻重工專用車下滑幅度較大，同比下滑34.6%。其他TOP10企業(yè)銷量同比均增長(zhǎng)，徐工施維英增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)1636.9%，蕪湖中集瑞江、中集車輛銷量同比分別增長(zhǎng)55.5%、44.3%。

圖5 2020年1～5月工程車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

表1 2020年1～5月工程車企業(yè)銷量及份額

圖6 2020年1～5月物流車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖7 2020年1～5月物流車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

圖8 2020年1～5月物流車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

表2 2020年1～5月物流車企業(yè)銷量及份額

圖9 2020年1～5月作業(yè)車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖10 2020年1～5月作業(yè)車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

物流車市場(chǎng)表現(xiàn)

物流類專用車市場(chǎng)主要以通用廂式車、倉(cāng)柵車為主，2020年1～5月兩者份額達(dá)到87.4%。2020年1～5月倉(cāng)柵車、冷保車銷量同比增長(zhǎng)，平板車、液罐車、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車銷量同比下滑幅度較大。

從車輛用途來(lái)看（見圖6、7），通用廂式車與倉(cāng)柵車依然是物流車市場(chǎng)的絕對(duì)主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭(zhēng)之地。此外，隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高，居民對(duì)鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求，以及政府對(duì)食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展，從而促使冷保車市場(chǎng)需求大增，2020年1～5月銷量同比增長(zhǎng)8.3%。

從月度銷量走勢(shì)來(lái)看（見圖8），2020年一季度，受疫情及春節(jié)因素影響，物流車銷量大幅下滑，2月銷量同比下滑72.8%，4月之后隨著疫情得到控制，物流活動(dòng)恢復(fù)，物流車需求增長(zhǎng)，銷量開始快速回升，4、5月銷量同比增幅較大。

從物流類專用車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看（見表2），物流車銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度80.1%，較2019年提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)。2020年1～5月共有245家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量1749輛，有9家企業(yè)銷量超過(guò)10000臺(tái)。銷量TOP10企業(yè)中，江淮汽車、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車、江鈴汽車銷量同比下滑，其他企業(yè)銷量同比均增長(zhǎng)，其中北汽福田、東風(fēng)柳汽增長(zhǎng)幅度較大，同比分別增長(zhǎng)23.6%、24.2%。

作業(yè)車市場(chǎng)表現(xiàn)

作業(yè)類專用車市場(chǎng)主要以垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、醫(yī)用車、服務(wù)車為主，2020年1～5月合計(jì)份額達(dá)到82.2%（見圖9、10）。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)車是作業(yè)類專用車的主要組成部分。同時(shí)，受疫情影響，醫(yī)用車需求增長(zhǎng)，2020年1～5月銷量同比大幅增長(zhǎng)，增幅達(dá)到149.9%，市場(chǎng)份額達(dá)到9.2%，位居第三。

根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)劃，至2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，逐步形成20個(gè)城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對(duì)于市政環(huán)衛(wèi)類專用車的需求將大幅提升，該市場(chǎng)仍有較為廣闊的發(fā)展前景。

另外，隨著人們收入水平的提高，對(duì)于生活品質(zhì)要求提升，出行旅游的時(shí)間增多，同時(shí)出行旅游方式也更加多樣化，越來(lái)越多的人喜歡自駕旅居車出行，從而帶來(lái)旅居車市場(chǎng)需求的提升。

從月度銷量走勢(shì)來(lái)看（見圖11），2020年一季度，受疫情影響，作業(yè)車銷量同比下滑幅度較大，4、5月份銷量開始回升，其中5月份銷量同比增長(zhǎng)22.2%，回升速度較快。

從作業(yè)類專用車a市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看（見表3），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度50.2%，較2019年提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年1～5月共有471家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量198輛，有10家企業(yè)銷量超過(guò)2000臺(tái)。銷量TOP10企業(yè)中，一汽集團(tuán)、徐工集團(tuán)銷量同比分別增長(zhǎng)18.8%、0.5%，其他企業(yè)銷量同比均下滑，其中東風(fēng)汽車、陜汽集團(tuán)下滑幅度較大，同比分別下滑28.5%、31.0%。

圖11 2020年1～5月作業(yè)車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

表3 2020年1～5月作業(yè)車企業(yè)銷量及份額