□ 歐 軍 丁 煒

一、研究背景及意義

無縫鋼管是一種經(jīng)濟(jì)斷面鋼材，雖然在鋼材總產(chǎn)量中的占比不大，但在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有十分重要的地位。無縫鋼管被譽(yù)為工業(yè)的“血管”，產(chǎn)品應(yīng)用范圍極廣，涉及能源、機(jī)械、化工、建筑、汽車等行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)。行業(yè)內(nèi)無縫鋼管企業(yè)極多，全國(guó)大大小小的企業(yè)有數(shù)千家。

近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速放緩的“新常態(tài)”，世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化加劇，“黑天鵝”事件層出不窮，大型無縫鋼管企業(yè)適應(yīng)外部環(huán)境的難度越來越大，發(fā)展之路磨難重重。無縫鋼管行業(yè)經(jīng)歷了2014—2016年的行業(yè)大低谷，很多企業(yè)被迫關(guān)?；蛑亟M。2017—2019年，大部分人預(yù)期中的經(jīng)濟(jì)“L”型走勢(shì)并沒有到來，整個(gè)無縫鋼管行業(yè)反而經(jīng)歷了一輪景氣周期，新增產(chǎn)能呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。2017—2019年新建、在建和計(jì)劃建設(shè)的新產(chǎn)能超800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年底行業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到約4 500萬(wàn)噸，而無縫鋼管表觀需求量?jī)H約2 500萬(wàn)噸，產(chǎn)能過剩矛盾再次顯現(xiàn)。2020年新年伊始，新冠病毒疫情全球爆發(fā)和原油價(jià)格暴跌又給了無縫鋼管企業(yè)當(dāng)頭一棒，市場(chǎng)前景急轉(zhuǎn)直下。

在驟變的環(huán)境中，傳統(tǒng)的以5年為1個(gè)周期的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施效果往往差強(qiáng)人意，可能剛實(shí)施1～2年就不能適應(yīng)新形勢(shì)，對(duì)企業(yè)發(fā)展缺乏指導(dǎo)力，若不能及時(shí)調(diào)整，會(huì)束縛企業(yè)的“手腳”。小型無縫鋼管企業(yè)或許可靈活應(yīng)對(duì)，而大型無縫鋼管企業(yè)承擔(dān)著帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)的社會(huì)責(zé)任，必須穩(wěn)健前行，其發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)于確保企業(yè)朝著正確方向前進(jìn)尤為重要。

二、傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究模式存在的問題

無縫鋼管作為鋼鐵行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一，其發(fā)展運(yùn)行既受鋼鐵行業(yè)整體形勢(shì)的影響和制約，又受自身特性的影響，常規(guī)的戰(zhàn)略研究分析方法往往不能滿足大型專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，特別是在近年全球宏觀政治經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加劇背景下，問題尤為突出。

一是大型無縫鋼管企業(yè)粗鋼年產(chǎn)能大約在100萬(wàn)～300萬(wàn)噸，在整個(gè)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到11億噸規(guī)模之巨的鋼鐵行業(yè)中屬于小微企業(yè)，但是在專業(yè)化無縫鋼管領(lǐng)域，這樣的規(guī)模卻屬于“領(lǐng)頭羊”級(jí)別的大型企業(yè)。如若用一般鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略研究方法來生搬硬套，往往會(huì)出現(xiàn)“水土不服”的現(xiàn)象，無法適應(yīng)無縫鋼管企業(yè)的實(shí)際情況。

二是無縫鋼管企業(yè)類型眾多，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品品種多且同質(zhì)化嚴(yán)重。若不能對(duì)企業(yè)、產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確分類分析，根本無法把握大型專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)的戰(zhàn)略研究要點(diǎn)。國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)咨詢機(jī)構(gòu)均未專門針對(duì)無縫鋼管企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行過準(zhǔn)確分類，因此對(duì)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局往往把握不準(zhǔn)確，分析推導(dǎo)的結(jié)論欠缺說服力。

三是無縫鋼管下游應(yīng)用范圍極廣，下游市場(chǎng)分析在戰(zhàn)略展望中極難把握。小批量、多規(guī)格，與大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)之間的矛盾長(zhǎng)期存在。鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)多為周期性行業(yè)，且周期性不一致，國(guó)家政策和市場(chǎng)變化快，而中長(zhǎng)期規(guī)劃編制周期往往需要6～12個(gè)月，有的企業(yè)規(guī)劃還沒編制完成，市場(chǎng)情況就已發(fā)生重大變化，導(dǎo)致規(guī)劃失去了現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

四是需注重海外市場(chǎng)研究和與跨國(guó)企業(yè)的對(duì)標(biāo)。我國(guó)無縫鋼管年出口量為400萬(wàn)～500萬(wàn)噸，只占全國(guó)總產(chǎn)量的20%。因此，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略分析往往對(duì)全球市場(chǎng)和跨國(guó)先進(jìn)無縫鋼管企業(yè)的研究不夠重視，或者浮于表面、不求甚解。但對(duì)于大型無縫鋼管企業(yè)來說，出口非常重要。以華菱衡鋼為例，該公司出口比重接近50%，如果忽視了對(duì)全球市場(chǎng)和境外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析研究，易導(dǎo)致公司戰(zhàn)略發(fā)展方向判斷出現(xiàn)偏頗。

五是從企業(yè)內(nèi)部來看，大型專業(yè)無縫鋼管企業(yè)一般具備煉鐵—煉鋼—軋管—管加工—深加工的全流程生產(chǎn)工藝，流程極長(zhǎng)，管加工工序繁多，包括探傷、水壓、車絲、倒棱、噴漆等工序，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略分析方法往往對(duì)企業(yè)的內(nèi)部工序成本研究過淺，或者把握不住重點(diǎn)，提出的戰(zhàn)略舉措針對(duì)性也不強(qiáng)，難以落地實(shí)施。即便是國(guó)內(nèi)專門針對(duì)特鋼企業(yè)的成本研究，也對(duì)關(guān)鍵要素把握不夠精準(zhǔn)，難以適用于無縫鋼管企業(yè)。

三、華菱衡鋼企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展研究方法

綜合分析上述問題，研究大型無縫鋼管企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃是一項(xiàng)復(fù)雜而艱巨的工程，必須對(duì)該行業(yè)有長(zhǎng)期的跟蹤和工作實(shí)踐才能夠準(zhǔn)確把握。鋼廠臨時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)來突擊編制中長(zhǎng)期規(guī)劃很難取得預(yù)期效果，即使咨詢單位的專業(yè)人員進(jìn)行了深入實(shí)地的調(diào)研也很難編制出令人滿意的文本。華菱衡鋼作為大型專業(yè)化無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，打破了傳統(tǒng)5年為1個(gè)周期的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃思路枷鎖，創(chuàng)造性地提出以3年為1個(gè)周期的戰(zhàn)略規(guī)劃思路，研究制定了《2017—2019年三年振興發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《2019—2021三年高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等規(guī)劃，幫助企業(yè)在行業(yè)低谷期成功脫險(xiǎn)、在行業(yè)復(fù)蘇期穩(wěn)步上升，使企業(yè)面對(duì)變化多端的外部環(huán)境有較強(qiáng)適應(yīng)性，其戰(zhàn)略規(guī)劃編制經(jīng)驗(yàn)具有研究?jī)r(jià)值和推廣意義?；谌A菱衡鋼發(fā)展戰(zhàn)略研究案例，針對(duì)無縫鋼管行業(yè)特點(diǎn)，本文特提出大型無縫鋼管企業(yè)戰(zhàn)略研究方法如下：

1.建立企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃編制團(tuán)隊(duì)，輔之以外部咨詢機(jī)構(gòu)研究報(bào)告

內(nèi)外結(jié)合，一方面充分借助咨詢機(jī)構(gòu)的信息資源，準(zhǔn)確把握外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家政策，深入了解上下游行業(yè)發(fā)展情況；另一方面，充分利用企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)對(duì)自身?xiàng)l件和無縫鋼管行業(yè)特點(diǎn)的深刻認(rèn)識(shí)，結(jié)合咨詢機(jī)構(gòu)的趨勢(shì)研判，制定具備可操作性的戰(zhàn)略措施。從2015年開始，華菱衡鋼先后聘請(qǐng)了3家國(guó)內(nèi)知名的咨詢機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)制定“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃或中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)內(nèi)部由戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭組建了由各個(gè)專業(yè)職能部門參與的編制團(tuán)隊(duì)，且以內(nèi)部團(tuán)隊(duì)意見為主導(dǎo)，所制定的發(fā)展規(guī)劃科學(xué)有效，幫助公司近幾年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉蔑@著增長(zhǎng)。

2.縮短戰(zhàn)略規(guī)劃周期

保持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)大方向不動(dòng)搖，將5年以上的中長(zhǎng)期規(guī)劃改為3年期的中短期規(guī)劃。適當(dāng)縮短規(guī)劃周期使企業(yè)能有效應(yīng)對(duì)快速變化的外部形勢(shì)，踏準(zhǔn)無縫鋼管下游行業(yè)周期變化的節(jié)奏，降低不確定性帶來的戰(zhàn)略偏差風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)的5年期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是工業(yè)時(shí)代的產(chǎn)物，而當(dāng)前世界正由工業(yè)時(shí)代邁向互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，科技快速更新迭代，企業(yè)所面臨的外部形勢(shì)變幻節(jié)奏明顯加快，因此戰(zhàn)略編制方法也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)。

3.準(zhǔn)確分類，把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

要制定正確的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)策略，必須對(duì)無縫鋼管企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)確分類。根據(jù)我國(guó)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)特點(diǎn)，可分為全流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)、聯(lián)合型無縫鋼管企業(yè)和調(diào)坯軋材的半流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)。其中，全流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)的典型代表為天津鋼管和華菱衡鋼；聯(lián)合型無縫鋼管企業(yè)的典型代表為包鋼、寶鋼、鞍鋼、新冶鋼等；調(diào)坯軋材的半流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)一般生產(chǎn)規(guī)模較小，具備一定規(guī)模和影響力的企業(yè)較少，典型代表有安徽天大、江蘇常寶、山東匯通等。我國(guó)重點(diǎn)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)見表1。

表1 我國(guó)重點(diǎn)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)

4.靈活應(yīng)用PEST、SWOT、波特五力模型等傳統(tǒng)戰(zhàn)略分析工具

針對(duì)大型專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)下游行業(yè)眾多、出口比例高的特點(diǎn)，在戰(zhàn)略分析工具的應(yīng)用方面，不能只簡(jiǎn)單地羅列影響因素，一定要突出重點(diǎn)，邏輯主線清晰。比如華菱衡鋼產(chǎn)品規(guī)格齊全，SWOT分析應(yīng)當(dāng)側(cè)重于重點(diǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、威脅和機(jī)遇；公司出口比例高，在PEST分析方面，應(yīng)當(dāng)關(guān)注海外市場(chǎng)環(huán)境；而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析一定不能缺少對(duì)特納瑞斯、瓦盧瑞克和俄羅斯鋼管這三大跨國(guó)鋼管巨頭的專題研究。

5.制定戰(zhàn)略分解年度商業(yè)計(jì)劃，打造戰(zhàn)略閉環(huán)

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃屬于指導(dǎo)性綱領(lǐng)，具體措施落地需要細(xì)化分解為年度商業(yè)計(jì)劃，對(duì)企業(yè)上一年度的商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定下一年度商業(yè)計(jì)劃具體措施及對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，同時(shí)保障戰(zhàn)略措施所需的支撐資源，形成戰(zhàn)略閉環(huán)管理，才能確保戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行。華菱衡鋼通過每年制定商業(yè)計(jì)劃、每月復(fù)盤分析商業(yè)計(jì)劃的完成情況，使公司戰(zhàn)略執(zhí)行力得到有力保證。

6.及時(shí)滾動(dòng)調(diào)整規(guī)劃

無縫鋼管行業(yè)面對(duì)的外部環(huán)境極其復(fù)雜，一旦發(fā)生重大變化，應(yīng)當(dāng)迅速對(duì)原戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，使企業(yè)始終在健康軌道中穩(wěn)健運(yùn)行。2016年，華菱衡鋼制定了《2017—2019年三年振興規(guī)劃》。2018年，無縫鋼管行業(yè)景氣度高，且公司管理水平快速提高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率快速提升，提前完成了戰(zhàn)略振興規(guī)劃；當(dāng)年公司立即決定調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，由“振興”轉(zhuǎn)為“高質(zhì)量”發(fā)展，制定了《2019—2021年高質(zhì)量發(fā)展三年規(guī)劃》。2019年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)再創(chuàng)歷史佳績(jī)，鋼管產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%。2017—2019年華菱衡鋼發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際完成情況對(duì)比見表2。

表2 2017—2019年華菱衡鋼發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際完成情況對(duì)比

四、結(jié)論

隨著新冠疫情引發(fā)的全球性危機(jī)不斷發(fā)酵，世界經(jīng)濟(jì)格局必然發(fā)生深刻變化，中國(guó)鋼管工業(yè)也將面臨更大的挑戰(zhàn)。但危中有機(jī)，境外受到的沖擊遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)，這也是中國(guó)鋼管工業(yè)在全球崛起的重大機(jī)遇。無論是2008年的金融危機(jī)，還是2016年的產(chǎn)能過剩危機(jī)，事實(shí)都證明中國(guó)鋼管工業(yè)在渡過危機(jī)后必將更加強(qiáng)大，中國(guó)無縫鋼管產(chǎn)量在全球的占比由2008年的51.89%逐年上升至2018年的69.35%。

無縫鋼管作為石油、化工、電站、船舶、機(jī)械、汽車、航空、航天、地質(zhì)、建筑及軍工等各領(lǐng)域的關(guān)鍵材料和重要支撐，是中國(guó)制造業(yè)不可或缺的一環(huán)，未來發(fā)展的舞臺(tái)無限寬廣。大型無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)只要通過契合自身特點(diǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)，定能抵御全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的沖擊。同時(shí)，為將來風(fēng)波平息后快速打開局面而積蓄力量，牢牢抓住新機(jī)遇，不斷開創(chuàng)新局面。