趙妍

3月4日召開的中共中央政治局常務委員會會議明確提出，要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。這是近年來，數(shù)據(jù)中心首次被列入基礎建設條目。這將給數(shù)據(jù)中心的建設規(guī)模、市場以及技術創(chuàng)新帶來新的變化。

數(shù)據(jù)中心不僅是基礎設施，也是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務體系。數(shù)據(jù)中心建設具有基礎特性明顯，投資大，產(chǎn)業(yè)帶動強，符合智慧城市、民生工程和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展等特點，是各級地方政府的重要抓手。

在加速推進新基建過程中，數(shù)據(jù)中心上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應用方面有哪些亮點？在新的機遇風口，產(chǎn)業(yè)格局會有哪些變化？是否會有新的后起之秀？

《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體依據(jù)市場應用能力、技術能力與創(chuàng)新、發(fā)展?jié)摿蜕鐣熑纬袚?、環(huán)境友好度四大維度評價體系，評出新基建數(shù)據(jù)中心先鋒榜TOP20、新基建數(shù)據(jù)中心十大優(yōu)秀解決方案等。

新趨勢

新基建和5G背景下，數(shù)據(jù)中心呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。受云服務商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務需求驅(qū)動，數(shù)據(jù)中心市場保持快速發(fā)展;且受益于5G時代的來臨，需求將進一步攀升。

在區(qū)域布局方面，由于一線城市貼近消費者，響應更加及時，頭部企業(yè)未來三年數(shù)據(jù)中心采購策略仍聚焦一線城市，云服務商亦將持續(xù)布局一線城市及周邊。然而，受限于一線城市嚴格的能效規(guī)定和有限的土地和能源供應，盡管有“新基建”政策利好，未來新建數(shù)據(jù)中心機柜增速仍將低于需求增長，一線城市數(shù)據(jù)中心將持續(xù)供不應求。

在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展模式方面，數(shù)據(jù)中心從過往“零售”較多的租賃模式逐漸向 “定制化”“批發(fā)型”模式轉(zhuǎn)變。過往數(shù)據(jù)中心銷售以建成中心的機柜租賃模式為主，定制化程度低，數(shù)據(jù)中心運營者能力差異不顯著;隨著云服務商、頭部企業(yè)對數(shù)據(jù)中心需求的加大，近年來定制化的共建模式增多，出現(xiàn)由客戶主導拿地和工程建設，而數(shù)據(jù)中心運營者主導設備采買和日常運維的模式，降低了數(shù)據(jù)中心運營者的初期投資，但同時對專業(yè)化的服務能力提出更高要求。

單個數(shù)據(jù)中心體量趨于大型，設計更集約，提升能效。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)在千級甚至百級規(guī)模，PUE介于2.4—2.8，近年來涌現(xiàn)的超大型數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)多在近萬臺或以上，PUE降至1.1—1.6。隨著下游客戶對數(shù)據(jù)處理能力要求提升、機柜布局集中化，以及一線城市政府對數(shù)據(jù)中心能效規(guī)定愈發(fā)嚴格（例如，北京市要求新建數(shù)據(jù)中心PUE低于1.4），數(shù)據(jù)中心運營者正在增加超大數(shù)據(jù)中心建設，并實現(xiàn)單機柜建設及運營成本節(jié)降。

受益于混合云發(fā)展，數(shù)據(jù)中心增值服務需求增加。除帶寬、運維等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心增值服務外，包括網(wǎng)絡互聯(lián)在內(nèi)的新型增值服務的需求有望增長。數(shù)據(jù)中心運營者關鍵能力除傳統(tǒng)拿地、建設及運營服務能力外，頭部企業(yè)豐富的下游客戶資源也為增值服務提供巨大潛力。

什么是好的數(shù)據(jù)中心

在新形勢下，評價一個數(shù)據(jù)中心的標準涵蓋：地理位置、與數(shù)據(jù)中心相關的技術和服務能力（包括能效指標、網(wǎng)絡連接和基礎的運維服務以及未來的擴容潛力、生態(tài)布局能力等）。

在選址上，目前會更多的考慮土地成本、電力運營成本、自然冷卻情況等一系列因素，實現(xiàn)最低TCO的同時，降低PUE，做到可持續(xù)發(fā)展。

能效指標作為數(shù)據(jù)中心的重要指標，目前工信部和各省級政府也都提出了一些具體要求。按照工信部的要求：新建大型云計算數(shù)據(jù)中心PUE值將不得高于1.4;有序推動節(jié)能與綠色化改造，力爭通過改造使既有大型數(shù)據(jù)中心PUE值不高于1.8。

運維作為整個數(shù)據(jù)中心生命周期中最長的階段，超大型和邊緣型的數(shù)據(jù)中心，都對智能化、自動化運維提出了要求，同時，也對一體化的產(chǎn)品和能力做出新的考量。

在生態(tài)布局上，應對新的數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢，浪潮今年4月份在IPF云數(shù)據(jù)中心合作伙伴大會上提出智算中心將成為智慧時代經(jīng)濟社會運行所必須的重要基礎設施，智算中心將以融合架構計算系統(tǒng)為平臺，以數(shù)據(jù)為資源，能夠以強大算力驅(qū)動 AI 模型對數(shù)據(jù)進行深度加工，源源不斷產(chǎn)生各種智慧計算服務，并通過網(wǎng)絡以云服務形式向組織及個人進行供應。通過技術的開放或者產(chǎn)品的開放，讓整個PUE有效降低。在開放的同時促進云原生應用的發(fā)展，帶來的多樣化服務，也助力數(shù)據(jù)中心的降本增效，促進整個生態(tài)系統(tǒng)繁榮。開放計算如今已經(jīng)成為全球數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新的“新動能”，將加速數(shù)據(jù)中心基礎設施的新一輪變革和創(chuàng)新。

誰是數(shù)據(jù)中心先鋒？

在新基建大潮中，哪些企業(yè)將脫穎而出？此次榜單按照技術、市場、發(fā)展?jié)摿铜h(huán)境友好度四個維度評價。其中技術包括核心技術能力和技術創(chuàng)新，市場包括市場應用及份額、重點客戶服務能力和產(chǎn)業(yè)鏈布局能力，發(fā)展?jié)摿Πㄔ谠擃I域的市場前景，環(huán)境友好度則指社會責任承擔和環(huán)境友好度。

此次評價涵蓋了數(shù)據(jù)中心的整個產(chǎn)業(yè)鏈。

硬能力：核心設備榜

根據(jù)數(shù)據(jù)中心的細分領域，此次榜單分為數(shù)據(jù)中心核心設備榜和IDC服務兩個榜單。核心設備榜單評價對象為為建設數(shù)據(jù)中心提供服務器、交換機和路由器等IT設備、機房光纖、供配電、制冷等基礎設施供應商。IDC服務榜單評價對象為負責數(shù)據(jù)中心的集成和運維的IDC專業(yè)服務商、運營商、云計算廠商和第三方IDC 服務廠商等。

核心設備榜Top20的上榜企業(yè)前十位均為在各自領域占據(jù)主要市場份額以及具備技術實力的企業(yè)，分別是華為、浪潮、聯(lián)想、新華三、中興通訊、星網(wǎng)銳捷、中科曙光、科華恒盛、思科和維諦技術。

數(shù)據(jù)中心的IT核心設備主要為服務器、交換機和路由器，服務器市場中，浪潮信息、華為、新華三、聯(lián)想占據(jù)了主要份額，其中，浪潮信息服務器市占率高達35%，新華三則在國內(nèi)服務器市場份額超過16%，其自研服務器——刀片服務器憑借27.5%的市場份額成為行業(yè)細分市場第一位。在交換機和路由器市場，華為與新華三二者占據(jù)國內(nèi)約60-70%的市場。

在供配電設備領域，維諦技術在承襲艾默生網(wǎng)絡能源強大的專業(yè)知識和經(jīng)驗的基礎上，為數(shù)據(jù)中心提供完善的供配電解決方案?？剖窟_2019年數(shù)據(jù)中心關鍵基礎設施產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入179771.20萬元，在擴大全功率段UPS市場占有率的同時，加大一體化系統(tǒng)集成方案市場拓展力度，在榜單中位列12。

軟服務：IDC服務榜

在IDC服務榜單中，運營商、第三方數(shù)據(jù)中心服務商以及Iaas服務商均有上榜。從市場格局看，我國IDC市場依舊以運營商為主導，雖然運營商整體占比呈下降趨勢，但三大運營商合計市場占比超過50%。在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運營商占據(jù)了帶寬和土地資源的先天優(yōu)勢，早期主要是將已有中心機房改造后租賃出去。近年來，運營商加大對IDC等業(yè)務投入，電信成立專門的云網(wǎng)事業(yè)部，中國移動進行了全網(wǎng)IDC業(yè)務的統(tǒng)籌管理、集中運營工作。

按照綜合指標，中國電信、中國聯(lián)通和中國移動位列前三。中國電信因“2+4+31+X”的數(shù)據(jù)中心全面布局和云業(yè)務優(yōu)勢排名第一，目前中國電信擁有兩個超大的數(shù)據(jù)中心，31個省級資源池，2000+邊緣節(jié)點。中國電信也成為首家實現(xiàn)“一省一池”的云服務商。中國聯(lián)通則圍繞能力開放的沃云數(shù)據(jù)中心和資源池能力，已規(guī)劃布局十多個超大型的云數(shù)據(jù)中心。中國移動移動云在全國擁有11個中心節(jié)點，13個可用區(qū)，服務器總體規(guī)模約2萬臺。

除了運營商外，剩余市場較為分散。根據(jù)市場份額，2018年第三方網(wǎng)絡中立的數(shù)據(jù)中心服務商中占比最高的萬國數(shù)據(jù)占4.1%，世紀互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港分別占4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%，2019年萬國數(shù)據(jù)營收41億元，份額占比2.64%，世紀互聯(lián)營收38億，份額占比2.42%，光環(huán)新網(wǎng)營收15.6億，占比1.1%。2019 年，鵬博士數(shù)據(jù)中心及云計算營業(yè)收入為 15.93 億元，同比增長 17.69%。通過市場營收、規(guī)模、增長 及服務能力等要素來看，鵬博士數(shù)據(jù)中心市場份額為 12%。從榜單看，第三方數(shù)據(jù)中心服務商的市場格局沒有有太大變化，頭部企業(yè)求穩(wěn)，新的后起之秀較少。數(shù)據(jù)中心行業(yè)是需要運營、 長線回報的行業(yè)，有一定的門檻。

除了財務指標外，業(yè)務模式創(chuàng)新和商業(yè)前景也是重要衡量因素。鵬博士數(shù)據(jù)中心HOMM模式創(chuàng)新，使其“自建自營”的傳統(tǒng)模式向“自建自營+合作共建+受托運營”進行轉(zhuǎn)型，充分利用社會資源以實現(xiàn)規(guī)?？焖贁U張。其在北京、上海、廣州、深圳、武漢、成都等重要城市建立了15個分布式可商用的高標準T3、T4級數(shù)據(jù)中心機房，總面積超過20萬平方米，現(xiàn)運營機柜數(shù)達3萬個。

此次阿里騰訊云服務商因其規(guī)模和綜合實力多有上榜。在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如阿里百度騰訊等自建數(shù)據(jù)中心，滿足自身業(yè)務需求的同時，對外開展云服務，服務范圍擴大至CDN、數(shù)據(jù)管理、安全防護、應用托管、按需定制等高附加值領域。