王素花，高書(shū)琴

( 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院）

俄羅斯具有豐富的天然氣資源，其天然氣工業(yè)開(kāi)始于20世紀(jì)50～60年代。隨著西西伯利亞北部烏列戈伊等一系列大氣田的發(fā)現(xiàn)，到90年代初，探明地質(zhì)儲(chǔ)量迅速增加到49萬(wàn)億立方米[1,2]，1991年產(chǎn)量達(dá)到6410億立方米，約占世界總產(chǎn)量的32%[3]；20世紀(jì)90年代以來(lái)，探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量都不同程度地下降。2000年之后，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，俄羅斯天然氣工業(yè)逐步恢復(fù)并振興，到2018年初，剩余探明地質(zhì)儲(chǔ)量約為51萬(wàn)億立方米；2019年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量達(dá)到7380億立方米，僅次于美國(guó)，成為世界第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)[4]。

2000年以來(lái)，隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)和能源需求的變化，為了高效有序地推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，俄政府提出了不同時(shí)期的能源發(fā)展戰(zhàn)略以及天然氣發(fā)展規(guī)劃。2020年4月，俄政府批準(zhǔn)了能源部于2014年提出的《2035年俄羅斯能源戰(zhàn)略（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《能源戰(zhàn)略》），按照該戰(zhàn)略規(guī)劃，俄羅斯將繼續(xù)提高天然氣在一次能源生產(chǎn)中的比例，2035年，天然氣產(chǎn)量將達(dá)到8600億～9360億立方米的規(guī)模，并將繼續(xù)擴(kuò)大出口，特別是擴(kuò)大對(duì)亞太市場(chǎng)（“東向”）的出口[5-7]，2035年俄羅斯天然氣出口量將達(dá)3600億立方米。2015年以來(lái)，該規(guī)劃中的項(xiàng)目逐漸得以實(shí)施。

1 俄羅斯天然氣資源基礎(chǔ)及開(kāi)發(fā)形勢(shì)

俄羅斯是世界上主要的天然氣資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó)之一，根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2019》，俄羅斯剩余探明天然氣可采儲(chǔ)量為38.94萬(wàn)億立方米，占世界總可采儲(chǔ)量的17.6%，居世界第一位[4]。俄羅斯油氣資源主要分布于伏爾加－烏拉爾、蒂曼－伯朝拉、西西伯利亞、濱里海、北高加索、東西伯利亞、薩哈林（鄂霍茨克）、巴倫支海等大型陸上和海域含油氣區(qū)[2]，天然氣資源的分布、儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)等具有以下特點(diǎn)。

1.1 資源分布不均勻，探明程度低，主要分布于大氣田

根據(jù)俄羅斯2017年公布的資料，俄羅斯天然氣總資源量為287.5萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)量探明程度約為32.2%，其中累計(jì)開(kāi)采22.9萬(wàn)億立方米，剩余天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量A+B1+C1級(jí)①按照2013年俄羅斯自然資源部批準(zhǔn)的儲(chǔ)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。50.8萬(wàn)億立方米，B2+C2級(jí)18.8萬(wàn)億立方米（見(jiàn)圖1）。剩余天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量主要分布于西西伯利亞北部，達(dá)38.5萬(wàn)億立方米，占總剩余地質(zhì)儲(chǔ)量的55.7%，其次為東西伯利亞和遠(yuǎn)東－薩哈林盆地以及海域（見(jiàn)圖2）[1]。

圖1 俄羅斯天然氣資源量和儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)

圖2 俄羅斯剩余天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量分布區(qū)域

截至2017年底，俄羅斯共發(fā)現(xiàn)各類(lèi)氣田和帶氣頂?shù)挠蜌馓锛s950個(gè)，原始探明地質(zhì)儲(chǔ)量為1000億立方米以上的氣田約80個(gè)，約占總儲(chǔ)量的87%；1萬(wàn)億立方米以上的氣田共13個(gè)，約占總儲(chǔ)量的55%，其中8個(gè)位于西西伯利亞盆地（見(jiàn)表1）[8]。

表1 俄羅斯主要大氣田儲(chǔ)量單位：萬(wàn)億立方米

1.2 儲(chǔ)量動(dòng)用程度較低，儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)變差，優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)量占比低

目前，俄羅斯天然氣探明儲(chǔ)量動(dòng)用程度較低，儲(chǔ)采比為58，大于世界平均水平的50[4]。在俄羅斯剩余天然氣儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)中，已處于產(chǎn)量遞減階段氣田的儲(chǔ)量約占17%，處于穩(wěn)產(chǎn)或增產(chǎn)階段氣田的儲(chǔ)量占16%，二者是俄羅斯天然氣儲(chǔ)量中最優(yōu)質(zhì)部分，總占比為33%；未動(dòng)用儲(chǔ)量占59%，包括各種埋藏深和低壓等難動(dòng)用儲(chǔ)量、地處偏遠(yuǎn)缺乏基礎(chǔ)設(shè)施的儲(chǔ)量，以及位于海域的氣田儲(chǔ)量；受生態(tài)影響的氣田主要是指阿斯特拉罕氣田（見(jiàn)圖3）[5,9]。

圖3 俄羅斯剩余天然氣儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)

1.3 主力大氣田多已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期或遞減期，新投產(chǎn)氣田的開(kāi)發(fā)需要高新技術(shù)和資金的支持

上述已處于產(chǎn)量遞減階段的氣田指位于西西伯利亞盆地北部納迪姆－普爾－塔佐夫氣區(qū)的大氣田，例如烏列戈伊、揚(yáng)堡、梅德維捷、極地等大氣田（見(jiàn)圖4）。這些氣田淺層（阿普特－賽諾曼層）氣藏大多于2000年之前（20世紀(jì)70～90年代為主）投入開(kāi)發(fā)，因埋藏淺，易于開(kāi)采，基礎(chǔ)設(shè)施完備，一直是俄羅斯的主力生產(chǎn)氣田，目前大多已過(guò)了產(chǎn)量高峰期，進(jìn)入開(kāi)發(fā)晚期或產(chǎn)量遞減階段，總采出程度已達(dá)到55%以上[5]。

處于穩(wěn)產(chǎn)或增產(chǎn)階段的氣田主要指近10年來(lái)投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的氣田，包括亞馬爾氣區(qū)的鮑瓦年科夫、哈拉薩維、南塔姆貝氣田和東西伯利亞油氣區(qū)的恰揚(yáng)金、科維克金等氣田。這些氣田位于新建的亞馬爾或東西伯利亞天然氣生產(chǎn)區(qū)，已基本完成或正在進(jìn)行氣田基礎(chǔ)設(shè)施及外輸管道建設(shè)。

在59%的未動(dòng)用儲(chǔ)量中，主要是難采儲(chǔ)量，一部分是大氣田中埋藏深或低壓氣藏的儲(chǔ)量，例如烏列戈伊等氣田阿奇諾夫組氣藏的儲(chǔ)量等。另一部分是陸上地處偏遠(yuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施差的地區(qū)的儲(chǔ)量，例如亞馬爾半島已發(fā)現(xiàn)19個(gè)氣田，目前僅有3個(gè)氣田投入開(kāi)發(fā)，其余氣田的開(kāi)發(fā)缺乏基礎(chǔ)設(shè)施。另外，在喀拉海和巴倫支海等海域也發(fā)現(xiàn)了多個(gè)氣田，這些氣田的開(kāi)發(fā)都需要有高的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)投入。

圖4 西西伯利亞盆地北部大氣田分布

1.4 新增儲(chǔ)量主要來(lái)自海域

俄羅斯天然氣儲(chǔ)量主要發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)90年代之前，90年代至2000年初，由于勘探投資減少，儲(chǔ)量增長(zhǎng)非常緩慢。2005年之后，儲(chǔ)量基本保持了持續(xù)增長(zhǎng)，這一方面源于老氣田的詳細(xì)勘探，例如亞馬爾半島的塔姆貝氣田群（包括西塔姆貝和北塔姆貝氣田）、克魯熱什特爾氣田以及科維克金和恰揚(yáng)金氣田等，另一方面源于2002－2017年俄羅斯發(fā)現(xiàn)的50多個(gè)新氣田[8,9]，新增探明儲(chǔ)量約9萬(wàn)億立方米，新發(fā)現(xiàn)的大氣田大多位于海上，例如2000年在里海海域發(fā)現(xiàn)的赫瓦雷恩氣田、庫(kù)維奇氣田，2000年在鄂畢灣發(fā)現(xiàn)的北卡緬和海上卡緬氣田以及在薩哈林海域發(fā)現(xiàn)的南基林氣田，2018年在鄂畢灣發(fā)現(xiàn)的北鄂畢氣田[10]，2019年在喀拉海發(fā)現(xiàn)的金科瓦和尼亞爾麥氣田[11]。按照俄羅斯待發(fā)現(xiàn)資源分布預(yù)測(cè)，天然氣待發(fā)現(xiàn)資源主要分布于海上[8,9]。

2 俄羅斯天然氣產(chǎn)量規(guī)劃

俄羅斯天然氣產(chǎn)量包括氣田氣和伴生氣，其中氣田氣占85%以上。氣田氣產(chǎn)量主要來(lái)自于西西伯利亞盆地北部，已累計(jì)生產(chǎn)天然氣17.8萬(wàn)億立方米，占俄羅斯總產(chǎn)量的80%以上。近10年來(lái)，俄羅斯天然氣年產(chǎn)量基本在6400億立方米以上，近5年保持了持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2019年產(chǎn)量為7380億立方米，西西伯利亞盆地北部的納迪姆－普爾－塔佐夫氣區(qū)和亞馬爾氣區(qū)分別占65%和16%。

按照俄羅斯《能源戰(zhàn)略》規(guī)劃，俄羅斯天然氣年產(chǎn)量的低方案在2025年達(dá)到7850億立方米，2035年達(dá)到8600億立方米；高方案2025年達(dá)到8420億立方米，2035年達(dá)到9360億立方米（見(jiàn)圖5）[6,7]。按該規(guī)劃，2020－2035年俄羅斯天然氣產(chǎn)量將增加1250億～1660億立方米，各氣區(qū)產(chǎn)量都有所增加，其中亞馬爾氣區(qū)產(chǎn)量增幅最大，達(dá)1000億立方米以上，但由于納迪姆－普爾－塔佐夫氣區(qū)產(chǎn)量下降，西西伯利亞北部整體年產(chǎn)量變化不大，按高方案僅增加180億立方米。另外，歐洲部分、東西伯利亞－遠(yuǎn)東和薩哈林氣區(qū)年產(chǎn)量分別增加470億立方米、680億～1010億立方米和120億立方米。

從增產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，亞馬爾氣區(qū)增量來(lái)自于鮑瓦年科夫、克魯熱什特爾、南塔姆貝（亞馬爾LNG項(xiàng)目）、薩爾曼諾夫（北極LNG-2項(xiàng)目）等氣田，這些氣田或項(xiàng)目已處于建產(chǎn)或試生產(chǎn)階段，相應(yīng)的配套設(shè)施也在建設(shè)中，因此未來(lái)增產(chǎn)可靠。規(guī)劃的歐洲增量主要來(lái)自巴倫支海的什托克曼項(xiàng)目，該項(xiàng)目原計(jì)劃2014年實(shí)施，但目前暫停實(shí)施；東西伯利亞－遠(yuǎn)東氣區(qū)增產(chǎn)的除恰揚(yáng)金和科維克金氣田外，其余主要來(lái)自油氣田伴生氣或小型氣田，因此大規(guī)模增產(chǎn)的不確定性比較大，薩哈林氣區(qū)產(chǎn)量增幅不大，增量主要來(lái)自于南基林氣田。

圖5 2020－2035年俄羅斯主要?dú)鈪^(qū)產(chǎn)量規(guī)劃高低方案比較

3 俄羅斯天然氣出口潛力

近3年，俄羅斯年均天然氣出口量保持在2000億立方米以上，約占其產(chǎn)量的30%，出口地區(qū)包括歐洲、獨(dú)聯(lián)體、中國(guó)及亞太地區(qū)，以管道氣出口為主，近兩年LNG出口量大幅提高。

3.1 俄羅斯天然氣出口管網(wǎng)

20世紀(jì)70～80年代，蘇聯(lián)境內(nèi)已建成統(tǒng)一的國(guó)內(nèi)及出口天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)，干線(xiàn)總長(zhǎng)約16萬(wàn)千米，主要從西西伯利亞、奧倫堡、中亞等天然氣產(chǎn)區(qū)，向俄南部、西部及烏克蘭、白俄羅斯等主要天然氣消費(fèi)區(qū)輸氣，并經(jīng)過(guò)烏克蘭和白俄羅斯向歐洲出口，管道總設(shè)計(jì)輸量在1500億立方米/年以上，其中通過(guò)烏克蘭中轉(zhuǎn)的輸量約占90%。

蘇聯(lián)解體后，俄羅斯和烏克蘭之間關(guān)于出口氣價(jià)、天然氣債務(wù)、過(guò)境中轉(zhuǎn)等問(wèn)題多次發(fā)生沖突，對(duì)俄羅斯向歐洲的穩(wěn)定供氣產(chǎn)生了很大影響。2000年以來(lái)，俄羅斯開(kāi)始積極實(shí)施新的天然氣出口管道項(xiàng)目，2001年建成了經(jīng)白俄羅斯向歐洲供氣的亞馬爾－歐洲管道；2003、2018年分別建成了向土耳其供氣的“藍(lán)流”和“土耳其流”管道；2012年建成了繞開(kāi)第三國(guó)直接向歐洲（德國(guó)）供氣的“北溪-1”天然氣管道等。這些項(xiàng)目總設(shè)計(jì)輸量達(dá)1355億立方米/年，大大緩解了俄羅斯對(duì)烏克蘭的出口路徑依賴(lài)。2019年建成了中俄東線(xiàn)天然氣管道（見(jiàn)圖6）[12]。

除上述已有管道外，受美國(guó)制裁等因素的影響，目前，原規(guī)劃通往南歐和東南歐的“南溪”管道沒(méi)有實(shí)施，正在建設(shè)的“北溪-2”管道也受阻。另外，通往中國(guó)的第二條管道——中俄西線(xiàn)天然氣管道（“西伯利亞力量-2”）仍在規(guī)劃中，按照俄羅斯的規(guī)劃，通過(guò)該管道有可能在其全境形成統(tǒng)一的天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)。

3.2 LNG項(xiàng)目

2009年1月，薩哈林-2項(xiàng)目第一條LNG生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，這是俄羅斯建成的第一條LNG生產(chǎn)線(xiàn)，目前該項(xiàng)目已建成2條生產(chǎn)線(xiàn)，年生產(chǎn)能力達(dá)960萬(wàn)噸[13]。2017年12月，亞馬爾LNG項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)，目前已建成3條生產(chǎn)線(xiàn)，年生產(chǎn)能力達(dá)1650萬(wàn)噸。北極LNG-2項(xiàng)目計(jì)劃于2023年投產(chǎn)，規(guī)劃生產(chǎn)能力最終達(dá)1980萬(wàn)噸/年[14]。

除上述已建和在建項(xiàng)目外，俄羅斯還規(guī)劃了什托克曼、遠(yuǎn)東、伯朝拉、波羅的海等LNG項(xiàng)目，這些項(xiàng)目規(guī)劃LNG產(chǎn)能為2650萬(wàn)～4000萬(wàn)噸/年。

圖6 俄羅斯天然氣出口管線(xiàn)示意

3.3 出口現(xiàn)狀

近10年來(lái)，俄羅斯天然氣年出口量基本保持在2000億立方米以上的規(guī)模，約占其產(chǎn)量的30%～34%。2019年，出口管道氣約2270億立方米，出口LNG約2900萬(wàn)噸（約400億立方米）[3,12,15,16]，歐洲、獨(dú)聯(lián)體及亞太地區(qū)是其主要出口地區(qū)。

歐洲是俄羅斯天然氣出口的傳統(tǒng)地區(qū)，約占其出口總量的85%。俄羅斯供應(yīng)的天然氣在歐洲天然氣進(jìn)口總量中占比約為35%～40%[15]，以管道氣為主。近兩年，隨著亞馬爾地區(qū)LNG產(chǎn)量的提升，供應(yīng)至歐洲的LNG量也迅速增加。2019年，俄羅斯向歐洲出口管道氣約為1990億立方米，出口LNG約為1500萬(wàn)噸，與2018年相比，LNG出口量增加，管道氣出口量減少[16]。

近10年來(lái)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家進(jìn)口俄羅斯天然氣總量呈下降趨勢(shì)，其中烏克蘭最為顯著，2011年進(jìn)口量最高達(dá)400億立方米，2019年僅為27億立方米，其他國(guó)家變化不大，白俄羅斯為170億～200億立方米，摩爾多瓦約30億立方米，哈薩克斯坦約30億～50億立方米。2019年，俄羅斯向獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口天然氣共365億立方米[3,17]。

薩哈林-2項(xiàng)目2009年開(kāi)始向亞太地區(qū)出口LNG，2019年出口量約為1100萬(wàn)噸，以出口至日本為主[17]。2018年，亞馬爾LNG項(xiàng)目開(kāi)始向亞太地區(qū)出口LNG，2019年出口量約300萬(wàn)噸，以出口至中國(guó)為主[18]。

中俄東線(xiàn)天然氣管道一期工程已于2019年12月建成投產(chǎn)，到2023年全部建成時(shí)總輸量達(dá)到380億立方米/年。

3.4 出口潛力

按照俄羅斯《能源戰(zhàn)略》規(guī)劃，2035年俄天然氣出口總量將達(dá)到3600億立方米，其中LNG出口總占比將達(dá)到30%（約7000萬(wàn)噸），“東向”（亞太地區(qū)）出口占比將增加到32.5%。按照該規(guī)劃及目前的出口情況，到2035年俄羅斯天然氣出口將增加1100億立方米，向歐洲和獨(dú)聯(lián)體出口的總量變化不大，未來(lái)出口增量主要是“東向”出口增加。

歐洲是俄羅斯天然氣的主要出口市場(chǎng)，歐洲方向不僅具有充足的氣源基礎(chǔ)，而且有巨大的管道運(yùn)輸基礎(chǔ)。氣源區(qū)除烏列戈伊老氣區(qū)外，新氣區(qū)——亞馬爾氣區(qū)大大地增加了向歐洲供氣的能力，包括管道氣和LNG供應(yīng)。目前，向歐洲供氣的管道繞過(guò)烏克蘭的總設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力達(dá)1500億立方米/年以上（不包括“北溪-2”）。一直以來(lái)，由于俄羅斯天然氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及穩(wěn)定的氣源保障，歐洲對(duì)俄羅斯天然氣具有一定的依賴(lài)性，俄羅斯管道氣在歐洲進(jìn)口天然氣中的占比達(dá)65%以上。但是，受多方經(jīng)濟(jì)利益以及地緣政治等因素的影響，歐洲一些國(guó)家及歐洲與俄羅斯之間在天然氣管道建設(shè)、價(jià)格、供應(yīng)和運(yùn)輸?shù)确矫娲嬖谥T多分歧且摩擦不斷。為了減小對(duì)俄羅斯天然氣的依存度，歐洲不斷通過(guò)進(jìn)口多元化等措施限制俄羅斯天然氣在歐洲的市場(chǎng)份額及壟斷地位[19]。2019年俄羅斯向歐洲出口管道氣約1990億立方米，比2018年略有下降，主要是與歐洲天然氣市場(chǎng)加大LNG進(jìn)口量有關(guān)[20,21]。

目前，俄羅斯向歐洲出口管道氣的數(shù)量基本達(dá)到了《能源戰(zhàn)略》規(guī)劃目標(biāo)， 隨著全球LNG產(chǎn)量的增加，將會(huì)有更多LNG進(jìn)入歐洲天然氣市場(chǎng)。對(duì)于俄羅斯天然氣來(lái)說(shuō)，雖然向歐洲的管道氣供應(yīng)將面臨外部更靈活的LNG供應(yīng)增加的競(jìng)爭(zhēng)，但是來(lái)自亞馬爾半島的LNG憑借距離近和生產(chǎn)成本低，在歐洲的LNG競(jìng)爭(zhēng)中具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此，整體上俄羅斯天然氣在歐洲市場(chǎng)的供應(yīng)量變化不大。

“東向”是俄羅斯天然氣出口增加的主要方向，現(xiàn)已建成的中俄東線(xiàn)天然氣管道輸量為380億立方米/年，薩哈林-2 LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力為1150萬(wàn)噸/年，亞馬爾LNG項(xiàng)目向“東向”供應(yīng)約320萬(wàn)噸/年（按2019年供應(yīng)量），因此，現(xiàn)在的“東向”供應(yīng)量共約600億立方米/年。未來(lái)，向“東向”供氣的項(xiàng)目有北極LNG-2項(xiàng)目和仍在規(guī)劃中的中俄西線(xiàn)天然氣管道（規(guī)劃設(shè)計(jì)輸量為300億立方米/年）。另外，按照產(chǎn)量規(guī)劃，薩哈林氣區(qū)未來(lái)新增產(chǎn)量約80億～100億立方米/年，可通過(guò)新建LNG廠或建設(shè)管道向“東向”供氣。這些項(xiàng)目基本能達(dá)到《能源戰(zhàn)略》中規(guī)劃的“東向”1100億立方米/年出口量，按照前述天然氣資源分布、產(chǎn)量規(guī)劃，通過(guò)東西伯利亞－遠(yuǎn)東、薩哈林及納迪姆－普爾－塔佐夫三個(gè)氣區(qū)基本可以提供1100億立方米/年的氣源保障。

4 結(jié)語(yǔ)

俄羅斯具有豐富的天然氣資源基礎(chǔ)，探明天然氣剩余儲(chǔ)量居世界第一，但剩余儲(chǔ)量中優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)量占比不高且大多已投入開(kāi)發(fā)，而未動(dòng)用儲(chǔ)量大多屬于難采儲(chǔ)量或地處偏遠(yuǎn)，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，為了實(shí)現(xiàn)其天然氣戰(zhàn)略，需要高新技術(shù)和大量資金投入開(kāi)發(fā)新氣田。隨著亞馬爾氣區(qū)、東西伯利亞－遠(yuǎn)東、薩哈林氣區(qū)的天然氣產(chǎn)量增加，這些氣區(qū)將成為主要的出口氣源區(qū)。俄羅斯規(guī)劃的天然氣產(chǎn)量整體上可滿(mǎn)足出口需求，未來(lái)向歐洲出口的增量主要來(lái)自亞馬爾半島的LNG；“東向”出口增量包括管道氣和LNG，除東部氣源外，納迪姆－普爾－塔佐夫氣區(qū)的供應(yīng)可以提高“東向”出口氣源的保障程度。