本刊記者 寧文祥
根據(jù) GB/T 17350-2009,掃路車的定義如下:掃路車是裝備有垃圾、塵土收集容器及清掃系統(tǒng),用于清除、收集垃圾等污物的特種結(jié)構專用作業(yè)汽車(3.1.6.2.35)。
作為環(huán)衛(wèi)車的一個重要產(chǎn)品分類,掃路車產(chǎn)品的市場也跟我國環(huán)衛(wèi)車市場的走勢息息相關。2017年和2018年,我國環(huán)衛(wèi)車銷量出現(xiàn)高峰,掃路車也是如此。
圖1 2015~2019年我國掃路車銷量
圖2 2019年我國掃路車月度銷量走勢
2015年和2016年,我國掃路車的銷量分別為2830輛和2532輛,而到了2017年和2018年,掃路車的銷量突然增長到了4326輛和4027輛,2017年同比增長率高達70.9%。主要原因是由于GB 7258-2017 a階段在2018年正式實施,該標準對汽車底盤提出了新的要求,對不少環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)生影響。因此,很多客戶選擇了提前購買掃路車。
所以在標準法規(guī)的影響過后,2019年我國掃路車的市場又回歸到了正常的水平,銷量為3490輛(見圖1)。
由于掃路車的需求相對平穩(wěn),所以每年除了春節(jié)期間掃路車銷量出現(xiàn)下滑外,其余每月我國掃路車的銷量都基本保持相對平穩(wěn)。例如,2019年我國掃路車每月銷量基本在300輛左右(見圖2)。
今年前四月,我國受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,掃路車的生產(chǎn)、運營以及銷售都受到一定的影響,所以今年前四月我國掃路車銷量不出意料地出現(xiàn)了下滑。
今年前四月,我國掃路車的銷量僅為798輛,同比下滑了24.6%(見圖3)。隨著我國復工復產(chǎn)的速度不斷加速,今年5月起,我國掃路車的銷量逐漸恢復正常。
隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快,我國掃路車的需求也在不斷增加,參與到掃路車生產(chǎn)的專用汽車企業(yè)也在逐年增加。2015年,我國掃路車生產(chǎn)企業(yè)僅為53家,而到了2019年,參與掃路車生產(chǎn)的企業(yè)飆升到了81家(見圖4)。對于一個年市場需求量為4000輛左右的專用汽車產(chǎn)品來說,掃路車目前的市場競爭可以說是相當激烈。
2020年初疫情的到來在一定程度上影響了我國掃路車的生產(chǎn),所以對比2019年,2020年前四月我國掃路車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減半,僅為41家(見圖5)。隨著我國疫情得到控制,各家專用汽車企業(yè)都在恢復正常生產(chǎn),我國掃路車產(chǎn)能也將逐漸恢復。
2019年,我國掃路車市場銷量最大的企業(yè)為長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司,銷量達到了776輛,緊隨其后的是中聯(lián)重科股份有限公司和福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司,銷量分別為550輛和539輛(2019年我國掃路車銷量前十企業(yè)見表1)。
圖3 2020年和2019年前四月我國掃路車銷量對比
圖4 2015~2019年我國掃路車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量
圖5 2015年~2020年前四月我國掃路車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變化
表1 2019年我國掃路車銷量前十企業(yè) 單位:輛
圖6 2019年我國掃路車市場份額
圖7 2019年我國掃路車底盤使用分析
圖8 2019年我國掃路車區(qū)域銷售數(shù)量
表2 2020年前四月我國各省份掃路車銷量
我國掃路車市場相對集中,從數(shù)據(jù)看2019年我國掃路車銷量前五的企業(yè)市場占有率達到了71%(見圖6)。
從掃路車底盤使用情況看,東風牌底盤的掃路車無疑是該細分市場的遙遙領先者。2019年我國共有1813輛掃路車使用了東風牌底盤(見圖7),僅東風牌底盤的市場占有率就達到了52%之多。
我國掃路車的銷量與各省份的經(jīng)濟發(fā)展狀況、人口規(guī)模呈正相關的關系。從數(shù)據(jù)上看,2019年我國掃路車銷量最大的省份是山東省,銷量為467輛。其次是廣東省、河北省和浙江省,這三個省份的掃路車銷量分別為351、293和282輛。
2019年我國掃路車銷量過百的省份有11個,這11個省份的掃路車銷量占據(jù)了我國掃路車總銷量的73%(見圖8)。從這個數(shù)據(jù)看,我國掃路車的市場集中度相對較高。
2020年前四月,受到疫情的影響,我國掃路車銷量出現(xiàn)了明顯的下滑,但是我國掃路車區(qū)域市場的占有率沒有發(fā)生較大的變化。從2020年前四月的銷量數(shù)據(jù)來看,山東省和廣東省依然是我國掃路車市場最大的區(qū)域市場(見表2)。
但受疫情的影響,我國這兩個掃路車銷量最大的省份在今年前四月銷量都出現(xiàn)了不同程度的下滑。山東省今年前四月掃路車銷量下滑18.1%,廣東省今年前四月掃路車銷量同比下滑43.5%(見圖9~1 0)。
圖9 山東省2020年和2019年前四月掃路車銷量對比
圖10 廣東省2020年和2019年前四月掃路車銷量對比
隨著新能源汽車的逐漸普及,我國純電動掃路車的市場也逐年增加。2019年,我國純電動掃路車的銷量為224輛(見圖11)。雖然跟傳統(tǒng)燃油掃路車相比,數(shù)量還遠遠不足,但是未來依然充滿了潛力。
我國純電動掃路車市場主要分布在經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū)。北京和廣東兩地的純電動掃路車占據(jù)全國59%市場份額(見圖12)。
2019年我國純電動掃路車銷量最大的企業(yè)為長沙中聯(lián)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司,市場份額達到了45.1%。而我國純電動掃路車銷量前五的企業(yè)(見圖13)的市場占有率高達89.3%。
圖11 2019年我國純電動掃路車銷量和傳統(tǒng)燃油掃路車銷量對比
圖12 2019年我國純電動掃路車區(qū)域市場份額