祝維浩

摘要：2020年4月，調(diào)研機構(gòu)IDC在線舉辦了“新興技術(shù)研究專場”研討會，IDC電信與物聯(lián)網(wǎng)研究部高級研究經(jīng)理崔凱做了“未來連接-5G開創(chuàng)行業(yè)新機遇”的報告，包括未來連接的特點;5G將帶來的影響;5G在中國的市場機會。

關(guān)鍵詞：5G;市場;連接;標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)用

在我們的工作和生活中，連接變得越來越重要。尤其這次新冠肺炎疫情加速了線下向線上的遷移，以及線上和線下融合的速度。因此，隨著這次疫情的出現(xiàn)以及數(shù)字化浪潮的到來，連接將迎來一個快速的發(fā)展期，其中，SG將是未來連接里非常重要的一環(huán)。

1 未來連接的特點

未來是一個萬物互聯(lián)的世界，將加速從原來的人與人的連接，向物和物的連接轉(zhuǎn)變。如果用手機的保有量來代表人和人的連接，預(yù)計從2019-2024年的5年，會從2019年的54億部增加到2024年的57.2億部，年復(fù)合增長率約1.2%。與此同時，物聯(lián)網(wǎng)的連接會有非?？焖俚脑鲩L，未來5年將保持20.4%的年復(fù)合增長率，從2019年的256.3億，到2024年的649.4億。

連接技術(shù)有幾個明顯的發(fā)展趨勢。

1）連接方式從原來的有線連接方式，向更便捷的無線方式轉(zhuǎn)變。

2）連接技術(shù)變得更加豐富，我們可選的連接技術(shù)越來越多。有短距離的連接，像NFC、Wi-Fi、藍牙、Zigbee，還有蜂窩網(wǎng)絡(luò)，包括之前的2G、3G、4G、未來的SG，還包括以LoRa為代表的低功耗廣域網(wǎng)（ LPWAN），甚至未來可能還會有空、地融合的衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò)。

3）連接正在場景化。不論是智能家居、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，還是車聯(lián)網(wǎng)，在每一個場景里，連接技術(shù)都不是單一的，而是多種連接技術(shù)的綜合應(yīng)用，所以這也對連接技術(shù)的供應(yīng)商和最終用戶帶來了挑戰(zhàn)。

隨著未來這種連接技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，整個連接市場會有一個非常明顯的變化。IDC預(yù)計，以蜂窩為代表的互聯(lián)網(wǎng)的連接未來會有快速的增長，其中SG會起到非常關(guān)鍵的作用（如圖1）。

2 5G的三大場景及版本演進

2.1 5G的三大應(yīng)用場景

如圖2的三角形是人們在最開始定義SG標(biāo)準(zhǔn)的時候，把SG按場景化來定義的，分成了最上面的增強型移動寬帶（eMBB），右下角的超可靠低延時通信（ uRLLC），左下角的大連接的廣域物聯(lián)網(wǎng)（ mMTC）。

2.2 5G關(guān)鍵版本漸行漸近

盡管現(xiàn)在人們談5G非常多，2019年工信部也頒發(fā)了5G牌照，運營商也開通了5G網(wǎng)絡(luò)，但從標(biāo)準(zhǔn)層面看，5G真正解凍的只是三角形最頂端的增強型移動寬帶，人們現(xiàn)在看到的應(yīng)用也是圍繞此展開的。

另外2個重要的版本（Rel-16和Rel-17版本）將在2020年及以后的兩年里發(fā)布。Rel-16版本針對的是右下角的低延時超可靠的場景來做的標(biāo)準(zhǔn)定義。在3GPP的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃里，本來Rel-16應(yīng)該在2020年4月發(fā)布，但是由于技術(shù)儲備的原因，以及新冠肺炎疫情的全球爆發(fā)，在3GPP 2020年3月的會議上決定推遲到2020年6月。預(yù)計隨著疫情在海外的不斷蔓延，可能還會進一步延后。但是估計Rel-16版本應(yīng)該在2020年有最終的確定和凍結(jié)，此后才會真正進入到商用階段。因此5G的更多新功能和新場景會在2020年下半年出現(xiàn)，這將是5G發(fā)展中非常重要的一個節(jié)點。

Rel-17版本預(yù)計在2021年年底出爐。屆時，5G整個的大技術(shù)體系才真正形成。

可見，5G真正能發(fā)揮出它的商業(yè)價值，更關(guān)鍵的是在2020年下半年到2021年年底這段時間。 從2020年年底開始，國際上標(biāo)準(zhǔn)制定組織會開始考慮Rel-18的標(biāo)準(zhǔn).會考慮未來移動通訊技術(shù)向什么方向進一步發(fā)展。

2.3 三個版本的分析

如果把Rel-15、Rel-16和Rel-17這三個重要的標(biāo)準(zhǔn)再細化，可以看到Rel-15更多的是現(xiàn)有的4G標(biāo)準(zhǔn)/LTE的提升。盡管Rel-15里定義了很多新的場景，包括新的空口、新的網(wǎng)絡(luò)切片的邏輯等，但實際上，Rel-15里更多的還是在做大寬帶的業(yè)務(wù)，更多的是LTE的提升。

隨著Rel-16版本計劃在2020年推出，意味著在2020年5G會進入到真正的發(fā)展期。因為隨著低延時超可靠的uRLLC版本出來以后，可以為更多的行業(yè)帶來新的應(yīng)用場景。

如果再往后到Rel-17版本，計劃會討論和定義的內(nèi)容會更加豐富，包括支持新的頻率，可以看到5G的增強的專網(wǎng)，5G的邊緣計算，增強的車聯(lián)網(wǎng)，5G的授權(quán)頻譜與非授權(quán)頻譜的融合等。

3 5G+的場景

隨著5G標(biāo)準(zhǔn)不斷向前推進，未來的連接里可看到一些應(yīng)用案例。

1） 5G+制造業(yè)。實際上，IDC并沒有把2019年看成一個重要的機會，但在2020年下半年或2021年會有較好的應(yīng)用前景。不管是從制造商，還是從最終用戶角度，2020年下半年開始可以比較重點地去投入在制造業(yè)里，去進行新的商業(yè)機會的探索，包含車間聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng)，流程優(yōu)化，遠程運維，員工效率提升（表1）。

2） 5G+醫(yī)療。在新冠肺炎疫情爆發(fā)之前，IDC就認(rèn)為“醫(yī)療+ 5G”會是一類非常有潛力的應(yīng)用，道理很簡單，就是醫(yī)療資源的不均衡。這個短板不僅在中國，包括在全球都有同樣的問題。如何把優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源去更加普惠地帶給大眾，一直是通訊行業(yè)/連接的企業(yè)希望從技術(shù)角度去實現(xiàn)的，特別是隨著這次疫情爆發(fā)，為這種非接觸式的遠程診療帶來機會。

3） 5G+政府。 “5G+政府”的發(fā)展在中國可能比全球更快。從全球來看， “5G+政府”的應(yīng)用還是在城市的治安管理，基礎(chǔ)設(shè)施的管理，以及關(guān)鍵站場、港口的位置管理;但在中國，還可以看到用于民生的服務(wù)，包括中國的數(shù)字政府，在中國的城市綜合治理等方面。

4） 5G+能源。這有非常大的發(fā)展?jié)摿Γ驗槟茉葱袠I(yè)主要是重資產(chǎn)的應(yīng)用，其整個產(chǎn)值和附加值都非常高，而且能源行業(yè)對安全生產(chǎn)的要求也很高;另外，產(chǎn)業(yè)鏈非常長，諸如石油、電力、煤炭等行業(yè)。以石油為例，石油從開采到管道運輸，到煉化、銷售，再到最后的環(huán)?；厥蘸捅O(jiān)測，對通信都提出了非常高的要求，包括移動性、連續(xù)覆蓋、數(shù)據(jù)安全等方面。值得一提的是，2019年國家電網(wǎng)也在提要做5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。2020年年初，國網(wǎng)已做了一次組織架構(gòu)的調(diào)整，可能對其未來的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會有調(diào)整，但不管怎么調(diào)整，相信”5G+能源行業(yè)”還是有非常多的應(yīng)用場景和市場機會。

5） 5G+傳媒。相比前述的幾個行業(yè)， “5G+傳媒”的應(yīng)用普及程度會更迅速。傳媒行業(yè)對大帶寬的需求相對是比較強烈的，應(yīng)用場景過去可能更多的還是在人員聚集的場館里，包括體育賽事、演唱會、媒體發(fā)布會等。盡管此次疫情的爆發(fā)可能會對這些活動造成影響，但是隨著疫情的過去，傳媒行業(yè)為了更多、更快地吸引傳統(tǒng)客戶，相信5G的部署和應(yīng)用會加速。

4 對國內(nèi)的發(fā)展建議

我國的數(shù)字化程度現(xiàn)在非常高，而且發(fā)展也會很快。背后的因素有移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，國家的提速降費的政策引導(dǎo)，還有一個非常重要的因素：現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)連接和網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在中國甚至在全球都是非常領(lǐng)先的。例如2017年時，我國的手機用戶保有量已經(jīng)超過人口總數(shù);2019年，我國家庭寬帶的用戶數(shù)也超過了家庭戶數(shù)，可以說中國正在進入到數(shù)字化的爆發(fā)期，而5G將是催化劑。

如果來看5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和發(fā)展，最優(yōu)先的商業(yè)機會還是出現(xiàn)在5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上。我國提出來的新基建，5G也處在了非常重要的位置。

4.1 5G的投資

IDC對全球的整個5G的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資做了一個預(yù)測（圖3），可見在未來幾年里，中國將在全球5G網(wǎng)絡(luò)投資里處于非常領(lǐng)先的位置。IDC于2020年4月對全球5G網(wǎng)絡(luò)投資做了一次調(diào)整，綜合來看，相比之前的預(yù)測是下滑的趨勢，但是中國的數(shù)據(jù)幾乎沒有太明顯變化，甚至可能在未來幾年里都會是持續(xù)增長的狀況。未來的5G投資或5G的商業(yè)機會，在中國可能還是會優(yōu)先在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上。

隨著我國整個網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速，會帶動5G的終端的發(fā)展，首先會看到5G手機的增長。IDC的預(yù)測是2020年5G手機的出貨量約1億部。相信隨著網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，會促進終端的普及;反之，終端的普及會加速運營商對5G網(wǎng)絡(luò)的投資。當(dāng)整個的端和網(wǎng)能形成這種正循環(huán)，會對未來的5G發(fā)展帶來好的驅(qū)動作用。

4.2 三個應(yīng)用建議

1）要梳理清楚5G價值鏈的傳遞過程。

5G的商業(yè)機會，首先還是從5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始，之后會進入到終端市場。再影響到上游的芯片、模組、板卡，甚至是終端集成，還涉及的屏幕、內(nèi)存等配件產(chǎn)品。

其次，隨著網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)會帶動端的發(fā)展，當(dāng)端的量足夠起來之后，會看到這些端一定會通過云化的平臺來進行相應(yīng)的管理和調(diào)度，云化的平臺里包含了5G業(yè)務(wù)分發(fā)調(diào)度的平臺，物聯(lián)網(wǎng)的管理平臺，云的平臺，基于行業(yè)的PaaS的賦能的平臺。相信隨著網(wǎng)端的建設(shè)，會帶動平臺的深化。

再之后，5G的應(yīng)用最大頭還是來自于應(yīng)用。5G的應(yīng)用會有更強的行業(yè)屬性，包含了5G的軟件、硬件集成，業(yè)務(wù)應(yīng)用層面的開發(fā)，與行業(yè)應(yīng)用的整合。

因此5G價值鏈的傳遞是所有廠商和用戶需要關(guān)注的。

2） 5G在中國的發(fā)展背后一定是由政策的引導(dǎo)，包括產(chǎn)業(yè)鏈的扶持。如果要深入到行業(yè)，一定要合理地去利用這種產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的利好。另外，在5G的建設(shè)時有一些新的變化，有新的像廣電這樣的運營企業(yè)參與到5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)里，電信和聯(lián)通未來可能會有一些新的共享共建的政策，三大運營商未來可能會做一些混改，以引入更多的民營資本或社會資本，去參與到整個網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和投資上，來分享5G的紅利，這方面會給IT廠商更多的機會進入到CT行業(yè)里，像小基站、邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)虛擬化等。

3） 5G是一個大生態(tài)，不是某一家或幾家企業(yè)就能把整個生態(tài)完全做下來的，因此未來一定會有如下現(xiàn)象。①我們定義了叫“產(chǎn)業(yè)的集成商”，它真正懂行業(yè)的應(yīng)用、行業(yè)的痛點、行業(yè)的需求，能夠把5G的新興技術(shù)，包含5G、AI技術(shù)引入到行業(yè)里，與業(yè)務(wù)去做整合。②5G的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，涉及如何與上游的企業(yè)去合作，包括與上游的平臺廠商、芯片廠商、模組廠商的合作，以及和下游的終端廠商合作。③我們定義了“資本共同體”，因為資本會發(fā)揮比原來更重要的作用，除了原有的戰(zhàn)略合作層面，現(xiàn)在人們更多地關(guān)注如何通過資本的方式去實現(xiàn)更緊密的合作，包括持股、交叉換股等方式，即如何合理地去引入資本，如何與資本共同實現(xiàn)利益的最大化，是非常重要的。