發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2，822萬股，所募資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：馬鞍山科思化學(xué)有限公司25000t/a高端日用香原料及防曬劑配套項(xiàng)目（一期工程）、安徽圣諾貝化學(xué)科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還公司及子公司銀行貸款、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事日用化學(xué)品原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括防曬劑等化妝品活性成分、合成香料等。公司是全球最主要的化學(xué)防曬劑制造商之一，具備防曬劑系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力，憑借完整的產(chǎn)品線和嚴(yán)格的品質(zhì)管理，成為國際防曬劑市場的有力競爭者。公司也是鈴蘭醛、2-萘乙酮、合成茴腦等合成香料的主要生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。

核心競爭力：豐富的產(chǎn)品矩陣是公司技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的核心載體，公司以產(chǎn)品為主導(dǎo)，重視產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，形成了豐富的產(chǎn)品線。公司的防曬劑產(chǎn)品已覆蓋目前市場上主要化學(xué)防曬劑品類，且涵蓋了UVA、UVB的所有波段，可為不同需求的下游客戶提供其所需的產(chǎn)品，公司系列產(chǎn)品配套齊全，是全球主要防曬劑生產(chǎn)廠家之一。全球最主要的化學(xué)防曬劑產(chǎn)品阿伏苯宗、原膜散酯、水楊酸異辛酯、對甲氧基肉桂酸異辛酯、奧克立林，均為公司現(xiàn)有產(chǎn)品。同時，公司也是鈴蘭醛、2-萘乙酮、合成茴腦等合成香料產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠家之一。

公司以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，實(shí)行“前沿技術(shù)研究、在研產(chǎn)品開發(fā)、在產(chǎn)持續(xù)優(yōu)化”的產(chǎn)品研發(fā)策略，研發(fā)中心密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展及前沿技術(shù)，除對量產(chǎn)產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級之外，還實(shí)施了多項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，具有持續(xù)迭代的多層次技術(shù)儲備，能夠根據(jù)市場需求的變化不斷研發(fā)出新產(chǎn)品和新工藝，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金到位后，由于投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，公司凈資產(chǎn)收益率將會面臨股本擴(kuò)張后的壓力，短期內(nèi)公司盈利水平將受到一定程度影響。但是從中長期看，隨著公司募集資金投資項(xiàng)目的展開，公司生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能將進(jìn)一步提高、產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值將進(jìn)一步增加，核心競爭力將得到進(jìn)一步提升。公司的營業(yè)收入與利潤水平將大幅增長，公司的盈利能力和凈資產(chǎn)收益率仍將保持在較高水平。

風(fēng)險因素：行業(yè)和市場風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、大股東控制的風(fēng)險、股市風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月10日）