孫劍鋒

近年，全球商業(yè)航天進(jìn)入大發(fā)展期，越來(lái)越多的國(guó)家及地區(qū)更加關(guān)注本國(guó)航天的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國(guó)際化發(fā)展。日本位居全球航天發(fā)展的第二梯隊(duì)，自2017年發(fā)布《航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景2030》以來(lái)，日益重視航天產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，關(guān)注具有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景的“實(shí)用”項(xiàng)目。國(guó)際合作是日本基于國(guó)情所采取的航天發(fā)展重要策略之一，參與美國(guó)為代表的西方國(guó)家發(fā)起的國(guó)際太空探索項(xiàng)目，借以促進(jìn)本國(guó)航天工業(yè)發(fā)展和較快形成本國(guó)航天能力。2018年發(fā)布《航天領(lǐng)域海外發(fā)展戰(zhàn)略》以來(lái)，日本日益重視航天領(lǐng)域海外市場(chǎng)開(kāi)拓，把本國(guó)優(yōu)勢(shì)航天裝備推向國(guó)際市場(chǎng)。

1 日本航天產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化政策概述

與其他航天國(guó)家相比，日本政府對(duì)本國(guó)航天各項(xiàng)活動(dòng)主導(dǎo)性強(qiáng)，因此其航天產(chǎn)業(yè)規(guī)制也屬于典型的政府主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)規(guī)制。日本航天政策體系大致上可分為3個(gè)層次；頂層的國(guó)家《航天基本法》和國(guó)家《航天基本計(jì)劃》等，是日本航天活動(dòng)的基本規(guī)定和遵循；中間層次的政府決定和報(bào)告，《航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景2030》和《航天領(lǐng)域海外發(fā)展戰(zhàn)略》就屬于這個(gè)層次，是日本政府及國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)航天活動(dòng)的指導(dǎo)性意見(jiàn)；第3個(gè)層次為行業(yè)許可規(guī)定，包括《衛(wèi)星遙感設(shè)備和數(shù)據(jù)使用許可》和《航天器發(fā)射和控制許可》等，是日本航天行業(yè)的經(jīng)濟(jì)性規(guī)制措施。

《航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景2030》

日本《航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景2030》是由作為日本國(guó)家決策咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的航天政策委員會(huì)制定和發(fā)布，其中提出了日本航天產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，包括：打造開(kāi)放的大數(shù)據(jù)利用環(huán)境，將人工智能等技術(shù)與衛(wèi)星及地面各類(lèi)數(shù)據(jù)結(jié)合開(kāi)展新型服務(wù)；提高日本航天制造產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，向其他國(guó)家和地區(qū)提供有日本特色的航天產(chǎn)品和服務(wù)；鼓勵(lì)日本私營(yíng)企業(yè)參與高分辨率對(duì)地觀測(cè)、高精度導(dǎo)航定位、航天器在軌運(yùn)行服務(wù)、空間資源開(kāi)發(fā)等航天領(lǐng)域，提供新型商業(yè)航天服務(wù)。

對(duì)該政策文件所描繪的日本航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向分析可知：大數(shù)據(jù)應(yīng)用是日本在衛(wèi)星應(yīng)用方面未來(lái)的主攻方向；出口具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特色宇航產(chǎn)品及服務(wù)是日本未來(lái)國(guó)際宇航貿(mào)易的主要方向；鼓勵(lì)本國(guó)私營(yíng)企業(yè)更廣泛參與到新興航天活動(dòng)中來(lái)從而發(fā)展本國(guó)商業(yè)航天，將成為日本未來(lái)國(guó)家航天政策制修訂的基本基調(diào)。

《航天領(lǐng)域海外發(fā)展戰(zhàn)略》

日本《航天領(lǐng)域海外發(fā)展戰(zhàn)略》是由日本內(nèi)閣府制定和發(fā)布，該政策文件對(duì)日本及全球航天產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)動(dòng)向、日本航天產(chǎn)品及服務(wù)供給能力、國(guó)際宇航市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)動(dòng)向等進(jìn)行了分析，并提出了日本未來(lái)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和航天國(guó)際化發(fā)展方向。提出的日本航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是：2030年日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到23000～25000億日元，其中航天裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到6000～7000億日元，航天技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到17000～18000億日元。提出的日本未來(lái)航天國(guó)際化發(fā)展方向包括：建立長(zhǎng)期可持續(xù)的航天國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略研究和支持協(xié)調(diào)體制；根據(jù)客戶(hù)國(guó)的發(fā)展情況和實(shí)際需要，提供不同組合的航天產(chǎn)品及服務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)人才和資本輸出；進(jìn)一步面向海外加強(qiáng)國(guó)際聯(lián)系，擴(kuò)大航天國(guó)際合作范圍，推進(jìn)本國(guó)航天機(jī)構(gòu)間和各國(guó)間的航天國(guó)際合作，聯(lián)合亞太地區(qū)和歐洲多國(guó)開(kāi)展衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域的國(guó)際合作。

對(duì)該政策文件提出的日本航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和航天國(guó)際化發(fā)展方向的分析可知：把促進(jìn)航天產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展作為未來(lái)增強(qiáng)日本經(jīng)濟(jì)活躍性和可持續(xù)發(fā)展的重要舉措；在進(jìn)一步擴(kuò)大日本宇航裝備出口的同時(shí)，加強(qiáng)人才及資本等要素輸出的國(guó)際航天產(chǎn)能合作；把衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域作為本國(guó)開(kāi)展航天國(guó)際合作的重要內(nèi)容。

2 典型商業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)展綜述

國(guó)際商業(yè)發(fā)射服務(wù)項(xiàng)目

在運(yùn)載火箭方面，日本已開(kāi)發(fā)出H－2A、H－2B和“艾普斯龍”（Epsilon）三型主力火箭，正在研制H－3重型運(yùn)載火箭。H－2A是日本目前在國(guó)際商業(yè)發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)主推的運(yùn)載火箭，其低軌運(yùn)載能力約10t，高軌運(yùn)載能力約4t；截至2019年底，H－2A火箭已累計(jì)發(fā)射40次，僅有1次發(fā)射失敗，發(fā)射成功率為97.5%。

從2009年承攬首單國(guó)際商業(yè)發(fā)射服務(wù)合同到2019年年底，日本共承攬國(guó)際商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單6項(xiàng)，其中3項(xiàng)已經(jīng)執(zhí)行完畢，另有3項(xiàng)正在執(zhí)行中。已經(jīng)執(zhí)行完畢的商業(yè)發(fā)射服務(wù)合同包括：韓國(guó)多用途衛(wèi)星－3（KOMPSAT－3）發(fā)射服務(wù)，已于2012年發(fā)射成功；加拿大電星－12V（TELSTAR－12V）發(fā)射服務(wù)，已于2015年發(fā)射成功；阿聯(lián)酋地球觀測(cè)衛(wèi)星“哈利法衛(wèi)星”（KhalifaSat）發(fā)射服務(wù)，已于2018年發(fā)射成功。正在執(zhí)行中的商業(yè)發(fā)射服務(wù)合同包括：預(yù)計(jì)2020年發(fā)射的阿聯(lián)酋火星探測(cè)器和國(guó)際移動(dòng)衛(wèi)星－6（Inmarsat－6）；預(yù)計(jì)2022年發(fā)射的國(guó)際移動(dòng)衛(wèi)星公司（INMARSAT）的衛(wèi)星，將搭載H－3重型運(yùn)載火箭。

日本國(guó)際商業(yè)發(fā)射服務(wù)的客戶(hù)主要是歐美和中東國(guó)家，其中阿聯(lián)酋和英國(guó)均實(shí)現(xiàn)了首單商業(yè)發(fā)射服務(wù)合同后的二次續(xù)單，INMARSAT公司更在已有商業(yè)發(fā)射服務(wù)合同尚未執(zhí)行且日本H－3重型運(yùn)載火箭尚未首發(fā)的情況下，就對(duì)外宣布授予日本H－3火箭首個(gè)商業(yè)發(fā)射服務(wù)合同。

日本衛(wèi)星出口項(xiàng)目

截至2019年底，日本共承攬4項(xiàng)衛(wèi)星出口合同，共計(jì)5顆衛(wèi)星，其中3項(xiàng)合計(jì)4顆衛(wèi)星已執(zhí)行完畢，另有1項(xiàng)合同的1顆衛(wèi)星正在研制中。已經(jīng)執(zhí)行完畢的衛(wèi)星出口項(xiàng)目包括：新加坡和中國(guó)臺(tái)灣的中新－2（ST－2）衛(wèi)星研制訂單，已于2011年發(fā)射成功；土耳其衛(wèi)星－4A 和4B（Turksat－4A和4B）研制訂單，分別于2014年和2015年發(fā)射成功；卡塔爾通信衛(wèi)星Es'hail－2研制訂單，已于2018年發(fā)射成功。日本已經(jīng)執(zhí)行完畢的衛(wèi)星出口訂單均為地球靜止軌道（GEO）通信衛(wèi)星整星出口合同，均采用了日本推向國(guó)際宇航市場(chǎng)的主力衛(wèi)星平臺(tái)—DS－2000衛(wèi)星平臺(tái)。

日本衛(wèi)星出口項(xiàng)目正在執(zhí)行中的合同為：2019年日本NEC電氣公司和日本住友公司獲得越南國(guó)家航天中心蓮花-1（LOTUSat－1）遙感衛(wèi)星的研制訂單，預(yù)計(jì)2023年發(fā)射。這是日本首個(gè)遙感衛(wèi)星出口訂單，該衛(wèi)星是基于日本具備新系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的先進(jìn)觀測(cè)衛(wèi)星－2（ASNARO－2）新型雷達(dá)衛(wèi)星研制的，質(zhì)量600kg，數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)832Mbit/s，全天時(shí)觀測(cè)、全天候運(yùn)作、監(jiān)測(cè)氣候和自然災(zāi)害。越南和日本正在就蓮花－2（LOTUSat－2）遙感衛(wèi)星的訂購(gòu)進(jìn)行洽談，后續(xù)日本在高分辨率遙感衛(wèi)星出口領(lǐng)域或?qū)⑦M(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

希望號(hào)實(shí)驗(yàn)艙商業(yè)利用

作為“國(guó)際空間站”（ISS）計(jì)劃的主要參與國(guó)之一，日本提供了ISS上最大的艙組——日本希望號(hào)實(shí)驗(yàn)艙（JEM），該實(shí)驗(yàn)艙于2009年7月開(kāi)始全面運(yùn)行，至今已超過(guò)10年。在此期間，希望號(hào)實(shí)驗(yàn)艙執(zhí)行了各種任務(wù)，包括微重力環(huán)境下的科學(xué)實(shí)驗(yàn)、利用空間站外部環(huán)境進(jìn)行的空間觀測(cè)、在軌釋放衛(wèi)星等。近年來(lái)，希望號(hào)實(shí)驗(yàn)艙的商業(yè)化利用也成為了日本政府關(guān)注的焦點(diǎn)，并進(jìn)行了若干嘗試，其中就包括列入日本宇宙航空研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）提出的“JAXA太空創(chuàng)新合作伙伴”（J-SPARC）計(jì)劃的太空媒體業(yè)務(wù)。2019年11月，日本巴斯庫(kù)爾公司（Bascule）、日本衛(wèi)星公司（JSAT）及JAXA聯(lián)合宣布，計(jì)劃于2020年在希望號(hào)實(shí)驗(yàn)艙設(shè)立太空直播站，正式啟動(dòng)太空媒體業(yè)務(wù)，并將分3個(gè)階段進(jìn)行。

日本“太空媒體業(yè)務(wù)”階段劃分圖

3 日本航天產(chǎn)業(yè)分析

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

根據(jù)日本航空宇宙工業(yè)會(huì)（SJAC）對(duì)外公布的《2019－2020年日本航空航天產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2011年以來(lái)，日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4%。2017年日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)3570億日元，那么按年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)，2020年日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)超4000億日元。2011年以來(lái)，日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模周期性波動(dòng)較大，在2012年和2014年同期增幅分別達(dá)到12.7%和15.3%，而2013年和2015年同期降幅分別達(dá)到3.4%和4.8%。采取措施保持日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)從而避免較大幅度周期性波動(dòng)，仍是日本政府和航天產(chǎn)業(yè)界未來(lái)要面對(duì)的重要課題。

日本航天產(chǎn)業(yè)收入由航天器、地面設(shè)施和軟件三部分構(gòu)成，其中航天器收入平均占比為81%，地面設(shè)施收入平均占比為10%，軟件收入平均占比為9%，火箭、衛(wèi)星等航天器收入是日本航天產(chǎn)業(yè)收入主要來(lái)源，據(jù)SJAC預(yù)測(cè)，隨著H－2A、H－2B火箭的持續(xù)成功和后續(xù)型號(hào)運(yùn)載火箭H－3將于2020年首發(fā)，將有助于增加本國(guó)生產(chǎn)需求和擴(kuò)大日本國(guó)際宇航市場(chǎng)訂單，推動(dòng)未來(lái)日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

從日本政府航天預(yù)算投入和日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的關(guān)系進(jìn)行日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的分析，日本內(nèi)閣府航天開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略推進(jìn)事務(wù)局對(duì)外公布了2011年以來(lái)日本政府航天預(yù)算和SJAC年報(bào)公布的日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。2014年后，日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過(guò)了日本政府航天預(yù)算投入總額，在政府預(yù)算投入基本持平的情況下，航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯（2018－2020年日本航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模為估計(jì)數(shù)）。觀察日本航天產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比可發(fā)現(xiàn)，2014年為1.1，2017年達(dá)到1.23，預(yù)計(jì)2020年或可達(dá)到1.33，意味著每1日元的政府航天投入可帶來(lái)1.33日元的航天產(chǎn)出，政府投入所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)溢出效益達(dá)33%。

日本航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和構(gòu)成分布圖（來(lái)源：SJAC）

日本政府航天預(yù)算和航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖（來(lái)源：SJAC）

產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率

自2008年日本獲得首個(gè)國(guó)際宇航市場(chǎng)訂單以來(lái)，日本政府和產(chǎn)業(yè)界日益重視航天領(lǐng)域的國(guó)際市場(chǎng)拓展，政府通過(guò)發(fā)布相關(guān)配套政策來(lái)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)界拓展國(guó)際宇航市場(chǎng)。歷年日本航天領(lǐng)域國(guó)外收入和國(guó)內(nèi)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)的對(duì)比在一定程度上反映出政府產(chǎn)業(yè)化及國(guó)際化政策的運(yùn)行效率。2011年以來(lái)，日本國(guó)外收入同期增長(zhǎng)率的周期性波動(dòng)要大于國(guó)內(nèi)收入同期增長(zhǎng)率的波動(dòng)，2017年后日本航天產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展政策是否能夠有力促進(jìn)本國(guó)海外收入的較大幅度增長(zhǎng)還需時(shí)間來(lái)考驗(yàn)，若產(chǎn)業(yè)政策安排合理、運(yùn)行有效，在穩(wěn)固國(guó)內(nèi)收入增長(zhǎng)水平的基礎(chǔ)上，航天領(lǐng)域國(guó)外收入增長(zhǎng)幅度或可超過(guò)50%。

日本航天領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化及國(guó)際化政策運(yùn)行效率分析圖（來(lái)源：SJAC）

與其他航天強(qiáng)國(guó)和航天大國(guó)相比，日本航天相關(guān)行業(yè)從業(yè)人數(shù)較少。2011－2014年日本航天行業(yè)從業(yè)人數(shù)年增長(zhǎng)率低于行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)率，人均創(chuàng)收指標(biāo)在2014年達(dá)到4312萬(wàn) 日 元 /人；2014－2016年日本行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)率高于行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)率，導(dǎo)致人均創(chuàng)收指標(biāo)下滑至3641萬(wàn)日元/人。2017年，日本航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅明顯，但行業(yè)從業(yè)人數(shù)未增反降，由此可見(jiàn)，隨著日本航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，或?qū)@現(xiàn)行業(yè)人力資源供給不足的困境，如何破解行業(yè)人才資本的供給與需求不匹配的問(wèn)題，將成為日本政府和航天產(chǎn)業(yè)界提高行業(yè)人力資源運(yùn)行效率需要正視的重要問(wèn)題之一。

日本航天領(lǐng)域人力資源運(yùn)行效率分析圖（來(lái)源：SJAC）

4 結(jié)束語(yǔ)

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，日本政府和航天機(jī)構(gòu)改組，出臺(tái)多項(xiàng)促進(jìn)本國(guó)航天產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展的政策，開(kāi)啟了日本航天工業(yè)和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。日本航天產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展政策的效能或?qū)⒃诤罄m(xù)若干年得以顯現(xiàn)，H－3重型運(yùn)載火箭的商業(yè)表現(xiàn)、HTS衛(wèi)星國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、高分辨率遙感衛(wèi)星出口、太空經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)探索等可能成為未來(lái)日本航天產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展的“亮點(diǎn)”。另外，日本逐步擴(kuò)大本國(guó)太空態(tài)勢(shì)感知能力，發(fā)展了諸多具有軍事應(yīng)用價(jià)值的技術(shù)，彰顯了其太空軍事化的潛在意圖，也需引起關(guān)注。