中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 雷之光

欄目寄語

能源，人類社會賴以維系的物質(zhì)基礎，現(xiàn)代化生活的動力來源，它是文明的養(yǎng)料，驅(qū)動著繁華喧嚷和川流不息；它既推動人類文明不斷發(fā)展，卻也讓人類文明“欲罷不能”。它包羅萬象，浸染乾坤；它孕育繁榮，卻也暗藏危機。打開視野，俯瞰能源領域的波瀾起伏，探究能源發(fā)展的新政舊約，我們此刻啟程。

隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構升級，能源電力消費與經(jīng)濟增長并不一定呈現(xiàn)正相關，到達一定的社會發(fā)展階段后，經(jīng)濟增長可能會伴隨能源和電力的消費而維持或降低。以我國為例，2016 年底，中國第三產(chǎn)業(yè)比重達到51.6%，2017 年中國城鎮(zhèn)化率為58.5%，城鎮(zhèn)化滯后于工業(yè)化進程，第一產(chǎn)業(yè)比重為8.6%，中國進入工業(yè)化中后期，部分地區(qū)步入“后工業(yè)化”時代。“十五”期間中國年均發(fā)電量增速為12.79%，“十一五”期間中國年均發(fā)電量增速為11.10%，“十二五”期間中國年均發(fā)電量增速為6.31%，“十三五”前兩年中國發(fā)電量年均增速為5.74%，2019年，發(fā)電量同比增速為3.5%，約為2018年發(fā)電量同比增速的一半。由于中國城鎮(zhèn)化水平提升、電力替代、數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展等因素，我國電力增速下行速度相對緩和，但增速下行的總體趨勢不可逆轉(zhuǎn)。下面對照分析發(fā)達國家能源消費趨勢及啟示。

發(fā)達國家后工業(yè)化時代能源消費特征

美國在1950 年、日本在1975 年、德國在1980 年先后完成了工業(yè)化目標，第三產(chǎn)業(yè)比重達到50%以上，城鎮(zhèn)化率達到70%以上，第一產(chǎn)業(yè)占比低于10%。發(fā)達國家“后工業(yè)化”時代的能源消費呈現(xiàn)四方面特征：

一是能源消費增速趨緩。1985～2017 年，美國能源消費年均增速為0.81%，日本為0.60%，德國為-0.27%，中國為5.71%，印度為5.53%。進入“后工業(yè)化”時代的發(fā)達經(jīng)濟體能源消費增速遠低于新興經(jīng)濟體。

二是能源消費增速顯著受能源危機、經(jīng)濟危機的影響。1965 年以來，世界主要能源危機包括1973～1975年第一次石油危機、1978～1980 年第二次石油危機、1986～1990年第三次石油危機，主要經(jīng)濟危機包括1981 年拉美主權債務危機、1987 年美國金融危機、1992 年日本資產(chǎn)價格泡沫破裂、1997年亞洲金融風暴、2008年美國次貸危機。能源危機與經(jīng)濟危機影響經(jīng)濟增長，對能源消費總量波動也造成不同程度的影響。

三是資源越豐富、經(jīng)濟體量越大的國家，進入后工業(yè)化時代后能源消費增速放緩的過程越慢。上述資源包括人力資源、科學技術、國土資源、自然資源等。截至2017 年，美國人口3.26 億，日本人口1.27 億，德國人口0.83 億，經(jīng)濟體量漸次遞減。美國工業(yè)化實現(xiàn)最早，但1985～2017 年仍保持0.81%的能源消費增速，德國工業(yè)化實現(xiàn)最晚，但年均能源消費增速已為負值。

四是電力消費增速快于能源消費增速。1985～2017 年，美國年均能源消費增速為0.81%，年均電力消費增速為1.50%；日本年均能源消費增速為0.60%，年均電力消費增速為1.31%；德國年均能源消費增速為負值，年均電力消費增速為0.70%。

表1 美、日、德第三產(chǎn)業(yè)占比情況

圖1 1965～2017年中、美、日、德能源消費總量

圖2 1985～2017年中、美、日、德電力消費總量

圖3 1990～2014年世界主要經(jīng)濟體電氣化率

圖4 1965～2017年日本不變價GDP增速

日本經(jīng)濟發(fā)展與能源消費

經(jīng)濟發(fā)展

二戰(zhàn)后，日本經(jīng)濟發(fā)展可劃分為四個階段：1975 年日本基本完成工業(yè)化，步入后工業(yè)化時代，在此之前，日本經(jīng)濟保持高速增長，1965～1973年不變價GDP年均增速為9.50%；1973年石油危機后，日本經(jīng)濟增速顯著下降，不變價GDP年均增速為3.60%；1992 年房地產(chǎn)泡沫破裂后，日本經(jīng)濟持續(xù)低迷，1993～2007 年不變價GDP 年均增速為1.40%；2008 年美國次貸危機后，日本不變價GDP 年均增速降低到0.33%。1992年房地產(chǎn)泡沫破滅后，日本陷入“失去的25年”，因經(jīng)濟結構單一，日本在危機中持續(xù)的時間遠超過歷次其他國家經(jīng)濟危機。

能源消費

1965～2017 年，日本能源消費進程分為快速增長階段、緩慢增長階段、平穩(wěn)階段、下降階段等五個階段：1965～1973年，日本工業(yè)化時代能源消費增速顯著高于其不變價GDP增速；1973～1983 年，受石油危機影響，日本能源消費基本保持不變；1984～1997 年，能源消費有所上升，但低于不變價GDP 增速；1998～2007年，隨著不變價GDP 增速下降，能源消費基本保持不變；2008 年金融危機以來，能源消費增速為負。

電力消費結構與電力生產(chǎn)結構

1990～2015 年，日本電力消費增長15.7%，電力消費結構和生產(chǎn)結構發(fā)生了很大變化。電力消費結構方面，主要表現(xiàn)為工業(yè)用電占比下降、商業(yè)和公共服務用電占比提升。工業(yè)用電占比從1990年的55%降低到2015年的32%；商業(yè)和公共服務用地從1990 年的19%上升到2015年的35%。

日本的電力生產(chǎn)結構方面，主要表現(xiàn)為煤炭、天然氣、可再生能源替代石油發(fā)電、核電。石油發(fā)電由1990年的32%下降到2015年的10%；核電由1990年的23%下降到2015年的1%。煤炭發(fā)電由1990年的13%上升到2015 年的33%；燃氣發(fā)電由1990年的20%上升到2015 年的39%；其他能源占比由1990年的1%上升到8%。

圖5 1985～2017年日本不變價GDP、能源消費、電力消費指數(shù)

表2 1965～2017年日本不變價GDP、能源消費、電力消費平均增速

圖6 1965～2017年美、日不變價GDP增速

圖7 1985～2017年美國不變價GDP、能源消費、電力消費指數(shù)

表3 1965～2017年美國不變價GDP、能源消費和電力消費平均增速

美國經(jīng)濟發(fā)展與能源消費

經(jīng)濟發(fā)展

與日本不變價GDP增速呈典型的瀑布型分布不同，美國的不變價GDP增速波動較大，且振幅相對平穩(wěn)，雖然受歷次經(jīng)濟危機影響，但恢復相對較快。以1992年日本房地產(chǎn)泡沫破裂為分界點，在此之前，日本的不變價GDP增速高于美國，在此之后，美國的不變價GDP增速高于日本。

能源消費

美國能源消費的拐點發(fā)生在1973年，1973年以后，能源消費增速低于其不變價GDP增速。由于美國不變價GDP增速變動相對緩和，美國能源消費增速變動相對緩和：石油危機持續(xù)的10年，美國能源消費負增長；石油危機過后，美國能源消費保持1.8%左右的增長；1997年亞洲金融風暴后，美國能源消費增速降低到1.2%左右；2008年以來，美國能源消費增速為負。美國電力消費增速拐點出現(xiàn)在1992年，1992年以后電力消費增速低于不變價GDP增速，其他趨勢與能源消費增速相同。

電力消費結構與電力生產(chǎn)結構

美國1950年完成工業(yè)化目標，進入后工業(yè)化時代。在1950～1990年的40年間，美國第三產(chǎn)業(yè)比重由55%上升到70%，工業(yè)用電占比為33%，與日本2015年水平持平。1990年以來，美國工業(yè)用電占比進一步下降，從1990年的33%下降到2015年的21%，下降12個百分點，居民用電上升3個百分點，商業(yè)和公共服務用電上升4個百分點，其他用電上升6個百分點。

美國發(fā)電結構的最大變化為天然氣與可再生能源替代煤炭。1990～2015年，煤炭發(fā)電占比由53%下降到34%，下降19個百分點；天然氣發(fā)電占比由12%增長到32%，增長20個百分點。

我國能源消費趨勢及啟示

1980 年以來，我國能源消費增速持續(xù)低于不變價GDP增速，電力消費增速與不變價GDP增速持平，2014年出現(xiàn)背離，電力消費增長指數(shù)低于不變價GDP增長指數(shù)。我國城市化水平低，對出口的依賴程度低于日本，國土面積廣闊且發(fā)展不均衡，所以我國電力消費將長期保持持續(xù)增長，但增速放緩。

各省市能源消費趨勢

我國幅員遼闊，各省市發(fā)展不均衡。截至2016年，北京第三產(chǎn)業(yè)占比超過80%，上海第三產(chǎn)業(yè)占比接近70%，天津第三產(chǎn)業(yè)占比超過60%，三市城鎮(zhèn)化率均超過80%，位于我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前端。廣東、江蘇、浙江三省城鎮(zhèn)化率接近70%，第三產(chǎn)業(yè)占比接近或超過50%，基本步入后工業(yè)化階段，山東、福建、重慶等省市緊隨其后。東部沿海省份的電力消費增速逐步與不變價GDP增速背離，廣東、江蘇從2008年開始電力消費增速顯著低于不變價GDP增速，浙江在2014年以后電力消費增速低于不變價GDP 增速。中部省份處于工業(yè)化中后期，其能源消費特征還依賴于其資源特點及工業(yè)結構，需要具體分析。

產(chǎn)業(yè)結構與能源消費

以廣東為例分析產(chǎn)業(yè)結構變化對能源消費水平的影響。廣東單位工業(yè)增加值電力消費最高的產(chǎn)業(yè)為黑色金屬壓延加工業(yè)，其后依次為造紙及紙制品業(yè)、化學纖維制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、紡織業(yè)。上述產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值占制造業(yè)的19.02%，能源消費占制造業(yè)58.45%，電力消費占42.57%。

隨著后工業(yè)化時代來臨、經(jīng)濟增速放緩、高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，廣東能源消費增速總體放緩。

我國能源消費啟示

1.我國電力消費增速將長期低于不變價GDP 增速。1980 年以來，我國能源消費增速持續(xù)低于不變價GDP 增速，電力消費增速與不變價GDP 增速持平。2014 年以來，我國電力消費增速與不變價GDP增速背離，我國迎來電力消費的第一個拐點，后續(xù)電力消費增速放緩，長期低于不變價GDP增速。

2.我國電力消費長期保持持續(xù)增長態(tài)勢。美國電力消費增長低于不變價GDP 增長出現(xiàn)在1996 年左右，1997～2007年電力消費增速保持在2%左右，到2008 年開始呈下降趨勢。由于日本不變價GDP 增速低，電力消費增速低于不變價GDP增速出現(xiàn)于2008年左右，同時2008 年開始呈下降趨勢。我國城市化水平低，對出口的依賴程度低于日本，國土面積廣闊且發(fā)展不均衡，所以我國電力消費將長期保持持續(xù)增長，但增速放緩，預計高于美國1997～2007年增速。

圖8 1980～2017年我國不變價GDP、能源消費、電力消費增速

圖9 2016年廣東各行業(yè)工業(yè)增加值構成情況

3.北京、上海、天津等直轄市電力消費增長空間有限，東部發(fā)達省份電力消費增速下降顯著。北京、上海、天津等直轄市生產(chǎn)性服務業(yè)的占比增長趨勢顯著，電力消費增長空間有限。東部發(fā)達地區(qū)普遍處于后工業(yè)化階段，隨著產(chǎn)業(yè)集聚，交通成本上升，地租和工資成本上升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求凸顯，環(huán)保壓力增加，能源結構轉(zhuǎn)型壓力及動力均具備的情況下，高耗能產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)移，電力消費增速下降的趨勢更加顯著。中部省份處于工業(yè)化中后期，其能源消費特征還依賴于其資源特點、工業(yè)化進程及產(chǎn)業(yè)結構，需要具體分析。

4.清潔能源將成為能源消費增長的重點。自2008 年起，美國和日本的電力生產(chǎn)結構均表現(xiàn)出可再生能源占比大幅上升的趨勢，一次能源消費結構趨向清潔、低碳，世界能源也正在向低碳化方向轉(zhuǎn)型，并逐漸顯現(xiàn)出煤炭、石油、天然氣、非化石能源四分天下的多元化結構。伴隨世界能源低碳化進程的加快，我國政府也在加大力度推動能源結構調(diào)整。黨的十九大報告提出優(yōu)化調(diào)整能源結構、實現(xiàn)清潔低碳發(fā)展，是能源革命的本質(zhì)要求，也是經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展的迫切需要。按照我國《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，預計到2030年，非化石能源消費比重將提升至20%左右，到2050年將占能源消費總量50%以上。

5.能源結構調(diào)整需與社會經(jīng)濟發(fā)展階段相契合。從總體來看，我國大部分地區(qū)仍處于工業(yè)化中后期階段，資源要素依然是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，能源價格上漲仍明顯影響社會經(jīng)濟發(fā)展，不能盲目遵循已步入后工業(yè)化的發(fā)達國家發(fā)展模式。從能源成本可承受角度出發(fā)，低成本的清潔煤電和核電在長期內(nèi)仍然是我國能源結構轉(zhuǎn)型進程中不可或缺的能源形式。